Pierwsza sesja nowego tygodnia rozpoczęła się od dalszej eskalacji napięcia na linii Rosja-Ukraina, co przełożyło się na pogorszenie nastrojów wśród inwestorów. WIG20 przy obrotach sięgających 794 mln PLN poszedł w dół o 3,4% i tym samym znalazł się na najniższych poziomach od maja’21. Wszystkie spółki z pośród grona polskich blue chipów zakończyły notowania pod kreską, najwięcej straciły takie podmioty jak: Pekao (-6,8%), JSW (-6,0%) oraz Mercator (-5,8%). Względną siłą wykazały się takie walory jak Dino czy KGHM, które zniżkowały o 0,4%. Dużymi spadkami zakończyły również sesję mWIG40 oraz sWIG80, które poszły w dół odpowiednio o 2,8%/2,5%. Podczas poniedziałkowych notowań, najwięcej stracił sektor spożywczy (-7,1%), dalej był WIG-Leki (-4,5%) oraz banki (-4,4%).
W całej Europie dominował kolor czerwony, DAX stracił 2,1%, CAC (-2,0%), FTSE100 (0,4%), potężnej przecenie uległ rosyjski RTS, który tąpnął o 13,2%. W poniedziałek, w związku z świętem (Dzień Prezydenta) handel odbywał się bez amerykańskich inwestorów. W dniu wczorajszym miało miejsce nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa, po którym Putin podpisał dekret o uznaniu Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej za niepodległe. Zarówno Unia Europejska jak i USA planują zareagować nałożeniem sankcji na osoby zamieszane w ten czyn. Wielka Brytania natomiast zamierza wprowadzić nowe sankcje przeciw Rosji już we wtorek. Dzisiaj nad ranem Putin wydał rozkaz wysłania rosyjskich „sił pokojowych” do separatystycznych republik. W górę idą notowania surowców, aktualnie ropa WTI kosztuje 93,4 USD za baryłkę. W Azji Shanghai Composite Index finiszuje 1,2% na minusie, a Nikkei idzie w dół o 1,6%. Od samego rana kontrakty terminowe na DAX i na amerykańskie indeksy znajdują się na sporym minusie (-1/-2%), co może zwiastować negatywne otwarcie na GPW.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- PGNIG: szacunkowa, skorygowana EBITDA za 4Q’21 7,83 mld PLN (w tym +2,33 mld PLN wpływ hedgingu), +161% r/r, +100% vs konsensus Bloomberg [tabela BDM];
- Shoper: skorygowana EBITDA w 4Q’21 9,0 mln PLN, +68% r/r- szacunki;
- Ambra: EBITDA w 2021 r. wyniosła 86,2 mln PLN – wyniki;
- CCC: podsumowanie wywiadu z CEO;
- Kredyt Inkaso: Zysk netto wyniósł 41 mln PLN (+134% r/r) – wyniki;
- STS Holding: liczba aktywnych użytkowników i wartość zakładów w 2021 roku wzrosła o +24% r/r vs +35% po 1-3Q’21- dane operacyjne [tabela BDM];
- Forte: EBITDA ponad 200 mln PLN w 2022 roku to „bardzo ambitny cel”- podsumowanie wywiadu z CFO p. M. Gazdą dla PAP [komentarz BDM];
- Allegro: Ponad 5 mln klientów korzysta z programu Smart!;
- BoomBit: BoomBit i Cherrypick Games podpisały umowę inwestycyjną w sprawie produkcji gier - pozytywne [komentarz BDM];
- Develia: Foresti IV, Invest Line E oraz BEKaP FIZ podniosły cenę wezwania do 4,15 PLN za akcję;
- PGE: Spółka ogłosiła przetarg na zakup i wdrożenie komponentów sieci rdzeniowej CORE LTE450;
- PKP Cargo: umowy z Tauron Wydobycie na 107 mln PLN;
- KGHM: Rana odwołała wiceprezesa ds. produkcji – Dariusza Świderskiego;
- Serinus Energy: Zmiany w akcjonariacie, wyjście EBOiR i wejście TM CRUX;
- Rynek Mieszkaniowy: zezwolenia na budowę spadły w styczniu o 5% r/r – GUS [wykresy BDM];
- Solar Company: Akcjonariusze w ramach skupu złożyli oferty sprzedaży 225 tys. akcji (7,5% kapitału);
- Creepy Jar, Incuvo (NC): Udostępniono demo gry „Green Hell” VR;
- Crowdfunding: Przez 5 lat wartość pozyskanego kapitału w crowfundingu skoczyła o 5000% - Rzeczpospolita;
- LMG (NC): Udostępniono demo gry „Builder Simulator”;
- CFG (NC): Udostępniono dema gier „Monsters Domain” oraz „Deadwater Saloon”.
