I mamy to! Ponad 70 raportów o inwestycjach za I kw. br. od funduszy superinwestorów. W co inwestowali i od czego odchodzili najlepsi z najlepszych na tym rynku? Postarajmy się spojrzeć na to całościowo i wyciągnąć z tego wnioski.
Na jakie sektory stawiali superinwestorzy?
Raport 13F to formularz, który muszą złożyć fundusze inwestycyjne w Stanach Zjednoczonych, jeśli kontrolują lub zarządzają aktywami rzędu co najmniej 100 milionów dolarów. Formularz 13F zawiera informacje o inwestycjach w poszczególne spółki notowane na giełdzie, w tym ilości akcji i wartość tych inwestycji na koniec każdego kwartału. Te informacje są publicznie dostępne na stronie amerykańskiego regulatora (SEC).
Fundusze superinwestorów największe zakupy netto poczyniły w sektorze energetycznym, na drugim miejscu uplasował się sektor ochrony zdrowia, a podium zamknął sektor usług komunikacyjnych. Jeśli spojrzymy na akcje kupowane i sprzedawane indywidualnie, to bilans wychodzi niemal na zero, nieznaczną większość zachowały jednak pozycje kupna. Wśród sprzedawanych prym wiodły sektory produktów konsumpcyjnych i technologii informacyjnych. Wydaje się, że mogło to wpłynąć na notowania funduszu Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY).
Źródło: https://www.dataroma.com/m/stats/stats.php?o=n
Źródło: Conotoxia MT5, XLY, Daily
Akcje cieszące się największym wzięciem
Aż 13 superinwestorów zainwestowało w akcje Amazona, czyli jednego z największych globalnych koncernów internetowych i e-commerce. Obecnie stanowi on 1,7 proc. wartości wszystkich portfeli superinwestorów. Liderem w tym zakresie był David Katz, prezes firmy Matrix Asset Advisor. Zwiększył on pozycję o ponad 110 proc., co stanowi obecnie 1 proc. jego portfela.
Źródło: Conotoxia MT5, Amazon, Daily
Alphabet (Google), gigant technologiczny, był drugą najczęściej kupowaną spółką przez fundusze inwestycyjne. 13 funduszy zdecydowało się na zakup akcji tej spółki. Obecnie Alphabet stanowi 1,6 proc. całkowitej wartości portfeli superinwestorów. Największym nabywcą w ostatnim kwartale był Chase Coleman z funduszu Tiger Global Management, który zwiększył udział tej spółki w zarządzanym funduszu do 4,4 proc. jego wartości.
Źródło: Conotoxia MT5, Alphabet, Daily
Amerykańskie przedsiębiorstwo Intuit, które specjalizuje się w dostarczaniu oprogramowania księgowego i usług finansowych dla przedsiębiorstw, także należało do najczęściej kupowanych przez inwestorów. W ciągu minionych 10 lat spółka stale zwiększa swoje zyski. Mimo to wciąż cena akcji znajduje się w okolicach swoich 3-letnich minimów. Ostatnio kupiło ją łącznie 7 superinwestorów, przez co akcje Intuit stanowią obecnie 0,5 proc. wartości ich portfeli. Największym nabywcą tej spółki był ponownie Chase Coleman z funduszu Tiger Global Management, który zwiększył swoją inwestycję w Intuit ponad 300-krotnie. Aktualnie udział tej spółki w portfelu funduszu wynosi 1,8 proc.
Źródło: Conotoxia MT5, Intuit, Daily
Tych spółek pozbywali się superinwestorzy
Okazuje się, że główny konkurent Alphabet, czyli Microsoft, był najmocniej sprzedawaną spółką wśród superinwestorów. Co zaskakujące, aż 15 z nich zdecydowało się zmniejszyć swoje udziały, podczas gdy zaledwie 9 zwiększało je. Największym sprzedającym okazał się fundusz hedgingowy Viking Global Investors, który zbył aż 69 proc. akcji tej spółki.
Źródło: Conotoxia MT5, Microsoft, Daily
Drugą wśród najczęściej sprzedawanych spółek okazała się Meta Platforms (Facebook), sprzedawana przez 14 superinwestorów (9 z nich dokonało zakupu). Warto zaznaczyć, że obecnie jest to czwarta najczęściej posiadana spółka wśród superinwestorów, stanowiąca aż 1,9 proc. wartości wszystkich portfeli. Dwa fundusze – Seth Klarman z Baupost Group oraz Glenn Greenberg z Brave Warrior Advisors – zdecydowały się sprzedać wszystkie posiadane akcje Meta Platforms.
Źródło: Conotoxia MT5, Facebook, Daily
Grzegorz Dróżdż, CAI, Analityk Rynków Finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)
