Wtorek zakończył się kolejnym dniem wzrostów nie tylko na GPW. WIG20 wczoraj na zamknięciu wzrósł o 1%, mWIG40 zyskał 0,1%, sWIG80 poszedł w górę o 0,9%, a szeroki rynek WIG zyskał 0,7%. W ujęciu sektorowym największe wzrosty zanotowały WIG Banki (+4%). Najsilniej spadły z kolei WIG Paliwa (-4,6%) i WIG Energia (-4,2%). Obroty wyniosły na całym polskim parkiecie 1,2 mld PLN, z czego 1,1 mld przypadło na blue chipy. Liderem wzrostów był mBank (+8,8%), ale zyskały również Pekao (+5,8%), Santander (+5,7%) oraz PKO BP i Dino (+3,5%). Największą przeceną zostały objęte akcje spółek energetycznych. PGE (-6,5%), PGNiG (-5,8%) i PKN Orlen (-4,5%).
Indeksy w Europie zwyżkowały czwarty dzień pod rząd. DAX wzrósł o 0,9%, CAC 40 zyskał 0,4%, a FTSE zwyżkował o 0,2%. Za oceanem mieliśmy drugi dzień solidnych wzrostów. Dow Jones Industrial na zamknięciu zyskał 1,1%, S&P 500 zamknął się1,1% nad kreską, a Nasdaq wzrósł o 0,9%. Agencja ratingowa Fitch obniżyła prognozy wzrostu USA na ten i następny rok i miała ostrzec, że podwyżki stóp procentowych i inflacja wepchną gospodarkę w recesję w stylu lat 90. Oliwy do ognia dolewa projekcja modelu Bloomberg Economics, z której wynika, że gospodarka USA ma 100% szans na wejście w recesję w ciągu następnych 12 miesięcy. W Azji środa rozpoczyna się mieszanymi nastrojami. Taiex oraz Hang Seng spadają powyżej 1%, z drugiej strony Nikkei 225 znajduje się na delikatnym plusie. Kontrakty terminowe na DAX oraz S&P 500 rosną o ok. 0,5%.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- PGNiG: Dane operacyjne (wolumenowe) za 3Q’22 [komentarz BDM];
- Grupa Azoty: Spółka obniżyła ceny nawozów azotowych do poniżej 4 tys. PLN/t;
- PKO BP, PKN Orlen: PKO BP sprzedał 14.161.080 akcji Orlenu po cenie 50,5 PLN za akcję;
- Ciech: Ciech Vitrosilicon wybuduje nowy magazyn w Żarach o wartości ok. 4 mln PLN;
- KGHM: KGHM ogłosił postępowanie kwalifikacyjne ws. prezesa i wiceprezesa spółki
- PKN Orlen: Orlen Aviation planuje budowę składu paliw lotniczych na lotnisku w Modlinie;
- PKO BP: Bank udzielił 43,5 mln EUR finansowania na akwizycję na rynku niemieckim;
- Bank Millennium: Aplikacja mobilna banku ma 2 mln aktywnych użytkowników;
- Astarta: Dane sprzedażowe za 3Q’22 [wykresy BDM];
- Tauron: Grupa wycofuje się z umów na sprzedaż gazu dla odbiorców indywidualnych;
- PGE: PGE Baltica chce w ciągu kilku miesięcy wyłonić dostawców dla projektów Baltica 2 i 3 – prezes;
- Molecure: Spółka uzyskała pozytywną opinię ws. I fazy badania klinicznego związku OATD-02;
- Mabion: Spółka ma zgodę EBOR na 15 mln USD kredytu m.in. rozbudowę zakładu w Konstantynowie;
- Asbis: Spółka zadowolona ze sprzedaży we wrześniu, rusza z działalnością w Grecji;
- Grupa Żywiec: Heineken ogłosi wezwanie na Żywiec, zaoferuje 486,1 PLN za akcję;
- SimFabric: Nabycie 2,5 tys. akcji po cenie 2,8 PLN przez przewodniczącego RN.
