Wczorajsza sesja miała zdecydowanie pozytywny przebieg. W Warszawie WIG20 zyskał 1,5%, wracając momentami w ciągu dnia powyżej 2 000 pkt. O 0,5% nad kreską zamknął się również mWIG40. W dobrych nastrojach dzień zakończyli także inwestorzy na większych europejskich giełdach. DAX zyskał 0,4% (warto zwrócić uwagę, że pobił historyczny rekord), a FTSE ok. 0,8%. Podobnie było w USA, gdzie inwestorzy z optymizmem odebrali zatwierdzenie pakietu stymulacyjnego przez tamtejszy Senat. S&P500 wzrósł o 1,4%, DJIA o 0,1%, a zachowujący się ostatnio nieco słabiej Nasdaq odbił o ok. 4% (w tym Tesla +20%). Dobre nastroje widać także w Azji. Dzisiejsze kalendarium makro będzie praktycznie puste, ale w najbliższych dniach powinien rozkręcić się krajowy sezon publikacji wyników za 4Q’20 i powinien to być główny czynnik kształtujący nastroje na GPW.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- XTB: Spółka w 2020 roku miała 402,1 mln PLN zysku netto;
- Mabion: Cena emisyjna akcji Mabionu ustalona na 55 PLN, inwestorzy chcą objąć całą oferowaną pulę;
- Inter Cars: Grupa miała w lutym 766,2 mln PLN przychodów, wzrost r/r o 22,2%;
- Pekao: Strategię przedstawimy pod koniec marca, postawimy na rentowność;
- Kruk: Spółka obserwuje w '21 odbudowujący się rynek obrotu wierzytelnościami;
- PGNiG: Grupa sprzedała 300 cystern LNG ze stacji przeładunkowej w Kłajpedzie na Litwie;
- PKN Orlen: Spółka ma długoterminowy kontrakt z Exxon Mobil na dostawy ok. 1 mln ton ropy z USA rocznie;
- Energa: Energa Oświetlenie skonstruowała lampę UV-C, która eliminuje wirusa SARS-CoV-2;
- PGE: Spółka planuje przeznaczyć kilkaset mln PLN na budowę sieci łączności LTE 450;
- Taruon: Grupa zaoferuje usługi telekomunikacyjne dla biznesu w 2Q’21;
- Wielton: Spółka celuje w dwucyfrowe wzrosty wolumenów na 4 kluczowych rynkach w 2021 r.;
- T-Bull: Spółka przyjęła program motywacyjny uzależniony od kapitalizacji 60 mln PLN w 2022;
- Mirbud: Grupa ma umowę na budynek mieszkalny w Bydgoszczy za 27,84 mln PLN netto;
- Marvipol: Spółka wyodrębniła z segm. deweloperskiego pozostałe aktywa nieruchomościowe;
- Dekpol: Spółki ma przedwstępną umowę ws. sprzedaży budynku mieszkalnego we Wrocławiu;
- Ferrum: Rozpoczęło prace nad innowacyjnym projektem „inteligentnej rury”;
- Pozbud: Oferta Mag-Train i Pozbudu za 391,8 mln PLN najtańsza na naprawę wagonów PKP IC.
WYKRES DNIA
Po dużym spadku w ostatnich tygodniach Tesla zalicza najlepsza sesję w tym roku i zyskuje 20%.
Tesla - daily
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg
|
Surowce | ||||||||
|
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
|
Ropa Brent [USD/bbl] |
66,9 |
-2,0% |
6,7% |
1,1% |
29,1% |
79,7% | ||
|
Gaz TTF DA [EUR/MWh] |
17,4 |
2,8% |
7,9% |
9,3% |
-9,3% |
97,4% | ||
|
Gaz TTF 1M [EUR/MWh] |
17,1 |
4,8% |
8,4% |
8,8% |
-10,5% |
98,7% | ||
|
CO2 [EUR/t] |
40,6 |
3,9% |
6,0% |
9,0% |
24,5% |
74,5% | ||
|
Węgiel ARA [USD/t] |
66,0 |
0,7% |
-0,2% |
0,2% |
-4,7% |
42,1% | ||
|
Miedź LME [USD/t] |
8 794,5 |
-2,5% |
-4,6% |
-3,8% |
13,5% |
59,3% | ||
|
Aluminium LME [USD/t] |
2 151,0 |
-0,5% |
-2,6% |
0,1% |
9,0% |
28,9% | ||
|
Cynk LME [USD/t] |
2 752,8 |
-0,3% |
-2,8% |
-0,8% |
0,9% |
40,3% | ||
|
Ołów LME [USD/t] |
1 942,4 |
-0,8% |
-5,8% |
-4,7% |
-1,7% |
6,1% | ||
|
Stal HRC [USD/t] |
1 260,0 |
-0,3% |
-0,8% |
-0,3% |
25,4% |
117,6% | ||
|
