Pierwsza sesja tygodnia należała zdecydowanie do obozu byków. WIG20 zyskał niemal 1,5% i znalazł się najwyżej nie tylko w perspektywie roku, ale także od 2018 roku. Zdecydowanym liderem wzrostu wśród blue chipów było JSW, które zyskało ponad 7%, w ślad za nim podążały m.in. Dino i PKO BP. MWIG40 zyskał 1,6%, a sWIG80 0,6%. Pozytywne nastroje były widoczne również na większych europejskich rynkach. DAX poprawił się o niemal 1,0%, FTSE o 0,2%, a CAC40 o 0,8%. Za oceanem inwestorzy mieli wolne z racji tamtejszego Święta Pracy, z kolei nad ranem główne indeksy (Nikkei, SCI) rosną. W kalendarium makro czekają nas dziś publikacje m.in. produkcji przemysłowej w Niemczech, PKB za 2Q’21 w strefie Euro czy odczyt indeksu instytutu ZEW. Kontrakty terminowe póki co oscylują w okolicy zera, co może sugerować neutralny start notowań.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- BEST: W samym 2Q’21 miała 62,3 mln PLN EBITDA gotówkowej (+7,2% r/r) i 21,5 mln PLN zysku netto (+48,4% r/r);
- Oponeo: przychody w sierpniu wzrosły o 20% r/r;
- Torpol: podsumowanie konferencji po wynikach 2Q’21 (06.09.21);
- PKN Orlen: spółka nie wyklucza współpracy z ZE PAK przy małym atomie, analizuje opcje inwestycji na Ukrainie i szykuje się do zakupu kolejnych morskich koncesji wiatrowych- PB;
- Kęty: spółka otrzymała oferty w ramach procesu sprzedaży Segmentu Opakowań Giętkich (SOG);
- Banki (stopy): decyzja o podwyżce stóp procentowych w listopadzie nie jest przesądzona i możliwy jest scenariusz braku zmian stóp do końca 2021 r. (E. Łon, RPP);
- Mostostal Zabrze: Quercus TFI przekroczył 5% w akcjonariacie;
- Inter Cars: Inter Cars i Autonet chcą nabyć po 33 % udziałów w Partslife International Kft;
- ZE PAK: Koszt budowy 6 reaktorów SMR szac. na ok. 4,8 mld EUR (I w 2030)- Sołołow, Rzeczpospolita
- ZE PAK: IP3 został głównym doradcą ZE PAK w obszarze wdrożenia i rozwoju energetyki jądrowej w Polsce;
- Budimex: umowa na 265 mln PLN netto;
- ZUE: umowa na 27 mln PLN netto;
- Lokum Developer: spółka ustanowiła program emisji obligacji o wartości 100 mln PLN;
- Develia: spółka rozważa program emisji obligacji o wartości 400 mln PLN;
- Echo: spółka rozważa program emisji obligacji o wartości do 1 mld PLN;
- Baked Games (NC): dziś debiut spóki na NewConnect (18. w tym roku).
WYKRES DNIA
Akcje JSW zyskały wczoraj ponad 7%, co było największą pozytywną zmianą w WIG20. Równocześnie kurs spółki znalazł się najwyżej od maja 2019 roku.
