Czwartkowe notowania na GPW zakończyły się spadkami głównych indeksów. Tego dnia WIG20 przy obrotach sięgających zaledwie 494 mln PLN stracił 0,3% i zatrzymał się na poziomie 1780,1 pkt. W dniu wczorajszym, do najsłabszych polskich blue chipów należały takie podmioty jak: KGHM (-3,8%), CD Projekt (-2,3%) oraz JSW (-2,1%). Z drugiej strony indeksu znalazły się takie spółki jak: mBank (+2,8%), Kruk (+2,6%) oraz Asseco PL (+1,9%). Również ze zniżką finiszowały średnie i małe podmioty, a mWIG40 i sWIG80 straciły odpowiednio 0,5%/0,6%. Sektorowo najlepiej poradził sobie WIG-paliwa zyskując 0,6%, z drugiej strony największej przeceny doświadczył WIG-górnictwo (-3,4%).
W Europie panowały niedźwiedzie nastroje, DAX poszedł w dół o 1,3%, CAC40 stracił 1,0%, a FTSE100 zakończył notowania ze zniżką na poziomie 0,4%. Wczorajsza sesja na Wall Street przyniosła sporą przecenę głównych indeksów. Podczas czwartkowych notowań najsłabiej wypadły spółki technologiczne, a Nasdaq stracił 2,2%. Dalej był S&P500, który finiszował, ze zniżką równą 1,5%, tym samym zatrzymując się na poziomie 3.822 pkt. Relatywnie najlepiej poradził sobie DJI, który finiszował 1,1% pod kreską. W dniu wczorajszym negatywnie wyróżniły się walory Tesli, które straciły 8,9% po informacji o ofercie zniżki na dwa modele samochodów elektrycznych firmy. Ponadto w czwartek poznaliśmy odczyt PKB USA za 3Q’22. Amerykańska gospodarka na przestrzeni tego kwartału rozwijała się w tempie 3,2% q/q wobec 0,6% spadku w 2Q’22. Jest to odczyt powyżej oczekiwań rynkowych, które kształtowały się na poziomie 2,9% r/r.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na styczeń są wyceniane po 78,1 USD za baryłkę, a za USD przychodzi nam płacić 4,38 PLN. Na rynkach azjatyckich Shanghai Composite Index kończy notowania 0,6% na minusie, a Nikkei idzie w dół o 1,0%. Od samego rana kontrakty terminowe na DAX znajdują się na delikatnym plusie, a na amerykańskie indeksy oscylują w okolicach punktu otwarcia.
Sprawdź: Kursy walut 23.12.: zjazd franka! Będzie jeszcze gorzej?
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- Pepco: Spółka miała w 2021/22 r. 731 mln EUR bazowej EBITDA, zgodnie z szacunkami;
- KGHM: Sprzedaż miedzi w listopadzie wyniosła 61,2 tys. ton (-11% r/r);
- Energetyka: Sasin chce utworzyć NABE do końca 1Q’23;
- Azoty, Police: Terminal Polimery Police jest zdolny do przyjmowania dostaw, pełne uruchomienie w ’23;
- Amica: Spółka nabyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa Inteco Business Solutions za 1,46 mln PLN;
- Auto Partner: Spółka planuje otworzyć w ’25 nowe centrum logistyczno-magazynowe w Zgorzelcu;
- Allegro: Spółka podpisała term sheet z Aion Bankiem w zakresie nowych produktów opartych na Banking-as-a-Service;
- Enea: Blok w elektrony Kozienice zostanie czasowo wyłączony w zw. z usterką, pracę wznowi 8 stycznia;
- Cyfrowy Polsat: EBOR inwestuje 800 mln PLN w obligacje spółki;
- Elektrotim: Spółka ma umowy dotyczące budowy przyłączy elektroenergetycznych dla farm FV za ok. 53 mln PLN;
- ING: Bank zawarł umowę nieuprzywilejowanej pożyczki senioralnej na 260 mln PLN;
- Feerum: Spółka podpisała dwie umowy o łącznej wartości 9,4 mln PLN netto;
- Famur: Spółka zależna wypowiedziała przedwstępną umowę sprzedaży farm PV;
- Śnieżka: Spółka podpisała z instytucjami finansowymi umowy i aneksy do umów kredytowych dot. finansowania;
- ML System: Spółka otrzymała od PARP 10 mln PLN dofinansowania;
- Wasko: Spółka domaga się od Nexery 44,5 mln PLN;
- Bloober (NC): Zarząd zarekomenduje na WZA przeniesienie notowań na rynek główny.
