Po otwarciu na minusie polskie indeksy stabilnie zwyżkowały przez cały dzień. Giełdzie pomogły odczyty danych makro. Mimo, że ceny produkcji wzrosły o 20,8% r/r oznacza to spadek względem 23,1% miesiąc temu. Ekonomiści spodziewali się wzrostu o 21% r/r. Produkcja przemysłowa również zaskoczyła pozytywnym odczytem, wzrosła o 4,6% r/r, mimo spodziewanego przez rynek wzrostu o 2,2%. Finalnie WIG20 zamknął się 1,1% na plusie, mWIG40 wzrósł o 1,3%. Najgorzej performował indeks małych spółek: sWIG80 zakończył dzień 0,8% na minusie.
Zachodnioeuropejskie indeksy mają za sobą relatywnie gorszy dzień handlu. DAX oraz CAC 40 spadły o 0,4%, FTSE za to zyskał 0,1%. Na Wall Street lekkie wzrosty: Dow Jones Industrial oraz S&P 500 zwyżkowały o 0,3%, Nasdaq z kolei zamknął się blisko punktu odniesienia. Nowe dane wskazują na ochłodzenie na amerykańskim rynku mieszkaniowym. We wtorek Bank Japonii zaskoczył rynki podwyższając górną granicę przedziału ruchu 10-letnich obligacji skarbowych. Rynek interpretuje to jako początek potencjalnego końca bardzo luźnej polityki monetarnej tego kraju. Dzisiaj azjatyckie indeksy się wahają, Hang Seng i Taiex delikatnie rosną, Nikkei traci powyżej 0,6%.
Czytaj: Kursy walut 21.12.: analitycy zszokowani! Dolar spadł jak kamień
Ropa od dwóch dni zyskuje, raport pokazujący spadek zapasów w USA oraz groźby spadku podaży zrównoważyły objawy o spowolnienie gospodarcze. Euro w środę rano można nabyć za 4,67 PLN, a dolara za 4,40 PLN. Dzisiaj zostaną opublikowane polskie dane o koniunkturze konsumenckiej, sprzedaży detalicznej oraz produkcji budowlano-montażowej (10:00 CET). Później wpłyną dane z amerykańskiego rynku mieszkaniowego. Kontrakty terminowe na S&P500 oraz DAX dzisiaj rano mocno zwyżkują, może to oznaczać zielony poranek na europejskich giełdach.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- Kęty: Słabe szacunkowe wyniki 4Q’22, zarząd zakłada spadek EBITDA w 2023 o -28% r/r [komentarz BDM];
- PGE: Spółka zakontraktowała w aukcji rynku mocy na 2027 r. łącznie 1.197,37 MW;
- Energa: Spółka zakontraktowała 894,46 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2027 r.;
- Enea: Spółka szacuje, że przychody z zakontraktowanych 1.036 MW na '27 mogą wynosić średniorocznie ok. 421 mln PLN;
- Enea, PGE: Enea podpisała z PGE porozumienia dot. ugodowego załatwienia sporów zw. z umowami sprzedaży praw majątkowych;
- Tauron: Spółka wybuduje farmę wiatrową o mocy 30 MW w Warblewie;
- Tauron: Tauron Wydobycie ma umowy w zw. z objęciem systemem wsparcia w zakresie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych;
- Polenergia: Spółka zakontraktowała 112 MW obowiązku mocowego w aukcji na 2027 r.;
- Allegro: Allegro 12 grudnia odnotowało rekord sprzedaży dziennej;
- CD Projekt: Podsumowanie NWZA (20.12.2022r.);
- Ailleron: Spółka wdroży w ING systemu LiveBank w modelu chmurowym;
- Polimex, Trakcja: Spółki mają aneks ws. waloryzacji budowy w Olsztynie kwotą maks. 51,3 mln PLN;
- CCC: Spółka ma aneks dot. zrefinansowana części istniejącego zadłużenia grupy;
- Kruk: Spółka przydzieliła obligacje serii AN2 o wartości 10 mln PLN; redukcja zapisów: 50,45%;
- BNP: Bank wprowadza nowy typ finansowania dla firm: ESG Rating-Linked Loan;
- mBank: Moody's umieścił rating mBanku pod obserwacją w kierunku obniżenia;
- Santander: KNF podwyższyła bufor systemowy Santander BP do 1% z 0,75%;
- Livechat: Spółka nabyła domenę text.com;
- Best: Spółka przydzieliła 135.287 obligacji serii Z1 o łącznej wartości nominalnej 13,5 mln PLN;
- AC: Akcjonariusze AC SA zdecydują 16 stycznia o buy backu za max. 35 mln PLN;
- Unibep: Unibep zawarł z ArcelorMittal Poland umowę na budowę instalacji DeNOx;
- Action: Spółka nabędzie akcje własne za 4,6 mln PLN;
- Miraculum: Spółka wznowiła produkcję wody kolońskiej marki Prastara;
- Grupa Żywiec: W ramach wezwania do sprzedaży akcji Grupy Żywiec zawarto transakcje dotyczące 17.920 akcji;
- Mennica Polska: Spółka złożyła ofertę nabycia akcji Mennica Towers GGH MT;
- Mo-Bruk: Spółka wyda 134 mln PLN na modernizację zakładu w Karsach;
- Columbus Energy (NC): Spółka zakontraktowała w aukcji rynku mocy na 2027 r. 123,9 MW.
