Notowania giełdowe. Sprawdź wykres dnia: siódmy raz z rzędu inflacja spada, niestety nie u nas...

Wczorajsza sesja na GPW zakończyła się niewielkimi zmianami indeksów. WIG20 przy obrotach sięgających 593 mln PLN praktycznie nie zmienił swojego położenia względem poniedziałkowego zamknięcia. Podczas wczorajszych notowań, do najsłabszych spółek z tego indeksu należały m.in.: CD Projekt (-3,4%), Kruk (-3,2%) oraz CCC (-1,5%). Natomiast w gronie najmocniejszych polskich blue uplasowały się takie podmioty jak: mBank (+2,2%), JSW (+2,2%) oraz PKO BP (+1,4%). Ze skromną zwyżką kończyły sesję średnie i małe spółki, a mWIG40 i sWIG80 zyskały odpowiednio 0,3%/0,1%. Sektorowo najlepiej poradziły sobie banki zyskując 1,3%, z drugiej strony największej przeceny doświadczył WIG-moto (-1,8%).

Również na innych europejskich parkietach panowała niska zmienność. Tego dnia DAX stracił 0,1%, natomiast zarówno CAC40 jak i FTSE100 zakończyły notowania z symboliczną zwyżką na poziomie 0,1%. Wśród inwestorów z Wall Street panowało niezdecydowanie. Podczas wtorkowej sesji najlepiej wypadły spółki technologiczne, a Nasdaq zyskał 0,6%. S&P500 praktycznie nie zmienił swojego położenia względem poniedziałkowego zamknięcia. Negatywnie natomiast wyróżnił się DJI, który stracił 0,5%. W dniu wczorajszym poznaliśmy CPI za styczń’23 w USA, która to spadła siódmy raz z rzędu i wyniosła 6,4% w ujęciu rocznym (vs 6,5% w grudniu). Odczyt ten okazał się wyższy od rynkowego konsensusu, który zakładał spadek do poziomu 6,2%. Dzisiaj przed nami o 15:00 przemówienie prezesa EBC. Na rynku ropy kontrakty na WTI na marzec są wyceniane po 78,1 USD za baryłkę, a za USD przychodzi nam płacić 4,46 PLN. W Azji Shanghai Composite Index kończy notowania 0,5% na minusie, a Nikkei idzie w dół o 0,4%. Od samego rana kontrakty terminowe na DAX i na amerykańskie indeksy świecą się na czerwono.

 

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

• CCC: Spółka chce, by rentowność grupy Modivo wróciła do poziomów z '21, a zapasy spadły
• CCC: Spółka chce poprawić efektywność kosztową i kapitału obrotowego; podnieść rentowność
• Tauron: Tauron szacuje, że odpisy na Fundusz Wypłaty Różnicy Cen w '23 wyniosą 1-1,3 mld PLN
• Mercator: Rynek rękawic nie ustabilizuje się w tym roku, nadal panuje nadpodaż; celem buybacku transfer zysków do akcjonariuszy; nie ma rozmów o delisitingu;
• Pekao: KNF chce, by Pekao Bank Hipoteczny opracował plan naprawy
• Kredyty CHF: W '22 sądy wydały min. 9,6 tys. wyroków ws. CHF, 97 proc. było korzystnych dla klientów – Votum
• Kredyty CHF: Możliwe prace nad ustawą frankową na wypadek niekorzystnego rozstrzygnięcia TSUE – Puls Biznesu
• Develia: Spółka chce mocniej rozwijać działalność w ramach projektów w formule joint venture
• Ten Sqaure Games: Spółka zapowie w marcu nowe gry, szykuje się do aktualizacji polityki Google
• Tauron: Wartość dostaw węgla z Tauronu Wydobycie dla Tauronu Wytwarzanie w '23 wyniesie ok. 2,3 mld PLN
• Votum: Spółka w styczniu pozyskała 704 umowy w segmencie dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych.