.
WYKRES DNIA
W dniu wczorajszym poznaliśmy odczyt PKB USA za 3Q’22. Amerykańska gospodarka na przestrzeni tego kwartału rozwijała się w tempie 3,2% q/q (podano w trzecim, ostatnim wyliczeniu) wobec 0,6% spadku w 2Q’22. Jest to odczyt powyżej oczekiwań rynkowych, które kształtowały się na poziomie 2,9% r/r (oraz wobec 2,9%. w II wyliczeniu).
USA – PKB q/q [%]
Źródło: tradingeconomics.com, U.S. Bureau of Labor Statistics
|
Surowce | ||||||||
|
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
|
Ropa Brent [USD/bbl] |
81,7 |
-0,6% |
0,6% |
-4,4% |
5,0% |
6,3% | ||
|
Gaz USA HH [USD/MMBTu] |
5,1 |
-5,0% |
-27,3% |
-26,9% |
35,9% |
35,8% | ||
|
Gaz EU TTF 1M [EUR/MWh] |
91,9 |
-5,9% |
-31,8% |
-37,2% |
30,7% |
-46,8% | ||
|
CO2 [EUR/t] |
86,7 |
1,6% |
1,4% |
2,4% |
8,1% |
13,6% | ||
|
Węgiel ARA [USD/t] |
229,5 |
0,7% |
-4,4% |
-17,7% |
66,8% |
56,2% | ||
|
Miedź LME [USD/t] |
8 290,5 |
-0,9% |
0,5% |
0,8% |
-14,9% |
-14,0% | ||
|
Aluminium LME [USD/t] |
2 376,8 |
0,6% |
1,4% |
-2,9% |
-15,3% |
-15,5% | ||
|
Cynk LME [USD/t] |
2 965,0 |
-2,2% |
-6,8% |
-2,8% |
-17,4% |
-17,0% | ||
|
Ołów LME [USD/t] |
2 253,8 |
0,1% |
5,0% |
3,3% |
-3,6% |
-3,6% | ||
|
Stal HRC [USD/t] |
659,0 |
-0,2% |
-2,7% |
0,6% |
-54,1% |
-59,2% | ||
|
Ruda żelaza [USD/t] |
110,8 |
-0,1% |
-0,3% |
18,8% |
-1,5% |
-2,6% | ||
|
Węgiel koksujący [USD/t] |
282,2 |
1,0% |
0,4% |
6,6% |
-19,7% |
-19,5% | ||
|
Złoto [USD/oz] |
1 795,0 |
-1,1% |
1,0% |
1,5% |
-1,9% |
-0,8% | ||
|
Srebro [USD/oz] |
23,6 |
-1,4% |
2,4% |
6,5% |
1,4% |
3,3% | ||
|
Platyna [USD/oz] |
984,7 |
-1,7% |
-2,4% |
-5,1% |
1,6% |
1,0% | ||
|
Pallad [USD/oz] |
1 650,0 |
0,3% |
-7,9% |
-10,6% |
-13,7% |
-12,6% | ||
|
Bitcoin USD |
16 810,7 |
0,1% |
-3,4% |
-1,7% |
-63,7% |
-66,9% | ||
|
Pszenica [USD/bu] |
766,8 |
-0,1% |
1,3% |
-0,6% |
-0,5% |
-5,9% | ||
|
Kukurydza [USD/bu] |
661,3 |
-0,2% |
1,2% |
-0,1% |
11,5% |
9,2% | ||
|
Cukier ICE [USD/lb] |
20,9 |
0,7% |
4,6% |
6,4% |
13,3% |
14,2% | ||
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
Pepco
Grupa miała w roku obrotowym 2021/22, zakończonym 30 września 2022 r., 731 mln EUR bazowej EBITDA, co oznacza wzrost o 13% r/r. Wyniki są zgodne z przedstawionymi wcześniej przez spółkę wynikami wstępnymi.
Spółka miała w ostatnim roku obrotowym 4 823 mln EUR przychodów (wzrost o 17% r/r). Bazowy zysk przed opodatkowaniem wyniósł 300 mln EUR. Marża zysku brutto spadła o 2,1 pp. do 40,8 proc.
