Ubiegły tydzień kończyliśmy w mieszanych nastrojach na GPW. Podczas piątkowych notowań WIG20 przy obrotach sięgających 838 mln PLN stracił 0,4% i zatrzymał się na poziomie 1923,4 pkt. Tego dnia do najsłabszych spółek z wyżej wspomnianego indeksu należały m.in.: LPP (-2,0%), CCC (-1,8%) oraz Kruk (-1,6%). Natomiast w gronie najmocniejszych polskich blue uplasowały się takie podmioty jak: KGHM (+1,8%), CD Projekt (+1,7%) oraz Allegro (+1,2%). Również ze zniżką finiszował mWIG40, który stracił tego dnia 0,5%, pozytywnie natomiast wyróżnił się sWIG80, który urósł o 0,5%. Sektorowo najlepiej poradziło sobie górnictwo zyskując 1,4%, z drugiej strony największej przeceny, kolejny dzień z rzędu doświadczyła „odzieżówka” (-1,7%). Na szerokim rynku pozytywnie wyróżniły się akcje spółki Komputronik, które zyskały 40,9%, po informacji o wpływie zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego na jej wyniki finansowe.
Wśród europejskich inwestorów panowały mieszane nastroje. Tego dnia DAX poszedł w górę o 0,2%, CAC40 zyskał 0,7%, a FTSE100 zakończył notowania ze zwyżką na poziomie 0,6%. Piątkowe notowania na Wall Street przyniosły kontynuację wzrostów. Najwięcej zyskały spółki technologiczne a Nasdaq poszedł w górę o 0,7% notując szósty z rzędu wzrostowy dzień. Dalej był S&P500 ze zwyżką na poziomie 0,4%, relatywnie najsłabiej wypadł DJI finiszując 0,3% na plusie. Uwaga inwestorów skupiona była na rozpoczynającym się sezonie wyników za 4Q’22, który jak zwykle został otworzony przez największe banki: JPMorgan, Citi, Bank of America i Wells Fargo.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na luty są wyceniane po 79,2 USD za baryłkę, a za USD przychodzi nam płacić 4,33 PLN. Przypominamy, że w związku z dniem Martina Luthera Kinga dzisiejsze notowania będą odbywały się bez inwestorów z USA. W poniedziałek o 11:00 poznamy wskaźnik nastrojów ekonomicznych ZEW w Niemczech, a o 16:00 przed nami przemówienie prezesa BoE. W Azji Shanghai Composite Index kończy notowania 1,1% na plusie, natomiast Nikkei idzie w dół o 1,1%. Od samego rana kontrakty terminowe na DAX znajdują się na delikatnym plusie, a na amerykańskie oscylują w okolicach punktu otwarcia.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- KPO: Sejm przyjął w piątek ustawę o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym
- mBank: Bank miał w 4Q’22 dodatni wynik netto, w całym 2022 ujemny
- Energetyka: Projekt ustawy odległościowej otrzymał w Sejmie numer druku i został skierowany do I czytania w komisjach
- Rafako/Tauron: Rafako wzywa Tauron Wytwarzanie i Tauron PE łącznie o zapłatę 857,6 mln PLN;
- Unibep: Sprzedaży mieszkań w 4Q’22 mocno wsparta przez transakcję z PRS [wykres BDM];
- Ten Square Games: Chief growth officer Ten Square Games Anna Idzikowska odchodzi z zarządu 28 lutego, będzie stałym doradcą strategicznym spółki;
- Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM];
- Votum: Votum w XII pozyskało 894 umowy w segmencie dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych
- Dadelo: wzrost nadal będzie priorytetem kosztem marż. – Puls Biznesu
- Żywiec: Heineken ogłasza przymusowy wykup akcji.
WYKRES DNIA
Podczas piątkowych notowań do jednych z najsilniej umacniających się walorów na GPW należały akcje spółki Komputronik, które zyskały 40,9%, do czego przyczyniła się informacja o wpływie zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego na wyniki finansowe. Prognozowany nadzwyczajny zysk niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym za okres od 1 kwietnia’22 31 grudnia’22 to ponad 146,5 mln PLN.