WYKRES DNIA
W centrum uwagi znalazły się niemieckie dane o cenach producentach (PPI) za listopad. Inflacja kosztów produkcji spadłą trzeci miesiąc z rzędu do najniższego poziomu od marca ’21. Niższe ceny produkcji doprowadziły do wolniejszego wzrostu cen produkcji, które również spadły trzeci miesiąc z rzędu do najniższego poziomu od sierpnia ’21. PPI spadło z 34,5% r/r w październiku do 28,2%. Konsensus wynosił 30,6%.
Niemiecka inflacja producencka – PPI [% r/r]
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg
Surowce | ||||||||
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
Ropa Brent [USD/bbl] |
80,2 |
0,5% |
-0,6% |
-6,1% |
3,1% |
8,4% | ||
Gaz USA HH [USD/MMBTu] |
5,5 |
-6,5% |
-21,1% |
-21,0% |
46,7% |
41,5% | ||
Gaz EU TTF 1M [EUR/MWh] |
105,7 |
-2,6% |
-23,2% |
-27,8% |
50,2% |
-28,1% | ||
CO2 [EUR/t] |
87,7 |
4,2% |
-1,1% |
3,5% |
9,3% |
10,4% | ||
Węgiel ARA [USD/t] |
230,5 |
0,0% |
-6,7% |
-17,4% |
67,5% |
57,8% | ||
Miedź LME [USD/t] |
8 333,8 |
0,4% |
-1,4% |
1,3% |
-14,4% |
-11,9% | ||
Aluminium LME [USD/t] |
2 339,0 |
0,7% |
-3,3% |
-4,4% |
-16,6% |
-11,7% | ||
Cynk LME [USD/t] |
3 120,5 |
2,2% |
-6,7% |
2,3% |
-13,1% |
-7,5% | ||
Ołów LME [USD/t] |
2 194,0 |
1,0% |
-0,1% |
0,6% |
-6,1% |
-5,0% | ||
Stal HRC [USD/t] |
670,0 |
-0,1% |
0,8% |
2,3% |
-53,3% |
-59,0% | ||
Ruda żelaza [USD/t] |
110,4 |
0,8% |
0,9% |
18,3% |
-1,9% |
-3,7% | ||
Węgiel koksujący [USD/t] |
281,1 |
-0,9% |
0,5% |
6,2% |
-20,0% |
-18,9% | ||
Złoto [USD/oz] |
1 814,0 |
1,5% |
0,2% |
2,6% |
-0,8% |
1,4% | ||
Srebro [USD/oz] |
24,0 |
4,2% |
0,9% |
8,0% |
2,8% |
6,4% | ||
Platyna [USD/oz] |
1 007,0 |
2,3% |
-2,7% |
-2,9% |
3,9% |
7,4% | ||
Pallad [USD/oz] |
1 711,1 |
4,2% |
-10,6% |
-7,3% |
-10,5% |
-1,9% | ||
Bitcoin USD |
16 845,5 |
1,6% |
-5,2% |
-1,5% |
-63,6% |
-65,7% | ||
Pszenica [USD/bu] |
754,5 |
0,8% |
3,5% |
-2,2% |
-2,1% |
-5,6% | ||
Kukurydza [USD/bu] |
652,8 |
0,8% |
1,4% |
-1,4% |
10,0% |
9,1% | ||
Cukier ICE [USD/lb] |
20,6 |
2,2% |
4,1% |
4,8% |
11,7% |
14,8% |
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
Kęty
Spółka opublikowała szacunkowe wyniki za 4Q’22 i prognozy na 2023
Szacunkowe wyniki za 4Q’22 [mln PLN]
|
4Q'21 |
4Q'22 szac. |
zmiana r/r |
4Q'22P zarząd* |
odchylenie |
2021 |
2022 |
zmiana r/r |
2022P zarząd |
odchyl. |
Przychody ze sprzedaży |
1 216,6 |
1 255,0 |
3,2% |
1 283,7 |
-2,2% |
4 597,6 |
5 912,0 |
28,6% |
5 940,0 |
-0,5% |
EBITDA |
202,9 |
131,0 |
-35,4% |
108,8 |
