Wrześniowa zmienność przyniosła więcej przegranych niż wygranych wśród ETF-ów

Historycznie rzecz biorąc, wrzesień był zmiennym i trudnym okresem dla rynków akcji. Nie inaczej było i w tym roku. Dziś dokonujemy przeglądu funduszy ETF, które jak dotąd w 2021 r. okazały się wyraźnymi zwycięzcami i przegranymi.

Podajemy stopy zwrotu funduszy z ostatnich dziewięciu miesięcy, jak również ich najnowsze stopy zwrotu za wrzesień. Co zrozumiałe, nasza lista nie jest wyczerpująca i nie obejmuje lewarowanych i odwrotnych ETF-ów.

Wiele z tych funduszy może zainspirować czytelników do stworzenia długoterminowych zdywersyfikowanych portfeli w ramach ich parametrów ryzyka/zwrotu. Wiele z tych funduszy opisywaliśmy już wcześniej i planujemy omówić inne w przyszłości.

3 ETFy oparte na 3 głównych indeksach amerykańskich

Zanim przejdziemy do najlepszych wyników, przyjrzyjmy się funduszom dającym ekspozycję na trzy najbardziej śledzone amerykańskie indeksy - Dow Jones, S&P 500 i NASDAQ Composite.

Mimo że ceny tych trzech ETF-ów spadły w tym miesiącu, ich roczne stopy zwrotu pozostają solidne:

SPDR® Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE:DIA), który śledzi Dow Jones Industrial Average, spadł we wrześniu o 3,2%, ale od początku roku wzrósł o 12,6%.

✕

DIA Weekly Chart.

SPDR® S&P 500 (NYSE:SPY), który śledzi indeks S&P 500, stracił 3,5% we wrześniu, ale od początku roku wzrósł o 16,3%.

✕

SPY Weekly Chart.

Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ), który śledzi indeks NASDAQ 100, stracił 4,1% we wrześniu, ale od początku roku wzrósł o 14,9%.

✕

QQQ Weekly Chart.

Przyjrzyjmy się teraz innym zwycięzcom i przegranym września.

25 zwycięzców:

• North Shore Global Uranium Mining ETF (NYSE:URNM): wzrost o 26,9% we wrześniu i wzrost o 77,2% YTD.
• United States Natural Gas Fund (NYSE:UNG): wzrost o 25,9% we wrześniu i o 104,1% YTD.
• Fundusz Global X MSCI China Energy ETF (NYSE:CHIE): wzrost o 13,3% we wrześniu i wzrost o 52,1% YTD.
• Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (NYSE:BDRY): wzrost o 25,9% we wrześniu i o 362,9% YTD.
• Global X Uranium ETF (NYSE:URA): wzrost o 19,5% we wrześniu i o 53,8% YTD.
• Invesco Dynamic Energy Exploration & Production ETF (NYSE:PXE): wzrost o 17,9% we wrześniu i o 87,5% YTD.
• Vanguard Energy Index Fund ETF Shares (NYSE:VDE): wzrost o 9,4% we wrześniu i o 44,2% w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
• iPath® Series B Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN (NYSE:JJC): wzrost o 8,8% we wrześniu i o 98,8% YTD.
• VanEck Oil Services ETF (NYSE:OIH): wzrost o 7,0% we wrześniu i o 29,4% YTD.
• iPath® S&P GSCI® Total Return Index ETN (NYSE:GSP): wzrost o 6,8% we wrześniu i o 47,7% YTD.
• Franklin FTSE Russia ETF (NYSE:FLRU): wzrost o 6,2% we wrześniu i wzrost o 32,1% YTD.
• SPDR® S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (NYSE:XES): wzrost o 6,1% we wrześniu i o 22,1% YTD.
• iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (NYSE:GSG): wzrost o 4,3% we wrześniu i o 35,7% YTD.
• KraneShares Global Carbon ETF (NYSE:KRBN): wzrost o 3,2% we wrześniu i wzrost o 67,3% YTD.
• Columbia India Consumer ETF (NYSE:INCO): wzrost o 3,0% we wrześniu i o 18,9% YTD.
• iShares Bloomberg Roll Select Broad Commodity ETF (NYSE:CMDY): wzrost o 2,9% we wrześniu i o 26,8% YTD. 
• iPath® Bloomberg Coffee Subindex Total Return(SM) ETN (NYSE:JO): wzrost o 2,7% we wrześniu i o 42,5% YTD.
• SPDR S&P® North American Natural Resources ETF (NYSE:NANR): wzrost o 2,5% we wrześniu i o 20,7% YTD.
• Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (NYSE:PEJ): wzrost o 2,9% we wrześniu i o 27,2% YTD.
• iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (NASDAQ:EMIF): wzrost o 2,1% we wrześniu i o 0,4% YTD.
• KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (NYSE:KURE): wzrost o 1,9% we wrześniu, ale spadek o 6,2% YTD.
• Invesco DB Base Metals Fund (NYSE:DBB): wzrost o 1,8% we wrześniu i wzrost o 22,0% YTD.
• SPDR® S&P Transportation ETF (NYSE:XTN): wzrost o 1,2% we wrześniu i wzrost o 22,7% YTD.
• iShares MSCI Saudi Arabia ETF (NYSE:KSA): wzrost o 1,1% we wrześniu i wzrost o 32,9% YTD.
• Defiance Next Gen SPAC Derived ETF (NYSE:SPAK): wzrost o 0,6% we wrześniu, ale spadek o 19,4% YTD.

