Pierwsza sesja nowego tygodnia zakończyła się delikatną zwyżką WIG20 o 0,2%, tym samym zatrzymał się na poziomie 2255,5 pkt. Tego dnia obroty na polskich blue chipach wyniosły 748 mln PLN. W gronie spółek najsilniej zwyżkujących znalazły się m.in.: CD Projekt, który poszedł w górę o 7,4% (przy obrotach na poziomie 205 mln PLN) po informacjach o planowanych nowych darmowych dodatkach do Wiedźmina 3 oraz odczycie Sony o najczęściej pobieranych grach (nie mylić z najlepiej sprzedającymi się), Allegro (+3,0%) oraz Dino (+2,8%). Z drugiej strony znalazły się takie walory jak: Santander (-4,1%), Mercator (-3,5%) oraz JSW (-3,0%).
Tego dnia pod kreską znalazły się indeksy mWIG40 (-0,1%) oraz sWIG80 (-0,4%). Na europejskich rynkach przeważał kolor zielony, DAX zyskał 0,7%, CAC40 0,5% a FTSE100 0,1%. Na Wall Street wszystkie główne indeksy pobiły rekordy wszechczasów, tego dnia zarówno Dow Jones jak i S&P500 zyskały 0,4%, a Nasdaq poszedł w górę o 0,2%. Inwestorzy czekają na rozpoczęcie sezonu wyników (wtorek), tradycyjnie rozpoczną go banki JP Morgan, Goldman Sach a także PepsiCo. Dzisiaj o 14:30 przed nami odczyt bazowego wskaźnika CPI za czerwiec w USA. Na rynkach azjatyckich Shanghai Composite Index idzie w górę o 0,2%, a Nikkei zyskuje 0,6%. Od samego rana kontrakty terminowe na DAX i na amerykańskie indeksy oscylują w okolicach zera.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- Banki/CHF: Uchwała frankowa jest potrzebna, SN rozstrzygnie przedstawione zagadnienia (I prezes SN).
- KGHM: Spółka widzi przesłanki do weryfikacji wartości odzyskiwalnej zagranicznych aktywów.
- Grupa Azoty: Podsumowanie wywiadu z p. T. Hryniewiczem w ParkietTV [komentarz BDM];
- JSW: Spółka ogłosiła postępowania kwalifikacyjne na stanowisko prezesa i czterech wiceprezesów.
- ZPUE: Koronea ogłosiła ofertę zakupu 100 tys. akcji ZPUE po 205 PLN za sztukę.
- Unibep: Spółka ma umowę na realizację inwestycji mieszkaniowej w Warszawie za ok. 35 mln PLN netto.
- Selvita: Spółka ma umowę z generalnym wykonawcą centrum badawczego o wartości 87 mln PLN netto.
- Medicalgorithmics: Spółka złożyła w czerwcu 7,16 tys. wniosków o płatność od ubezpieczycieli.
- Tauron: Spółka zainwestuje ok. 52 mln PLN w nową kotłownię w Czechowicach-Dziedzicach.
- Budimex: Spółka ma umowę na zakład dla Frito Lay za 343 mln zł netto
- Medinice: Spółka planuje kupić udziały w spółce posiadającej prawa do opatentowanych urządzeń kardiochirurgicznych.
WYKRES DNIA
Akcje CD Projekt zyskały na wczorajszej sesji ponad 7% i były liderem wzrostów spośród spółek z WIG20. Równocześnie kurs zamknął się na najwyższym poziomie od końca marca.
CD Projekt - daily
Źródło: BDM, Bloomberg
|
Surowce | ||||||||
|
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
|
Ropa Brent [USD/bbl] |
75,4 |
-0,2% |
-2,3% |
0,3% |
45,5% |
76,4% | ||
|
Gaz TTF DA [EUR/MWh] |
34,9 |
-5,1% |
-7,5% |
-1,5% |
82,2% |
630,9% | ||
|
Gaz TTF 1M [EUR/MWh] |
34,5 |
-6,3% |
-9,2% |
-1,0% |
80,9% |
535,9% | ||
|
CO2 [EUR/t] |
51,7 |
-4,7% |
-10,7% |
-8,3% |
58,5% |
78,2% | ||
|
Węgiel ARA [USD/t] |
127,0 |
0,2% |
- |
5,2% |
83,4% |
160,0% | ||
|
Miedź LME [USD/t] |
9 374,8 |
-1,1% |
-1,1% |
0,2% |
21,0% |
46,1% | ||
|
Aluminium LME [USD/t] |
2 470,0 |
-0,4% |
-2,5% |
-1,6% |
25,2% |
48,9% | ||
|
Cynk LME [USD/t] |
2 933,8 |
-0,9% |
0,2% |
-1,1% |
7,5% |
34,4% | ||
|
Ołów LME [USD/t] |
2 331,0 |
0,0% |
1,8% |
2,9% |
18,0% |
26,6% | ||
|
Stal HRC [USD/t] |
1 790,0 |
0,0% |
- |
-1,1% |
78,1% |
272,1% | ||
|
Ruda żelaza [USD/t] |
216,3 |
1,0% |
-0,4% |
0,8% |
38,8% |
99,2% | ||
|
Węgiel koksujący [USD/t] |
203,3 |
0,7% |
7,6% |
5,7% |
88,7% |
75,4% | ||
|
Złoto [USD/oz] |
1 810,2 |
0,1% |
1,0% |
2,1% |
-4,4% |
0,0% | ||
|
Srebro [USD/oz] |
26,2 |
0,5% |
-0,9% |
0,8% |
-0,4% |
35,9% | ||
|
Platyna [USD/oz] |
1 122,5 |
1,6% |
2,0% |
4,4% |
4,9% |
32,2% | ||
|
Pallad [USD/oz] |
2 854,5 |
1,5% |
- |
2,7% |
16,3% |
39,9% | ||
|
Bitcoin USD |
33 111,5 |
-1,3% |
-1,6% |
-3,0% |
15,8% |
255,9% | ||
|
Pszenica [USd/bu] |
634,3 |
4,2% |
- |
-5,5% |
-1,0% |
20,9% | ||
|
Kukurydza [USd/bu] |
664,0 |
5,4% |
- |
-7,8% |
37,2% |
98,8% | ||
|
Cukier ICE [USD/lb] |
17,0 |
-1,7% |
- |
-5,0% |
21,0% |
41,9% | ||
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
Banki/CHF
Uchwała frankowa jest potrzebna i Sąd Najwyższy rozstrzygnie przedstawione zagadnienia - poinformowała I prezes SN Małgorzata Manowska w wywiadzie dla portalu wp.pl.