Zadłużenie netto na koniec września było na poziomie 1 EUR 404 mln EUR (wg MSSF 16, wzrost o 202 mln EUR r/r). Nakłady inwestycyjne grupy wyniosły 225 mln EUR i były 73 mln EUR wyższe niż w roku obrotowym 2021.
Pepco podtrzymało, że chce w roku obrotowym 2022/23 osiągnąć kilkunastoprocentowy wzrost EBITDA przy stałych kursach wymiany, jeśli nie dojdzie do istotnego pogorszenia warunków makro.
KGHM
Sprzedaż miedzi przez grupę wyniosła w listopadzie 61,2 tys. ton i była niższa r/r o 11% Produkcja miedzi płatnej KGHM wyniosła w tym czasie 59,1 tys. ton, co oznacza spadek r/r o 2%.
Spadek produkcji miedzi dotyczył segmentu KGHM International (niższe zawartości miedzi w kopalni Robinson i zbycie kopalni Franke w kwietniu 2022 roku) oraz Sierra Gorda (niższa zawartość miedzi w przerabianej rudzie). W KGHM Polska Miedź zanotowano wzrost produkcji miedzi o 6%.
niższą sprzedaż miedzi odnotowano zarówno w KGHM Polska Miedź (-7%), w KGHM International (-20%) oraz w kopalni Sierra Gorda (-28%).
Produkcja srebra płatnego w grupie wyniosła w listopadzie 67,4 ton (49% mniej r/r). Sprzedaż srebra wyniosła w tym czasie 96,7 tony i była niższa o 16% r/r. Spadek ten związany jest przede wszystkim ze spadkiem poziomu sprzedaży srebra z polskich aktywów produkcyjnych.
Produkcja TPM wyniosła 13,6 tys. troz wobec 13,1 tys. troz przed rokiem. Sprzedaż TPM wyniosła 11,9 tys. troz i była niższa o 37% r/r. Jak podano, wyższy poziom sprzedaży odnotowano w KGHM International, niższą natomiast w KGHM Polska Miedź i w kopalni Sierra Gorda.
Produkcja molibdenu wyniosła 0,1 mln funtów, czyli o 0,4 mln funtów mniej niż w listopadzie 2021 roku. Sprzedaż molibdenu wyniosła 0,4 mln funtów i była niższa o 33% w odniesieniu do listopada ubiegłego roku.
Energetyka
Według informacji przekazanych na briefingu prasowym przez wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina do utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE) powinno dojść do końca pierwszego kwartału 2023 roku.
Przedstawiciele rządu, organizacji związkowych i spółek energetycznych podpisali w czwartek umowę społeczną w związku z planowanym wydzieleniem aktywów węglowych do NABE.
Azoty, Police
Terminal Polimery Police przyjął w czwartek pierwsze 22 tys. ton propanu, w ramach umowy na zakup propanu z firmą Trafigura PTE Ltd. Pełne uruchomienie instalacji nastąpi w 2023 r.
Projekt Polimery Police realizowany przez Grupę Azoty Polyolefins to budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego, obejmującego instalację do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy, a także infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze. Terminal umożliwi dostawy dwóch kluczowych surowców do inwestycji, tj. propanu i etylenu.
Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty cytowany w komunikacie powiedział, że całościowy postęp prac budowlanych wynosi ponad 98%.
W ramach umowy na zakup propanu z firmą Trafigura PTE Ltd. na kwotę ok. 250 mln dolarów, Grupa zabezpieczyła ponad 50% zapotrzebowania na surowiec w latach 2023-2024.
Amica
Spółka nabyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki Inteco Business Solutions za 1,46 mln PLN. Amica podała, że dzięki transakcji będzie dysponowała majątkiem niezbędnym do dalszego i samodzielnego prowadzenia działalności w zakresie wsparcia IT, który to majątek dotychczas był wykorzystywany w toku działalności spółki Inteco Business Solutions.
Auto Partner
Auto Partner planuje w 2025 roku otworzyć na terenie centrum magazynowego MLP Zgorzelec nowe centrum logistyczno-magazynowego.