WYKRES DNIA
Prezydent Władimir Putin ogłosił, że uznaje dwie samozwańcze republiki separatystyczne we wschodniej Ukrainie. Wśród dekretów podpisanych przez Putina znalazł się rozkaz wysłania, jak to określił, "sił pokojowych" do separatystycznych regionów Doniecka i Ługańska. Rosyjski RTS (notowany w USD) traci w poniedziałek -13% (podczas wieczornego handlu -18%). Od szczytu stanowi to już spadek o ponad -40%. Akcje moskiewskiej spółki Rusal International w Hongkongu straciły ponad -20%, co stanowi największy spadek od kwietnia 2018 roku.
RTS- daily
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg
|
Surowce | ||||||||
|
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
|
Ropa Brent [USD/bbl] |
96,7 |
3,4% |
0,2% |
6,0% |
24,3% |
48,2% | ||
|
Gaz USA HH [USD/MMBTu] |
4,7 |
6,7% |
12,7% |
-3,0% |
26,8% |
60,1% | ||
|
Gaz EU TTF 1M [EUR/MWh] |
71,5 |
-2,1% |
#ARG! |
-15,7% |
-6,8% |
335,3% | ||
|
CO2 [EUR/t] |
89,3 |
0,3% |
-2,2% |
0,4% |
11,3% |
139,0% | ||
|
Węgiel ARA [USD/t] |
185,0 |
0,0% |
-3,4% |
3,8% |
35,3% |
183,1% | ||
|
Miedź LME [USD/t] |
9 946,0 |
-0,6% |
-0,4% |
3,8% |
2,1% |
11,2% | ||
|
Aluminium LME [USD/t] |
3 324,8 |
0,8% |
1,8% |
9,0% |
18,5% |
57,2% | ||
|
Cynk LME [USD/t] |
3 582,0 |
-0,5% |
0,3% |
-0,7% |
-0,2% |
25,0% | ||
|
Ołów LME [USD/t] |
2 342,3 |
-0,8% |
1,3% |
4,0% |
0,2% |
8,9% | ||
|
Stal HRC [USD/t] |
1 117,0 |
0,0% |
-1,2% |
-4,1% |
-22,2% |
-3,9% | ||
|
Ruda żelaza [USD/t] |
142,0 |
1,2% |
-4,6% |
8,2% |
26,2% |
-14,4% | ||
|
Węgiel koksujący [USD/t] |
390,7 |
0,2% |
0,0% |
-10,7% |
11,1% |
200,5% | ||
|
Złoto [USD/oz] |
1 908,2 |
0,5% |
2,0% |
6,2% |
4,3% |
5,4% | ||
|
Srebro [USD/oz] |
24,2 |
1,1% |
1,5% |
7,7% |
3,8% |
-14,0% | ||
|
Platyna [USD/oz] |
1 089,3 |
1,6% |
5,7% |
6,6% |
12,4% |
-14,6% | ||
|
Pallad [USD/oz] |
2 407,0 |
3,0% |
2,6% |
2,2% |
25,9% |
0,6% | ||
|
Bitcoin USD |
36 603,9 |
-8,5% |
-13,4% |
-4,8% |
-21,0% |
-33,4% | ||
|
Pszenica [USd/bu] |
812,5 |
1,9% |
1,7% |
6,7% |
5,4% |
22,4% | ||
|
Kukurydza [USd/bu] |
666,5 |
1,9% |
1,6% |
6,5% |
12,3% |
21,0% | ||
|
Cukier ICE [USD/lb] |
17,6 |
0,0% |
-0,2% |
-1,0% |
-5,3% |
18,5% | ||
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
PGNiG
Spółka opublikowała szacunkowe wyniki za 4Q’21
Wpływ na wyniki miał gł. segment Poszukiwanie i Wydobycie (wzrost cen gazu TTF o 568% r/r i ropy Brent o +78% r/r i wyższe wolumeny wydobycia). W segmencie Obrót i Magazynowanie negatywny wpływ wyższych kosztów gazu + wynik na wycenie instrumentów pochodnych +2,33 mld PLN. Łączny, pozytywny wpływ odwrócenia odpisów na wyniki GK to +0,44 mld PLN.
