Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2024 | |||||||
| Data sporządzenia: | 2024-01-15 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GAMING FACTORY S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta. Podsumowanie subskrypcji. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Gaming Factory Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”), informuje o dokonaniu w dniu 15 stycznia 2024 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian statutu Spółki. Zmiana Statutu Spółki jest konsekwencją podjęcia przez Zarząd Emitenta w dniu 22 grudnia 2023 r. uchwały nr 1 („Uchwała Emisyjna”) w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego w drodze emisji nowych akcji serii G w ramach subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym oraz zmiany Statutu (Emitent informował o tym zdarzeniu w raporcie bieżącym nr 39/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r.). Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony w ramach Kapitału Docelowego, o kwotę 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100), tj. z kwoty 562 770,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych) do kwoty 607 770,00 zł (słownie: sześćset siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100). Aktualna wysokość kapitału zakładowego wynosi 607 770,00 zł (słownie: sześćset siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100). Ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 607 770. Wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia w związku z podjęciem Uchwały Emisyjnej wynosi 11 222,10zł (jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia dwa d złote 10/100). Zmiana Statutu Spółki polega na zmianie § 6 Statutu w taki sposób, że otrzymał on następujące brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 607 770,00 zł (słownie: sześćset siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na: a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, b) 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, d) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, e) 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, f) 27.700 (dwadzieścia siedem tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela Serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, g) 450 000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda, 2. Akcje serii A zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem Spółki zaś akcje serii B, serii C, serii D, serii E, serii F i serii G zostały pokryte i opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu uchwalony uchwałą Zarządu Emitenta nr 2 z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Ponadto, w uzupełnieniu i w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2023 z dnia 22 grudnia 2023 r. dotyczącego zawarcia umowy objęcia Akcji serii G, w związku z poznaniem kosztów związanych z ich emisją, Emitent niniejszym przedstawia informacje podsumowujące przeprowadzoną przez Spółkę ofertę Akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Umowa objęcia Akcji serii G została zawarta w dniu grudnia 2023 r. 2. Data przydziału papierów wartościowych: Akcje serii G zostały objęte w drodze zawarcia umowy objęcia akcji z 5HT Fundacja Rodzinna z siedzibą we Wrocławiu. W związku z powyższym nie przyjmowano zapisów na Akcje serii G ani nie dokonywano przydziału Akcji serii G w rozumieniu art. 434 i nast. Kodeksu spółek handlowych. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 450.000 Akcji serii G. 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Z uwagi na rodzaj oferty Akcji serii G (oferta prywatna) nie składano zapisów na Akcje serii G, wobec czego redukcja nie wystąpiła. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: W ramach subskrypcji objęto 450.000 Akcji serii G, przy czym z uwagi na rodzaj subskrypcji nie składano zapisów na Akcje w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: W ramach subskrypcji objęto 450.000 Akcji serii G. Z uwagi na rodzaj subskrypcji nie dokonywano przydziału Akcji w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych. 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: Cena emisyjna dla Akcji serii G wyniosła 10,22 zł za każdą Akcję. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: Akcje serii G zostały zaoferowane zostały zaoferowane wyłącznie 5HT Fundacji Rodzinnej z siedzibą we Wrocławiu. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: Umowa objęcia Akcji serii G została zawarta z 5HT Fundacją Rodzinną z siedzibą we Wrocławiu. 10. Nazwa [firma] subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję: Akcje serii G nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: Wartość subskrypcji Akcji serii G wyniosła 4 599 000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100). 12. Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Na dzień publikacji raportu łączne koszty zaliczone przez Spółkę do kosztów emisji wyniosły 591 021,00 zł, w tym: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 591 021,00 zł, w tym: (i) koszty transakcyjne zgodnie z Umową Inwestycyjną (raport bieżący 32/2023 z 18 grudnia 2023 r.): 90 000,00 zł (ii) pozostałe doradztwo: 459 900,00 zł (iii) koszty doradztwa prawnego: 40 000,00 zł, (iv) koszty notarialne: 1 121,00 zł; b) wynagrodzenie subemitentów: nie dotyczy; c) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem doradztwa: nie dotyczy; d) promocja oferty: nie dotyczy. Koszty emisji akcji zgodnie z art. 36 ust. 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii G wynosi: 0,76 zł. 14. Sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: Akcje serii G zostały w całości opłacone wkładami pieniężnymi. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 1) oraz § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunki uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| GF_STATUT_TJ_15012024.pdf | STATUT | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| GAMING FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| GAMING FACTORY S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 01-797 | WARSZAWA | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| POWĄZKOWSKA | 15 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5272829488 | 368897485 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-01-15 | Mateusz Adamkiewicz | Prezes Zarządu | Mateusz Adamkiewicz | ||
