Notowania giełdowe. Zobacz wykres dnia - starcie akcji Biomed-Lublin z walorami Marcatora, czyli dwie gwiazdy 2020 roku po dwóch stronach barykady

Pierwsza sesja nowego tygodnia po piątkowych spadkach wywołanych doniesieniami o nowej mutacji COVID-19 (Omicron) przyniosła delikatne odbicie WIG20 (+0,3%). Przy obrotach sięgających 1,1 mld PLN indeks zatrzymał się na poziomie 2148,6 pkt. Tego dnia do najmocniejszych blue chipów należały takie podmioty jak: Mercator (+20,8%), JSW (+3,9%) oraz CD Projekt (+3,2%) – po sesji opublikował wyniki za 3Q’21, które okazały się znacznie niższe od oczekiwań rynkowych, tym samym w dniu dzisiejszym jego notowania mogą się znaleźć pod presja podażową. Z drugiej strony WIG20 znalazły się takie spółki jak: Lotos (-3,4%), PGNiG (-3,3%) oraz PKN Orlen (-2,7%). Tego dnia mWIG40 zakończył notowania nad kreską, zyskując 0,6%, natomiast sWIG80 finiszował w okolicach otwarcia.

Na szerokim rynku negatywnie wyróżniły się notowania Biomedu Lublin, które straciły 26,2% po informacji o zakończeniu bez powodzenia badań nad lekiem na COVID. W poniedziałek minister zdrowia ogłosił nowe obostrzenia, które będą obowiązywały od 1.12 do 17.12 (m.in. ograniczenia lotów do i z 7 krajów, wydłużenie kwarantanny dla podróżujących spoza Schengen czy zmniejszenie limitów np. na imprezach, siłowniach, sklepach itd.). Na europejskich parkietach przeważał kolor zielony, DAX zyskał 0,2%, CAC40 urósł o 0,5%, a FTSE100 poszedł w górę o 0,9%. Również na Wall Street poniedziałkowa sesja przyniosła odbicie głównych indeksów: Nasdaq (+1,9%), S&P500 (+1,3%), Dow Jones (+0,7%). Nastroje inwestorów uległy delikatnej poprawie po informacjach o tym, iż nowo wykryty wariant nie powoduje cięższego przebiegu choroby. Dzisiaj przed nami o 16:00 przemówienie prezesa Fed. W Azji Shanghai Composite Index finiszuje na delikatnym minusie (-0,1%). Od samego rana kontrakty terminowe na DAX i na amerykańskie indeksy spadają, co może zwiastować negatywne otwarcie naszego rynku. Do ponownej zmiany sentymentu mogła przyczynić się wypowiedz CEO Moderny o tym, że szczepionki są prawdopodobnie mniej skuteczne przeciwko nowemu wariantowi Omicron.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

• CD Projekt: Wyniki spółki za 3Q’21 + podsumowanie konferencji z zarządem [komentarz BDM];
• PlayWay: Spółka w 3Q’21 miała 47,4 mln PLN EBITDA, zbliżone do naszych oczekiwań i konsensusu [komentarz BDM];
• Enter Air: Spółka miała w 3Q’21 75,6 mln PLN zysku netto [komentarz BDM];
• Ferro: Zysk netto spółki w 3Q’21 spadł o 8% r/r do 21,7 mln PLN; w poł. '22 planowana aktl. strategii;
• Creepy Jar: Wyniki za 3Q’21 + podsumowanie konferencji [komentarz BDM];
• PCF Group: Spółka w 3Q’21 wypracowała 24,7 mln PLN zysku netto (+441,9% r/r), powyżej konsensusu [komentarz BDM];
• Ailleron: Spółka 3Q’21 wypracowała 1,0 mln PLN zysku netto n.j.d. (+36,7% r/r) – poniżej naszych oczekiwań [komentarz BDM];
• PGE: Opinia ws. Turowa zostanie przedłożona 3.02.22;
• PGNiG: Docelowa forma zaangażowania spółki w realizację projektu Ostrołęka C ma przyjąć postać udziału finansowego;
• Santander: Bank sfinalizował sprzedaż akcji AVIVA PTE Aviva Santander za 14,2 mln EUR;
• ING: Bank wypłaci 5,10 PLN dywidendy na akcję;
• Biomed-Lublin: Prace nad lekiem na COVID zakończone na etapie wyników analizy przejściowej badania klinicznego;
• Celon Pharma: Projekt spółki zakwalifikowany do dofinansowania w kwocie ponad 83,5 mln PLN;
• Bogdanka: Spółka ma aneks z ZA Puławy do umowy sprzedaży węgla energetycznego;
• Echo Investment: Spółka może wyemitować w '22 obligacje o wartości ok. 300 mln PLN;
• Erbud: Spółka rozpoczyna skup do 142.857 akcji własnych;
• Wielton: Spółka obserwuje w 4Q’21 silny popyt i ma wysoki portfel zamówień;
• OT Logistics: Spółka chce do końca kwietnia '22 refinansować zadłużenie; myśli o dywidendzie za '21;
• Vivid Games: Spółka ma zaktualizowaną strategię na lata 2022-2025;
• Best: Spółka rozpoczyna skup do 500.000 akcji własnych;
• ZE PAK: Podsumowanie konferencji wynikowej po 3Q’21 (29.11.2021).