Ruda żelaza [USD/t] |
165,6 |
-4,2% |
-4,3% |
0,0% |
6,2% |
83,5% | ||
|
Węgiel koksujący [USD/t] |
120,1 |
-2,0% |
-8,3% |
-8,3% |
11,5% |
-21,5% | ||
|
Złoto [USD/oz] |
1 710,4 |
1,8% |
-1,5% |
-1,4% |
-9,7% |
3,2% | ||
|
Srebro [USD/oz] |
25,6 |
1,6% |
-4,2% |
-4,0% |
-2,8% |
51,2% | ||
|
Platyna [USD/oz] |
1 156,5 |
0,4% |
-4,4% |
-3,1% |
8,0% |
33,0% | ||
|
Pallad [USD/oz] |
2 288,8 |
-0,9% |
-3,2% |
-0,9% |
-6,7% |
-5,6% | ||
|
Bitcoin USD |
53 688,1 |
5,6% |
12,1% |
17,6% |
87,8% |
581,9% | ||
|
Pszenica [USd/bu] |
653,3 |
1,0% |
-1,5% |
-0,3% |
2,0% |
24,0% | ||
|
Kukurydza [USD/bu] |
558,0 |
-1,2% |
-0,5% |
0,5% |
15,3% |
46,8% | ||
|
Cukier ICE [USD/lb] |
15,9 |
-1,9% |
-3,2% |
-3,3% |
8,3% |
21,9% | ||
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
XTB
Spółka w 2020 roku miała 797,8 mln PLN przychodów, 515,7 mln PLN EBIT oraz 402,1 mln PLN.
Mabion
Cena emisyjna 2.430.554 akcji serii U Mabionu w wyniku zakończonej we wtorek budowy księgi popytu została ustalona na 55 PLN. Inwestorzy instytucjonalni zadeklarowali chęć objęcia całej oferowanej puli akcji.
Umowy objęcia akcji serii U mają zostać zawarte przez inwestorów do 12 marca.
Inter Cars
Skonsolidowane przychody grupy Inter Cars w lutym 2021 roku wyniosły 766,2 mln PLN, co oznacza wzrost r/r o 22,2%. Narastająco od początku roku grupa wypracowała 1.521,9 mln PLN przychodów, czyli o 19,3% więcej niż rok wcześniej.
PGE
Grupa PGE planuje przeznaczyć kilkaset mln PLN na projekt budowy systemu łączności sieci w oparciu o technologię LTE w paśmie 450 MHz.
Plan dla dwóch kopalń PGE. Pozyskanie unijnych pieniędzy pod dużym znakiem zapytania. Polska Grupa Energetyczna aktualizuje strategie dla kompleksów wydobywczo-wytwórczych Turów i Bełchatów, opartych na węglu brunatnym. - Parkiet
Tauron
Tauron Polska Energia wprowadzi do oferty usługi telekomunikacyjne dla klientów biznesowych w 2Q’21. W ofercie znajdzie się dostęp do internetu o gwarantowanej przepływności, transmisja danych oraz kolokacja.
Energa
W spółce Energa Oświetlenie, będącej podmiotem zależnym Energi z Grupy Orlen, skonstruowano lampę UV-C, która eliminuje m.in. bakterie i wirusy, w tym wirusa SARS-CoV-2. Urządzenie oferowane jest szkołom, urzędom, hotelom i placówkom medycznym oraz firmom prowadzącym usługi, np. fryzjerskie.
PKN Orlen
PKN Orlen zawarł długoterminowy kontrakt z Exxon Mobil na dostawy ok. 1 mln ton ropy z USA rocznie.
Obajtek ma dopiąć fuzję z Lotosem. Orlen przygotowuje się do transakcji, a obóz rządzący nadal ją popiera – wynika z informacji DGP – Dziennik Gazeta Prawna
Obajtek szykuje rozbiór Lotosu. Przejęcie przez Orlen kontroli nad Lotosem według scenariusza podyktowanego przez Komisję Europejską to faktycznie rozbiór Lotosu. A to może zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu Polski. – Gazeta Wyborcza
PGNiG
Spółka PGNiG sprzedała 300 cystern skroplonego gazu ziemnego LNG ze stacji przeładunkowej w Kłajpedzie na Litwie. Tym samym liczba cystern załadowanych LNG od początku istnienia tej stacji przekroczyła 1000.
Pekao
Bank Pekao planuje przedstawić zapowiadaną wcześniej strategię średniookresową pod koniec marca br. i będzie w niej stawiać m.in. na wzrost wskaźnika ROE. Prezes spodziewa się, że zainteresowanie klientów frankowych ugodami w banku może być relatywnie mniejsze ze względu na strukturę portfela.