Komputronik - daily
Źródło: Bloomberg
Surowce | ||||||||
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
Ropa Brent [USD/bbl] |
84,5 |
0,6% |
7,6% |
-1,6% |
-1,6% |
-1,8% | ||
Gaz USA HH [USD/MMBTu] |
3,6 |
-2,2% |
-2,6% |
-19,3% |
-19,3% |
-15,3% | ||
Gaz EU TTF 1M [EUR/MWh] |
64,8 |
-3,0% |
-6,8% |
-15,1% |
-15,1% |
-24,2% | ||
CO2 [EUR/t] |
77,4 |
-0,5% |
3,1% |
-5,0% |
-5,0% |
-3,6% | ||
Węgiel ARA [USD/t] |
169,0 |
-2,1% |
-1,9% |
-26,0% |
-26,0% |
13,5% | ||
Miedź LME [USD/t] |
9 168,6 |
0,0% |
7,0% |
9,6% |
9,6% |
-8,1% | ||
Aluminium LME [USD/t] |
2 566,4 |
2,0% |
13,3% |
9,2% |
9,2% |
-12,7% | ||
Cynk LME [USD/t] |
3 348,3 |
2,8% |
10,1% |
11,5% |
11,5% |
-6,5% | ||
Ołów LME [USD/t] |
2 271,0 |
2,7% |
1,8% |
-2,8% |
-2,8% |
-4,3% | ||
Stal HRC [USD/t] |
725,0 |
-0,4% |
-0,7% |
-2,6% |
-2,6% |
-49,6% | ||
Ruda żelaza [USD/t] |
120,9 |
-1,0% |
1,8% |
8,6% |
8,6% |
-4,7% | ||
Węgiel koksujący [USD/t] |
308,5 |
1,4% |
-1,2% |
6,6% |
6,6% |
-25,5% | ||
Złoto [USD/oz] |
1 918,8 |
1,1% |
2,8% |
5,2% |
5,2% |
5,5% | ||
Srebro [USD/oz] |
24,4 |
2,6% |
2,4% |
1,9% |
1,9% |
6,0% | ||
Platyna [USD/oz] |
1 068,4 |
-0,2% |
-2,4% |
-0,5% |
-0,5% |
9,4% | ||
Pallad [USD/oz] |
1 763,0 |
-1,6% |
-2,4% |
-1,9% |
-1,9% |
-6,1% | ||
Bitcoin USD |
21 167,2 |
12,4% |
25,0% |
28,0% |
28,0% |
-50,8% | ||
Pszenica [USD/bu] |
743,8 |
0,1% |
0,0% |
-6,1% |
-6,1% |
-0,4% | ||
Kukurydza [USD/bu] |
675,0 |
0,6% |
3,2% |
-0,5% |
-0,5% |
14,9% | ||
Cukier ICE [USD/lb] |
19,7 |
0,7% |
4,1% |
-1,5% |
-1,5% |
10,7% |
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
KPO
Sejm przyjął w piątek ustawę o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym. Za głosowało 203 posłów, przeciw było 52, a wstrzymało się 189 posłów. Według autorów, zmiana ma wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską środków z KPO.
mBank
Wynik netto grupy mBank w 4Q’22 był dodatni, natomiast wynik netto za cały 2022 rok był ujemny. Koszty ryzyka prawnego mBanku w związku kredytami CHF w 4Q’22 wyniosły 430,1 mln PLN. We wrześniu bank zapowiadał, że z powodu dodatkowych kosztów ryzyka prawnego oraz wakacji kredytowych grupa odnotuje w 2022 roku ujemny wynik netto, a także nie wypłaci dywidendy w 2023.