 

WYKRES DNIA

Inflacja CPI w USA w styczniu’23 spadła siódmy raz z rzędu i wyniosła 6,4% w ujęciu rocznym (vs 6,5% w grudniu). Odczyt ten okazał się wyższy od rynkowego konsensusu, który zakładał spadek do poziomu 6,2%. W ujęciu miesięcznym inflacja wyniosła 0,5% (grudniowy odczyt został skorygowany z -0,1 do 0,1%).

USA - inflacja CPI r/r [%]

✕

Źródło: tradingeconomics.com, U.S. Bureau of Labor Statistics

WIG20

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

CCC

Grupa CCC liczy, że wyniki grupy Modivo będą się poprawiać z kwartału na kwartał, a rentowność wróci w tym roku do poziomów z 2021 r. Celem jest też obniżenie zapasów o 200-300 mln PLN - poinformował PAP Biznes prezes CCC Marcin Czyczerski. Firma ma nadzieję, że okno dla IPO Modivo otworzy się w 2H’23.

Zdaniem prezesa poziom rentowności w 4Q’22 znalazł się pod dużym wpływem silnej presji konkurencji cenowej wynikającej z powszechnie panującego w branży przetowarowania zapasem jesienno-zimowym, a wcześniej wiosenno-letnim.. W jego ocenie Modivo jest przetowarowane w istotnie mniejszym stopniu niż konkurencja. Grupa zakłada, że w tym roku rynek multibrandowego e-commerce będzie rósł poziomem inflacji, o niskie kilkanaście procent, ale przy płaskim wolumenie transakcji i liczbie sprzedanych sztuk.

CCC

Grupa CCC chce w tym roku poprawić efektywność kapitału obrotowego i efektywność kosztową. Celem jest obniżenie wskaźnika kosztów do przychodów i poprawa rentowności - poinformował PAP Biznes prezes CCC Marcin Czyczerski. Nakłady inwestycyjne grupy będą istotnie niższe. Grupa spodziewa się, że ten rok będzie dla niej dużo lepszy niż ubiegły.

Jak poinformował, grupa CCC pozytywnie patrzy na 2023 rok pomimo tego, że pierwsze półrocze może być jeszcze wymagające dla branży z powodu wciąż bardzo wysokiej inflacji, wysokich stóp procentowych, a tym samym słabszej kondycji konsumenta.

Grupa CCC podtrzymuje, że planowana emisja akcji jest scenariuszem bazowym, spółka zamierza ją przeprowadzić do 17 maja (zgodnie z mandatem z ostatniej uchwały NWZ).

Tauron

Tauron szacuje, że suma odpisów do przekazania na Fundusz Wypłaty Różnicy Cen w 2023 roku wyniesie od 1,0 - 1,3 mld PLN.

Fundusz Wypłaty Różnicy Cen został wprowadzony na mocy ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu obliczania limitu ceny.

Mercator Medical

Na rynku rękawic nadal zauważalna jest duża nadpodaż, a światowy rynek nie ustabilizuje się w tym roku - oceniła Monika Żyznowska, wiceprezes Mercator Medical, podczas wtorkowej wideokonferencji. Jak wyjaśniła, związane jest to z zaniżaniem cen rękawic na rynku spowodowanym m.in. wsparciem w formie dofinansowania przez rząd chiński branży na tym rynku. "Do tego dochodzi nadpodaż globalna, która jeszcze jest efektem postcovidowym" – dodała. Poinformowała, że widoczne są jednak pierwsze sygnały zwyżkowego trendu cenowego.

Wiceprezes pytana, czy na rynku widoczne są procesy konsolidacyjne poinformowała, że następują upadłości i przejęcia spółek. Jako przykład podała ogłoszenie upadłości przez Batist, czy przejęcie Sempermed.