WYKRES DNIA

Mercator w 2 sesje zyskuje 28% przy -25% stracie Biomed-Lublin. Dwie gwiazdy 2020 roku wiele łączy i wiele dzieli. Łączy bo obie miały zarobić na pandemii. Dzieli natomiast, bo jednej się udało, a drugiej nie. Biomed poinformował o fiasku badań nad eksperymentalnym lekiem. W szczycie kapitalizacja BML sięgała 1,2 mld PLN (obecnie to 0,32 mld PLN).

Mercator vs Biomed-Lublin na sesji 26-29.11.2021

✕

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.

WIG20

✕Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

CD Projekt

Wyniki spółki za 3Q’21 + podsumowanie konferencji z zarządem:

Wyniki za 3Q’2021 [mln PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Więcej w Komentarzu Analityka

PlayWay

Spółka opublikowała wyniki za 3Q’21:

Wyniki za 3Q’2021 [mln PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Więcej w Komentarzu Analityka

Mabion

Spółka w 3Q’21 miała -16,3 mln PLN EBIT oraz 15,6 mln PLN straty netto.

Enter Air

Spółka w 3Q’21 miała 536,9 mln PLN przychodów, 146,5 mln PLN EBIT oraz 75,6 mln PLN zysku netto.

Więcej w Komentarzu Analityka

Ferro

Spółka w 3Q’21 miała 225,9 mln PLN przychodów, 29,9 mln PLN EBIT oraz 21,8 mln PLN zysku netto.

Zarząd zakłada, że w połowie przyszłego roku przedstawi aktualizację strategii.

Serinus Energy

Spółka w 3Q’21 miała 25,7 mln USD przychodów, 1,1 mln USD EBIT oraz 0,8 mln USD zysku netto na j.d.

Mirbud

W 3Q’21 spółka miała 774,6 mln PLN przychodów i 42,7 mln PLN zysku netto, w porównaniu do 330,4 mln PLN przychodów i 15,8 mln PLN zysku netto w analogicznym okresie 2020 r. Wartość portfela zamówień grupy Mirbud na lata 2022-24 wynosiła około 5,3 mld PLN, według stanu na 30 września 2021 r..

Airway Medix

Spółka w 3Q’21 miała -0,98 mln PLN EBIT oraz 0,9 mln PLN straty netto.

Pekabex

Spółka w 3Q’21 miała 412,7 mln PLN przychodów, 11,4 mln PLN EBIT oraz 8,6 mln PLN zysku netto.

Captor Therapeutics

Spółka w 3Q’21 miała 1,2 mln PLN przychodów, -8,8 mln PLN EBIT oraz -8,9 mln PLN zysku netto.

Creepy Jar

Spółka opublikowała wyniki za 3Q’21

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

Więcej w Komentarzu Analityka

PCF Group

Spółka opublikowała wyniki za 3Q’21:

Wyniki za 3Q’21 [mln PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

BDM:

