Notowania giełdowe. Technologicznemu gigantowi grozi z Wall Street grozi surowa kara, akcje tąpnęły

Pierwsza sesja nowego tygodnia przyniosła przedsmak świątecznie niskiej aktywności inwestorów. Tego dnia WIG20 przy obrotach sięgających zaledwie 464 mln PLN zyskał skromne 0,1% i zatrzymał się na poziomie 1743,2 pkt. W dniu wczorajszym, do najmocniejszych polskich blue chipów należały takie podmioty jak: CCC (+5,1%), Pepco (+1,3%) oraz Dino (+1,1%). Z drugiej strony indeksu znalazły się takie spółki jak: CD Projekt (-2,9%), Cyfrowy Polsat (-1,8%) oraz Asseco PL (-1,5%). Również ze zwyżką finiszował mWIG40 zyskując 0,4%, natomiast sWIG80 praktycznie nie zmienił swojego położenia względem piątkowego zamknięcia.

W Europie panowały mieszane nastroje, zarówno DAX jak i FTSE zakończyły notowania ze zwyżką na poziomie 0,4%, a CAC40 zyskał 0,3%. Wczorajsza sesja w USA przyniosła kolejny dzień spadków tamtejszych indeksów. Największej przeceny doświadczyły spółki technologiczne, a Nasdaq stracił 1,5%. Dalej był S&P500, który zakończył notowania ze zniżką równą 0,9%, lądując na poziomie 3.817,7 pkt. Relatywnie najlepiej poradził sobie DJI, który poszedł w dół o 0,5%. Podczas poniedziałkowej sesji na Wall Street, negatywnie wyróżniły się akcje Meta Platforms, które zanurkowały o 4,1%, po poinformowaniu przez Komisję Europejską o naruszeniu przez spółkę Zuckerberga europejskich przepisów antymonopolowych. Technologicznemu gigantowi grozi kara w maksymalnej wysokości nawet 10% rocznych przychodów. Na rynku ropy kontrakty na WTI na styczeń są wyceniane po 75,9 USD za baryłkę, a za USD przychodzi nam płacić 4,42 PLN. W Azji Shanghai Composite Index kończy notowania 1,0% na minusie, a Nikkei idzie w dół o 2,5%. Od samego rana kontrakty terminowe na DAX i na amerykańskie indeksy świecą się na czerwono, co może zwiastować negatywne otwarcie na GPW.

 

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

• Kredyt Inkaso: Zysk netto w 2Q’22/23 wyniósł 0,6 mln PLN wobec 19,6 mln PLN rok wcześniej;
• Cyfrowy Polsat, ZE PAK: Cyfrowy Polsat przedłużyła termin spełnienia warunków zaw. kupno PAK-PCZ do 03.07.23;
• Kruk: Spółka wyemituje obligacje o łącznej wartości do 120 mln PLN;
• Santander: Grupa szacuje wpływ rezerw na kredyty walutowe na wynik brutto w 4Q'22 na 632 mln PLN;
• BOŚ: BFG wyznaczył bankowi wymóg MREL;
• Alior Bank: Bank wprowadził zdalne potwierdzanie tożsamości mojeID dla usług publicznych;
• Synektik: Spółka złożyła jedyną ofertę w przetargu na zakup robota da Vinci; wartość oferty to 13,15 mln PLN;
• Apator: Spółka podjęła decyzję o niewypłacaniu zaliczki na poczet dywidendy z zysku za 2022 r.;
• PHN: Spółka i Hillwood zawiązały joint venture, wybudują wspólnie magazyny o pow. 220 tys m2;
• Voxel: Spółka wykupi przedterminowo obligacje serii L;
• VRG: W.Kruk wprowadza płatności odroczone Mokka;
• Energa: Skonsolidowana EBITDA spółki w '22 może być obniżona o ok. 930 mln PLN z powodu utworzenia rezerwy;
• Arteria: Grupa inwestorów wzywa do sprzedaży 477.297 akcji Arterii po 8,85 PLN/szt.;
• Atlanta Poland: Spółka wypłaci 0,38 PLN dywidendy za 2021/2022;
• SimFabric: Koszty portu gry "Quantum Storm" na PS4/5 zwróciły się po 72 godz. od wydania;
• Simteract (NC): Spółka rozpoczęła prace nad nową grą symulacyjną "Project Prodigy";
• Planet B2B (NC): Spółka przejmuje większościowe udziały w amerykańskiej spółce I-Dotcom LLC.

