Rozmowy handlowe między USA i Chinami wciąż pozostają najważniejszym tematem rynkowym. Pozytywne informacje ze strony USA pomogły w zeszłym tygodniu wzmocnić europejskie i amerykańskie rynki akcji.
Larry Kudlow, doradca ekonomiczny prezydenta Trumpa oraz Wilbur Ross,
amerykański sekretarz biznesu, wyrazili optymizm, że negocjacje wkrótce się zakończą. Komentarz administracji Trumpa pomógł notowaniom Dow Jones, S&P 500 i NASDAQ 100 w osiągnięciu nowych rekordów w piątek. Komentarze napędzają byczy sentyment, chociaż wydaje się, że prezydent Trump nie chce wycofać taryf. Strona amerykańska chciałaby, aby poczyniono więcej ustępstw w odniesieniu do własności intelektualnej, podczas gdy strona chińska balansuje wokół wielkości zakupów rolnych, o które apelują USA.
W nocy Chiny obniżyły wskaźnik repo o pięć punktów do 2,5% - była to pierwsza obniżka od 2015 roku. Posunięcie to wywołało dyskusje na temat dalszych impulsów stymulacyjnych z Pekinu. Liu He, wicepremier Chin, przeprowadził w weekend konstruktywne rozmowy ze Stevem Mnuchinem i Robertem Lighthizerem. Dyskusje koncentrowały się na pierwszej fazie umowy handlowej. Fakt, że do nich doszło, jest pozytywnie oceniany przez przedsiębiorców.
W ubiegłym tygodniu ujawniono, że niemiecka gospodarka wzrosła o 0,1% w trzecim kwartale, zatem kraj ten zdołał uniknąć technicznej recesji. Wiadomość ta powinna zdjąć nieco presji z administracji w Berlinie, jednak traderzy nie stracili z oczu faktu, że potęga strefy euro ledwo wykazuje wzrost. Jens Weidman, szef Bundesbanku, powiedział, że Niemcy nie są w kryzysie gospodarczym, co jest zgodne z sentymentem wielu uczestników rynku, jednak obecna sytuacja dużo mówi o stanie gospodarki. Gdyby sytuacja Deutsche Banku nadal się pogarszała, mogłoby to utorować drogę kryzysowi w tym kraju.
Donald Trump nie podjął decyzji w sprawie taryf samochodowych w UE. Zgodnie z pogłoskami prezydent USA ma przełożyć ją o 6 miesięcy.
W USA w piątek opublikowane zostały mieszane wyniki ekonomiczne. Raport sprzedaży detalicznej wykazał wzrost o 0,3%, co nieznacznie przekroczyło prognozę 0,2%. Było to odbicie z -0,3% zanotowanych w poprzednim miesiącu. Produkcja przemysłowa wykazała wynik 0,8%, przy prognozie -0,4%.
Funt brytyjski dobrze sobie radzi na tle wyników sondaży, które stawiają Partię Konserwatywną na czele.
Na początku ubiegłego tygodnia cena złota spadła do minimum z trzech miesięcy,
ponieważ apetyt inwestorów na ryzyko zaostrzył się. Dolar notował w piątek spadki, co pomogło odreagować notowaniom kruszcu. Rezerwa Federalna zasugerowała, że w najbliższym czasie nie będzie zmieniać stóp procentowych, więc możemy oczekiwać, że dolar stanie się silniejszy w średnim okresie. Jeśli notowania amerykańskiej waluty wzrosną, prawdopodobnie utrzyma to presję na złocie.
Kurs euro do dolara EURUSD – notowania rosną od ponad miesiąca i dopóki utrzymujemy się powyżej 50-dniowej MA przy 1,1041, możliwy jest retest 1,1100. Spadek poniżej 1,1041 może oznaczać, że para przechodzi w szerszy trend spadkowy, dla którego celem może być 1,0879.
Kurs funta do dolara GBPUSD – para pozostaje w ruchu wzrostowym a wyraźne przełamanie w górę 1,3000 może poprowadzić kurs w kierunku 1,3178. Spadki mogą zatrzymać się w okolicy 200-dniowej MA przy 1,2702.
Kurs euro do funta EURGBP – para pozostaje w trendzie spadkowym, więc poziom 0,8471 może być kolejnym celem. Przełamanie powyżej 0,8760 może skierować kurs na 50-dniową MA przy 0,8750.
Kurs dolara do jena USDJPY – dopóki utrzymujemy się powyżej 50-dniowej MA przy 108,21, celem może być 110,00. Powrót poniżej 50-dniowej MA może skierować notowania na 106,48.
Indeks FTSE 100 - oczekiwany spadek na otwarcie o 2 punkty do 7,300.
Indeks DAX - oczekiwany spadek na otwarcie o 16 punktów do 13,225.
Indeks CAC 40 - oczekiwany spadek na otwarcie o 3 punkty do 5,936.
Sentyment rynkowy CMC Markets:
US SPX 500 – nowe rekordy na amerykańskich indeksach jedynie podtrzymały sentyment na kontraktach CFD – większość Klientów CMC Markets czeka na korektę. Pozycje krótkie posiada 76% przeprowadzających transakcje na tym rynku i stanowią one 63% wartości. Względem poprzedniego dnia stan ten zmniejszył się o 1 punkt procentowy pod względem ilości Klientów i 2 punkty procentowe pod względem wartości
Indeks Produktów Rolnych – będące przedmiotem amerykańsko-chińskiego sporu handlowego produkty rolne cieszą się uznaniem „byczo” nastawionych Klientów. 75% z nich posiada na Indeksie Produktów Rolnych (obejmującym m.in. soję, kukurydzę, pszenicę, kawę i 8 innych surowców rolnych) pozycje długie, a wartość tych pozycji stanowi 57% wartości.
Kurs euro do dolara EUR/USD - na głównej parze oczekiwania są bardzo mieszane. 62% Klientów CMC Markets oczekuje umocnienia się euro względem dolara, jednak wartość pozycji jest wyraźnie po stronie dolara – 62% wartości na EUR/USD stanowią pozycje krótkie. Zmiany względem poprzedniego dnia są czysto kosmetyczne – wartość pozycji krótkich zwiększyła się o 1 punkt procentowy.
Sentyment rynkowy CMC Markets