JSW - daily
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg
|
Surowce | ||||||||
|
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
|
Ropa Brent [USD/bbl] |
72,6 |
-0,1% |
-1,2% |
-0,6% |
40,1% |
72,7% | ||
|
Gaz TTF DA [EUR/MWh] |
53,1 |
- |
- |
9,0% |
177,3% |
358,7% | ||
|
Gaz TTF 1M [EUR/MWh] |
52,5 |
1,6% |
- |
4,1% |
175,0% |
345,2% | ||
|
CO2 [EUR/t] |
62,3 |
1,6% |
2,6% |
2,6% |
91,1% |
127,8% | ||
|
Węgiel ARA [USD/t] |
165,3 |
0,0% |
10,8% |
6,9% |
138,6% |
220,3% | ||
|
Miedź LME [USD/t] |
9 441,3 |
0,2% |
- |
-0,9% |
21,8% |
40,3% | ||
|
Aluminium LME [USD/t] |
2 757,3 |
1,5% |
- |
0,7% |
39,7% |
57,5% | ||
|
Cynk LME [USD/t] |
2 996,3 |
0,3% |
- |
0,1% |
9,8% |
22,1% | ||
|
Ołów LME [USD/t] |
2 357,0 |
-1,8% |
- |
-1,2% |
19,3% |
21,0% | ||
|
Stal HRC [USD/t] |
1 941,0 |
0,0% |
0,1% |
-0,2% |
93,1% |
268,3% | ||
|
Ruda żelaza [USD/t] |
138,8 |
-4,4% |
-13,0% |
-12,9% |
-11,0% |
8,5% | ||
|
Węgiel koksujący [USD/t] |
290,0 |
1,5% |
13,0% |
13,0% |
169,1% |
135,0% | ||
|
Złoto [USD/oz] |
1 821,7 |
-0,3% |
0,6% |
0,4% |
-3,8% |
-5,5% | ||
|
Srebro [USD/oz] |
24,6 |
-0,3% |
2,7% |
2,9% |
-6,5% |
-8,3% | ||
|
Platyna [USD/oz] |
1 021,8 |
-0,5% |
1,5% |
0,4% |
-4,5% |
12,1% | ||
|
Pallad [USD/oz] |
2 410,5 |
-0,2% |
-2,6% |
-2,3% |
-1,8% |
4,0% | ||
|
Bitcoin USD |
52 525,5 |
4,0% |
9,0% |
10,9% |
83,7% |
414,9% | ||
|
Pszenica [USd/bu] |
718,5 |
0,6% |
1,4% |
1,7% |
12,2% |
33,1% | ||
|
Kukurydza [USd/bu] |
508,0 |
0,0% |
-6,0% |
-4,9% |
5,0% |
47,5% | ||
|
Cukier ICE [USD/lb] |
19,6 |
0,0% |
-3,0% |
-1,1% |
39,7% |
56,5% | ||
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
BEST
Spółka opublikowała raport za 1H’21. W samym 2Q’21 miała 62,3 mln PLN EBITDA gotówkowej (+7,2% r/r) i 21,5 mn PLN zysku netto (+48,4% r/r).
Źródło: SZ BEST.
Oponeo.pl
Zarząd informuje, iż wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Spółkę w sierpniu 2021 roku wynosi 52 986 tys. PLN, co oznacza wzrost o 20% r/r.
Torpol
Podsumowanie konferencji po wynikach 2Q’21 (06.09.2021):
- portfel zamówień 1,2 mld PLN, rentowność portfela w ostatnich 12 miesiącach 8,2%, wykonywane kontrakty z 2019 roku (aż 950 mln PLN) czyli z dobrą rentownością (niewiele z kontraktów pozyskanych w 2017 ok. 50 mln, ok. 200 mln PLN nowych z 2020);
- bardzo dobra syt. płynnościowa spółki (blisko 485 mln PLN gotówki, 353 mln PLN gotówki netto);
- dobre perspektywy: PKP PLK panuje ogłosić 10 mld PLN przetargów (4Q’21);
Q&A:
- przejęcie Trakcji przez PKP PLK, wpływ na rynek/Torpol ? Zamawiający ma już spółki wykonawcze, a przetargi w trybie postępowań publicznych. Trudno powiedzieć jaki będzie wpływ;
- maksymalne zdolności przerobowe po uzupełnieniu potrzeb sprzętowych ? Spółka kiedyś miała portfel 6 mld PLN w gorszej syt. finansowej. Poziom 2 mld PLN to nie jest problem;
- czy doniesienia o wstrzymaniu środków z Funduszu Odbudowy ma wpływ na rynek ? Blokuje całą gospodarkę. Spółka czeka na uruchomienie finansowania;
- czy są jakieś alternatywne finansowania wobec KPO ? Kontrakty Stacja Olsztyn i linia E38 nie są uzależnione od KPO, mają finansowanie;
- wyniki w 2H’21 i wyjątkowo dobra marża ? W 2Q’21 9,6%. Spółka raczej dowiezie marże z 1H’21 do końca roku i 1H’22 też powinno być dobre pod tym względem. Spółka już miała 3,5 mld PLN kontraktów pozyskanych po niskich cenach z 2017 roku i dała radę więc teraz też wytrzyma wzrost kosztów;
- rezerwa na decyzje administracyjne 5,5 mln PLN ? z ZUS, jest w P&L;
- backlog na 2022 ? większość z 1,2 mld PLN na 2022 jest (ok. 60%) + 4 kontrakty na ostatniej prostej o wartości zbliżonej do obecnego portfela (Stacja Olsztyn, Ełk-Korsze linia 38 i mniejsze jak Łódź);
- CAPEX w 2022 roku ? Podstawowe maszyny kupione, CAPEX zbliżony do amortyzacji ok. 20 mln PLN;
Mostostal Zabrze
Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Quercus TFI zwiększyły zaangażowanie w akcjonariacie Mostostalu Zabrze i posiadają obecnie 5,06% w kapitale zakładowym oraz głosach na walnym zgromadzeniu spółki (4,99% przed zmianą).