• Największy udział w przychodach ze sprzedaży ogółem grupy (99,3%) w omawianym okresie miały przychody ze sprzedaży wygenerowane przez segment produkcji gier na zlecenie, które wyniosły 54,1 mln PLN. Udział segmentu praw autorskich do wyprodukowanych gier (tantiemy) stanowił resztę i wyniósł 0,4 mln PLN.
• Koszty świadczeń pracowniczych w tym okresie wyniosły 8,3 mln PLN (+44,7% r/r), usługi obce = 20,0 mln PLN (+30,0% r/r).
• Koszt własny sprzedaży wyniósł w tym okresie 24,2 mln PLN (+25,8% r/r), koszty ogólnego zarządu urosły r/r o 136,2% do 8,6 mln PLN.
• Na koniec września’21 spółka posiadała 149,8 mln PLN środków pieniężnych i ich ekwiwalentów.
• Grupa nie otrzymała od wydawcy wynagrodzenia w formie tantiem za okres od 3Q’21.,
  co oznacza, że do dnia bilansowego wpływy netto ze sprzedaży gry Outriders nie zapewniły wydawcy zwrotu
  poniesionych przez niego kosztów związanych z produkcją, dystrybucją i promocją gry. Powyższe zostało
  potwierdzone raportem (royalty statement) za 3Q’21, który grupa otrzymała od wydawcy. Nie
  ma pewności, że w kolejnych okresach, wpływy netto ze sprzedaży gry Outriders zapewnią wydawcy zwrot
  kosztów na poziomie uprawniającym grupę do otrzymania tantiem
• W 3Q’21 spółka wypracowała, 26,1 mln PLN EBITDA, 22,8 mln PLN EBIT oraz 24,7 mln PLN zysku netto.

Action

Spółka w 3Q’21 miała 541,5 mln PLN przychodów, 13,7 mln PLN EBIT oraz 10,4 mln PLN zysku netto.

Cavatina Holding

Spółka w 3Q’21 miała 39,6 mln PLN przychodów, 103,7 mln PLN EBIT oraz 39 mln PLN zysku netto.

International Personal Finance

Spółka w 3Q’21 miała 136,6 mln GBP przychodów, 16,5 mln GBP EBIT oraz 8,7 mln GBP zysku netto.

Ailleron

Spółka opublikowała wyniki za 3Q’21

Wyniki za 3Q’2021 [mln PLN]

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka

BDM:

• Spółka w 3Q’21 na poziomie przychodów wypracowała 60,2 mln PLN (+71,5% r/r). Za 22,9% odpowiadał segment Fintech generując 13,8 mln PLN (+27,4% r/r), Enterprise Services wygenerował 44,9 mln PLN (+97,5%
  r/r) i odpowiadał 74,6%, natomiast resztę, czyli 0,8 mln PLN (-14,6% r/r) dał od siebie Hoteltech.
• W omawianym okresie na poziomie EBIT spółka wypracowała 6,5 mln PLN (+75,9% r/r). Jedynym
  segmentem, który zakończył miniony kwartał na plusie był ES, który wygenerował 6,7 mln PLN (+45,2
  r/r), Fintech (-0,2 mln PLN, spółce udało się z sukcesem zwiększyć realizowane zamówienia w postaci CR – niemniej jednak z uwagi na ich zakres i terminowość, spodziewane przychody z tego obszaru są przewidziane na 4Q’21, pozostałe obszary segmentu działalności FinTech - LiveBank, Challenger, LeaseTech, z uwagi na duże zainteresowanie procesem digitalizacji procesów (szczególnie w ostatnim czasie), wygenerowały satysfakcjonujący poziom wyniku operacyjnego. Należy dodać, że w obszarze LiveBank spółka ponosi koszty rozwoju produktu w ramach przyjętej strategii rozwoju LiveBank SaaS), a Hoteltech (-0,3 mln PLN vs -0,2 mln PLN w 3Q’20).
• Na poziomie zysku netto spółka wypracowała 4,0 mln PLN (+434,7% r/r), z czego większość (3,0 mln PLN) została przypisana akcjonariuszom mniejszościowym, a zysk netto n.j.d. wyniósł = 1,0 mln PLN (+36,7% r/r).
• Na koniec września’21 spółka posiadała 101,7 mln PLN środków pieniężnych i ekwiwalentów.
• Software Mind, spółka zależna Ailleronu podpisała przedwstępną umowę zakupu Code Factory ROM i Code Factory MLD, uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników tych spółek. Akwizycja ta otwiera Software Mind wejście na rynek wysokiej klasy specjalistów IT z obszaru Bałkanów i tym samym stwarza możliwość budowania zespołów programistów poza Polską. Wartość transakcji nie została podana. Code Factory ROM i Code Factory MLD to podmioty działające w branży IT od 2004 roku, specjalizujące się w tworzeniu oprogramowania na zamówienie, kontroli jakości oraz wsparciu IT. Spółki zatrudniają obecnie około 200 specjalistów i generują łącznie przychody roczne na poziomie ok. 11 mln EUR.

Answear.com

Spółka opublikowała wyniki za 3Q’21:

Wyniki za 3Q’2021 [mln PLN]

Źródło: BDM, spółka

Sopharma

Spółka w 1Q-3Q’21 miała 1,2 mld BGN przychodów, 55,2 mln BGN EBIT oraz 53,5 mln BGN zysku netto (+205% r/r).

Warimpex

Spółka w 3Q’21 miała 6,4 mln EUR przychodów, 2,4 mln EUR EBIT oraz 0,8 mln EUR zysku netto.

Helio

Spółka w 1Q’21/22 miała 58,2 mln PLN przychodów, 4,1 mln PLN EBIT oraz 2,8 mln PLN zysku netto.

Labo Print

Spółka w 3Q’21 miała 31,5 mln PLN przychodów, 2,4 mln PLN EBIT oraz 0,8 mln PLN zysku netto.

EMC Instytut Medyczny

Spółka w 3Q’21 miała 126,8 mln PLN przychodów, 1,8 mln PLN EBIT oraz 0,3 mln PLN straty netto.

Delko

Spółka w 3Q’21 miała 203,3 mln PLN przychodów, 6,6 mln PLN EBIT oraz 5,8 mln PLN zysku netto.

Drozapol-Profil

Spółka w 3Q’21 miała 38,8 mln PLN przychodów, 8,1 mln PLN EBIT oraz 6,7 mln PLN zysku netto.

Energoaparatura

Spółka w 3Q’21 miała 39,5 mln PLN przychodów, 2 mln PLN EBIT oraz 1,5 mln PLN zysku netto.

Hollywood

Spółka w 1Q-3Q’21 miała 80,7 mln PLN przychodów, 0,3 mln PLN EBIT oraz 2,3 mln PLN straty netto.

ZPUE

Spółka w 3Q’21 miała 205,8 mln PLN przychodów, 9 mln PLN EBIT oraz 5,7 mln PLN zysku netto.

Sanwil Holding

Spółka w 3Q’21 miała 7,2 mln PLN przychodów, -0,4 mln PLN EBIT oraz 6 tys. PLN straty netto.

 

Vivid Games

Spółka w 3Q’21 miała 7 mln PLN przychodów, 1,4 mln PLN EBITDA oraz 87 tys. PLN straty netto.

Spółka ma zaktualizowaną strategię na lata 2022-2025. W 2025 roku spółka chce mieć w swoim portfolio co najmniej trzy gry o miesięcznych przychodach powyżej 1 mln USD każda i co najmniej trzy gry o miesięcznych przychodach powyżej 0,3 mln USD każda.

4Fun Media

Spółka w 3Q’21 miała 8,8 mln PLN przychodów, 4,5 mln PLN EBIT, 6,4 mln PLN EBITDA oraz 3,7 mln PLN zysku netto.

Atlanta

Spółka w 1Q’21/22 miała 80,4 mln PLN przychodów, 2,8 mln PLN EBIT oraz 2,4 mln PLN zysku netto.

TXM

Spółka w 3Q’21 miała 40 mln PLN przychodów, -2,3 mln PLN EBIT oraz 4,4 mln PLN straty netto.

Gi Group

Spółka w 1Q-3Q’21 miała 347,5 mln PLN przychodów, 13,6 mln PLN EBITDA oraz 11,4 mln PLN zysku netto.

NTT System

Spółka w 3Q’21 miała 281,3 mln PLN przychodów, 5,8 mln PLN EBIT oraz 4 mln PLN zysku netto.

Novavis

Spółka w 3Q’21 miała 1,5 mln PLN przychodów, -0,4 mln PLN EBIT oraz 8,8 mln PLN straty netto.

ENEL-MED

Spółka w 3Q’21 miała 109,3 mln PLN przychodów, 3,5 mln PLN EBIT oraz 0,8 mln PLN straty netto.

Baltic Bridge

Spółka w 3Q’21 miała -50 tys. PLN EBIT oraz 145 tys. PLN straty netto.

All in! Games

Spółka w 3Q’21 miała 7,2 mln PLN przychodów, -1,2 mln PLN EBIT oraz 0,8 mln PLN straty netto.

Libet

Spółka w 3Q’21 miała 83,8 mln PLN przychodów, -1,5 mln PLN EBIT oraz 2,5 mln PLN straty netto.

Ferrum

Spółka w 3Q’21 miała 127,4 mln PLN przychodów, 6,8 mln PLN EBIT oraz 2,9 mln PLN zysku netto.

Noble Financials

Spółka w 3Q’21 miała 13 tys. PLN EBIT oraz 17,7 mln PLN zysku netto.

Wikana

Spółka w 3Q’21 miała 21,4 mln PLN przychodów, 6,4 mln PLN EBIT oraz 4,7 mln PLN zysku netto.

One

Spółka w 3Q’21 miała 7,7 mln PLN przychodów, -17,6 EBIT oraz 17,6 mln PLN straty netto.

Zamet

Spółka w 3Q’21 miała 44,1 mln PLN przychodów, 0,3 mln PLN EBIT oraz 0,3 mln PLN straty netto.

PGS Software

Spółka w 3Q’21 miała 53,4 mln PLN przychodów, 13,4 mln PLN EBIT oraz 11,5 mln PLN zysku netto.

Invista

Spółka w 3Q’21 miała 42,5 tys. PLN przychodów, 2,7 tys. PLN EBIT oraz 6,5 tys. PLN straty netto.

3R Games

Spółka w 3Q’21 miała 14 tys. PLN przychodów, -0,2 mln PLN EBIT oraz 51 tys. PLN straty netto.

Coal Energy

Spółka w 3Q’21 miała 432 tys. USD przychodów, 25 tys. USD EBIT oraz 14 tys. USD zysku netto.

Monnari

Spółka w 3Q’21 miała 56,1 mln PLN przychodów, -1,1 mln PLN EBIT oraz 0,7 mln PLN zysku netto.

Sfinks Polska

Spółka w 3Q’21 miała 24,7 mln PLN przychodów, 3,4 mln PLN EBIT oraz 0,5 mln PLN straty netto.

PBS Finanse

Spółka w 1Q-3Q’21 miała 0,2 mln PLN przychodów, -0,8 mln PLN EBIT oraz 0,2 mln PLN straty netto.

Arteria

Spółka w 1Q-3Q’21 miała 208,1 mln PLN przychodów, 7,9 mln PLN EBIT oraz 7,5 mln PLN zysku netto na j.d.

Feerum

Spółka w 1Q-3Q’21 miała 105,7 mln PLN przychodów, 7,2 mln PLN EBIT oraz 5,9 mln PLN zysku netto.

Aktualny portfel zamówień Feerum wynosi około 36,8 mln PLN. Potencjalny portfel klientów ma wartość 251,6 mln PLN, w tym potencjał klientów oczekujących na dofinansowanie unijne i posiadających pozwolenie na budowę kształtuje się na poziomie około 65,4 mln PLN.

Energoinstal

Spółka w 3Q’21 miała 29,7 mln PLN przychodów, 1,8 mln PLN EBIT oraz 1,7 mln PLN zysku netto.

Votum

Spółka w 3Q’21 miała 49 mln PLN przychodów, 2,3 mln PLN EBIT oraz 0,5 mln PLN zysku netto.

Plast-Box

Spółka w 3Q’21 miała 73,1 mln PLN przychodów, 3,4 mln PLN EBIT oraz 3 mln PLN zysku netto.

KGL

Spółka w 3Q’21 miała 149,6 mln PLN przychodów, 0,6 mln PLN EBIT oraz 1,8 mln PLN straty netto.

PGF

Spółka w 3Q’21 miała -0,1 mln PLN EBIT oraz 8,7 mln PLN straty netto.

Vistal Gdynia

Spółka w 3Q’21 miała 11,5 mln PLN przychodów, -2,9 mln PLN EBIT oraz 4,7 mln PLN straty netto.

Games Operators

Spółka w 3Q’21 miała 2,7 mln PLN przychodów, 1 mln PLN EBIT oraz 1,3 mln PLN zysku netto.

Triton Development

Spółka w 3Q’21 miała 10,1 mln PLN przychodów oraz 1,1 mln PLN zysku netto.

Tarczyński

Spółka w 3Q’21 miała 311,6 mln PLN przychodów, 36,7 mln PLN EBIT oraz 28,1 mln PLN zysku netto.

Seco/Warwick

Spółka w 3Q’21 miała 114,1 mln PLN przychodów, 6,5 mln PLN EBIT oraz 4,6 mln PLN zysku netto.

ASM

Spółka w 3Q’21 miała 65,3 mln PLN przychodów, 1,7 mln PLN EBIT oraz 0,4 mln PLN zysku netto.

Eurohold Bulgaria

Spółka w 3Q’21 miała 1,8 mld BGN przychodów oraz 4 mln BGN zysku netto.

Protektor

Spółka w 3Q’21 miała 25,7 mln PLN przychodów, 0,6 mln PLN EBIT oraz 0,4 mln PLN straty netto.

Pozbud

Spółka w 3Q’21 miała 49,1 mln PL przychodów, 13,5 mln PLN EBIT oraz 9,3 mln PLN zysku netto.

Adiuvo Investments

Spółka w 3Q’21 miała 0,2 mln PLN przychodów oraz 4,6 mln PLN straty netto.

T-Bull

Spółka w 3Q’21 miała 2,4 mln PLN przychodów, 0,2 mln PLN EBIT oraz 0,3 mln PLN zysku netto.

Fast Finance w restrukturyzacji

Spółka w 1Q-3Q’21 miała 4,6 mln PLN przychodów, 1,3 mln PLN EBIT oraz 1,9 mln PLN zysku netto.

Braster w restrukturyzacji

Spółka w 3Q’21 miała 75 tys. PLN przychodów, -1,1 mln PLN EBIT oraz 1 mln PLN straty netto.

PGE

Opinia rzecznika generalnego w sprawie dotyczącej wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów w pobliżu czeskiej granicy zostanie przedłożona 3 lutego 2022 r.

PGNiG, Energa, PKN Orlen

Spółki podpisały aneks do umowy inwestycyjnej dotyczącej kierunkowych zasad współpracy przy budowie elektrowni gazowej Ostrołęka C i dążyć będą do uzgodnienia, aby docelowa forma zaangażowania PGNiG w realizację projektu przyjęła postać udziału finansowego.

 

Santander

Santander Bank Polska sfinalizował transakcję sprzedaży akcji AVIVA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander, stanowiących około 10% kapitału zakładowego tej spółki, na rzecz AVIVA TUnŻ, za 14.184.080 EUR.

ING

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę za 2020 rok kwotę 663,51 mln PLN, czyli 5,10 PLN na akcję.

Biomed-Lublin

Spółka otrzymała informację ze szpitala w Lublinie o zakończeniu prac na etapie wyników analizy przejściowej badania klinicznego w ramach "Badania nad wytworzeniem swoistej immunoglobuliny ludzkiej z osocza dawców po przebytej infekcji wirusowej SARS-CoV-2 i jej zastosowaniem terapeutycznym u pacjentów z COVID-19". Decyzja została podjęta na podstawie dokonanych z Agencją Badań Medycznych ustaleń, w celu zoptymalizowania finansowania badania ze środków publicznych, wobec wyników wskazujących na brak osiągnięcia celów projektu.

Celon Pharma

Projekt spółki dotyczący rozwoju innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA, przedstawiony do ogłoszonego przez Agencję Badań Medycznych konkursie, został zakwalifikowany do dofinansowania w kwocie ponad 83,5 mln PLN.

OncoArendi Therapeutics

Projekt, którego celem jest stworzenie platformy odkrywania i rozwoju nowych leków przeciwwirusowych destabilizujących RNA wirusów, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie epidemiologiczne został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania z ABM. Rekomendowana kwota dofinansowania wynosi 37 mln PLN.

Bogdanka

Spółka podpisała z grupą Azoty Zakłady Azotowe Puławy aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego, w wyniku czego szacunkowa wartość umowy wyniesie łącznie 2 134 mln PLN netto, czyli będzie
o 6,92% większa niż zakładano wcześniej.

Echo Investment

Spółka oczekuje, że mieszkania sprzedawane w ramach nowych projektów przyczynią się w przyszłym roku do wzrostu marży w segmencie mieszkaniowym. Deweloper podtrzymuje, że w tym roku sprzeda ponad 3.000 lokali.

Spółka planuje wyemitować w przyszłym roku obligacje o łącznej wartości ok. 300 mln PLN. Pierwsza transza może trafić na rynek w pierwszym kwartale.

Erbud

Spółka rozpoczyna 1 grudnia program skupu akcji własnych. Buyback ma objąć do 142.857 akcji własnych, stanowiących 1,15% udziału w kapitale zakładowym, po cenie 350 PLN za sztukę.

Wielton

Spółka obserwuje w 4Q’21 silny popyt i ma wysoki portfel zamówień. Dodał, że perspektywy branży i grupy w 2022 roku są optymistyczne, choć trend wzrostu cen surowców i komponentów oraz ich ograniczona dostępność może utrzymać się w pierwszej części przyszłego roku.

Getin Noble Bank

KNF zaleciła bankowi utrzymywanie na poziomie grupy funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych
w wysokości 1,34 p.p., dla łącznego współczynnika kapitałowego. Przed rokiem wymóg ten wynosił 1,35 p.p.

Bioton

Spółka, poprzez spółkę zależną SciGen, uzyskała prawo do sprzedaży rekombinowanej insuliny ludzkiej wytwarzanej przez Bioton na dodatkowych 20 rynkach, które nie były do tej pory objęte umową licencyjną.

Boryszew

Wynikom grupy Boryszew mocno ciąży brak półprzewodników, co spółka kompensuje sobie odbiciem sprzedaży
w pozostałych działach produkcji. – Parkiet

OT Logistics

Spółka chce do końca kwietnia’22 refinansować całość zadłużenia. Do końca listopada’21 grupa OTL spłaciła kredyty i obligacje do poziomu 65,9 mln PLN. Na koniec września’20 zadłużenie z tytułu kredytów i obligacji wynosiło ponad 200 mln PLN. Stabilizacja sytuacji finansowej oraz poprawa wyników zapewnią grupie OTL możliwość regularnych wypłat dywidend.

Best

Spółka zamierza nabyć do 500.000 akcji własnych, stanowiących 2,17% wszystkich akcji spółki, po cenie 30 PLN za akcję.

ZE PAK

Podsumowanie konferencji po wynikach 3Q’21 (29.11.2021) – 19 uczestników

- wyniki 3Q’21 prawdopodobnie najlepsze w roku;

- spółka miała niski poziom kontraktacji, ma więc sporą rezerwy mocy i realizuje to na rynku spot energii;

- w 3Q’21 spółka kupiła w dobrym momencie zielone certyfikaty, podobnie będzie też w 4Q’21;

- w 4Q’21 wyższa dynamika wzrost kosztów CO2 (metoda FIFO);

- zatrudnienie na przestrzeni roku -630 os.;

- poprawa w wynikach Wydobycia kontynuowana w 4Q’21 ();

- skok przychodów/kosztów finansowych: efekt postępowania układu w Hucie Łaziska, gdzie spółka sprzedawała energię (i miała należność). Pojawiło się +46 mln PLN odsetek, ale spółka to w całości odpisała z uwagi na syt. finansową kontrahenta i nie miało to wpływ na wyniki;

- CAPEX w 1-3Q’21 373 mln PLN dotyczył: bodowy PV w Brudzewie 146 mln PLN, blok biomasowy 170 mln PLN, FW Kazimierz Biskupi (nabyty z rynku, zamówione 7 turbin łącznie 17,5 MW) i Polski autobus wodorowy 31 mln PLN, wykupy gruntów pod odkrywki 22 mln PLN;

- spółka finalizuje budowę II boku biomasowego w Koninie (50 MW) o łącznym CAPEX 213 mln PN (nie objęty wsparciem z tyt. zielonych, tylko rynek mocy);

- w projektach wodorowych problemy z dostawą elektrolizerów, być może w 1H’22 uda się ten elektrolizer zainstalować;

- Polski autobus wodorowy- od 1Q’22 spółka rozpocznie homologację (produkcja w 2023 roku);

Q&A:

- ujemny podatek w 3Q’21 ? rozwiązywanie rezerwy na podatek i tak po 50 mln PLN rocznie do 4Q’22 (spółka uznała, że nie wykorzysta tej rezerwy);

- CAPEX na fabrykę autobusów 50-100 mln PLN, skala kilkadziesiąt autobusów rocznie (ok. 50) z możliwością zwiększenia skali do 100 autobusów. Projekt zależny od wsparcia zewnętrznego. ZE PAK na razie jedynym właścicielem;

- umowa z Orsted ? spółka na ukończeniu procedury zgłoszenia koncentracji do UOKiK (decyzja niedługo). Nie będzie komentować potencjalnych obszarów. Spółka czeka na procedurę przyznawania pozwoleń na sztuczne wyspy. Oczekiwane IRR dla projektów 7-10%. Nie jest celem budowa;

- kapitał obrotowy ? zawyżony o ok. 200 mln PLN (depozyty zw. z zabezpieczeniem pozycji na rynku energii);

- jednorazowe zdarzenie +16,5 mln PLN ? gł. sprzedaż złomu szczególnie w Wydobyciu to one-off, ale spółka dużą część swojej działalności wygasza i mogą/będą się pojawiać takie przychody;

- poprawa wyników w Wydobyciu ? w relacji do 1H’21, podobny do 3Q’21, który był „przyzwoity”;

- spółka ma plany związane z aukcjami mocy/OZE w grudniu;

- pytanie o SMR’y ? spółka nie chce zdradzać szczegółów;

- wrażliwość na CO2 ? spółka patrzy jak to się przenosi na cenę energii. W 4Q’21 i 1Q’22 wiele będzie zależeć od możliwości zbilansowania rynku, a spółka korzysta z własnego surowca i może to wykorzystać. Spready się poprawiły. Obecnie ceny gazu na 2022 50-55 EUR, a rok temu było to 18 EUR/MWh. W weekend wymagana rezerwa mocy w polskim systemie spadła <7%;

- start z zimnej jednostki 4-6 godzin, nowe 2-4 godz., ale z reguły bloki są jeszcze ciepłe więc szybciej;

- wzrost kosztów paneli PV ? Brudzew (70 MW) zakończony, a kolejny duży projekt nie jest jeszcze w fazie realizacji;

- farma PV Brudzew na kontrakcie PPA

- elektrolizer w 100% zasilany biomasą (zrębka drzewna). Nie wiadomo jak ten rynek wodoru będzie wyglądał;

- średnia cena CO2 w 4Q’21 wzrośnie 2x w relacji do średniej 1-3Q’21, ale CDS istotnie się nie „zdemoluje”, bo cena energii też istotnie wzrośnie;

- kontraktacja na 2022 ? w mniejszym stopniu niż rok temu, tyko w oparciu o blok nr. 9 (2,7 TWh sprzedane na pozytywnym spreadzie gł. wrzesień-październik). Spółka spodziewa się że 4Q’21-1Q’22 będzie trudny dla systemu, więc nie chce na dłuższy termin zabezpieczać cen;

- wyłączenia mocy ? bloki 1-2 do 2024, Blok 5 do końca 2023 (bez rynku mocy). Blok 6 odłączony, Blok 9 do 2030;

- dostawy zrębki drzewnej z cenę zafixowaną na 1 rok, spółka ma wielu dostawców. Ceny dla obecnego i przyszłego bloku na 2022 rok zabezpieczone;

Mode (NC)

NWZ Mode oraz NZW Sygnis New Technologies podjęły uchwały o połączeniu spółek. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Sygnis na Mode w zamian za nowo wyemitowane akcje zwykłe na okaziciela, które Mode wyda wspólnikom Sygnis.

No Gravity Games (NC), ShockWork Games (NC)

Spółki zawarły z Cave Games umowę, której przedmiotem jest ustalenie zasad współpracy stron przy wspólnym przygotowywaniu, wydawaniu i obsłudze gier komputerowych i gier video, opartych na technologii blockchain lub zawierających rozwiązania NFT. No Gravity Games, jako wydawca, będzie odpowiedzialna za stronę wydawniczą
i wesprze partnerów swoim portfoliem wydawniczym, ShockWork Games, jako deweloper, będzie odpowiedzialny za tworzenie gier komputerowych i gier video opartych na technologii blockchain lub zawierających rozwiązania NFT,
a Cave Games będzie odpowiedzialna za tworzenie rozwiązań opartych o technologię blockchain lub zawierających rozwiązania NFT, a także za obsługę techniczną takich gier, po ich wydaniu, w zakresie technologii blockchain.

SimFabric (NC)

Spółka ustaliła datę premiery gry Gardenia na konsole PS4/PS5 w sklepie PlayStation Store na dzień 17.12.2021. Cena gry będzie wynosić 13,99 EUR za sztukę.

Hydrapres (NC)

Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał prawomocne rozstrzygnięcie oddalające powództwo o zapłatę 36,1 mln PLN wraz z ustawowymi odsetkami wniesionymi przez Diamett Flooring.

Energetyka

Polska eksportuje energię elektryczną na potęgę. Skoczyły zyski. Jednak niedopasowanie popytu do podaży węgla energetycznego może skończyć się bolesnym wydrenowaniem krajowego rynku. – Rzeczpospolita

Transport

Przed końcem roku będzie wysyp nowych, szybkich tras. Dzięki kolejnym odcinkom ekspresówek i autostrad znacznie skróci się przejazd z Lublina do Rzeszowa, z Warszawy do Gdańska oraz z centrum kraju na Górny Śląsk. – Dziennik Gazeta Prawna

Od północy z wtorku na środę znikną bramki na płatnych odcinkach państwowych autostrad A2 i A4, a kierowcy aut
i motocykli będą płacić za przejazd elektronicznie. Ale będą też wąskie gardła i mogą się pojawić spory. – Gazeta Wyborcza