WYKRES DNIA
Rentowność 10-letnich polskich obligacji skarbowych wzbiła się na nowy szczyt. Ostatni raz wspięła się powyżej 8% w czerwcu tego roku. Ostatnie zwyżki są efektem rosnących oczekiwań co do podwyżek stóp w Polsce, toczącym się w tle spór w RPP, jak i reakcją inwestorów na informacje związane z konfliktem pomiędzy rządem a Unią Europejską. We wtorek rentowności obligacji dwuletnich sięgały 8,6% (wzrost o 24 pb.), a dziesięcioletnich 8,2% (+23 pb.).
Włochy - inflacja CPI r/r [%]
Źródło: Bloomberg
Surowce | ||||||||
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
Ropa Brent [USD/bbl] |
90,4 |
-1,4% |
-4,2% |
2,7% |
16,2% |
6,2% | ||
Gaz USA HH [USD/MMBTu] |
5,8 |
-3,8% |
-12,5% |
-14,7% |
54,7% |
13,4% | ||
Gaz EU TTF 1M [EUR/MWh] |
113,2 |
-11,5% |
-27,8% |
-40,0% |
61,0% |
20,5% | ||
CO2 [EUR/t] |
67,8 |
0,4% |
2,2% |
1,6% |
-15,5% |
15,7% | ||
Węgiel ARA [USD/t] |
267,0 |
-1,3% |
0,4% |
-18,7% |
94,1% |
11,9% | ||
Miedź LME [USD/t] |
7 483,0 |
-2,1% |
-2,3% |
-2,6% |
-23,2% |
-33,8% | ||
Aluminium LME [USD/t] |
2 181,5 |
-2,1% |
-2,4% |
1,2% |
-22,3% |
-30,7% | ||
Cynk LME [USD/t] |
2 879,3 |
-0,3% |
-2,3% |
-4,5% |
-19,8% |
-22,8% | ||
Ołów LME [USD/t] |
2 049,5 |
-0,6% |
-0,4% |
7,2% |
-12,3% |
-15,8% | ||
Stal HRC [USD/t] |
752,0 |
-0,4% |
2,2% |
-3,1% |
-47,6% |
-60,3% | ||
Ruda żelaza [USD/t] |
94,8 |
0,2% |
-1,8% |
-3,6% |
-15,8% |
-23,1% | ||
Węgiel koksujący [USD/t] |
306,7 |
4,0% |
4,8% |
12,6% |
-12,8% |
-15,5% | ||
Złoto [USD/oz] |
1 645,6 |
-0,3% |
-1,2% |
-0,9% |
-10,0% |
-7,0% | ||
Srebro [USD/oz] |
18,6 |
-0,1% |
-2,7% |
-2,1% |
-20,1% |
-21,3% | ||
Platyna [USD/oz] |
898,7 |
-2,0% |
0,8% |
4,0% |
-7,2% |
-13,9% | ||
Pallad [USD/oz] |
2 022,5 |
1,1% |
-5,9% |
-7,3% |
5,8% |
-3,7% | ||
Bitcoin USD |
19 247,6 |
-1,4% |
1,2% |
-0,9% |
-58,5% |
-70,0% | ||
Pszenica [USD/bu] |
861,0 |
0,0% |
-4,4% |
-6,6% |
11,7% |
17,0% | ||
Kukurydza [USD/bu] |
684,0 |
0,1% |
-1,3% |
1,0% |
15,3% |
29,0% | ||
Cukier ICE [USD/lb] |
18,7 |
-0,5% |
-0,4% |
5,6% |
1,3% |
0,2% |
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
PGNiG
Spółka przedstawiła dane wolumenowe za 3Q’22
Dane operacyjne
|
1Q'19 |
2Q'19 |
3Q'19 |
4Q'19 |
1Q'20 |
2Q'20 |
3Q'20 |
4Q'20 |
1Q'21 |
2Q'21 |
3Q'21 |
4Q'21 |
1Q'22 |
2Q'22 |
3Q'22 |
GAZ ZIEMNY (mld m3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Wolumen wydobycia |
1,18 |
1,04 |
1,10 |
1,17 |
1,16 |
1,02 |
1,11 |
1,22 |
1,24 |
1,09 |
1,25 |
1,81 |
1,78 |
1,70 |
1,72 |
Wolumen importu do Polski |
3,67 |
3,71 |
3,51 |
3,97 |
3,46 |
4,01 |