20,4% |
899,7 |
1 002,0 |
11,4% |
980,0 |
2,2% |
EBIT |
162,7 |
89,0 |
-45,3% |
59,5 |
49,5% |
746,0 |
839,0 |
12,5% |
810,0 |
3,6% |
Zysk (strata) brutto |
156,3 |
--- |
--- |
--- |
--- |
732,9 |
--- |
--- |
--- |
--- |
Zysk (strata) netto |
128,3 |
65,0 |
-49,4% |
50,7 |
28,3% |
594,6 |
656,0 |
10,3% |
642,0 |
2,2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marża EBITDA |
16,7% |
10,4% |
|
8,5% |
|
19,6% |
16,9% |
|
16,5% |
|
Marża EBIT |
13,4% |
7,1% |
|
4,6% |
|
16,2% |
14,2% |
|
13,6% |
|
Marża zysku netto |
10,5% |
5,2% |
|
3,9% |
|
12,9% |
11,1% |
|
10,8% |
|
Źródło: DM BDM S.A., spółka, *prognoza implikowana z prognozy rocznej zarządu i jej wykonania po 3Q’22
EBITDA kwartalnie [mln PLN]
Źródło: DM BDM S.A., spółka
Szacunkowe wyniki wg segmentów [mln PLN]
|
1Q'19 |
2Q'19 |
3Q'19 |
4Q'19 |
1Q'20 |
2Q'20 |
3Q'20 |
4Q'20 |
1Q'21 |
2Q'21 |
3Q'21 |
4Q'21 |
1Q'22 |
2Q'22 |
3Q'22 |
4Q'22 S |
Przychody ze sprzedaży |
778,9 |
831,8 |
838,8 |
753,8 |
829,0 |
887,8 |
920,0 |
911,8 |
990,1 |
1 154,2 |
1 236,6 |
1 216,6 |
1 500,1 |
1 648,5 |
1 507,7 |
1 255,7 |
SOG |
200,4 |
192,8 |
191,3 |
200,9 |
245,0 |
253,5 |
230,9 |
208,2 |
284,5 |
305,1 |
299,0 |
281,5 |
404,3 |
398,7 |
393,3 |
294,7 |
SWW |
326,5 |
341,5 |
329,2 |
254,1 |
318,4 |
323,9 |
327,8 |
309,9 |
370,7 |
445,7 |
510,9 |
491,1 |
641,7 |
726,1 |
610,5 |
488,7 |
SSA |
328,8 |
376,4 |
402,5 |
354,9 |
335,1 |
383,6 |
439,3 |
447,1 |
410,5 |
492,6 |
548,1 |
543,6 |
585,1 |
691,0 |
594,3 |
559,5 |
inne |
3,9 |
3,8 |
3,9 |
5,5 |
4,4 |
4,4 |
4,5 |
4,2 |
4,8 |
4,9 |
5,1 |
4,9 |
4,9 |
5,3 |
5,3 |
--- |
wyłączenia |
-80,6 |
-82,7 |
-88,1 |
-61,6 |
-74,0 |
-77,6 |
-82,4 |
-57,6 |
-80,4 |
-94,1 |
-126,5 |
-104,6 |
-135,9 |
-172,6 |
-95,7 |
-87,3 |
EBITDA |
110,1 |
135,5 |
160,6 |
117,0 |
145,6 |
187,4 |
198,0 |
141,5 |
199,7 |
251,9 |
245,2 |
202,9 |
267,9 |
350,3 |
253,0 |
130,8 |
SOG |
36,1 |
36,8 |
39,1 |
35,6 |
50,1 |
71,5 |
63,6 |
43,8 |
77,0 |
101,4 |
57,8 |
51,9 |
102,1 |
98,0 |
88,2 |
40,6 |
SWW |
29,7 |
41,7 |
49,9 |
31,0 |
37,3 |
43,4 |
51,4 |
40,0 |
52,4 |
68,7 |
91,2 |
73,5 |
81,9 |
124,4 |
74,7 |
37,9 |
SSA |
45,8 |
62,4 |
79,2 |
50,1 |
61,1 |
74,5 |
89,4 |
58,3 |
73,5 |
91,3 |
107,4 |
77,3 |
98,4 |
129,7 |
78,9 |
59,1 |
inne/korekty |
-1,4 |
-5,4 |
-7,6 |
0,3 |
-2,9 |
-2,0 |
-6,4 |
-0,6 |
-3,3 |
-9,3 |
-11,2 |
0,1 |
-14,5 |
-1,8 |
11,2 |
-6,9 |
EBIT |
76,6 |
101,3 |
125,8 |
81,1 |
108,4 |
151,5 |
161,6 |
104,3 |
162,4 |
213,9 |
207,1 |