Kęty
Grupa Kęty otrzymała oferty w ramach procesu rozpoznania zainteresowania potencjalnych inwestorów nabyciem Segmentu Opakowań Giętkich (SOG) oraz ewentualnej sprzedaży tego segmentu. Jedna z otrzymanych ofert dotyczy nabycia części SOG - podała spółka w komunikacie. "Oferentami są podmioty prowadzące działalność w skali międzynarodowej posiadające doświadczenie w obszarze fuzji i przejęć".
Zarząd spółki poinformował, że "dokona analiz poszczególnych elementów otrzymanych ofert w tym w szczególności proponowanych warunków cenowych, wymogów wyrażenia zgody na realizację transakcji przez odpowiednie instytucje (np. urzędy antymonopolowe) oraz podejmie na ich podstawie decyzję odnośnie dalszych działań w ramach procesu lub o jego zakończeniu".
Segment opakowań giętkich grupy wypracował w drugim kwartale 2021 r. 305,1 mln PLN przychodów oraz 101,4 mln PLN EBITDA, wobec odpowiednio: 253,5 mln PLN i 71,5 mln PLN przed rokiem.
Banki (stopy procentowe)
Decyzja o podwyżce stóp procentowych w listopadzie nie jest przesądzona i możliwy jest scenariusz braku zmian stóp do końca 2021 r. - napisał w poniedziałkowym artykule członek RPP Eryk Łon. Dodał, że perspektywa trwałego i niepokojącego wzrostu inflacji bazowej mocno skłoniłaby go do myśleniu o podwyżce kosztu pieniądza. "Myślę, że w zakresie polskiej polityki pieniężnej trzeba uczynić wszystko, co tylko możliwe, aby nie utrudnić procesu wychodzenia naszej gospodarki z różnych trudności makroekonomicznych. Uważam, że szczególnie interesujący może być przebieg listopadowego posiedzenia RPP i nic jeszcze nie jest przesądzone. Warto mieć świadomość, iż skutkiem decyzji o podwyższeniu stóp procentowych mogłoby być między innymi podwyższenie kosztów obsługi kredytów mieszkaniowych przez gospodarstwa domowe i trzeba się bardzo poważnie zastanowić nad tym, w jakim stopniu szybkie zaostrzenie polityki pieniężnej mogłoby pogorszyć nastroje polskich konsumentów" - napisał Łon na portalu wGospodarce.
Według Łona, gdyby okazało się, że pojawia się realna perspektywa trwałego wzrostu inflacji bazowej do poziomu budzącego niepokój, to jego skłonność do myślenia o potrzebie podwyżki stóp procentowych stałaby się "ponadstandardowo intensywna".
Według Łona, obserwowana od pewnego czasu zwyżka rentowności obligacji skarbowych przemawia za tym, aby nie podwyższać jeszcze stóp procentowych we wrześniu i w październiku.
Członek RPP uważa, że nie należy przesadnie martwić się tym, że inflacja konsumpcyjna w Polsce nieco wzrosła (5,4 % w sierpniu - PAP), zwłaszcza, że tempo wzrostu wynagrodzeń jest wyższe od tempa wzrostu cen artykułów i usług konsumpcyjnych, a "program 500+, sukcesywne zwiększanie płacy minimalnej oraz 13 i 14 emerytura wspierają dobrobyt społeczny".
Inter Cars
Inter Cars i Autonet chcą nabyć po 33 % udziałów w Partslife International Kft. z siedzibą w węgierskim Dunakeszi - wynika z wniosku dot. koncentracji złożonego do UOKiK 2 września.
We wniosku podano, że działalnością wspólnego przedsiębiorcy będzie dostarczanie spółkom działającym na rynku IAM (Independent Aftermarket) rozwiązań w zakresie: utylizacji części samochodowych i opakowań, recyklingu, jak również spełniania przepisów dot. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz efektywności energetycznej.
Partslife jest częścią grupy Partslife, która świadczy usługi doradcze swoim udziałowcom, partnerom systemowym oraz innym spółkom działającym na rynku IAM w zakresie ochrony środowiska, odpadów, opakowań oraz zarządzania energią, jak również w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy.
