Pierwsza sesja nowego tygodnia zakończyła się delikatnym spadkiem WIG20 o 0,1%, tym samym zatrzymał się na poziomie 2219,5 pkt. Tego dnia obroty na polskich blue chipach wyniosły 572 mln PLN. W gronie spółek najsilniej zniżkujących, znalazły się m.in. LPP (-4,3%), PGE (-1,9%) oraz Asseco PL (-1,6%). Z drugiej strony znalazły się takie walory jak: Mercator (+3,0%), KGHM (+2,5%) oraz Santander (+2,5%). Pozytywnie wyróżnił się indeks mWIG40, który urósł tego dnia o 0,1%, natomiast mWIG80 stracił 0,2%.
W Europie przeważały pozytywne nastroje, DAX zyskał 1,0%, FTSE100 urósł o +0,6%, a CAC40 poszedł w górę o +0,5%. Po ostatniej przecenie na Wall Street, główne indeksy zakończyły poniedziałkowe notowania wzrostami. Najwięcej zyskał Dow Jones (+1,8%) i tym samym zakończył negatywną passę pięciu spadkowych sesji, dalej był S&P500 (+1,4%), a Nasdaq zakończył dzień zwyżką o 0,8%. Ostatnie wahania nastrojów wśród inwestorów związane są ze zmieniającą się oceną rynku co do kształtu przyszłej polityki monetarnej w USA. Dzisiaj przed nami o 20:00 wystąpienie prezesa Fed. Na rynkach azjatyckich Shanghai Composite Index idzie w górę o 0,8%, a Nikkei zyskuje 3,0%. Od samego rana kontrakty terminowe na DAX i na amerykańskie indeksy świecą się na zielono.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- Lotos: Spółka zakończyła przegląd opcji inwestycyjnych, przedstawi je w połowie lipca.
- Asbis: Przychody w maju wzrosły o 74% r/r o 211 mln USD.
- PGNiG: WZA spółki zostało przerwane, wznowienie ma nastąpić 9 lipca.
- PGNiG: Spółka zainwestuje w złoża gazu na Ukrainie. (Rzeczpospolita)
- Benefit Systems: Liczba kart Benefit Systems w Polsce w czerwcu wynosi 544,3 tys.
- Netia: Spółka liczy na utrzymanie dotychczasowego tempa wypełniania nowego data center w Jawczycach.
- Energetyka: Transformacja energetyki w Polsce może się nie udać bez gazu – prezes Tauronu.
- Budimex: Spółka ma list intencyjny w sprawie budowy zakładu Frito Lay w Polsce za 343 mln PLN.
- Budimex: Spółka szykuje się na finansową ekspansję. (Dziennik Gazeta Prawna)
- Kruk: Spółka chce wyemitować obligacje o wartości do 65 mln PLN.
- Quercus TFI: Spółka zaprosiła inwestorów do sprzedaży akcji po 9,5 PLN za papier.
- GPW: WZA przegłosowało dywidendę w wysokości 2,50 PLN/akcję [komentarz BDM];
- Rawlplug: WZA przegłosowało dywidendę w wysokości 0,38 PLN/akcję.
- Mostostal Płock: WZA przegłosowało dywidendę w wysokości 0,5 PLN/akcję.
- Votum: WZA przegłosowało dywidendę w wysokości 0,35 PLN/akcję.
- Odlewnie Polskie: WZA przegłosowało dywidendę w wysokości 0,25 PLN/akcję.
- Ipopema Securities: WZA przegłosowało dywidendę w wysokości 0,37 PLN/akcję.
- Mostostal Warszawa: WZA zadecydowało o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2020 r.
WYKRES DNIA
S&P500 wraca do poziomów sprzed piątkowej korekty. Szef Fed Jerome Powell, w uwagach pisemnych, powtórzył, że inflacja wzrosła, ale powinna wrócić w kierunku celu 2% amerykańskiego banku centralnego po ustąpieniu nierównowagi podaży. Z kolei prezes Fed w Nowym Jorku, John Williams, powiedział również, że nadal postrzega niedawny wzrost inflacji jako zjawisko tymczasowe.