162,7 |
229,2 |
309,6 |
211,7 |
88,5 |
saldo finansowe |
-4,9 |
-7,0 |
-3,7 |
-5,6 |
-5,8 |
-8,3 |
-2,3 |
-4,3 |
-1,8 |
-2,3 |
-2,5 |
-6,4 |
-5,1 |
-12,0 |
-14,5 |
--- |
Zysk brutto |
71,8 |
94,3 |
122,1 |
75,5 |
102,6 |
143,3 |
159,3 |
100,0 |
160,6 |
211,5 |
204,6 |
156,3 |
224,2 |
297,5 |
197,2 |
--- |
Zysk netto |
57,9 |
75,5 |
99,0 |
62,4 |
83,3 |
121,0 |
129,0 |
97,0 |
137,3 |
161,8 |
167,2 |
128,3 |
174,8 |
246,0 |
170,5 |
64,7 |
|
|
|
| |||||||||||||
CFO |
123,2 |
137,5 |
159,3 |
142,9 |
117,3 |
217,1 |
204,5 |
97,7 |
98,7 |
93,5 |
131,5 |
45,3 |
84,7 |
57,6 |
208,4 |
--- |
Dług netto |
753,4 |
734,8 |
659,1 |
728,8 |
665,5 |
485,7 |
347,5 |
586,2 |
534,5 |
620,1 |
841,3 |
874,9 |
813,3 |
931,4 |
1 015,5 |
1 250,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Marża EBITDA |
14,1% |
16,3% |
19,1% |
15,5% |
17,6% |
21,1% |
21,5% |
15,5% |
20,2% |
21,8% |
19,8% |
16,7% |
17,9% |
21,2% |
16,8% |
10,4% |
SOG |
18,0% |
19,1% |
20,4% |
17,7% |
20,4% |
28,2% |
27,5% |
21,0% |
27,1% |
33,2% |
19,3% |
18,4% |
25,3% |
24,6% |
22,4% |
13,8% |
SWW |
9,1% |
12,2% |
15,2% |
12,2% |
11,7% |
13,4% |
15,7% |
12,9% |
14,1% |
15,4% |
17,9% |
15,0% |
12,8% |
17,1% |
12,2% |
7,8% |
SSA |
13,9% |
16,6% |
19,7% |
14,1% |
18,2% |
19,4% |
20,4% |
13,0% |
17,9% |
18,5% |
19,6% |
14,2% |
16,8% |
18,8% |
13,3% |
10,6% |
Marża EBIT |
9,8% |
12,2% |
15,0% |
10,8% |
13,1% |
17,1% |
17,6% |
11,4% |
16,4% |
18,5% |
16,7% |
13,4% |
15,3% |
18,8% |
14,0% |
7,1% |
Marża zysku netto |
7,4% |
9,1% |
11,8% |
8,3% |
10,0% |
13,6% |
14,0% |
10,6% |
13,9% |
14,0% |
13,5% |
10,5% |
11,7% |
14,9% |
11,3% |
5,1% |
Źródło: DM BDM S.A., spółka
Komentarz BDM do 4Q’22:
- Szacunkowe wyniki za 4Q’22 są wyraźnie słabsze r/r. EBITDA spadła do 131 mln PLN (-35% r/r). Jest to także poziom niższy niż w 4Q’20 (142 mln PLN), natomiast lepszy niż w 4Q’19 (117 mln PLN).
- Oceniamy, że, mimo sygnalizacji już przez zarząd po 3Q’22, że końcówka roku będzie trudniejsza, EBITDA w 4Q’22 jest niższa niż oczekiwania rynku (konsensus naszym zdaniem zakładał przekroczenie o kilkadziesiąt mln PLN progu 1,00 mld PLN EBITDA w całym roku, a wynik jest na poziomie dokładnie 1,00 mld PLN).
- Dług netto ma wynieść 1,25 mld PLN. Po 3Q’22 było to 1,02 mld PLN.
- Sprzedaż wolumenowo spadła o kilka (SOG) lub kilkanaście procent (SWW i SSA). Natomiast wartościowo małe wzrosty w SOG i SSA, natomiast porównywalnie w SWW.
- Na poziomie EBITDA segmentów największy spadek r/r w SWW.
