Zgodnie z zapowiedzią sprzed tygodnia (Perspektywy inwestycyjne na 2024 rok) w tym numerze przedstawiamy I część najważniejszych informacji nt. tegorocznych kierunków i strategii inwestycyjnych TFI oraz zagranicznych firm inwestycyjnych, współpracujących z iWealth. Jest to podsumowanie wypowiedzi uczestników Maratonu Inwestycyjnego iWealth (webinarium, 3-5 stycznia 2024 r.) prowadzonego przez Michała Kurpiela Wiceprezesa iWealth, w jakim udział wzięli: Sebastian Buczek Prezes oraz Zbigniew Jakubowski Wiceprezes Quercus TFI, Konrad Łapiński zarządzający TOTAL FIZ, Radosław Cholewiński, Członek Zarządu Skarbiec TFI, Fryderyk Krawczyk Dyrektor Inwestycyjny VIG / C-Quadrat TFI, Tomasz Mrysz Członek Zarządu Ipopema TFI, Andrzej Nowak i Karol Paczuski zarządzający funduszami Uniqa TFI.
W II części - za tydzień (19.01) - zaprezentujemy dopełnienie opinii i prognoz ekspertów, z drugiego i trzeciego dnia Maratonu, w jakim udział wzięli: Jarosław Leśniczak Dyrektor Biura Alokacji i Instrumentów Dłużnych TFI PZU, Anna Bąkała Członkini Zarządu TFI Allianz Polska, Michał Paprocki Dyrektor Sprzedaży Schroders Polska, Jarosław Niedzielewski zarządzający funduszami Investors TFI, Błażej Bogdziewicz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Inwestycyjny Caspar Asset Management SA (Caspar TFI), Dominik Bekkewold Dyrektor Sprzedaży Polska Fidelity International, Kamil Mikołajczak Dyrektor Zarządzający Franklin Templeton oraz Adam Drozdowski i Piotr Bujko zarządzający funduszami InValue Multi-Asset.
Lektura ta dostarczy Państwu trzy wartości: (1) skondensowane, predykcyjne spojrzenie zarządzających aktywami/funduszami na gospodarki oraz rynki kapitałowe, które dyskontują zdarzenia gospodarcze, (2) aktualne informacje dot. alokacji w podstawowe klasy aktywów o wysokich potencjałach zysku, na bazowych rynkach akcji i obligacji oraz (3) praktyczne propozycje - do rozważenia - portfeli inwestycyjnych oraz „flagowych” funduszy, odpowiadających zaprezentowanym, kierunkowym strategiom inwestowania TFI w 2024 roku.
Materiał został uporządkowany tematycznie, wg klas aktywów (akcje, obligacje, surowce, w tym metale szlachetne - złoto/srebro, waluta - USD, PLN) oraz geograficznie (USA, Europa, Polska) czy wg kategorii rynków rozwiniętych /rozwijających się (DM/EM).
Poprosiliśmy naszych rozmówców także o krótkie podsumowanie swoich wypowiedzi, w oparciu o dwa kryteria: przykładowy portfel złożony z produktów odpowiadających prognozom na 2024 rok oraz istotne, tegoroczne wydarzenia, jakie mogą wywrzeć wpływ na rynki finansowe („biały/czarny łabędź”). Odpowiedzi na to drugie pytanie pokażemy w II części opracowania, za tydzień.