Rynek gazu
URE chce obniżek cen gazu w taryfach. Rząd z kolei planuje działania osłonowe dla biznesowych odbiorców, m.in. szykuje tzw. wakacje rachunkowe. - W związku ze spadkiem cen surowca na rynku hurtowym zdecydowaliśmy się na działania systemowe i wezwaliśmy już kilkunastu przedsiębiorców do obniżenia cen w taryfach - informuje DGP Rafał Gawin, prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Jeśli firmy nie obniżą taryf, URE może poinformować o tym Zarządcę Rozliczeń, który wstrzyma im wypłatę rekompensat, wprowadzonych, gdy ceny gazu zwyżkowały. – Dziennik Gazeta Prawna
Rafako/Tauron
Rafako wezwało Tauron Wytwarzanie o zapłatę 606,5 mln PLN, a Tauron Polska Energia o zapłatę 251,1 mln PLN, na co składa się:
- Tauron Wytwarzanie - 249,6 mln PLN tytułem odszkodowania za naruszenia dóbr osobistych oraz utratę możliwości pozyskania nowych zleceń, wynikającej z braku redukcji gwarancji finansowych będących zabezpieczeniem kontraktu na budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III
- Tauron Wytwarzanie - 319,4 mln PLN tytułem odszkodowania za szkodę będącą następstwem wydłużenia realizacji kontraktu,
- Tauron Wytwarzanie - przeprosin za bezprawne naruszenie dóbr osobistych oraz 1,5 mln PLN na cele społeczne.
- Tauron Wytwarzanie - 1,5 mln PLN tytułem zwrotu poniesionych przez Rafako kosztów usuwania usterek, uszkodzeń urządzeń i usuwania skutków awarii
- Tauron Wytwarzanie - 34,5 mln PLN tytułem waloryzacji wynagrodzenia z kontraktu.
- Tauron PE - 249,6 mln PLN za bezprawne naruszenie dóbr osobistych spółki oraz przeprosin oraz wpłaty przez Tauron PE 1,5 mln PLN na cele społeczne.
Rafako/Tauron
Premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się w radio RMF FM do konfliktu w sprawie bloku elektroenergetycznego w Jaworznie między Tauronem a Rafako, ocenił, że to błędy po stronie kierownictwa w obu firmach doprowadziły do klinczu. Dodał, że radziłby im zatrudnić mediatora. Dodał, że jego zdaniem obie firmy powinny się porozumieć, a w znalezieniu porozumienia może im pomóc mediator. "Wierzę w to, że Ministerstwo Aktywów Państwowych pomoże im się dogadać" – dodał Morawiecki.
PKN Orlen
Austriacki koncern naftowy OMV planuje sprzedać PKN Orlen 17 stacji benzynowych w Niemczech - podał Welt am Sonntag, powołując się na OMV. Według listopadowych informacji grupa PKN Orlen miała w Niemczech blisko 600 stacji benzynowych.
Banki
Prawo Unii Europejskiej stoi na przeszkodzie temu, aby sąd krajowy zastąpił nieuczciwy warunek w unieważnionej umowie sądowym oszacowaniem poziomu wynagrodzenia należnego za świadczone usługi - poinformowała TSUE w komunikacie. Sprawa C-395/21 dotyczyła umowy o świadczenie usług prawnych zawartej między adwokatem a konsumentem.
16 lutego 2023 roku znana ma być opinia rzecznika generalnego TSUE w rozprawie dotyczącej prawa banku do wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy (sprawa C-520/21). Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma rozstrzygnąć, czy bankom należy się wynagrodzenie za kapitał wypłacony w ramach umowy kredytu frankowego, który został unieważniony. Wyrok będzie miał wpływ na sektor bankowy.
Energetyka wiatrowa
Przyjęty przez rząd w lipcu projekt ustawy odległościowej otrzymał w piątek numer druku i został skierowany do I czytania w komisjach sejmowych - podano na stronie Sejmu. Projekt został skierowany do Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
Rzecznik rządu Piotr Muller powiedział dziennikarzom, że ma nadzieję, że na przyszłym posiedzeniu Sejmu prace nad projektem zostaną zakończone. Następne posiedzenie Sejmu zaczyna się 25 stycznia.