40 przegranych

• Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (NYSE:PALL): spadek o 22,4% we wrześniu i spadek o 24,8% YTD.
• iShares MSCI Brazil ETF (NYSE:EWZ): spadek o 13,12% we wrześniu i spadek o 12,1% YTD.
• US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (NYSE:GOAU): spadek o 12,4% we wrześniu i spadek o 19,9% YTD.
• Sprott Junior Gold Miners ETF (NYSE:SGDJ): spadek o 12,3% we wrześniu i spadek o 26,7% YTD.
• Global X Silver Miners ETF (NYSE:SIL): spadek o 11,7% we wrześniu i spadek o 23,9% YTD.
• Cannabis (NYSE:THCX): spadek o 11,4% we wrześniu, ale wzrost o 3,2% YTD.
• iShares MSCI Turkey ETF (NASDAQ:TUR): spadek o 11,4% we wrześniu i spadek o 20,1% YTD.
• ARK Genomic Revolution ETF (NYSE:ARKG): spadek o 11,3% we wrześniu i spadek o 19,4% YTD.
• iShares Latin America 40 ETF (NYSE:ILF): spadek o 10,7% we wrześniu i spadek o 8,5% YTD.
• iShares MSCI Finland ETF (NYSE:EFNL): spadek o 9,6% we wrześniu, ale wzrost o 5,7% YTD.
• {Wells Fargo}} Utilities and High Income Fund (NYSE:ERH): spadek o 9,5% we wrześniu, ale wzrost o 5,0% YTD.
• Franklin FTSE Hong Kong ETF (NYSE:FLHK): spadek o 9,0% we wrześniu i spadek o 3,5% YTD.
• Global X MSCI Nigeria ETF (NYSE:NGE): spadek o 8,9% we wrześniu i spadek o 7,9% YTD.
• Global X MSCI Pakistan ETF (NYSE:PAK): spadek o 8,6% we wrześniu i spadek o 14,9% YTD.
• ARK Innovation ETF (NYSE:ARKK): spadek o 8,1% we wrześniu i spadek o 10,3% YTD.
• Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF (NYSE:GLTR): spadek o 7,8% we wrześniu i spadek o 14,0% YTD.
• Renaissance International IPO ETF (NYSE:IPOS): spadek o 7,3% we wrześniu i spadek o 17,9% YTD.
• VanEck Steel ETF (NYSE:SLX): spadek o 13,2% we wrześniu, ale wzrost o 23,5% YTD.
• iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (NYSE:PICK): spadek o 11,8% we wrześniu, ale wzrost o 9,7% YTD.
• Amplify Transformational Data Sharing ETF (NYSE:BLOK): spadek o 11,5% we wrześniu, ale wzrost o 30,1% YTD.
• Roundhill BITKRAFT Esports & Digital Entertainment ETF (NYSE:NERD): spadek o 7,2% we wrześniu i spadek o 15,0% YTD.
• First Trust International Equity Opportunities ETF (NASDAQ:FPXI): spadek o 7,2% we wrześniu i spadek o 7,4% YTD.
• iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (NYSE:EWUS): spadek o 7,1% we wrześniu, ale wzrost o 10,3% YTD.
• First Trust NASDAQ® Clean Edge® Green Energy Index Fund (NASDAQ:QCLN): spadek o 7,1% we wrześniu i spadek o 11,4% YTD.
• Global X Cybersecurity ETF (NASDAQ:BUG): spadek o 6,9% we wrześniu, ale wzrost o 7,7% YTD.
• ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (NYSE:ARKQ): spadek o 6,1% we wrześniu, ale wzrost o 3,1% YTD.
• Goldman Sachs ActiveBeta® Europe Equity ETF (NYSE:GSEU): spadek o 6,1% we wrześniu, ale wzrost o 8,1% YTD.
• O'Shares Europe Quality Dividend ETF (NYSE:OEUR): spadek o 7,2% we wrześniu, ale wzrost o 11,0% YTD.
• Simplify Volt Cloud and Cybersecurity Disruption ETF (NYSE:VCLO): spadek o 6,4% we wrześniu, ale wzrost o 12,1% YTD.
• WisdomTree Global ex-US Real Estate Fund (NYSE:DRW): spadek o 6,2% we wrześniu i spadek o 2,9% YTD.
• Global X MSCI China Information Technology ETF (NYSE:CHIK): spadek o 6,0% we wrześniu, ale wzrost o 6,8% YTD.
• iShares US Technology ETF (NYSE:IYW): spadek o 6,2% we wrześniu, ale wzrost o 19,5% YTD.
• Defiance 5G Next Gen Connectivity ETF (NYSE:FIVG): spadek o 5,9% we wrześniu, ale wzrost o 8,3% YTD.
• Invesco DWA Technology Momentum ETF (NASDAQ:PTF): spadek o 5,8% we wrześniu, ale wzrost o 6,2% YTD.
• Amplify International Online Retail ETF (NYSE:XBUY): spadek o 5,8% we wrześniu i spadek o 12,2% YTD.
• Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF (NASDAQ:JSML): spadek o 5,8% we wrześniu, ale wzrost o 4,2% YTD.
• Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (NYSE:IMOM): spadek o 5,8% we wrześniu i spadek o 0,2% YTD.
• Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (NASDAQ:ECOW): spadek o 3,6% we wrześniu, ale wzrost o 6,1% YTD.
• First Trust NASDAQ® Clean Edge® Smart Grid Infrastructure Index Fund (NASDAQ:GRID): spadek o 5,6% we wrześniu, ale wzrost o 15,9% YTD.
• ProShares Pet Care (NYSE:PAWZ): spadek o 5,5% we wrześniu, ale wzrost o 8,9% YTD.

 

Artykuł oryginalny: https://pl.investing.com/analysis/wrzesniowa-zmiennosc-przyniosla-wiecej-przegranych-niz-wygranych-wsrod-etfow-200247135 

Autor: Tezcan Gecgil, Ph.D. pracowała w zarządzaniu inwestycjami w Nowym Jorku, Princeton (NJ), Greenwich (CT) i Londynie (U.K.) Posiada tytuł doktora (studia biznesowe) oraz tytuły magistra (bankowość inwestycyjna i handel), MBA i BA (ekonomia) uzyskane na wiodących uniwersytetach w USA i Wielkiej Brytanii, a także ukończyła wszystkie 3 poziomy egzaminu Chartered Market Technician (CMT). Jej pasją jest handel opcjami w oparciu o analizę techniczną silnych fundamentalnie spółek. Ponieważ posiada również kwalifikacje hipnoterapeuty klinicznego na poziomie absolwenta, prowadzi szkolenia z psychologii tradingu dla traderów i inwestorów HNW.