CAPEX w całym 2021 roku wyniósł 9 mld PLN w tym akwizycja INEOS i nabycie uprawnień CO2. Zadłużenie netto wyniosło 3,2 mld PLN (-2,9 mld PLN na koniec 2020 roku).
Wybrane dane operacyjne i finansowe [mln PLN]
|
3Q'20 |
4Q'20 |
1Q'21 |
2Q'21 |
3Q'21 |
4Q'21S |
r/r |
4Q'21P Bloom |
różnica |
2019 |
2020 |
2021S |
r/r | |||||
|
Przychody |
6,39 |
11,77 |
14,55 |
10,43 |
12,51 |
32,47 |
176% |
27,98 |
16% |
42,02 |
39,20 |
69,96 |
78% | ||||
|
EBITDA |
1,33 |
2,32 |
3,39 |
1,80 |
2,20 |
8,20 |
253% |
3,91 |
110% |
5,50 |
13,01 |
15,59 |
20% | ||||
|
EBITDA skoryg. |
1,30 |
3,00 |
3,12 |
1,51 |
1,95 |
7,83 |
161% |
3,91 |
100% |
6,07 |
8,45 |
14,40 |
71% | ||||
|
Poszukiwanie i Wydobycie |
0,43 |
0,88 |
1,08 |
1,11 |
2,63 |
7,66 |
767% |
3,71 |
2,41 |
12,48 |
418% | ||||||
|
Obrót i Magazynowanie |
0,64 |
1,39 |
0,48 |
-0,21 |
-0,91 |
-0,98 |
-0,17 |
3,54 |
-1,62 | ||||||||
|
w tym hedging |
0,09 |
-0,01 |
-0,18 |
-0,19 |
-0,08 |
2,33 |
0,57 |
1,06 |
-0,44 | ||||||||
|
Dystrybucja |
0,36 |
0,62 |
1,01 |
0,54 |
0,32 |
0,80 |
29% |
2,00 |
2,16 |
2,67 |
24% | ||||||
|
Wytwarzanie |
0,04 |
0,36 |
0,46 |
0,17 |
-0,02 |
0,52 |
44% |
0,77 |
0,93 |
1,13 |
22% | ||||||
|
Pozostałe/eliminacje |
-0,17 |
-0,26 |
0,08 |
-0,10 |
-0,08 |
-0,17 |
-33% |
-0,24 |
-0,59 |
-0,27 |
-55% | ||||||
|
EBIT |
0,59 |
1,34 |
2,44 |
0,98 |
1,40 |
6,75 |
403% |
2,96 |
128% |
2,48 |
9,59 |
11,57 |
21% | ||||
|
Wynik netto |
0,12 |
1,30 |
1,75 |
0,69 |
0,67 |
3,09 |
137% |
1,87 |
65% |
1,35 |
7,34 |
6,19 |
-16% | ||||
|
Dane operacyjne | |||||||||||||||||
|
Wydobycie gazu RAZEM [mld m3] |
1,11 |
1,22 |
1,25 |
1,09 |
1,25 |
1,80 |
48% |
4,49 |
4,51 |
5,39 |
20% | ||||||
|
w tym Norwegia |
0,11 |
0,16 |
0,22 |
0,17 |
0,26 |
0,77 |
381% |
0,48 |
0,48 |
1,42 |
196% | ||||||
|
Sprzedaż poza GK PGNiG [mld m3] |
5,38 |
9,37 |
11,25 |
6,90 |
5,87 |
10,44 |
11% |
30,69 |
31,65 |
34,46 |
9% | ||||||
|
Import RAZEM [mld m3] |
3,70 |
3,62 |
4,10 |
4,17 |
3,72 |
4,14 |
14% |
14,86 |
14,79 |
16,13 |
9% | ||||||
|
kierunek wschodni |
2,51 |
2,37 |
2,26 |
2,57 |
2,49 |
2,37 |
0% |
8,94 |
8,99 |
9,69 |
8% | ||||||
|
LNG |
0,75 |
0,81 |
0,80 |
1,25 |
0,88 |
2,60 |
221% |
3,43 |
3,75 |
5,53 |
47% | ||||||
|
Dystrybucja RAZEM [mld m3] |
1,84 |
3,54 |
4,55 |
2,80 |
1,97 |
3,82 |
8% |
11,53 |
11,57 |
13,14 |
14% | ||||||
|
Wydobycie ropy RAZEM [kT] |
306,3 |
361,5 |
328,5 |
279,6 |
329,9 |
437,5 |
21% |
1 216,4 |
1 320,8 |
1 375,50 |
4% | ||||||
|
Sprzedaż ropy RAZEM [kT] |
306,3 |
360,7 |
250,6 |
366,3 |
322,1 |
400,9 |
11% |
1 210,3 |
1 312,2 |
1 339,90 |
2% | ||||||
|
Wolumen sprzedaży ciepła [PJ] |
3,08 |
13,02 |
17,00 |
6,54 |
3,72 |
13,91 |
7% |
39,26 |
38,94 |
41,17 |
6% | ||||||
|
Produkcja energii elektrycznej [TWh] |
0,45 |
1,16 |
1,22 |
0,61 |
0,44 |
1,21 |
4% |
3,95 |
3,63 |
3,48 |
-4% | ||||||
|
P/E 12m |
7,7 |
6,8 |
4,8 | ||||||||||||||
|
EV/EBITDA 12m |
3,3 |
4,5 |
2,1 | ||||||||||||||
|
EV/EBITDA 12m skoryg. |
3,2 |
4,6 |
2,3 |
Źródło: BDM, spółka.