"(...) robię wszystko, by doprowadzić do wydania orzeczenia. (...) Uchwała frankowa jest potrzebna i SN rozstrzygnie przedstawione zagadnienia". Poinformowała, że uchwała "z całą pewnością" będzie i że ma "plan awaryjny". "Tutaj jest tak samo, mam plan. Ale nie będę go zdradzała. Bądź co bądź widzimy, że niektórzy sędziowie starsi stażem torpedują wydawanie orzeczeń. Szkodzą w ten sposób obywatelom" - powiedziała Manowska.
KGHM
KGHM widzi przesłanki wskazujące na możliwość zmiany wartości bilansowej kluczowych aktywów zagranicznych grupy, co może mieć wpływ na jednostkowe oraz skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2021 roku.
JSW
JSW ogłosiła postępowania kwalifikacyjne na stanowisko prezesa, wiceprezesa ds. ekonomicznych, wiceprezesa ds. rozwoju, wiceprezesa ds. handlu i wiceprezesa ds. technicznych i operacyjnych.
Selvita
Selvita zawarła ze spółką PORR umowę na generalne wykonawstwo Centrum Badawczo-Rozwojowego Usług Laboratoryjnych w Obszarze Odkrywania i Rozwoju Leków. Wartość wynagrodzenia dla wykonawcy wyniesie 86,9 mln PLN netto. Zakończenie inwestycji planowane jest na przełomie 2022 i 2023 r.
Grupa Azoty, Puławy, Police
Podsumowanie wywiadu z p. T. Hryniewiczem w ParkietTV
- spółka nie spodziewa się obniżek cen nawozów do końca roku przez rekordowe koszty gazu;
- obecnie popyt na nawozy wygląda bardzo dobrze, choć sezon rozpoczął się później niż rok temu. Pomaga embargo na nawozy wieloskładanikowe z Białorusi czy konieczność wprowadzenia nawozów z inhibitorem ureazy od sierpnia’21;
- ceny gazu rosną szybciej niż nawozów, przez co marże % spadają, ale nominalnie utrzymują się na wysokim poziomie, co powinno zapewnić bardzo dobre wyniki ;
- wkrótce spółka zaprezentuje strategię na lata 2021-2030, gdzie pokaże cele klimatyczne, inwestycje w energetykę wiatrową i słoneczną;
- w Puławach spółka prowadzi analizy, aby budowany nowy blok węglowy mógł pracować wymiennie na gaz, choć problemem ograniczona możliwość dostaw gazu do Puław (kluczowa inwestycja Gaz-System w gazociąg Gustorzyn-Wronów). W 2023 roku spółka musi wyłączyć 2 stare bloki z powodów środowiskowych;
Tauron
Tauron Ciepło - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - zawarł z wykonawcą umowę na budowę kotłowni szczytowo-rezerwowej wyposażonej w wysokosprawne kotły wodne gazowo-olejowe o łącznej mocy 76 MW, która zastąpi dotychczasową kotłownię szczytowo-rezerwową w czechowickiej elektrociepłowni. Wartość inwestycji to ok. 51,8 mln PLN.
ZPUE
Koronea ogłosiła ofertę zakupu 100 tys. akcji ZPUE po 205 PLN za sztukę.
Przyjmowanie ofert sprzedaży rozpocznie się 15 lipca i potrwa do 20 lipca. Przewidywany dzień nabycia akcji oraz rozliczenia ich nabycia to 23 lipca 2021 roku.
Budimex
Budimex zawarł ze spółką Frito Lay umowę na budowę zakładu Frito Lay w Polsce wraz z instalacjami wewnętrznymi, w tym z robotami elektromechanicznymi oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Wartość kontraktu to 343 mln PLN netto.
Unibep
Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Kuflewskiej w Warszawie. Wynagrodzenie wynosi ok. 35,4 mln PLN netto.
Medicalgorithmics
Medi-Lynx Cardiac Monitoring, amerykańska spółka zależna Medicalgorithmics, złożyła w czerwcu 7.164 wnioski o płatność od ubezpieczycieli z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA. W maju złożone zostały 7.272 wnioski.
Medinice
Medinice zawarł z holenderską spółką memorandum of understanding dotyczący nabycia praw do globalnie opatentowanych urządzeń kardiochirurgicznych "Suction Knife" oraz "SpaceMaker".