3,70 |
3,62 |
4,10 |
4,17 |
3,72 |
4,14 |
4,05 |
3,97 |
2,31 |
- w tym z kierunku rosyjskiego |
1,79 |
2,19 |
2,32 |
2,65 |
1,92 |
2,19 |
2,51 |
2,37 |
2,26 |
2,57 |
2,49 |
2,60 |
2,15 |
0,85 |
0,00 |
- inne kierunki |
1,88 |
1,52 |
1,19 |
1,31 |
1,54 |
1,82 |
1,19 |
1,25 |
1,85 |
1,60 |
1,23 |
1,54 |
1,90 |
3,12 |
2,31 |
Wolumen sprzedaży poza GK PGNiG* |
9,90 |
6,05 |
5,52 |
9,18 |
10,60 |
6,30 |
5,38 |
9,36 |
11,28 |
6,90 |
5,87 |
10,43 |
11,54 |
7,08 |
5,36 |
- w tym PGNiG SA |
5,94 |
3,39 |
3,11 |
5,39 |
6,31 |
3,80 |
3,11 |
5,57 |
6,26 |
3,82 |
3,33 |
5,34 |
6,34 |
3,57 |
2,40 |
- w tym TGE |
3,34 |
1,43 |
1,25 |
3,05 |
3,52 |
1,71 |
1,32 |
3,19 |
4,17 |
2,04 |
1,59 |
3,77 |
3,92 |
2,23 |
1,35 |
- w tym PGNiG Obrót Detaliczny |
2,96 |
1,57 |
1,11 |
2,31 |
2,93 |
1,57 |
1,11 |
2,54 |
3,51 |
1,95 |
1,23 |
3,02 |
3,47 |
1,73 |
1,26 |
- w tym PGNiG Sales & Trading |
1,35 |
1,10 |
1,30 |
1,49 |
1,36 |
0,93 |
0,90 |
1,25 |
1,51 |
1,13 |
1,30 |
2,08 |
1,73 |
1,78 |
1,70 |
Wolumen dystrybucji PSG |
3,88 |
2,43 |
1,92 |
3,29 |
3,96 |
2,23 |
1,84 |
3,54 |
4,55 |
2,80 |
1,97 |
3,82 |
4,24 |
2,29 |
1,69 |
Stan zapasów gazu [mld m3] |
1,35 |
2,16 |
3,96 |
3,71 |
1,74 |
2,83 |
4,04 |
2,97 |
1,42 |
2,35 |
3,45 |
2,99 |
1,37 |
2,44 |
3,30 |
ROPA NAFTOWA (tys. ton) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Wolumen wydobycia |
324 |
290 |
275 |
328 |
325 |
331 |
306 |
362 |
328 |
280 |
330 |
438 |
372 |
366 |
363 |
Wolumen sprzedaży |
288 |
266 |
295 |
361 |
277 |
369 |
324 |
361 |
251 |
366 |
322 |
401 |
318 |
349 |
329 |
CIEPŁO i ENERGIA ELEKTRYCZNA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Sprzedaż ciepła (PJ) |
16,97 |
6,04 |
3,27 |
12,98 |
16,05 |
6,79 |
3,08 |
13,02 |
17,00 |
6,54 |
3,72 |
13,91 |
17,03 |
6,89 |
3,64 |
Sprzedaż energii z produkcji (TWh) |
1,51 |
0,74 |
0,42 |
1,27 |
1,38 |
0,64 |
0,45 |
1,16 |
1,22 |
0,61 |
0,44 |
1,21 |
1,73 |
1,03 |
0,42 |
Źródło: DM BDM S.A., spółka
Komentarz BDM:
- Wydobycie gazu: wzrost o 37% r/r (za cały wzrost odpowiada Norwegia, która urosła z 0,26 mld m3 na 0,79 mld m3)
- Wydobycie ropy: wzrost o 10% r/r (spadek w Polsce)
- Spadek r/r importu ze względu na brak importu z kierunku rosyjskiego (prawie dwukrotny wzrost za to z innych kierunków).
- Spadek sprzedaży przez PGNiG S.A., porównywalny wolumen w PGNiG OD, wzrost w PST.
- Spadek dystrybucji w PSG o 14% r/r (w 2Q’22 spadek wynosił 18% r/r).
- Zapasy w magazynach nieznacznie niższa r/r (3,3 mld m3 vs 3,45 mld m3 rok temu vs średnia z 3Q z ostatnich 5 lat: 3,46 mld m3).