 

WYKRES DNIA

W dniu wczorajszym do jednych z najsilniej umacniających się walorów na GPW należały akcje spółki Relpol, które zyskały 9,6%.

Relpol - daily

✕

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

WIG20

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

Kredyt Inkaso

W 2Q’22/23 spółka miała 46,6 mln PLN przychodów (-26% r/r), 10,9 mln PLN EBIT (-63,7% r/r) oraz 0,6 mln PLN zysku netto wobec 19,6 mln PLN rok wcześniej.

Cyfrowy Polsat, ZE PAK

Cyfrowy Polsat przedłużyła z 5 stycznia 2023 roku na 3 lipca 2023 roku termin na spełnienie warunków zawieszających umowę kupna udziałów w PAK-Polska Czysta Energia.

Kruk

Spółka wyemituje do 120 tys. niezabiezpieczonych obligacji serii AL3 o łącznej wartości nominalnej do 120 mln PLN.

Santander

Grupa ocenia wpływ zmiany szacunku z tytułu ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych na skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem w 4Q’22 na 632 mln PLN. Wpływ ten w samym Santander Banku Polska wyniesie 495 mln PLN, a w Santander Consumer Banku 137 mln PLN.

BOŚ

BFG wyznaczył bankowi wymóg MREL TREA na bazie skonsolidowanej na poziomie 12% TREA, a wymóg MREL TEM na poziomie 4,5% TEM. Wymóg ten powinien zostać osiągnięty do 31 grudnia 2023 r.

Alior Bank

Bank wprowadził mojeID, czyli zdalne potwierdzanie tożsamości - rozwiązanie dostarczane przez KIR - w usługach administracji publicznej. Wcześniej, od sierpnia’22, mojeID funkcjonowało dla usług komercyjnych banku.

Synektik

Spółka złożyła jedyną ofertę w przetargu Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka z siedzibą w Bydgoszczy na zakup robota do chirurgii małoinwazyjnej da Vinci. Wartość złożonej oferty wynosi 13,15 mln PLN netto.

Apator

Zarząd spółki odstąpił od polityki dywidendy w związku z decyzją o niewypłacaniu zaliczki na poczet dywidendy z zysku za 2022 r.

PHN

Polski Holding Nieruchomości i jego spółka zależna PHN SPV 35 podpisały umowę joint venture z EU Industrial Club IV SCSp, wchodzącą w skład grupy Hillwood, w sprawie budowy hali logistyczno-magazynowej o pow 220 tys. m2
w Zgorzelcu.

Voxel

Spółka dokona wcześniejszego wykupu obligacji serii L notowanych na rynku Catalyst, w celu ich umorzenia przed terminem. Dzień przedterminowego wykupu został wyznaczony na dzień 30 grudnia 2022 r., natomiast dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji serii L - na dzień 27 grudnia 2022 r. Wartość nominalna obligacji wynosi 5 mln PLN.

Enea

Rada Nadzorcza spółki odwołała Tomasza Siwaka, członka zarządu ds. handlowych ze składu zarządu.

AC

Rada Nadzorcza spółki powołała Pawła Baraniuka na wiceprezesa zarządu ds. handlu i rozwoju.

Suwary

Walter Tymon Kuskowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu.

Pekabex

Spółka zawarła umowę z Umicore Poland na budowę obiektu „P5A Odra” wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wartość umowy wynosi 4% przychodów grupy wg ostatniego opublikowanego rocznego sprawozdania finansowego.

VRG

W.Kruk rozszerza usługi o płatności odroczone Mokka od grudnia’22. Klienci mogą zrobić zakupy z 30-dniowym odroczeniem płatności lub skorzystać z wygodnych planów ratalnych (od 3 do 24 miesięcy) w większości salonów sieci.