Rząd w lipcu przyjął nowelizację tzw. ustawy odległościowej, która ma liberalizować przepisy dotyczące instalowania siłowni wiatrowych na lądzie. Zmiany w tej ustawie są jednym z tzw. kamieni milowych, które musi zrealizować Polska, aby otrzymać od Komisji Europejskiej pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy.
Z kolei w grudniu rząd przyjął autopoprawkę do ustawy wiatrakowej, zgodnie z którą inwestor elektrowni wiatrowej będzie udostępniał co najmniej 10% mocy zainstalowanej na rzecz mieszkańców danej gminy w formule prosumenta wirtualnego.
Energetyka wiatrowa
Obecna regulacja jest jedną z najbardziej restrykcyjnych na świecie; rząd chce ją uwolnić, zliberalizować dla dobra polskiej gospodarki - poinformował w sobotę premier Mateusz Morawiecki w radio RMF FM, odnosząc się do ustawy wiatrakowej.
Premier Mateusz Morawiecki w sobotę w RMF FM pytany, czy nowelizacja ustawy wiatrakowej może być kolejnym kamieniem milowym potrzebnym do wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy, odparł: "To prawda, to trudna ustawa".
Zmiany w ustawie 10 H są jednym z 37 kamieni milowych, które Polska ma zrealizować, aby spełnić wymogi wynikające z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, by uruchomić środki z Krajowego Planu Odbudowy.
Bogdanka
Rada Nadzorcza LW Bogdanka powołała Kasjana Wyligałę na stanowisko prezesa zarządu LW Bogdanka. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Unibep
Spółka podała dane sprzedażowe za 4Q’22:
-sprzedaż (umowy deweloperskie i przedwstępne) w 4Q’22: 317 lokali z tego 283 w ramach JV w tym 270 dla klienta PRS)
-przekazania w 4Q’22: 152 lokale (w tym 10 w JV)
-na koniec 4Q’22 spółka miała 459 mieszkań dostępnych w ofercie
Sprzedaż – umowy deweloperski/przedwstępne dla detalu [szt] Źródło: DM BDM S.A., spółka |
Przekazania dla detalu [szt] Źródło: DM BDM S.A., spółka |
Creotech Instruments
Creotech Instruments zrealizuje projekt z obszaru telekomunikacji kwantowej na zlecenie Komisji Europejskiej, w ramach programów Horizon Europe oraz EuroQCI. Całkowity budżet wynosi 7 mln EUR, z czego około 4,2 mln EUR przypada dla Creotech Instruments.
Erbud
Cavatina Holding w 2022 roku pozyskał najemców na 51 tys. m kw. GLA w inwestycjach w Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu, Łodzi i Bielsku-Białej.
Aktualnie deweloper posiada w budowie projekty biurowe o łącznej powierzchni ok. 170 tys. m kw. W 2023 r. planowane jest ukończenie Cavatina Hall B w Bielsku-Białej, Ocean Office Park B i D w Krakowie oraz Quorum A we Wrocławiu – wieży o wysokości 140 metrów, która będzie drugim co do wysokości budynkiem w stolicy Dolnego Śląska.
Synektik
Synektik szacuje przychody w 1Q’22/23 na ok. 130 mln PLN (+267% r/r). Synektik oczekuje, że kolejne kwartały będą dla grupy udane. Synektik podał w komunikacie prasowym, że kluczowy wpływ na wzrost przychodów w minionym kwartale miał rozwój biznesu robotyki chirurgicznej spółki.
Ten Square Games
- Chief growth officer Ten Square Games Anna Idzikowska złożyła rezygnację z pełnienia funkcji w zarządzie spółki ze skutkiem na koniec 28 lutego 2023 r. Idzikowska oświadczyła, że rezygnację złożyła z przyczyn osobistych. Do spółki dołączyła w 2014 r. (w skład zarządu TSG została powołana w 2021 r.). Pozostanie zaangażowania w działalność spółki i będzie wspierać jej dalszy rozwój w roli stałej doradczyni strategicznej.
