Notowania giełdowe. Mocne zakończenie tygodnia na Wall Street

Piątek na GPW przyniósł delikatne wzrosty głównych indeksów, natomiast w ujęciu tygodniowym większość z nich znalazła się pod kreską. W porównaniu do punktu odniesienia z poprzedniego piątku WIG20 stracił -1,6%, WIG spadł -1,3%, a mWIG40 -1,2%. Mocniejsze w tym tygodniu okazały się małe spółki, których indeks w ciągu tygodnia zyskał +1,2%. W ujęciu sektorowym miniony tydzień najlepszy był dla mediów (+5,5%), dobrze performowała także energetyka (+2,9%) i chemia (+2,8%). Najgorszymi sektorami tygodnia okazały się górnictwo (-4,9%) i banki (-4,1%).

Podobne tendencje były widoczne na rynkach w Europie – wzrostowa sesja w piątek, ale tygodniowe spadki. DAX w piątek zyskał +0,8%, CAC +0,6%, a FTSE100 +0,3%, natomiast w ujęciu tygodniowym indeksy te straciły odpowiednio -0,4% / -0,4% / -0,9%. Za oceanem tydzień był nieco krótszy przez poniedziałkowe święto Martina Luthera Kinga. Mimo recesyjnych nastrojów w pierwszych dniach, piątek okazał się bardzo mocny, szczególnie dla spółek technologicznych – Nasdaq zyskał +2,9%. S&P zwyżkowało +1,9%, a DJI +1,0%. W ujęciu tygodniowym z tych trzech indeksów tylko Nasdaq zamknął się powyżej puntu odniesienia (+0,6%), natomiast S&P i DJI straciły odpowiednio -0,7% / -2,7%. Wydarzeniem, które przykuwało uwagę w całym poprzednim tygodniu było Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. Inwestorzy jednak jednocześnie przyglądali się raportom rocznym spółek amerykańskich. W piątek mocno zwyżkowały akcje Netflixa (+8,5%). Mimo niższego od oczekiwań zysku, rynek bardzo entuzjastycznie zareagował się wzrost liczby nowych abonamentów (w 4Q’22 Netflix pozyskał 7,66 mln nowych abonentów netto, podczas gdy prognozy spółki wskazywały na 4,5 mln). W tym tygodniu z powodu Chińskiego Nowego Roku nie będą odbywały się notowania na tamtejszym parkiecie. Japonia otworzyła nowy tydzień na plusie – Nikkei finiszuje z wynikiem +1,3%. Kontrakty terminowe na DAX notowane są powyżej punktu odniesienia, natomiast na amerykańskie indeksy na delikatnym minusie.

 

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

• Kernel: Kernel sprzedał 17% mniej r/r oleju w okresie październik-grudzień 2022;
• PKN Orlen: Spółka zainwestuje 2 mld PLN w aktywa logistyczne i produkcyjne
  w Gdańsku;
• PKN Orlen: Spółka zdecyduje o inwestycji petrochemicznej z Sabikiem po studium wykonalności, może to zająć 1,5 roku;
• Develia: Rozpoczęcie współpracy z Hillwood Malin;
• Sunex: Nabycie 100% udziałów w austriackiej spółce Krobath Bad Heizung Service;
• Atal: Atal rozpoczął sprzedaż 512 mieszkań w inwestycji Naramowice Odnova;
• KGHM: KGHM chce sprzedawać złoto indywidualnym klientom;
• Scope Fluidics: Spóła koncentruje się na rozwoju i komercjalizacji BacterOMIC; chce mieć w portfolio 2-3 projekty;
• Ambra: Spółka wdraża kolejne podwyżki cen produktów; stawia na sprzedaż alkoholi wysokomarżowych;
• Tauron, Rafako: We wtorek kolejne spotkanie w Prokuratorii Generalnej ws. bloku w El. Jaworzno;
• Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM].

 

WYKRES DNIA

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w grudniu’22 wyniosło 2 729,96 PLN, co oznacza wzrost +10,3% r/r. Wynik ten nie jest jednak satysfakcjonujący – konsensus zakładał wzrost rzędu +12,5%. W grudniu nagrody nie były tak hojne – rynek spodziewał się wyższych wypłat w celu zrekompensowania inflacji. Oznacza to, że realna dynamika wzrostu wynagrodzeń kolejny miesiąc jest poniżej zera.