- Wolumeny sprzedaży ciepła i energii z produkcji nieznacznie niższe r/r.
PKO BP, PKN Orlen
PKO BP zawarł umowy zbycia łącznie 14.161.080 akcji PKN Orlen nabytych wcześniej od Skarbu Państwa po cenie 50,50 PLN za akcję.
PKN Orlen
Orlen Aviation, spółka Grupy Orlen, planuje budowę składu paliw lotniczych na terenie dzierżawionym od Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Zadanie obejmuje budowę zbiorników na paliwo lotnicze wraz z niezbędna infrastrukturą, w tym rurociągami technologicznymi.
PKN Orlen zmienił termin publikacji raportu za 3Q’22 na 10 listopada. Wcześniej spółka planowała, że publikacja raportu nastąpi 27 października 2022 roku.
PKO BP
PKO Bank Polski wraz z innymi instytucjami udzielił kredytu na sfinansowanie akwizycji firm z branży recyklingu na niemieckim rynku: spółka DSD Duales System Holding GmbH & Co. KG została przejęta przez Circular Resources Sàrl oraz fundusz inwestycyjny CirCap. Łączna kwota finansowania wyniosła 131 mln EUR, w tym udział PKO BP to 43,5 mln EUR.
Grupa Azoty
Po przywróceniu produkcji w spółkach w Tarnowie i Puławach, Grupa Azoty obniżyła ceny nawozów azotowych do poniżej 4 tys. PLN za tonę.
Jak podała spółka, ceny zostały obniżone "znacząco" poniżej 4 tys. PLN za tonę. W komunikacie napisano, że jest to zgodne z oczekiwaniem rynku i jednocześnie pozwala na kontynuację opłacalnej produkcji rolnej.
Tauron
Zmiana sprzedawcy gazu będzie nieodczuwalna dla klientów; mają oni gwarancję urzędowej ceny gazu do końca 2027 roku - zapewniają przedstawiciele Grupy Tauron, która w ostatnim czasie wycofuje się z umów na sprzedaż tego paliwa dla odbiorców objętych tymi gwarancjami.
Klienci mają zagwarantowaną ciągłość dostaw gazu, a zmiana sprzedawcy odbędzie się bez zmiany warunków.
Tauron przestaje sprzedawać gaz. Wicepremier Sasin domaga się od prezesa spółki wycofania sięz decyzji. Sprawie przyjrzy się UOKiK. Odbiorcy, którym są wypowiadane umowy, nie muszą się martwić – nie zostaną bez gazu. – Dziennik Gazeta Prawna
PGE
PGE Baltica chce w ciągu kilku miesięcy wyłonić dostawców dla części morskiej projektów morskich farm wiatrowych Baltica 2 i 3, realizowanych wspólnie z Ørsted.
Bank Millennium
W aplikacji mobilnej Banku Millennium regularnie loguje się i aktywnie z niej korzysta 2 mln klientów miesięcznie.
Astarta
Spółka opublikowała dane sprzedażowe za 3Q’22. Sprzedaż pszenicy wyniosła 52,5 kt i spadła o 78% r/r, cukru wyniosła 67,8 kt i spadła o 25% r/r. Sprzedaż mleka wzrosła o 9% r/r do 24 kt. Kukurydza w 3Q’21 została sprzedana w nieznacznych ilościach, a w ostatnim kwartale uplasowała się na poziomie 51,9 kt.
Ceny Cukru w UAH wzrosły o 23% r/r, Pszenicy o 35% r/r, Kukurydzy o 22% r/r, a Mleka o 5% r/r.
Sprzedaż pszenicy [kt] |
Sprzedaż kukurydzy [kt] |
Źródło: BDM, Spółka |
Źródło: BDM, Spółka |
Sprzedaż cukru [kt] |
Sprzedaż mleka [kt] |
Źródło: BDM, Spółka |
Źródło: BDM, Spółka |
Ciech
Ciech Vitrosilicon planuje budowę nowego magazynu w Żarach w 2023 r. Wartość inwestycji wyniesie ok. 4 mln PLN.