- Po odejściu Idzikowskiej, od marca 2023 r. zarząd Ten Square Games będzie funkcjonował w pięcioosobowym składzie.
- "W imieniu swoim i całego zarządu chciałbym podziękować Annie za dotychczasową współpracę i wkład w sukces TSG. Stworzyła najlepszy na rynku gamingowym zespół Growth, który każdego dnia wspiera sukces komercyjny naszych produktów. Cieszę się, że Anna pozostaje zaangażowana w rozwój TSG w nowej roli stałej doradczyni strategicznej" - powiedział CEO Maciej Zużałek.
"W 2021 r. stanowisko head of growth objęła Selina Springvloet Dubbeld, która w naturalny sposób przejmuje zarządzanie tym obszarem" - dodał prezes.
- Od marca br. dział Growth będzie podlegał bezpośrednio prezesowi zarządu Maciejowi Zużałkowi.
Gaming – podsumowanie tygodnia
Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia
Gaming 09/01.2023-16/01.2023
|
Link |
Kraj | |
Artifex Mundi – szacunkowe przychody za grudzień’22.
|
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,526454 |
Vivid Games – rezygnacja Prezesa Zarządu Spółki. |
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,526391 |
Wiedźmin 3 z większym zainteresowaniem na PS5 od niektórych nowości. |
https://tinyurl.com/3tnzxe75 |
Zagranica | |
Hogwarts Legacy jest już sprzedażowym hitem. |
https://tinyurl.com/2erjnsvc |
Google i NVIDIA - giganci mają obawy o połączenie Microsoftu z Activision Blizzard. |
https://tinyurl.com/2nycytbw |
Ubisoft w opałach. Cena akcji korporacji najniższa od 7 lat. |
https://tinyurl.com/2p9f2ppc |
Twórcy Skull and Bones tłumaczą 6 opóźnienie premiery. |
https://tinyurl.com/mv765wa7 |
Avatar: Frontiers of Pandora powstaje długo, ale ma zachwycić światem. |
https://tinyurl.com/52zusn7s |
F1 Manager 2022 z „rozczarowującą” sprzedażą. |
https://tinyurl.com/jvy4r98t |
Sons of the Forest „może zrewolucjonizować gatunek”. |
https://tinyurl.com/2p9njfbs |
Sprzedaż gier w 2022 roku z ogromną przewagą dystrybucji cyfrowej w Wielkiej Brytanii. |
https://tinyurl.com/5xw3c666 |
God of War Ragnarok króluje w nominacjach DICE Awards. |
https://tinyurl.com/2cwsvvx2 |
The Callisto Protocol kosztowało grube miliony i nie spełniło oczekiwań? |
https://tinyurl.com/mv8abc59 |
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., PAP, PPE.pl, Planetagracza.pl, stooq.pl, yahoo.com, gram.pl |
Votum
Grupa Votum w grudniu w segmencie dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych podpisała 894 nowe umowy. Votum podało, że liczba wyroków sądów I instancji, które zapadły w poprzednim miesiącu kalendarzowym stwierdzających nieważność umowy kredytowej wyniosła 788, a w drugiej instancji 177.
Dadelo
Dadelo stawia na wzrost. Dadelo, spółka e-commerce handlująca rowerami i akcesoriami, w pod koniec roku nie rosła już tak szybko, jak wcześniej, ale wzrost nadal będzie priorytetem kosztem marż. – Puls Biznesu
Żywiec
Heineken International B.V ogłasza przymusowy wykup 73,5 tys akcji Żywca, po 486,12 PLN za akcję - podano w gazecie Parkiet. Przymusowy wykup rozpocznie się 16 stycznia 2023 r. Dzień wykupu został ustalony na 19 stycznia 2023.