Dynamika średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto r/r [%]

✕

Źródło: Bloomberg

WIG20

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

Kernel

Kernel Holding sprzedał 344,71 tys. ton oleju (-17% r/r) w 2Q’22/23. Od października do grudnia spółka przetworzyła 653 tys. ton nasion roślin oleistych (-34% r/r). Eksport zboża z Ukrainy zrealizowany przez spółkę spadł o 56% i wyniósł 1,52 mln ton.

PKN Orlen

PKN Orlen zdecyduje o nowej inwestycji petrochemicznej po studium wykonalności, które może potrwać półtorej roku - poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek. Projekt petrochemiczny ma być realizowany wspólnie z Sabikiem, spółką w której udziałowcem jest Saudi Aramco. Prezes poinformował, że wartość tego typu inwestycji realizowanych na świecie to kilka mld USD

PKN Orlen

W Gdańsku za ponad 0,5 mld PLN powstanie terminal do obsługi jednostek morskich, który od 2025 r. umożliwi przeładunek ponad miliona ton produktów, a ponad 1,4 mld PLN zostanie przeznaczone na budowę związanej
z terminalem, instalacji HBO, czyli tzw. Hydrokrakingowego Bloku Olejowego. Oddanie obu inwestycji zaplanowano do połowy 2025 roku - poinformował PKN Orlen w komunikacie.

Spółka podała, że dzięki instalacji HBO poprawi się ekonomika przerobu ropy naftowej. Instalacja ma produkować rocznie ponad 400 tys. ton tych olejów oraz kilkadziesiąt tysięcy ton półproduktów paliwowych. Instalacja HBO
w gdańskiej rafinerii umożliwić ma produkcję wysokiej jakości olejów.

PKN podał, że docelowe moce przeładunkowe morskiego terminala zlokalizowanego na Martwej Wiśle w kolejnych latach mogą wynieść nawet do 2 mln ton produktów rocznie. Realizacja inwestycji poprawić ma rentowność
i bezpieczeństwo dostaw biokomponentów do produkcji paliw (biobenzyny i biodiesela) oraz transportu produktów (olejów bazowych i paliw żeglugowych) powstających w rafinerii.

CD Projekt

Pudełkowa wersja Wiedźmina 3: Dziki Gon Edycja Kompletna (wersja zaktualizowana do nowej generacji) pojawi się
w sklepach na całym świecie 26 stycznia w wersjach na PlayStation 5 i Xbox Series X.

KGHM

Prezes KGHM Tomasz Zdzikot poinformował w niedzielę, że spółka pracuje nad umożliwieniem sprzedaży złota indywidualnym inwestorom. Chodzi o uruchomienie produkcji małych sztabek, co wymaga odpowiedniego parku maszynowego i kanałów dystrybucji.

Scope Fluidics

Scope Fluidics obecnie koncentruje się na rozwoju i komercjalizacji systemu BacterOMIC, a w przyszłości chce mieć w portfolio co najmniej 2-3 projekty – poinformował PAP Biznes prezes Piotr Garstecki. Ocenił, że posiadane przez spółkę środki zabezpieczają jej działalność na najbliższe lata.

Ambra

Ambra szacuje, że będzie wydawać na inwestycje średnio 25 mln PLN rocznie w ciągu następnych czterech – pięciu lat - poinformował w wywiadzie dla PAP Biznes prezes Ambry Robert Ogór.

Na rynku wina wzrost cen sprzedaży produktów nie nadąża za wzrostem kosztów. Ambra stara się zaradzić tej sytuacji odpowiednim zarządzaniem miksem produktowym, firma stawia także na produkty wysokomarżowe - powiedział Robert Ogór. Dodał, że spółka jest w trakcie kolejnego już procesu podwyżek cen swoich produktów.

Gaming – podsumowanie tygodnia

Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia

Gaming 16/01.2023-23/01.2023

Develia

Develia przystąpiła do spółki projektowej Malin Development 1., która będzie działała z zamiarem realizacji parku (centrum) logistycznego wraz niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogową na nieruchomości położonej
w miejscowości Malin w Gminie Wisznia Mała (inwestycja w ramach współpracy z Hillwood).

Sunex

Sunex sfinalizował zakup 100% austriackiej spółki Krobath Bad Heizung Service, za 4,3 mln EUR. Sunex podał, że udziały zostały nabyte od dotychczasowych wspólników spółki - trzech osób fizycznych. Spółka Krobath działa w branży instalacji grzewczych i sanitarnych. Zajmuje się głównie montażem i serwisem pomp ciepła, instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych. Przychody spółki w ostatnim okresie obrotowym (spółka Krobath ma rok obrotowy w okresie od
1 marca do 28 lub 29 lutego roku następnego) wyniosły 17,0 mln EUR, wynik EBIDTA 678 tys. EUR, a suma bilansowa wynosi 6,2 mln EUR. Prognoza przychodów spółki na rok obrotowy kończący się 28 lutego 2023 r. to 20 mln EUR.

Branża spożywcza

W grudniu 2022 r. ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego wzrosły w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o 43,9%. W stosunku do listopada 2022 r. ceny wzrosły o 0,5%.

Atal

Atal rozpoczął sprzedaż 512 mieszkań, które powstają w ramach poznańskiej inwestycji Naramowice Odnova. Spółka spodziewa się, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lokali nastąpi w 3Q’25. Spółka poinformowała, że w pierwszym etapie powstaną 4 budynki, w których znajdzie się 512 mieszkań, od 1- do 4-pokojowych, o pow. od ok. 30 do 105 mkw. Ceny mieszkań w stanie deweloperskim mieszczą się w przedziale od 7,6 tys. do 9,8 tys. PLN brutto/mkw.

Decora

Decora skupi 50,04 tys. akcji własnych, dających 0,47% udziału na WZA spółki. Cena nabycia wynosi 34 PLN za akcję, czyli łącznie 1,7 mln PLN. Spółka informowała wcześniej, że zaprasza do składania ofert zbycia nie więcej niż 147 tys akcji spółki po 34 PLN za jedną akcję. Celem nabycia akcji własnych jest realizacja programu motywacyjnego.

Draw Distance

Do gier z serii The Masquerade powinny zostać dodane w 2023 roku polskie wersje językowe i port na sprzęty mobilne z systemem iOS - poinformował prezes Draw Distance Michał Mielcarek na konferencji prasowej. Na ukończeniu są prace nad DLC do gry Serial Cleaners, a studio zamierza skupić się na produkowaniu kryminalnych gier akcji.

Road Studio, Movie Games

Road Studio oraz wydawnictwo Movie Games zawarły umowę z GMG Label Limited (Green Man Gaming Publishing) na wydanie Alaskan Truck Simulator i co najmniej dwóch dodatków do gry. Umowa opiewa na kwotę ok. 5 mln PLN. Gra zostanie wydana na platformach PC, Xbox Series X i S, a także PlayStation 5. Porty konsolowe gry zrealizuje dział portingu Movie Games. Warto dodać, że zarówno Road Studio, jak Movie Games będą konsultować i wspierać działania marketingowe.

Rafako, Tauron

We wtorek odbędzie się kolejna tura rozmów z Rafako w Prokuratorii Generalnej w sprawie bloku 910 MW w Elektrowni Jaworzno - poinformował Trajan Szuladziński, prezes Tauron Wytwarzanie.

"Na najbliższy wtorek jest przewidziana kolejna tura rozmów z Rafako przed Prokuratorią. Mam nadzieję, że wtorek dojdziemy do porozumienia (...)" - powiedział Szuladziński. "Spółka jest przygotowana na wariant negatywny - gdybyśmy musieli prowadzić prace na bloku bez tego wykonawcy, ale naszym zamiarem jest to, abyśmy dokończyli kontrakt
z Rafako" - dodał.

Rafako, Tauron

Przyszłość Rafako rozstrzygnie się w lutym. Spór wykonawcy najnowocześniejszego bloku węglowego w Polsce
z Tauronem, jednym z największych producentów prądu, wkrótce znajdzie finał. We wtorek 24 stycznia o godz. 9 mają się rozpocząć negocjacje Tauronu z Rafako przed Prokuratorią Generalną ws. dokończenia inwestycji na terenie bloku węglowego 910 MW w Jaworznie. – Rzeczpospolita

OT Logistics

OT Logistics rozwija działalność portową. Operator morskich terminali przeładunkowych ma coraz więcej pracy. Aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, inwestuje m.in. w sprzęt i urządzenia portowe. – Parkiet

Handel, biura

Waloryzacja czynszów w biurowcach, galeriach handlowych i magazynach będzie najwyższa od 25 lat. Do tego dochodzi drastyczny wzrost opłat eksploatacyjnych. Najemcy szukają dróg wyjścia.- Puls Biznesu

Energetyka

Zmiana przepisów liberalizujących tzw. zasadę 10H może się stać zakładnikiem rozgrywki o KPO. PiS sugeruje zaostrzenie projektu, który ma uwolnić wiatraki. – Dzienniki Gazeta Prawna