Energa

Skonsolidowana EBITDA spółki w 2022 roku może być obniżona o ok. 930 mln PLN z powodu utworzenia rezerwy.
Z perspektywy roku 2022 zdarzenie to ma charakter niegotówkowy.

PKN Orlen

Orlen nie będzie stratny na gazie. Koncern zarobi na nowych dostawach LNG z USA i sprzedaży dla klientów biznesowych. – Parkiet

PKO BP

Nowa układanka w PKO BP. Bank ma nowego szefa korporacji i nowego dyrektora finansowego. Pierwszy przyszedł z rynku, drugi zmienił miejsce w zarządzie. – Puls Biznesu

Cloud Technologies

Szacunkowa miesięczna dynamika sprzedaży danych do kluczowych klientów za październik’22 wynosi +47% r/r.

Arteria

Investcamp wraz z Mayas Basic Concept Limited, Marcinem Marcem, Sebastianem Pielachem, Ewą Czarzastą – Marzec oraz Anną Pielach wezwali do sprzedaży 477.297 akcji Arterii po 8,85 PLN/szt. Akcje reprezentują łącznie 11,18% kapitału zakładowego Arterii i uprawniają do 477.297 głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Atlanta Poland

Spółka wypłaci 0,38 PLN dywidendy na akcję za rok obrotowy 2021/2022. Dzień dywidendy został ustalony na 28 marca 2023 roku, a termin wypłaty na 17 kwietnia 2023 roku.

SimFabric

Koszty produkcji, portingu oraz marketingu gry "Quantum Storm" na konsole PlayStation 4 i 5 zwróciły się po 72 godzinach od wydania gry. Aktualnie zespół portingowy SimFabric skupia się na jak najszybszym wydaniu "Quantum Storm" na konsole Xbox One oraz Xbox Series X|S. Natomiast zespół spółki zależnej MobileFabric planuje wydać grę na urządzenia mobilne z systemami iOS i Android w sklepie App Store oraz Google Play w dniu 22 grudnia 2022 roku.

Simteract (NC)

Spółka rozpoczęła prace nad nową grą symulacyjną pod roboczym tytułem "Project Prodigy". W ocenie spółki, tytuł ma potencjał zostać największym projektem, jaki Simteract zrealizował do tej pory. Na wydanie tego symulatora spółka podpisała umowę z niemieckim wydawcą gier symulacyjnych Astragon.

Planet B2B (NC)

Spółka ogłosiła nabycie większościowego udziału w firmie I-Dotcom LLC, z siedzibą w Henderson (USA), wyspecjalizowanej w dziedzinie budowania i obsługi platform dla sprzedawców wielokanałowych działających na terenie USA i Kanady.

Gaz

Unia nakłada kaganiec na rosyjski gaz. Ministrowie ds. energii Wspólnoty ustalili limit cenowy na gaz, którego wprowadzenie już od miesięcy postulowała między innymi Polska. Ma wynosić 180 EUR za MWh. – Rzeczpospolita

Energetyka

Mimo opóźnień NABE powstaje. Wydzielenie elektrowni węglowych ze spółek energetycznych i powstanie NABE nie zakończy się w tym roku. Kluczowy element tego procesu jak umowa ze związkami zawodowymi będzie jednak w tym tygodniu. Wkrótce dojdzie też do zakończenia wyceny elektrowni. – Parkiet

Taryfy URE jednak do zmiany? Nowe taryfy na sprzedaż energii elektrycznej wzbudzają zaniepokojenie spółek. Firmy zapowiadają odpisy, a także składanie nowych wniosków do URE. – Parkiet

Nieruchomości

Kredyt na 2% nie wyrwie mieszkaniówki z marazmu. Wstępne założenia nowego programu mieszkaniowego wskazują, że skorzysta z niego wąskie grono osób, które i tak na zakup stać. Pieniądze popłyną raczej na rynek wtórny, pierwotny wesprą w niewielkim stopniu. – Parkiet

Konsumenci

Po danych sprzedażowych za listopad i początek grudnia już widać, że spada sprzedaż odzieży, zaś elektronikę wybieramy tańszą. Na fali są za to kosmetyki. To pokazuje, że Polacy dużo ostrożniej komponują świąteczne budżety. – Rzeczpospolita