- Zarząd podał, że trwająca na rynku korekta popytu wynikająca z wysokich stanów magazynowych po stronie odbiorców została pogłębiona przez wysokie koszty energii, rosnącą inflację oraz wysokie stopy procentowe. W przypadku rynku polskiego doprowadziło to do znacznego ograniczenia popytu, w szczególności wśród klientów z branży budowlanej.
Prognoza zarządu na 2023 [mln PLN]
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 S |
2023P |
Przychody ze sprzedaży |
2 993 |
3 203 |
3 549 |
4 598 |
5 912 |
5 271 |
SOG |
707 |
785 |
938 |
1 170 |
1 491 |
1 156 |
SWW |
1 270 |
1 251 |
1 280 |
1 818 |
2 467 |
2 333 |
SSA |
1 292 |
1 463 |
1 605 |
1 995 |
2 430 |
2 294 |
inne |
15 |
17 |
17 |
20 |
16 |
--- |
wyłączenia |
-291 |
-313 |
-292 |
-406 |
-492 |
-512 |
EBITDA |
463 |
523 |
672 |
900 |
1 002 |
721 |
SOG |
119 |
148 |
229 |
288 |
329 |
195 |
SWW |
163 |
152 |
172 |
286 |
319 |
231 |
SSA |
190 |
237 |
283 |
349 |
366 |
313 |
inne/korekty |
-8 |
-14 |
-12 |
-24 |
-12 |
-18 |
EBIT |
338 |
385 |
526 |
746 |
839 |
537 |
saldo finansowe |
-21 |
-21 |
-21 |
-13 |
--- |
-92 |
Zysk brutto |
317 |
364 |
505 |
733 |
--- |
445 |
Zysk netto |
268 |
295 |
430 |
595 |
656 |
388 |
Dług netto |
774 |
729 |
586 |
875 |
1 250 |
1 441 |
|
|
|
|
|
|
|
Marża EBITDA |
15,5% |
16,3% |
18,9% |
19,6% |
16,9% |
13,7% |
SOG |
16,8% |
18,8% |
24,4% |
24,6% |
22,1% |
16,9% |
SWW |
12,8% |
12,2% |
13,4% |
15,7% |
12,9% |
9,9% |
SSA |
14,7% |
16,2% |
17,7% |
17,5% |
15,1% |
13,6% |
Marża EBIT |
11,3% |
12,0% |
14,8% |
16,2% |
14,2% |
10,2% |
Marża zysku netto |
9,0% |
9,2% |
12,1% |
12,9% |
11,1% |
7,4% |
Źródło: DM BDM S.A., spółka
EBITDA rocznie [mln PLN]
Źródło: DM BDM S.A., spółka
Główne założenie prognoz zarządu na 2023:
- W 1H’23 będzie kontynuowana korekta w długoterminowym trendzie wzrostowym na wyroby wyciskane z aluminium na rynku europejskim.
- Oczekiwana jest poprawa sytuacji w 2H’23 wraz ze spadkiem ponadnormatywnych zapasów magazynowych z 1H’22 (niedobór surowców na skutek wojny w Ukrainie).
- Zarząd zakłada normalizację marż, szczególnie w SWW i SOG oraz negatywny wpływ presji konkurencyjnej.
- Zarząd zakłada działania zwiększające wydajność produkcji oraz efektywność kosztową.
- Spółka zakłada wzrost kosztów energii o +58% r/r (323 mln PLN), a kosztów wynagrodzeń o 9% r/r (657 mln PLN).
- Zakładana przez zarząd EBITDA na 2023 ma odpowiadać założeniom ze strategii na lata 2021-25, natomiast wynik netto ma być 7% niższy niż założenia ze strategii na ten rok (efekt kosztów finansowych, założono -92 mln PLN salda finansowego, z drugiej strony założono rozpoznanie aktywa podatkowego na 30 mln PLN).
- Główne założenia makroekonomiczne przyjęte przez zarząd na 2023: PKB w Polsce +1,3%, inflacja: 11,7%, średnia cena aluminium: 2200 USD/t, USD/PLN=4,74, EUR/PLN=4,74.
- Prognoza 2023 uwzględnia wypłatę dywidendy w wysokości 85% skonsolidowanego zysku netto za 2022 rok (rekomendacja zarządu zostanie przedstawiona w roku 2023 w oparciu o ocenę aktualnej i przewidywanej sytuacji spółki), co implikuje ok. 58 PLN/akcję (taki sam procentowy poziom wypłaty za 2023P będzie implikował 34 PLN/akcję).
- Zakładany CAPEX to 387 mln PLN a dług netto na koniec 2023: 1,44 mld PLN.
- Dzięki uruchamianym sukcesywnie od 2023 roku nowym mocom produkcyjnym SWW (1Q’23 oraz 1Q’24) oraz SSA (4Q’23) zarząd zakłada, że umocnią one swoją pozycję w Europie.
Komentarz BDM do prognozy’23:
- Zakładany poziom 721 mln PLN EBITDA oznacza wynik niewiele wyższy niż osiągnięty w 2020 roku (spółka miała wtedy 672 mln PLN) i dużo słabszy niż w latach 2021-22.
- Spółka zakłada, że największy ubytek EBITDA r/r nastąpi w SOG (195 mln PLN vs 329 mln PLN w 2022), wynik w tym segmencie ma być poniżej 2020 roku.
- W przypadku SWW i SSA zakładany jest spadek wyniku do mniej więcej średniej z lat 2020-21.
- W 2H’22, kiedy następowała już normalizacja popytu i marż, spółka miała 384 mln PLN EBITDA, prognoza na 2023 implikuje średnio po 361 mln PLN w półroczu. Należy prawdopodobnie zakładać słabszy wynik 1H vs 2H.
- Oceniamy, że przedstawione prognozy mogą być poniżej obecnego konsensusu sell-side, który w naszej ocenie kształtować się mógł ostatnio w okolicy 850+ mln PLN. Jednocześnie historycznie spółka zwykle przekracza swoje pierwotne prognozy.
- Telekonferencja z zarządem dziś o 11:00
PGE
- PGE w wyniku aukcji rynku mocy na rok 2027 zakontraktowała łącznie 1.197,37 MW obowiązku mocowego dla jednostek należących do grupy PGE, w tym: 794,58 MW w kontrakcie 17-letnim, 179,625 MW w kontraktach 7-letnich, 223,169 MW w kontraktach rocznych. Cena zamknięcia aukcji na 2027 rok wyniosła 406,35 PLN/kW/rok.
- Łączny zakontraktowany przez jednostki należące do Grupy PGE wolumen obowiązków mocowych na rok 2027, z uwzględnieniem kontraktów wieloletnich zawartych w aukcjach na lata 2021-2026 wynosi 9.413,619 MW.
Energa
Energa zakontraktowała ostatecznie łącznie 894,461 MW obowiązku mocowego dla swoich jednostek w wyniku aukcji głównej rynku mocy na rok 2027. Przychody z tytułu zawartych kontraktów mogą wynieść ok. 363,5 mln PLN w 2027 r.
Enea
- Grupa szacuje, że przychody grupy kapitałowej z rynku mocy, dla jednostek istniejących z umową mocową na 1 rok i zakontraktowanych 1.036 MW, mogą wynosić średniorocznie ok. 421 mln PLN.
- Natomiast wszystkie szacowane przychody grupy kapitałowej Enea na 2027 rok z rynku mocy, uwzględniające wcześniej zakontraktowane obowiązki mocowe, wyniosą ok. 641 mln PLN.
- Spólka zakontraktowała w aukcji rynku mocy na 2027 r. łącznie nie mniej niż 1.036 MW obowiązku mocowego. Portfel umów mocowych obecnie wynosi nie mniej niż 1.952 MW na rok 2027.
- PGE w wyniku aukcji rynku mocy na rok 2027 zakontraktowała łącznie 1.197,37 MW obowiązku mocowego. Cena zamknięcia aukcji na 2027 rok wyniosła 406,35 PLN/kW/rok.
Enea, PGE
Enea podpisała ze spółkami z grupy PGE porozumienia dotyczące ugodowego załatwienia sporów związanych z umowami sprzedaży praw majątkowych. Zawisłe spory sądowe mają zostać zakończone zapłatą na rzecz PGE Energia Odnawialna oraz PGE Energia Ciepła należności w łącznej wysokości około 262,8 mln PLN.
Polenergia
Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, spółka zależna Polenergii, zawarła umowę na 112 MW obowiązku mocowego na rok dostaw 2027.
Tauron
Tauron wybuduje w Warblewie (pomorskie) farmę wiatrową obejmującą 15 turbin o łącznej mocy 30 MW. To trzynasta wiatrowa inwestycja spółki.
- Tauron Wydobycie zawarł umowy w związku z objęciem systemem wsparcia w zakresie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych. Z Ministrem Aktywów Państwowych zawarta została umowa o podwyższenie kapitału zakładowego, a ze Skarbem Państwa umowa objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki.
- Dopłata do redukcji zdolności produkcyjnych nastąpi w formie podwyższenia kapitału zakładowego w zamian za wniesiony przez Skarb Państwa wkład niepieniężny w postaci skarbowych papierów wartościowych - obligacji skarbowych. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w ramach kapitału docelowego, na podstawie podjętej w dniu 20 grudnia 2022 r. uchwały zarządu Tauron Wydobycie.
- Kapitał zostanie podwyższony w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, o kwotę 10 PLN, tj. do kwoty 400.286.800 PLN, poprzez emisję jednej imiennej, zwykłej akcji serii M o wartości nominalnej 10 PLN w zamian za wkład niepieniężny w postaci 203.603 sztuk obligacji.
- Wartość środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży obligacji przez spółkę szacowana jest na 177,6 mln PLN.
Tauron, PGE
Po mrożeniu cen czas na liczenie strat. W efekcie pakietu mrożącego ceny energii straty tylko trzech spółek energetycznych są szacowane na 1,5 mld PLN. Niewiadomą są koszty Tauronu i PGE. - Parkiet
Ailleron
Ailleron Outsourcing Services - spółka zależna Ailleron - podpisała z ING Bankiem Śląskiem umowę na wdrożenie systemu LiveBank w oparciu o technologię chmury publicznej w modelu SaaS. Stroną przedmiotowej umowy jest również Operator Chmury Krajowej, której zadaniem będzie świadczenie usługi chmurowej oraz wsparcie w zakresie zapewnienia zgodności wykorzystywanych usług chmurowych z wymogami prawa.
CD Projekt
Podsumowanie NWZA CD Projektu (20.12.2022r.):
- link: https://www.youtube.com/watch?v=fSyck31o42c ;
- akcjonariusze CDR zagłosowali za zaniechaniem realizacji programu motywacyjnego na lata 2020-2025;
- NWZ przegłosowało uchwałę w sprawie Programu motywacyjnego na lata 2023-2027, ale nie przyjęło uchwały o emisji warrantów subskrypcyjnych w celu realizacji programu motywacyjnego z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Wymagano progu 4/5 głosów, którego projekt tej uchwały nie uzyskał.
- „Nie przegłosowanie możliwości emisji kapitału powoduje, że my nie mamy w tej chwili programu motywacyjnego. Stary pozostaje w mocy, ale on nie działa. Programy tego typu są istotnym czynnikiem zatrzymywania utalentowanych pracowników. W naszej branży jest to super ważne. Jestem przekonany, że taki program jest w interesie naszych akcjonariuszy. Będziemy dalej pracowali, żeby zaproponować program, który zyska ich akceptację" - Adam Kiciński. Ponadto zapewniał, że jest otwarty na wszelkie propozycje zmian w projekcie ze strony akcjonariuszy, które mogłoby umożliwić wprowadzenie w życie programu motywacyjnego;
- powołano Marcina Iwińskiego do rady nadzorczej CD Projektu;
Allegro
Allegro 12 grudnia odnotowało rekord sprzedaży dziennej. W tygodniu 12-18 grudnia stronę główną Allegro odwiedzało ponad 720 osób na minutę.
CCC
CCC podpisało aneks do umowy kredytu z czerwca 2021 r. oraz umów finansowania bankowego, na podstawie którego zostanie zrefinansowana część istniejącego zadłużenia grupy. Termin spłaty zrefinansowanej części zadłużenia finansowego ustalono na 24 miesiące od zawarcia aneksu. Jednocześnie CCC zredukowało zadłużenie o kwotę 50 mln PLN.
Polimex, Trakcja
- Konsorcjum Polimeksu Mostostalu, Polimeksu Infrastruktura i Trakcji zawarło z Gminą Olsztyn aneks do umowy na rozbudowę linii tramwajowych. Na mocy aneksu, w związku z wystąpieniem okoliczności siły wyższej związanych z wojną w Ukrainie, a także pandemią wirusa Sars-Cov2 postanowiono, że wynagrodzenie należne wykonawcy będzie waloryzowane na podstawie wartości wskaźnika waloryzacji. Maksymalna łączna kwota waloryzacji nie przekroczy 51,3 mln PLN netto (50% kwoty waloryzacji przypadnie na członków konsorcjum z grupy kapitałowej Polimex Mostostal).
- Waloryzacja dokonywana będzie w ujęciu miesięcznym, za miesiące od marca 2022 roku do października 2023 roku.
- Na mocy aneksu konsorcjum zrzeka się względem zamawiającego roszczeń m.in. z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w związku z okolicznościami nadzwyczajnymi.
- W czerwcu 2021 r. konsorcjum w składzie Polimex Mostostal, Polimex Infrastruktura i Trakcja podpisało z Olsztynem umowę rozbudowę linii tramwajowych za 327,8 mln PLN netto.
BNP
BNP Paribas Bank Polska wprowadza do oferty ESG Rating-Linked Loan - kredyt dla przedsiębiorstw, w którym poprawa wyniku ratingu ESG może obniżyć koszt finansowania. Aby wesprzeć nową formułę finansowania, bank nawiązał współpracę z EcoVadis - globalną agencją prowadzącą ratingi ESG.
mBank
Agencja Moody's umieściła długoterminowy rating mBanku pod obserwacją w kierunku jego obniżenia oraz poszerzyła obserwację długoterminowego ratingu depozytów Banku Millennium.
Santander
KNF podwyższył bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym Santander Bank Polska do 1% łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z 0,75% wcześniej.
AC
Akcjonariusze AC SA zdecydują podczas walnego zgromadzeniu zwołanego na 16 stycznia o skupie akcji w celu umorzenia i przeznaczeniu na ten cel maksymalnie 35 mln PLN, wynika z projektów uchwał. Cena nabycia jednej akcji wyniesie 40 PLN.
Miraculum
Miraculum wznowiło produkcję wody kolońskiej marki Prastara.
Kruk
Kruk podjął uchwałę w przedmiocie dokonania przydziału obligacji serii AN2 o łącznej wartości emisyjnej 10 mln PLN, emitowanych w ramach IX Programu Emisji Obligacji, podała spółka. Redukcja zapisów wyniosła 50,45%.
Livechat
Livechat Software zawarł umowę i zrealizował transakcję zakupu domeny text.com. Domena może odgrywać istotną rolę w strategii marketingowej spółki w przyszłości, podkreślono. Wartość umowy nie została ujawniona.
Unibep
- Unibep zawarł z ArcelorMittal Poland umowę na budowę instalacji DeNOx w zakładzie w Zdzieszowicach. Wynagrodzenie wynosi 58 mln PLN netto. Unibep szacuje, że wartość portfela w segmencie budownictwa energetyczno-przemysłowego w czwartym kwartale 2022 r. i na lata kolejne wynosi ok. 770 mln PLN netto.
- Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, wybudowanie i włączenie do istniejącego układu technologicznego EC II w Zdzieszowicach instalacji odazotowania spalin dla trzech kotłów OPG-140.
- Zakończenie realizacji inwestycji nastąpi w 1Q’26.
Grupa Żywiec
W wyniku wezwania do sprzedaży akcji Grupy Żywiec zawarto transakcje dotyczące łącznie 17.920 akcji spółki. Akcje były nabywane po cenie 486,1 PLN za sztukę.
Action
W odpowiedzi na zaproszenie Action do sprzedaży akcji spółki złożono oferty na łącznie 528.472 akcje. Stopa alokacji oferowanych do nabycia akcji wyniosła 56,8%. Spółka nabędzie 300 tys. akcji po cenie 15,3 PLN za sztukę, czyli łącznie za 4,6 mln PLN.
Skotan
Skotan będzie działać pod nazwą onesano - wynika z podjętej przez NWZ uchwały dotyczącej zmiany statutu spółki.
Best
Best przydzielił 135.287 obligacji serii Z1 o łącznej wartości nominalnej ok. 13,5 mln PLN.
Mennica Polska
Spółka zależna Mennicy złożyła ofertę nabycia 50% akcji spółki Mennica Towers GGH MT, udziałów w spółce GGH MT oraz zapewnienia spłaty wyemitowanych przez nią obligacji. Łączna wartość transakcji to 141,4 mln EUR.
Mo-Bruk
Mo-Bruk zawarł z firmą AB Industry wartą 134 mln PLN netto umowę na generalne wykonawstwo inwestycji polegającej na modernizacji instalacji termicznego przekształcania odpadów w zakładzie w Karsach.
Wielton
Wielton mierzy się ze spadającym rynkiem. Wyzwaniem dla producenta naczep i przyczep będzie spadek popytu. Presja na marże osłabnie. - Parkiet
Benefit Systems
Kontynuujemy otwieranie nowych klubów zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. W 2023 roku chcemy otworzyć co najmniej osiem nowych klubów. Nie wykluczamy mniejszych przejęć w Polsce, jak wiadomo rozważamy też nabycie wybranych klubów od Calypso Fitness. Cały czas inwestujemy również w rozwój rynków zagranicznych, w tym w rynek turecki, w technologię, a także w nowy produkt MultiLife - mówi Bartosz Józefiak, członek zarządu Benefit Systems. - Parkiet
Columbus Energy (NC)
Columbus Energy w wyniku aukcji rynku mocy na rok 2027 zakontraktował 123,852 MW obowiązku mocowego w kontrakcie 17-letnim, dla magazynu energii o pojemności 532 MWh. Cena zamknięcia aukcji głównej na rok dostaw 2027 wyniosła 406,35 PLN/kW/rok.