Sektor bankowy odnotuje w tym roku wzrost kosztów - choć wobec poziomów z 2020 r. będzie on umiarkowany. Brak potrzeby tworzenia tak dużych rezerw kredytowych, jak w ub.r. oraz spodziewane odbicie gospodarcze, szczególnie wyraźne w 2H’21, powinny sprawić, że wynik sektora będzie w 2021 r. zbliżony do ubiegłorocznego.
Kruk
Rynek obrotu wierzytelnościami zaczął się odbudowywać w 2H’20 i obecnie nie widać zmiany tego trendu. Procesy operacyjne w spółce pomimo pandemii działają obecnie bez większych zakłóceń.
BNP Paribas
Jerzy Śledziewski, wiceprezes BNP Paribas Bank Polska dotychczas odpowiedzialny za Obszar Bankowości Korporacyjnej i Bankowości MSP, z powodów osobistych zdecydował o niekandydowaniu na kolejną kadencję zarządu banku. Czasowo odpowiedzialność za ten obszar przejmie wiceprezes Andre Boulanger, dotychczas odpowiedzialny za Obszar Bankowości CIB. Boulanger będzie zarządzał tym obszarem do czasu powołania nowego członka zarządu banku.
Banki
Ujemne stawki depozytów, jak stąpanie po cienkiej linie. Wprawdzie potencjalny zysk banków może być spory, ale wiąże się też ze sporym ryzykiem w postaci odpływu zbyt dużej wartości depozytów i utraty klientów. - Parkiet
PZU
Z platformy PZU Cash - portalu, dzięki któremu pracownicy różnych firm mają szybki dostęp do tanich i bezpiecznych pożyczek - może korzystać ponad 160 tys. osób, od teraz również osoby zatrudnione w PGG i TVP oraz użytkownicy platformy benefitowej Nais.
Wielton
Portfele zamówień spółek z Grupy Wielton we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech oraz w Polsce zapełniane są obecnie z 3-4 miesięcznym wyprzedzeniem, osiągając poziom blisko 6 tys. sztuk na koniec lutego. Wielton spodziewa się osiągnąć dwucyfrowe wzrosty - w ujęciu wolumenowym - na wszystkich swoich rynkach do końca roku.
Marvipol
Marvipol Development wyodrębnił z segmentu deweloperskiego pozostałe aktywa nieruchomościowe celem celu przejrzystszego odzwierciedlenia sytuacji biznesowej i finansowej grupy kapitałowej.
Pozbud
Cena zaproponowana w ofercie konsorcjum Mag-Train (lider) i Pozbud, wysokości 391,77 mln PLN brutto, okazała się najniższa w przetargu PKP Intercity na wykonanie naprawy okresowej na 5. poziomie wraz z modernizacją i przeglądem na 3. poziomie utrzymania 90 wagonów osobowych typu 141A/111A.
Mirbud
Mirbud podpisał umowę z JHM Development na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Bohaterów Kragujewca 8A w Bydgoszczy.
Deweloperzy
Pandemia przemeblowała grunty inwestycyjne. Deweloperzy wstrzymali zakupy działek pod biurowce, sklepy i hotele. Gorąco jest za to w magazynach i mieszkaniach. – Puls Biznesu
Dekpol
Spółka zależna Dekpolu zawarła z inwestorem instytucjonalnym przedwstępną umowę sprzedaży, na mocy której spółka zobowiązała się do realizacji inwestycji mieszkaniowej we Wrocławiu o łącznej powierzchni ok. 18 tys. m kw.
Dekpol chce wyemitować do 30 tys. 3,5-letnich obligacji serii L o łącznej wartości nominalnej do 30 mln PLN.
Ferrum
Ferrum rozpoczęło prace nad projektem badawczo-rozwojowym, którego celem jest opracowanie innowacyjnego, inteligentnego systemu monitorowania rurociągów.
T-Bull
Rada nadzorcza T-Bull przyjęła, zgodnie z rekomendacją zarządu, program motywacyjny dla wybranych członków organów i współpracowników spółki, z warunkiem osiągnięcia przez spółkę kapitalizacji na poziomie co najmniej 60 mln PLN do końca 2022 r.
Po spełnieniu ww. warunku uprawnionymi do objęcia warrantów będą członkowie zarządu (prezes Damian Fijałkowski i członek zarządu Grzegorz Zwoliński), przewodniczący rady nadzorczej Radosław Łapczyński (każdemu z nich zostanie zaoferowanych 200,5 tys. sztuk warrantów subskrypcyjnych) oraz dwie osoby współpracujące ze spółką na poziomie strategicznym: January Ciszewski oraz Artur Błasik (każdemu z nich zostanie zaoferowanych 136,6 tys. sztuk warrantów subskrypcyjnych).