Shoper
W roku 2021 Grupa Kapitałowa Shoper uzyskała następujące wyniki finansowe:
1. przychody ze sprzedaży: 80,3 mln PLN, wobec 46,9 mln PLN w roku 2020 (wzrost o 71% r/r);
2. skorygowany wynik EBITDA 30,9 mln PLN, wobec 20,8 mln PLN w roku 2020 (wzrost o +49 proc.)
3. wynik EBITDA: 26,6 mln PLN, wobec 19,8 mln PLN w roku 2020 (wzrost o +34 proc).
W 4Q’21 GK Shoper uzyskała następujące wyniki finansowe:
1. przychody ze sprzedaży: 26,9 mln PLN, wobec 14,5 mln PLN rok temu (wzrost o 85%)
2. skorygowany wynik EBITDA 9,0 mln PLN, wobec 5,4 mln PLN tok temu (wzrost o 68%);
3. wynik EBITDA: 8,1 mln PLN, wobec 5,1 mln PLN rok temu (wzrost o 59% r/r);
Ambra
Przychody netto ze sprzedaży w 2021 r. wyniosły 465,9 mln PLN (+20% r/r) wobec 387,6 mln PLN w 2020 r. EBITDA wyniosła 86,2 mln PLN (+24% r/r) wobec 69,6 mln w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zysk netto wyniósł 58,7 mln PLN (+29% /r/) wobec 45,6 mln PLN w 2020 r. Aktywa trwałe wzrosły o 4% do 252,5 mln PLN. Aktywa obrotowe wzrosły za to o ponad 57% do 527 973 mln PLN. Zobowiązania długoterminowe wzrosły o niecałe 5% do 31,6 mln PLN. Zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o ponad 100% do 338 mln PLN.
CCC
Podsumowanie wywiadu dla PAP:
- zarząd zakłada spadek relacji kosztów do przychodów w kolejnych kwartałach i poprawę rentowności;
- CCC dostosuje rozwój biznesu do sytuacji rynkowej, nie planuje nowego finansowania;
- CAPEX Modivo wyniesie 250-300 mln PLN w 2022 roku, a pozostałych linii nieco niższy r/r;
Kredyt Inkaso
Zysk netto Spółki za okres 9 miesięcy zakończonych 31.12.2021 r. wyniósł 41,1 mln PLN (+134 % r/r). Przychody netto wyniosły 161 mln PLN (+26% r/r) w porównaniu do 128 mln PLN w analogicznym okresie 2020 r. Zysk z działalności operacyjnej uplasował się na 65,5 mln PLN (+ 43% r/r) w porównaniu do 45,8 mln PLN w 2020 r. Zadłużenie finansowe Spółki spadło o 20% do 303,7 mln PLN. Zysk na akcję wyniósł 3,16 PLN. W kolejnych latach planowane jest jest utrzymanie zadłużenia brutto poprzez rolowanie obligacji zapadających w nadchodzących okresach i/lub nowe emisje w celu powrotu do strategii osiągania systematycznego wzrostu przychodów poprzez rozwój portfela wierzytelności, głównie na rynkach: polskim, rumuńskim i bułgarskim. Grupa zamierza utrzymać marżę operacyjną oraz poprawić rentowność netto prowadzonej działalności dzięki pełnej implementacji zaawansowanych statystycznych modeli decyzyjnych sukcesywnie rozwijanych w okresie ostatnich lat. Równie ważnym obszarem jest rozwój technologii informatycznych i innowacji technologicznych. Grupa na rynku polskim uruchomiła nowy system operacyjny oraz planuje dokonać jego implementacji na wybranych rynkach zagranicznych.