ZE PAK
Koszt budowy wszystkich sześciu reaktorów SMR estymujemy na około 4,8 mld euro, pierwszy reaktor powstanie do maksymalnie 2030 roku, a kolejne w rocznych odstępach – mówi Michał Sołowow (Rzeczpospolita)
ZE PAK
IP3 został głównym doradcą ZE PAK w obszarze wdrożenia i rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. "Współpraca będzie m.in. polegała na wypracowaniu i uzyskaniu zgód odpowiednich władz i urzędów, w tym amerykańskich i polskich, a także innych międzynarodowych, które mogą być niezbędne dla realizacji projektu. Może obejmować również pozyskanie akceptacji ze strony organów nadzorczych i regulacyjnych w poszczególnych krajach, które będą dostawcami danych technologii". "Strony będą wspólnie pracować nad przygotowaniem planu wdrożeniowego i finansowego w celu stworzenia wymagań, a następnie zamówienia konkretnych rozwiązań. W ramach planu, zostanie wypracowane najlepsze dostępne połączenie technologii, komponentów i usług potrzebnych do opracowania i wdrożenia rozwiązań jądrowych" - dodano.
W komunikacie podano, że do zarządu IP3 dołączyła Georgette Mosbacher, była ambasador USA w Polsce. IP3 to firma działająca od 2016 roku w obszarze planowania, rozwoju, finansowania i eksploatacji nowych projektów w dziedzinie energetyki jądrowej.
Lokum Deweloper
Lokum Deweloper ustanowił program emisji obligacji o łącznej maksymalnej wartości 100 mln PLN. Emisje obligacji w ramach programu powinny mieć miejsce nie później niż do 31 grudnia 2022 r., podano także.
Budimex
GDDKiA podpisała z Budimeksem umowę na "Projekt i budowę drogi S19 na odcinku Haćki - węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem) z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejącej drogi krajowej nr 19" za 265,03 mln PLN netto, podał Budimex.
PGE
PGE Energia Odnawialna i Gmina Kleszczów złożyły do UOKiK wniosek w sprawie utworzenia wspólnego przedsiębiorcy pod nazwą PGE Soleo 1 sp. z o.o. "(…). Celem wspólnego przedsiębiorcy będzie wspólna realizacja projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii, w tym w szczególności realizacja projektu budowy elektrowni fotowoltaicznej".
Develia
Zarząd, w nawiązaniu do raportu bieżącego 13/2020 z dnia 5 marca 2020 roku, informuje, że rozważa przeprowadzenie emisji obligacji w ramach programu emisji obligacji Emitenta do łącznej kwoty wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynoszącej 400 mln PLN. Termin zapadalności 3 lata, obligacje niezabezpieczone, oprocentowanie zmienne.
Polnord
Akcje Polnordu zostaną wycofane z obrotu giełdowego 10 września
ZUE
ZUE zawarło z Gminą Miejską Kraków umowę, której przedmiotem jest przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Jana Pawła II od Placu Centralnego do ul. Ptaszyckiego i od ul. Ptaszyckiego do ul. Bardosa za 27,2 mln PLN netto (33,4 mln PLN brutto).
Console Labs (NC)
Console Labs z grupy PlayWay zadebiutuje na New Connect w czwartek, 9 września. W dniu debiutu do obrotu trafi 1 mln akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,1 zł za akcję.
Baked Games (NC)
Baked Games z grupy PlayWay zadebiutuje na NewConnect dziś 7 września. Kurs odniesienia 13,99 PLN/akcję.
CCC
Decyzja o emisji euroobligacji przez CCC przesunięta. Na kilka dni – do piątku – przerwano zgromadzenie akcjonariuszy, które zdecydować ma o emisji długu- Parkiet
Energa, PKN
W najbliższych latach strategicznym celem grupy Energa w biznesie sprzedaży energii będzie przeprowadzenie gruntownego programu cyfryzacji i redukcji kosztów, który ma przełożyć się na zwiększenie skonsolidowanej EBITDA- Parkiet
PKN Orlen
Orlen nie wyklucza współpracy z ZE PAK przy małym atomie, analizuje opcje inwestycji na Ukrainie i szykuje się do zakupu kolejnych morskich koncesji wiatrowych - mówi prezes Daniel Obajtek (Puls Biznesu)
Echo
Echo Investment rozważa przeprowadzenie w czwartym kwartale emisji kolejnej serii obligacji w ramach programu o wartości do 1 mld PLN.
