Rekomendowane działanie. Podtrzymujemy naszą wycenę w horyzoncie 12M na poziomie 66,3 zł na akcję oraz rekomendacje – długoterminową fundamentalną Kupuj i krótkoterminową relatywną Przeważaj. Wyniki finansowe w II kw. 2023 są mocne i przekraczają nasze oczekiwania. Są one wspierane istotnie wyższymi r/r wolumenami i wycenami badań oraz niższą stratą netto w Vito-Medzie (1,8 mln zł w II kw. 2023 vs 2,8 mln zł w I kw. 2023; w I kw. oddział był częściowo zamknięty).
Zobacz także: Akcje polskiego brokera pod presją decyzji hiszpańskiego regulatora
Od lipca Grupa jest beneficjentem kolejnego wzrostu wycen świadczeń (TK i MR średnio o około 5%, PET o około 10% wobec I poł. 2023; w modelu założyliśmy średni wpływ na przychody i EBIT segmentu diagnostyki w wysokości ok. 4%).