Forte
Podsumowanie wywiadu z CFO p. M. Gazdą dla PAP:
- spółka oczekuje wzrostu przychodów w 2022 roku, ale utrzymanie ponad 200 mln PLN EBITDA byłoby „bardzo ambitnym celem”;
- w 2021 roku spółka sprzedała 7,4 mln paczek mebli (3,7 mln szt.), w 2022 roku chce to powtórzyć;
- ceny mebli w 2021 roku wzrosły o 7-8% r/r. Spółka wprowadziła kolejną podwyżkę o 6-6,5% od lutego, ale nie pokryła ona w całości wzrostu kosztów (podwyżka będzie widoczna w wynikach 2Q’22);
- zarząd zakłada, że w 4Q’21-1Q’22 nie było tradycyjnego wysokiego sezonu w sprzedaży mebli, a do normalnej sezonowości rynek może wrócić w 2H’22;
- spółka najbardziej odczuwa wzrost cen drewna (fabryka płyt), który jest widoczny w wynikach z 4-5 miesięcznym opóźnieniem;
- produkcja płyty w 2022 roku zależy od dostępności drewna. Spółka ma zdolności przekraczające 0,5 mln m3, w 2021 roku wyprodukowała 468 tys. m3;
- nakłady inwestycyjne w 2022 roku nie wyższe niż w 2021 roku (ok. 45 mln PLN);
- Forte chce pozostać spółką dywidendową (w 2021 roku 4 PLN/akcję DPS);
Komentarz BDM: wnioski z ostatniej konferencji zarządu z analitykami opisywaliśmy w Komentarzu Analityka z 15.02.2022. Ocenialiśmy wówczas, że wypracowanie ok. 200 mln PLN EBITDA w 2022 roku jest ambitne, ale realne. W naszej opinii w 2022 roku wzrost kosztów dotknie przede wszystkim fabrykę płyt wiórowych, gdzie widzimy wzrost cen drewna o 40-50% r/r. Z kolei oczekiwane podwyżki cen mebli powinny bronić rentowności segmentu na poziomie ok. 9% EBITDA. (Krystian Brymora).
Allegro
Program Smart! Który został uruchomiony 3,5 roku temu ma ponad 5 mln klientów. Program ten umożliwia darmowe przesyłki w ramach rocznej lub miesięcznej subskrypcji. Usługą objętych jest aktualnie ponad 160 mln ofert na Allegro, z czego 25 mln z dostawą już dzień po zakupie, a kilka milionów - tego samego dnia.
BoomBit
- BoomBit i Cherrypick Games podpisały umowę inwestycyjną, w ramach której zamierzają za pośrednictwem spółki celowej produkować i wydawać gry. Cherrypick Games ma kupić od BoomBit udziały reprezentujące 40% kapitału zakładowego spółki celowej, Play Holdings, za 3 tys. PLN. Po transakcji, BoomBit będzie posiadał 60% kapitału spółki, której nazwa ma zostać zmieniona na BoomPick Games.
- Cherrypick wniesie do nowo utworzonej spółki silniki do tworzenia gier z gatunku "merge" oraz z gatunku "casual world building simulation", a BoomBit odpowiadać będzie za sfinansowanie produkcji i wydania gry, dystrybucję, marketing oraz działania z zakresu płatnego pozyskiwania graczy.
"W ramach naszej współpracy z Cherrypick Games planujemy wydawanie przede wszystkim gier typu merge przygotowanych przez naszego partnera. Prace są już zaawansowane i pierwsza taka produkcja może zostać wprowadzona na rynek pod koniec tego roku. Mamy również możliwość wydania innych gier, które są niemal gotowe i niebawem będziemy testowali ich skalowalność" - prezes BoomBitu Marcin Olejarz.
- Cherrypick Games zobowiązał się do tego, że stworzy w ramach wspólnej spółki zespół produkcyjno-wydawniczy. Działalność firmy ma być finansowana, w szczególności, poprzez pożyczki udzielane przez BoomBit. Łączna wartość pożyczek nie przekroczy 1,2 mln PLN. BoomBitowi będzie przysługiwała opcja nabycia udziałów spółki posiadanych przez Cherrypick Games, m.in. w przypadku gdy kamienie milowe nie zostaną spełnione.