Nowe centrum, o powierzchni ok. 28.534 m kw. (pomieszczenia magazynowe, serwisowe i techniczne) oraz o powierzchni około 1.117 m kw. (pomieszczenia biurowe i socjalne) zostanie wydane spółce przez wynajmującego nie później niż 3 czerwca 2024 roku.
Spółka szacuje, że prace związane z uruchomieniem nowego centrum logistyczno-magazynowego zakończą się w 3Q’25.
Allegro
Allegro Pay podpisało term sheet z Aion Bankiem oraz z należącym do grupy Aion - Vodeno, określające zasady przyszłej umowy o współpracy w zakresie nowych produktów opartych na modelu "BaaS". Term sheet wprowadza też zmiany w zakresie bieżącej współpracy z Aion na podstawie umowy sprzedaży wierzytelności.
Model BaaS umożliwi Allegro Pay uruchomienie nowych produktów i usług finansowych, które są zarezerwowane dla podmiotów posiadających licencję bankową (tj. konta oszczędnościowe i płatnicze). W Term sheet strony ustaliły, że Allegro Pay będzie działać jako dostawca usług outsourcingowych AION i świadczyć na rzecz AION wszelkie usługi informatyczne wymagane lub niezbędne do onboardingu klientów i zarządzania kontami poprzez platformę handlową Allegro, w tym przez aplikację mobilną. Współpraca z AION, jako dostawcą BaaS i posiadaczem licencji bankowej, ułatwi spełnienie wymogów regulacyjnych.
Umowa ma zostać zawarta do 28.04.2023 r.
Enea
Po stwierdzeniu usterki układu parowego w bloku B11 w Elektrowni Kozienice zostanie on czasowo wyłączony. Wyłączenie nastąpi w nocy z 23 na 24 grudnia 2022 r., a przewidywany wstępnie termin wznowienia pracy bloku to 8 stycznia 2023 r. W dniach 22-23 grudnia blok nadal pracuje. Termin odstawienia bloku jest uzgodniony i zaakceptowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
Spółka poinformowała, że w przeszłości w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku blok B11 zwykle nie pracował ze względu na brak zapotrzebowania energię elektryczną w tym okresie.
Cyfrowy Polsat
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju inwestuje 800 mln PLN (170 mln EUR) w obligacje spółki. Cyfrowy Polsat informował w środę, że przydzielił 97 inwestorom 2,67 mln obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 2,67 mld PLN.
Elektrotim
Spółka zawarła z Solartech dwie umowy dotyczące budowy przyłączy elektroenergetycznych dla farm fotowoltaicznych. Łączna wartość umów to 53 mln PLN netto.
Przedmiotem pierwszej umowy, o wartości ok. 39 mln PLN, jest wykonanie części prac w ramach zadnia pn.: "Zaprojektowanie i budowa pod klucz instalacji PV Jeziórko 1 i PV Jeziórko 2 o łącznej mocy do 100 MW". Spółka wykona przyłącze elektroenergetyczne w postaci linii kablowej 110 kV oraz stacji elektroenergetycznej GPO 110/20 kV.
Z kolei przedmiotem drugiej umowy, o wartości ok. 14 mln PLN, jest wykonanie części prac w ramach zadnia pn.: "Zaprojektowanie i budowa pod klucz instalacji PV Augustynka o mocy do 25 MW". W ramach umowy spółka wykona przyłącze elektroenergetyczne w postaci stacji elektroenergetycznej GPO 110/20 kV.
Obie umowy zostaną zrealizowane do grudnia 2023 roku.
ING
Spółka zawarła z ING Bank N.V. umowę nieuprzywilejowanej pożyczki senioralnej (NPS) na kwotę 260 mln EUR. Pożyczka została udzielona na okres 6 lat. Bank ma prawo do jej wcześniejszej spłaty po upływie 5 lat, pod warunkiem uzyskania zezwolenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Odsetki będą płatne kwartalnie według stawki EURIBOR 3M powiększonej o marżę.
Udzielona przez ING Bank N.V. pożyczka jest elementem strategii SPE dla grupy ING
Feerum
Spółka podpisała dwie umowy o łącznej wartości 9,4 mln PLN netto na dostawę, montaż i uruchomienie przez Emitenta obiektów magazynowo-suszarniczych.
Umowa nr. 1 o wartości 9,1 mln PLN netto dotyczy obiektu magazynowo-suszarniczego, który zostanie zlokalizowany w miejscowości Moczydło w województwie małopolskim. Spółka udzieliła zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenia. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany do 15 lipca 2023 r.