Celem skupu akcji przez Mercator Medical jest transfer zysków do akcjonariuszy. Nie są prowadzone rozmowy na temat ściągnięcia spółki z giełdy - poinformowała wiceprezes Monika Żyznowska podczas wtorkowej wideokonferencji. "W uchwale walnego było, że zrealizujemy skup przez spółkę zależną – holenderską lub tajską (...). Spółka polska nie może zrealizować tego skupu, bo wyniki na to nie pozwalają. Nie może więc być to też skup dywidendowy, jedynie emitent może tego rodzaju skup zrealizować. Nie możemy też akcji umorzyć, bo tylko emitent może umarzać. Realizujemy skup przez spółkę holenderską w cenie, na którą pozwala rynek. (...) Skup jest jednym ze sposobów transferu zysków do akcjonariuszy” – powiedziała wiceprezes Monika Żyznowska.

Banki

Zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-grudzień 2022 roku wyniósł 13,1 mld PLN (+116% r/r) - poinformował Narodowy Bank Polski. W samym grudniu zysk wyniósł 176 mln PLN.

Pekao

Pekao Bank Hipoteczny otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego o nakazie opracowania planu naprawy. Bank poinformował, że plan naprawy powinien zapewnić możliwość szybkiego zastosowania przygotowanych "adekwatnych i dedykowanych rozwiązań, tak aby w sytuacji materializacji ryzyka i wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa Banku, mogły być one niezwłocznie wprowadzone".

W ocenie KNF za koniecznością sporządzenia przez bank indywidualnego planu naprawy przemawiają także potencjalne negatywne ekonomiczne skutki obecnej sytuacji gospodarczej w Polsce, w tym wzrost i wysoki poziom stóp procentowych wpływający na ograniczenie popytu na kredyty na nieruchomości, wcześniejsze spłaty kredytów hipotecznych oraz problemy niektórych kredytobiorców ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań, co stwarza dodatkowe zagrożenie dla rentowności banków hipotecznych. "Dotychczas Bank był objęty grupowym planem opracowywanym przez Bank Pekao S.A. Po opracowaniu przez Bank planu naprawy będzie on podlegał zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego" - napisano w komunikacie.

Kredyty CHF

Liczba zapadłych wyroków sądowych w sprawach frankowych w 2022 r. wzrosła do co najmniej 9,6 tys. z 2,8 tys. wyroków rok wcześniej. Odsetek wyroków korzystnych dla kredytobiorców wzrósł do 97% - wynika z zestawienia przygotowanego dla PAP Biznes przez Votum Robin Lawyers.

"Wzrost odsetka spraw wygranych z 95% do 97% jest najlepszym dowodem na to, że kredytobiorcy decydujący się na wytoczenie sprawy przeciwko bankowi wygrywają swoje sprawy. Linia orzeczenia sądów powszechnych zdaje się być ugruntowana" - powiedział PAP Biznes radca prawny Wojciech Bochenek z Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych. "Dominującym rozstrzygnięciem pozostaje stwierdzenie nieważności umowy kredytowej, które całkowicie uwalnia kredytobiorcę od nieuczciwej umowy, pozwalając jednocześnie na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej" - dodał.

Z danych Votum wynika wyraźny wzrost liczby wyroków II instancji, których w 2022 r zapadło 1.561. Kredytobiorcy wygrali prawomocnie swoje sprawy w 1.538 przypadkach, co stanowi 98,5% rozstrzygnięć. Dla porównania w 2021 roku na rynku zapadły 390 wyroki, z czego kredytobiorcy wygrali 382 sprawy (98%).

Kredyty CHF

Z informacji "PB" wynika, że w gronie instytucji odpowiedzialnych za stabilność sektora finansowego trwają prace nad prawnym rozwiązaniem chroniącym banki i cały rynek przed skutkami skrajnie niekorzystnej decyzji TSUE. Frankowicze w razie wywalczenia darmowego kredytu przed sądem musieliby zapłacić 100% podatku od kwoty, o którą się wzbogacili (różnicy między wyrokiem sądu a ofertą banku dotyczącą przewalutowania) – Puls Biznesu

Develia

Develia w 2023 r. zamierza zwiększyć udział w krajowym rynku mieszkaniowym i mocniej rozwijać działalność w ramach projektów realizowanych w formule joint venture - poinformował deweloper w komunikacie prasowym. Develia jest zainteresowana współpracą z deweloperami i właścicielami gruntów. Jak podano, spółka poszukuje w szczególności podmiotów dysponujących działkami z wydanym już pozwoleniem na budowę, na których można w szybkim tempie zrealizować inwestycję mieszkaniową.