S&P500- intraday
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.
|
Surowce | ||||||||
|
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
|
Ropa Brent [USD/bbl] |
75,1 |
2,2% |
3,1% |
8,4% |
45,1% |
74,4% | ||
|
Gaz TTF DA [EUR/MWh] |
29,9 |
2,0% |
2,6% |
17,5% |
56,1% |
451,2% | ||
|
Gaz TTF 1M [EUR/MWh] |
29,4 |
-0,8% |
2,5% |
17,1% |
54,0% |
420,8% | ||
|
CO2 [EUR/t] |
52,3 |
1,0% |
-0,9% |
1,4% |
60,6% |
117,2% | ||
|
Węgiel ARA [USD/t] |
107,4 |
-0,4% |
-1,4% |
24,7% |
55,0% |
138,6% | ||
|
Miedź LME [USD/t] |
9 154,0 |
0,4% |
-7,9% |
-10,7% |
18,1% |
57,0% | ||
|
Aluminium LME [USD/t] |
2 382,3 |
0,3% |
-5,1% |
-3,1% |
20,7% |
51,4% | ||
|
Cynk LME [USD/t] |
2 823,5 |
0,5% |
-6,7% |
-7,2% |
3,4% |
35,5% | ||
|
Ołów LME [USD/t] |
2 148,3 |
0,1% |
-2,0% |
-2,2% |
8,7% |
21,5% | ||
|
Stal HRC [USD/t] |
1 661,0 |
0,0% |
0,4% |
-0,2% |
65,3% |
231,5% | ||
|
Ruda żelaza [USD/t] |
211,7 |
-1,1% |
-1,9% |
2,9% |
35,8% |
106,6% | ||
|
Węgiel koksujący [USD/t] |
174,0 |
0,1% |
2,4% |
10,1% |
61,5% |
52,6% | ||
|
Złoto [USD/oz] |
1 788,0 |
1,3% |
-4,2% |
-6,2% |
-5,8% |
1,9% | ||
|
Srebro [USD/oz] |
26,0 |
0,8% |
-6,7% |
-7,3% |
-1,6% |
46,7% | ||
|
Platyna [USD/oz] |
1 073,3 |
2,9% |
-8,1% |
-9,8% |
0,1% |
30,4% | ||
|
Pallad [USD/oz] |
2 553,2 |
3,5% |
-7,3% |
-9,6% |
4,1% |
35,2% | ||
|
Bitcoin USD |
32 906,9 |
-7,3% |
-17,4% |
-10,3% |
13,5% |
241,2% | ||
|
Pszenica [USd/bu] |
671,0 |
1,2% |
-0,5% |
1,1% |
4,8% |
38,4% | ||
|
Kukurydza [USd/bu] |
663,5 |
1,3% |
0,6% |
1,0% |
37,1% |
102,1% | ||
|
Cukier ICE [USD/lb] |
17,1 |
2,5% |
-1,8% |
-1,8% |
21,6% |
42,4% | ||
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
Asbis
Przychody Asbisu w maju 2021 r. wzrosły o 74% r/r do ok. 211 mln USD.
"Maj był kolejnym miesiącem, w którym praktycznie wszystkie linie produktowe odnotowały bardzo wysokie wzrosty sprzedaży. Najlepiej sprzedającymi się produktami były procesory, dyski HDDs oraz smartphony" – powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Serhei Kostevitch.
PGNiG
Poniedziałkowe WZA zostało przerwane i będzie wznowione 9 lipca o godz. 12. Przed przerwą akcjonariusze podjęli uchwałę dotyczącą wyboru przewodniczącego WZA oraz przyjęli porządek obrad.
Podczas walnego zgromadzenia miało odbyć się m.in. głosowanie w sprawie podziału zysku. Projekt uchwały zakłada wypłatę 0,21 PLN dywidendy na akcję, czyli łącznie 1,21 mld PLN z 6,9 mld PLN ubiegłorocznego zysku spółki.
PGNiG
PGNiG zainwestuje w złoża gazu na Ukrainie. Polska spółka chce pozyskać koncesje położone w obwodach lwowskim i iwanofrankowskim. Wkrótce powinna nabyć pierwszą z nich. (Rzeczpospolita)
GPW
GPW wypłaci za 2020 r. dywidendę w kwocie 104,93 mln PLN, czyli 2,50 PLN na akcję. Wskaźnik wypłaty dywidendy wyniesie 69,3% zysku skonsolidowanego oraz 77,3% zysku skorygowanego o udział w zyskach jednostek stowarzyszonych.
ZWZ GPW ustaliło dzień dywidendy na 23 lipca 2021 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 5 sierpnia 2021 r.
Komentarz BDM: Neutralny. Dywidenda jest zgodna z rekomendacją Zarządu i naszymi wcześniejszymi oczekiwaniami. DPS na poziomie PLN 2,50 oznacza stopę dywidendy na poziomie 5,2%.
Energetyka / Tauron
Transformacja polskiego sektora elektroenergetycznego może się nie udać bez gazu jako paliwa przejściowego – ocenił prezes Tauronu Paweł Strączyński.
„Uważamy, że bez zastosowania gazu jako paliwa przejściowego polska transformacja może się nie udać. W miejsce bloków węglowych, szczególnie mam na myśli stare bloki 200 MW, kiedy one będą odstawiane głównie ze względu na ich technologiczne zużycie (…) system będzie musiał otrzymywać nowe moce wytwórcze” - dodał.