Umowa nr. 2 o wartości 300 tys. PLN netto dotyczy obiektu magazynowo-suszarniczego, który zostanie zlokalizowany w miejscowości Studzionka w województwie śląskim. Przedmiot zostanie zrealizowany do 30 września 2023 r. Gwarancja na urządzenia również wynosi 24 miesiące.
Famur
Spółka zależna Projekt Solartechnik FIZ złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zgodnie z jej postanowieniami, w związku z niewykonaniem przez kupujących obowiązków wynikających z umowy. W wyniku wypowiedzenia sprzedający jest uprawiony do otrzymania od kupujących kwoty 45 mln PLN tytułem płatności gwarancyjnej, przy czym w takim przypadku płatność ta zostanie pomniejszona o kwotę ok. 20 mln PLN wpłaconą już sprzedającemu do dnia wypowiedzenia umowy tytułem bezzwrotnych przedpłat.
Spółka prowadzi dalsze negocjacje z kupującymi w przedmiocie potencjalnej sprzedaży portfela farm fotowoltaicznych i nie wyklucza zawarcia innych umów sprzedaży portfela farm fotowoltaicznych.
Śnieżka
Spółka zawarła umowy i aneksy do umów z trzema bankami, które dotychczas finansowały jej bieżącą działalność gospodarczą, czyli z ING Bankiem Śląskim, Bankiem Polskiej Kasy Opieki i BNP Paribas Bankiem Polska. W wyniku zawarcia umów zmodyfikowana została struktura finansowania bieżącej działalności gospodarczej Śnieżki w ten sposób, że zostało ono podzielone na finasowanie długoterminowe w postaci nieodnawialnych kredytów udostępnianych na początku okresu kredytowania, oraz finansowanie krótkoterminowe w postaci dostępności odnawialnych kredytów obrotowych.
Celem podpisania ww. umów jest finansowanie bieżących potrzeb Śnieżki i jej wybranych spółek zależnych, związanych z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, w tym zakupu surowców i materiałów.
Spółka poinformowała, że umowy kredytowe z BNP Paribas Bank Polska są powiązane z mierzalnymi czynnikami zrównoważonego rozwoju (ang. Sustainability-Linked Loan) i przewidują korektę marży kredytowej, w przypadku spełnienia przez Śnieżkę wskazanych w umowach kluczowych wskaźników efektywności w obszarze zrównoważonego rozwoju (ESG).
ML System
Spółka otrzymała 10 mln PLN dofinansowania od PARP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 na „zintegrowany, aktywny system pokryć dachowych Active Tile”, czyli tzw. „fotowoltaiczną dachówkę”. Łączna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wyniesie 16,8 mln PLN.
Dzięki pozyskanym funduszom spółka zakupi środki trwałe wraz z oprogramowaniem niezbędne do wyposażenia fabryki w automatyzowaną linię produkcyjną systemu Active Tile.
Wasko
Wasko złożył pozew o zapłatę 44,5 mln PLN wraz z ustawowymi odsetkami przeciwko firmie Nexera w związku ze znacznym zaniżeniem wynagrodzenia należnego spółce w ramach realizacji umów. Przedmiotem umów była realizacja przez Wasko budowy sieci szerokopasmowej opartej na technologii światłowodowej.
Bloober (NC)
Zarząd zarekomenduje na najbliższym WZA podjęcie uchwał potrzebnych do przeniesienia notowań akcji spółki z alternatywnego systemu obrotu NewConnect na rynek regulowany GPW.
Cognor
Nie ulega wątpliwości, że tegoroczne rezultaty będą dla Cognora wyśmienite, jednak pewnie trudne do powtórzenia w przyszłym roku - komentuje Krzysztof Zoła, członek zarządu Cognora odpowiedzialny za finanse. - Parkiet
CDRL
CDRL dba o gotówkę. Przyszły rok będzie czasem oszczędności i kumulowania środków pieniężnych - zapowiada prezes Marek Dworczak. - Parkiet
Pure Biologics
Pure Biologics czeka dieta. Spółka biotechnologiczna pozyskała od inwestorów mniej, niż chciała - i na gorszych warunkach. Będzie musiała zrewidować plan badań. – Puls Biznesu