PKN Orlen

Grupa Orlen potwierdziła odkrycie dodatkowych 500 mln m sześc. gazu ziemnego w złożu Jastrzębiec w okolicach Biłgoraja. Tym samym zasoby wydobywalne złoża wzrosły do 700 mln m sześc.

Ten Sqaure Games

Ten Sqaure Games zapowie w marcu nowe tytuły, a rozwijane już gry są w końcowym etapie produkcji. Spółka monitoruje kwestie potencjalnej aktualizacji polityki prywatności Google - poinformował prezes TSG Maciej Zużałek. Producent gier mobilnych szuka możliwości przejęć i inwestycji w kolejne studia.

Lentex

Spółka szacuje, że w 2022 roku na poziomie skonsolidowanym miała 405,2 mln PLN przychodów, 42,7 mln PLN EBITDA oraz 40 mln PLN zysku netto.

Dektra

Przychody spółki w styczniu’23 wyniosły 1,56 mln PLN (-47% r/.r). Spółka podała, że styczeń 2023 roku był kolejnym miesiącem obniżek cen za surowce HDPE i LDPE, które mają największe znaczenie dla spółki (spadek o 4-8% w stosunku do grudnia 2022 roku, spadek o 18-25% r/r).

Medinice

Esaliens TFI zmniejszył stan posiadanych akcji spółki Medinice do poniżej 5 proc. głosów na walnym zgromadzeniu

Tauron

Tauron Wytwarzanie, spółka zależna Tauronu, podpisała aneks ustalający nowe warunki cenowe dostaw węgla na 2023 r. w ramach wieloletniego kontraktu na zakup węgla energetycznego z Tauron Wydobycie. Szacowana wartość dostaw paliwa węglowego w 2023 r. wyniesie ok. 2,3 mld PLN netto.

Vigo

PTE Allianz Polska zarządzające Allianz OFE, Allianz DFE oraz Drugim Allianz OFE, zwiększyło zaangażowanie w Vigo Photonics z 4,83% do 5,36. kapitału i głosów na WZ.

Compremum

Radosław Załoziński złożył rezygnację z dniem 14 lutego 2023 roku, z pełnienia funkcji w zarządzie spółki. W skład zarządu wchodzą obecnie: Łukasz Fojt - wiceprezes zarządu oraz Agnieszka Grzmil - wiceprezes zarządu.

Votum

Grupa Votum w styczniu w segmencie dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych podpisała 704 nowe umowy. Votum podało, że liczba wyroków sądów I instancji, które zapadły w poprzednim miesiącu kalendarzowym stwierdzających nieważność umowy kredytowej wyniosła 637, a w drugiej instancji 171.

Komputronik

Komputronik powalczy o zyski. Grupa w 2023 r. powinna utrzymać rentowność, ale marże będą pod presją, bo rynek jest trudny. – Parkiet

Helio

Helio walczy ze skokiem kosztów. W szacunkach producenta bakalii za październik-grudzień widać efekty wysokich kosztów, podcinających marżę. Pozytywne rynkowe trendy dają jednak nadzieję na udane Święta Wielkanocne. – Parkiet

Banki

Banki podnoszą opłaty za konta i karty. Najpierw PKO BP. Teraz w ślad za państwowym gigantem kolejne banki zmieniają tabele opłat i prowizji, podnosząc stawki za prowadzenie kont i korzystanie z kart płatniczych. – Gazeta Wyborcza