Budowa nowego magazynu Ciech Vitrosilicon to naturalna konsekwencja istotnego wzrostu mocy produkcyjnych zakładu w Żarach. Jednocześnie jednak, oprócz zwiększenia powierzchni magazynowej i usprawnienia procesów logistycznych, inwestycja istotnie przyczyni się do obniżenia poziomu emisji zapylenia i hałasu związanych z pracą fabryki, ponieważ prace logistyczne będą przeniesione do nowo wybudowanego obiektu, a sam budynek będzie stanowił barierę dźwiękową oraz będzie izolował część załadunkową od swojego najbliższego sąsiedztwa. Dodatkowo na terenie obiektu zostaną zamontowane specjalistyczne instalacje do odpylania.
PCC Exol
Grupa PCC Exol stawia na zieloną produkcję. Wykorzystywana w zakładach energia elektryczna w całości pochodzi już z odnawialnych źródeł. Rośnie też asortyment wyrobów produkowanych z biodegradowalnych surowców. - Parkiet
KGHM
Do 3 listopada br. osoby, które chcą uczestniczyć w postępowaniu kwalifikacyjnym na prezesa lub wiceprezesa ds. aktywów zagranicznych KGHM Polska Miedź, mogą zgłosić swoją kandydaturę.
Grupa Żywiec
Heineken International B.V. zamierza ogłosić wezwanie na 682.823 akcji grupy Żywiec, po 486,1 PLN za akcję. Na zamknięciu wtorkowej sesji akcje grupy Żywiec wyceniane były na 478 PLN.
Heineken, w wyniku transakcji pakietowej w dniu 18 października, zwiększył udział w kapitale zakładowym i głosach na WZA Grupy Żywiec do 93,4%, z 65,2% poprzednio. Spółka odkupiła akcje Grupy Żywiec od Harbin.
Brażna IT
Akcje dziewięciu z dziesięciu największych spółek informatycznych są niedowartościowane. Fundamenty pozwalają na wzrost wycen w branży średnio o ponad jedną piątą. Ale żeby do tego doszło, musi odwrócić się nastawienie do sektora. - Parkiet
Molecure
Molecure uzyskało od właściwej komisji bioetycznej pozytywną opinię w zakresie przeprowadzenia badania klinicznego fazy I dla związku OATD-02. Badanie zostało zaplanowane na 24 miesiące i ma rozpocząć się w 2022 r.
Molecure podjęło decyzję o złożeniu do NCBR oświadczenia o jednostronnym rozwiązaniu umowy o dofinansowanie projektu "Opracowanie kandydata na lek 'first-in-class' w terapii przeciwnowotworowej w oparciu o substancje czynne blokujące YKL-40". Ocenia, że w związku z rozwiązaniem umowy nie będzie zobowiązana do zwrotu żadnych środków.
Mabion
Mabion uzyskał zgodę na kredyt o wartości 15 mln USD od komitetu kredytowego Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju m.in. na rozbudowę zakładu w Konstantynowie Łódzkim na okres 2 lat.
Asbis
Grupa Asbis jest bardzo zadowolona ze sprzedaży we wrześniu. W 4Q’22 rozpocznie działalność operacyjną w Grecji, rozmawia też o wejściu do kilku krajów w Afryce. Nie wyklucza, że odbędzie się to przez przejęcia obecnych już tam graczy.
ZPC Otmuchów
Spółka w 3Q’22 miała 66,0 mln PLN przychodów, 1,3 mln PLN EBIT oraz 0,1 mln PLN zysku netto n.j.d.
SimFabric
W dniu wczorajszym (18.10.2022r.) przewodniczący RN Pan Emil Leszczyński nabył 2,5 tys. akcji spółki SimFabric po cenie 2,79 PLN (wartość transakcji = 7,0 tys. PLN).
18.10.2022r. Pan Grzegorza Siczka zrezygnował z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, której powierzono pełnienie funkcji komitetu audytu, ze skutkiem rezygnacji na dzień 18 października 2022. Zgodnie z przekazaną informacją, Członek Rady Nadzorczej złożył rezygnację z powodów osobistych.
Klabater
Zarząd Klabatera zmienił datę premiery gry "Kaiju Wars" na platformach PlayStation i Xbox z 20 października 2022 r. na 10 listopada 2022 r.
Satis Group
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na Satis Group kary w wysokości 2,2 mln PLN m.in. za niewykonanie oraz nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych.