Wtorkowa sesja na GPW była dosyć udana. WIG20 zyskał 0,4%, a w ślad za nim solidarnie poszły mWIG40 oraz sWIG80. Bez poważniejszych ruchów obyło się na większych europejskich giełdach, bowiem CAC40 i DAX pozostały praktycznie w miejscu, a FTSE zyskał 0,1%. Za oceanem przeważał obóz niedźwiedzi. S&P500 stracił 0,4%, a DJIA 0,3%. Warto zwrócić uwagę, że była to reakcja na odczyt inflacji, który nie tylko przebił oczekiwania ekonomistów (5,4% vs 4,9%), ale także był najwyższy od 2008 roku (w reakcji na dane EUR/USD zszedł poniżej 1,18x po raz pierwszy od marca). Nad ranem również przeważa podaż. Nikkei traci obecnie 0,3%, a SCI ok. 0,8%. W dzisiejszym kalendarium makro czekają nas odczyty m.in. inflacji w Wielkiej Brytanii, produkcji przemysłowej w strefie Euro czy wieczorna publikacja Beżowej Księgi w USA. Uwaga globalnych inwestorów będzie z pewnością zwrócona także na rozpoczęty wczoraj sezon publikacji wyników za 2Q’21 za oceanem.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- PGE: PGE i Orsted: Geoquip Marine i Mewo wykonają badania geotechniczne dna morskiego;
- PGE, Enea, Tauron: Spółki złożyły w UOKiK wniosek ws. wspólnych przedsiębiorców;
- PGNiG: Spółka chce produkować gaz z bioodpadów;
- PKN Orlen: Anwil z Grupy Orlen wybrał rozwiązanie polskiego startupu w programie MIT Enterprise Forum CEE;
- KGHM: Spółka sfinalizuje prace nad polityką klimatyczną w 4Q’21;
- XTB: XTB MENA uzyskała licencję od Dubai Financial Services Authority;
- Banki: Kolejne rezerwy frankowe drenują wyniki banków – Parkiet;
- MediaCAP: Cztery fundusze nie sprzedadzą akcji Mediacapu w wezwaniu po 2,7 PLN za sztukę;
- JR Holding (NC): Spółka planuje 3 mld PLN aktywów w '22; wkrótce na NewConnect kolejne spółki z portfela;
- TenderHut (NC): Spółka chce pozyskać ponad 11 mln PLN z emisji akcji serii D1.
WYKRES DNIA
W czerwcu inflacja CPI w USA skoczyła aż do 5,4% r/r i jest najwyższa od sierpnia 2008. Dynamika inflacji bazowej wyniosła +4,5% r/r (najwyżej od listopada 1991 roku). Rynki finansowe nie szczególnie zareagowały, choć indeksy amerykańskie skasowały całe wtorkowe zyski i zamknęły się 0,3-0,4% stratą. Inwestorzy (na razie) wierzą w przejściowy (transitory) charakter inflacji. Największe tempo wzrostu utrzymują ceny używanych samochodów (>10% m/m), usług transportowych czy paliw.
Dynamika inflacji CPI w USA [r/r]
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg
|
Surowce | ||||||||
|
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
|
Ropa Brent [USD/bbl] |
76,2 |
1,4% |
2,3% |
1,5% |
47,2% |
77,7% | ||
|
Gaz TTF DA [EUR/MWh] |
35,5 |
1,7% |
4,6% |
0,2% |
85,4% |
667,6% | ||
|
Gaz TTF 1M [EUR/MWh] |
35,2 |
1,9% |
5,3% |
0,9% |
84,3% |
587,9% | ||
|
CO2 [EUR/t] |
52,8 |
2,2% |
-2,2% |
-6,3% |
62,0% |
80,1% | ||
|
Węgiel ARA [USD/t] |
131,5 |
3,5% |
6,3% |
8,9% |
89,9% |
169,7% | ||
|
Miedź LME [USD/t] |
9 375,3 |
0,0% |
1,0% |
0,3% |
21,0% |
42,5% | ||
|
Aluminium LME [USD/t] |
2 519,3 |
2,0% |
0,4% |
0,4% |
27,7% |
52,1% | ||
|
Cynk LME [USD/t] |
2 920,9 |
-0,4% |
0,1% |
-1,5% |
7,0% |
29,6% | ||
|
Ołów LME [USD/t] |
2 308,5 |
-1,0% |
0,7% |
1,9% |
16,8% |
23,6% | ||
|
Stal HRC [USD/t] |
1 792,0 |
0,1% |
-0,4% |
-1,0% |
78,3% |
272,6% | ||
|
Ruda żelaza [USD/t] |
216,2 |
-0,1% |
-0,4% |
0,7% |
38,7% |
97,9% | ||
|
Węgiel koksujący [USD/t] |
203,7 |
0,2% |
5,0% |
5,9% |
89,0% |
80,0% | ||
|
Złoto [USD/oz] |
1 813,0 |
0,4% |
0,9% |
2,4% |
-4,5% |
0,2% | ||
|
Srebro [USD/oz] |
26,1 |
-0,5% |
-0,4% |
-0,2% |
-1,3% |
35,7% | ||
|
Platyna [USD/oz] |
1 112,0 |
-1,0% |
1,6% |
3,4% |
3,7% |
34,1% | ||
|
Pallad [USD/oz] |
2 839,0 |
-0,7% |
1,5% |
2,2% |
15,7% |
43,0% | ||
|
Bitcoin USD |
31 963,8 |
-2,7% |
-5,9% |
-7,6% |
10,2% |
244,7% | ||
|
Pszenica [USd/bu] |
628,8 |
-1,0% |
1,4% |
-6,4% |
-1,8% |
19,8% | ||
|
Kukurydza [USd/bu] |
677,0 |
1,2% |
3,2% |
-6,0% |
39,9% |
102,7% | ||
|
Cukier ICE [USD/lb] |
17,1 |
0,5% |
-4,4% |
-4,5% |
21,7% |
43,5% | ||
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
PGE
PGE i Ørsted wybrały konsorcjum Geoquip Marine i Mewo do wykonania badań geotechnicznych dna morskiego na potrzeby Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica 2 i Baltica 3 o łącznej mocy do 2,5 GW.
PGE, Enea, Tauron
PGE, Enea oraz Tauron Polska Energia złożyły do UOKiK wniosek stanowiący zgłoszenie zamiaru koncentracji w związku z utworzeniem wspólnych przedsiębiorców. W styczniu br. PGE, Enea i Tauron Polska Energia podpisały list intencyjny dotyczący przyszłej współpracy w zakresie morskiej energetyki wiatrowej. Współpraca za pośrednictwem wspólnego podmiotu ma dotyczyć nowych projektów na Bałtyku.
PGNiG
PGNiG prowadzi badania nad energetycznym zagospodarowaniem biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych.
PKN Orlen
System autorstwa polskiego startupu Surveily, który wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizowania obrazu z kamer , został wybrany przez Anwil z Grupy Orlen spośród 8 innowacyjnych koncepcji w ramach programu akceleracyjnego MIT Enterprise Forum CEE Spring Edition 2021.
Sportowcy wspierani przez podmioty, które niedługo będą częścią Grupy Orlen mogą czuć się bezpieczni. W żadnym wypadku fuzje nie zmniejszą, a przeciwnie, wzmocnią finansowanie w sport - prezes Obajtek.
KGHM
KGHM Polska Miedź rozpoczął kluczowy etap przygotowywania polityki klimatycznej. Finalizacja prac przewidziana jest na 4Q’21.
XTB
XTB MENA uzyskała 8 lipca licencję kategorii 3a od Dubai Financial Services Authority i rozpocznie działalność od lipca oferując globalne możliwości inwestycyjne klientom z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.
BOŚ
BOŚ podpisał umowę o współpracy z Dolnośląskim Funduszem Gospodarczym, dzięki której fundusz poręczy kredyty i pożyczki udzielane przez bank. W puli na poręczenia na br. jest 5 mln PLN.
Banki
Kolejne rezerwy frankowe drenują wyniki banków. Sektor najprawdopodobniej zawiązał w 2Q’21 bardzo duże rezerwy na ryzyko prawne ze względu na rosnącą liczbę pozwów i niekorzystne dla siebie orzeczenia sądów. - Parkiet
MediaCAP
MetLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny, Rockbridge TFI, Quercus TFI oraz Familiar SICAV-SIF nie sprzedadzą akcji Mediacapu w wezwaniu po 2,7 PLN za sztukę., gdyż w ich ocenie cena nie odzwierciedla wartości godziwej akcji.
TenderHut (NC)
TenderHut chce pozyskać ponad 11 mln PLN z oferty publicznej akcji serii D1. Środki finansowe, które zamierza pozyskać zostaną przeznaczone na: rozwój platformy venture buildingu, dalszą ekspansję zagraniczną, przeprowadzenie 4-5 akwizycji, jak również rozszerzenie oferty o kolejne własne produkty i usługi IT. W następnym etapie - do końca bieżącego roku - TenderHut zamierza przenieść notowania akcji z rynku NewConnect na rynek główny GPW.
JR Holding
(NC)
Prezes JR Holding ASI January Ciszewski podtrzymuje cel osiągnięcia 3 mld PLN aktywów na koniec 2022 roku, chociaż zaznacza, że wycena portfela jest w dużym stopniu uzależniona od bieżącej sytuacji na rynkach. JR Holding liczy wkrótce na giełdowe debiuty SatRevolution, Ekipy i Saule Technologies.