„Do 2030-2035 roku, gdy ma powstać pierwsza polska elektrownia jądrowa, w tak krótkim czasie jesteśmy w stanie uzupełnić moce stabilizujące system energetyczny jedynie blokami gazowymi”.
Lotos
Grupa Lotos zakończyła przegląd opcji inwestycyjnych i zamierza je przedstawić podczas konferencji w połowie lipca - poinformował PAP Biznes wiceprezes Lotosu Jarosław Wróbel.
"Zakończyliśmy przegląd opcji inwestycyjnych, przedstawimy je na konferencji w połowie lipca. Pokażemy wtedy, co fizycznie robimy w 2021 roku oraz przedstawimy plany w horyzoncie do 2026 roku" - powiedział PAP Biznes Jarosław Wróbel.
Wiceprezes zapowiada, że projektów inwestycyjnych do 2026 roku jest sporo. Wskazuje również, że planowane duże projekty wpisują się w strategię Grupy Lotos, obowiązującą do 2022 r.
Benefit Systems
Benefit Systems szacuje, że w czerwcu 2021 r. ma 544,3 tys. aktywnych kart sportowych w Polsce i 250,2 tys. za granicą.
W maju spółka informowała o 398,9 tys. aktywnych kart w Polsce oraz ok. 217,8 tys. na rynkach zagranicznych (Czechy, Słowacja, Bułgaria, Chorwacja).
Firma oczekuje, że liczba kart wzrośnie do października do 800 tys. w Polsce i 300 tys. za granicą. Szacunki te zakładają stabilną sytuację epidemiczną w drugiej połowie roku. (PAP Biznes)
Rawlplug
Akcjonariusze Rawlplugu zdecydowali o wypłacie 0,38 PLN dywidendy na akcję. Dzień dywidendy został ustalony na 8 lipca, a wypłata nastąpi 29 lipca.
Budimex
Budimex podpisał list intencyjny w sprawie budowy zakładu Frito Lay w Polsce. Wartość oferty to 343 mln PLN.
List intencyjny dotyczy budowy zakładu wraz z instalacjami wewnętrznymi, w tym z robotami elektromechanicznymi oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną.
Zakładany termin rozpoczęcia robót to 1 sierpnia tego roku. Zakończenia prac planowane jest na koniec 2022 roku.
Budimex
Budimex szykuje się na zagraniczną ekspansję. Największa firma działająca w Polsce w branży drogowej i kolejowej zamierza zdobyć rynki m.in. w Niemczech i w Czechach. (Dziennik Gazeta Prawna)
Votum
Akcjonariusze Votum zdecydowali o wypłacie 4,2 mln PLN dywidendy, co daje 0,35 PLN dywidendy na akcję.
Dniem dywidendy będzie 21 września. Wypłata planowana jest 15 grudnia.
Odlewnie Polskie
Akcjonariusze spółki Odlewnie Polskie zdecydowali o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 5 mln PLN z zysku za 2020 r., czyli 0,25 PLN na akcję. Dniem dywidendy ma być 30 czerwca. Wypłata ma nastąpić 15 lipca.
Quercus TFI
Quercus TFI zaprosił inwestorów do składania ofert sprzedaży łącznie 1,88 mln akcji spółki po cenie 9,5 PLN za papier. Zapisy rozpoczną się 23 czerwca i zakończą 7 lipca.
Akcje będące przedmiotem oferty stanowią 3,1% wszystkich walorów spółki.
Ipopema Securities
WZA zdecydowało o wypłacie z zysku netto za 2020 r. 0,37 PLN dywidendy na akcję. Na dywidendę trafi cały zysk spółki za 2020 r., czyli 11,3 mln PLN. Dniem dywidendy będzie 30 czerwca, a jej wypłata nastąpi 8 lipca.
Netia
Netia, której nowe data center w Jawczycach pod Warszawą zostało skomercjalizowane w blisko 40%, spodziewa się utrzymania dotychczasowego tempa jego wypełniania.
Mostostal Płock
Akcjonariusze Mostostalu Płock zdecydowali, by przeznaczyć 1 mln PLN z zysku za 2020 r. na wypłatę dywidendy, co daje 0,5 na akcję - wynika z uchwał podjętych przez WZA.
Dzień dywidendy ustalono na 28 czerwca, a jej wypłata nastąpi 22 lipca 2021 roku.
Mostostal Warszawa
Akcjonariusze Mostostalu Warszawa zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2020 r. i przeznaczeniu zysku netto w wysokości 4,291 PLN mln zł na pokrycie strat ubiegłych.