Komentarz BDM: powyższą informację odbieramy pozytywnie. Naszym zdaniem połączenie know-how wyżej wskazanych spółek, może przekuć się w ciekawy projekt, który pozwoli BBT zaistnieć w nowym segmencie gier (gry typu „casual world building simulation” cieszą się dużym zainteresowanie wśród graczy mobilnych).
Develia
Cena w wezwaniu została podniesiona do 4,15 PLN za akcję. W połowie stycznia Forseti IV, Invest Line oraz BEKaP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ogłosiły wezwanie na 295.388.485 akcji Develii, które reprezentują 66 % głosów na WZ, po 3,34 PLN za sztukę. Zarząd Develii oceniał, że cena 3,34 PLN za sztukę nie odpowiadała ich wartości godziwej, a fundusze Aviva OFE Aviva Santander, MetLife OFE, Nationale-NederlandenOFE, OFE PZU "Złota Jesień" zapowiadały, że nie sprzedadzą akcji spółki w wezwaniu po tej cenie. 9 lutego cena została podniesiona do 3,9 PLN za akcję i i wówczas fundusze także zapowiedziały, że nie sprzedadzą akcji Develii w wezwaniu po tej cenie. połowie lutego wzywający zdecydowali o wydłużeniu okresu przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje Develii do 23 lutego. Pierwotnie zapisy miały się zakończyć 15 lutego.
PGE
Spółka ogłosiła przetarg na zakup i wdrożenie komponentów sieci rdzeniowej CORE LTE450. Plan działań PGE na kolejne lata zakłada wdrożenie i uruchomienie do 2025 roku podstawowych usług sieci LTE450, sukcesywną rozbudowę jej zasięgu, udostępnienie podstawowych usług łączności, a także rozwój nowych usług dla energetyki. Zakres wdrożenia przewiduje również realizację prac poza grupą PGE, w szczególności dla innych podmiotów z sektora energetyki.
PKP Cargo
Oferty złożone przez PKP Cargo zostały wybrane jako najkorzystniejsze w przetargu na wykonanie usługi transportu kolejowego węgla na potrzeby Tauron Wydobycie. Spółki podpisały nowe umowy transportowe o wartości blisko 107 mln PLN. Umowy obowiązują do kwietnia 2023 roku. PKP Cargo będzie realizować przewozy łącznie 4,4 mln ton węgla z trzech kopalń Tauron Wydobycie tj. ZG Sobieski, ZG Janina i ZG Brzeszcze. Blisko 3,9 mln ton to węgiel przeznaczony dla jednostek wytwórczych Tauron Wytwarzanie oraz Nowe Jaworzno Grupa Tauron. Pozostała masa zrealizowana zostanie do innych odbiorców rozmieszczonych na terenie całej Polski.
KGHM
Rada nadzorcza KGHM zdecydowała o odwołaniu z dniem 21 lutego 2022 roku wiceprezesa ds. produkcji Dariusza Świderskiego. Pan Świderski został powołany na stanowisko 15 maja 2021 r.
Serinus Energy
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który posiadał 10% głosów w spółce obecnie już nie posiada akcji. Zmiana nastąpiła 17.02.21. Za to do akcjonariatu wszedł TM CRUX OEIC i nabył akcji uprawniające go do 8,3% głosów.
Rynek mieszkaniowy
GUS podał dane z rynku mieszkaniowego za styczeń ’22. W ciągu tego miesiąca zostało wydane 22,2 tys. (-5% r/r) pozwoleń na budowę, z czego 15,6 tys. (70%) dotyczyło mieszkań na sprzedaż i wynajem. Rozpoczęto budowę 11,8 tys. mieszkań (-32% r/r), z czego 7,3 tys. to mieszkania przeznaczone na sprzedaż i wynajem. Oddanych do użytkowania zostało 15,3 tys. (-11% r/r), z czego 7,9 tys. to mieszkania przeznaczone na sprzedaż i wynajem.
|
Wydane pozwolenia (w tys.) lub zgłoszenia na budowę mieszkań oraz udział mieszkań przeznaczonych na sprzedaż i wynajem |
|
|
|
Źródło: GUS, BDM |
|
Rozpoczęte budowy mieszkań (w tys.) oraz udział mieszkań przeznaczonych na sprzedaż i wynajem |
|
|
|
Źródło: GUS, BDM |
|
Mieszkania oddane do użytkowania (w tys.) oraz udział mieszkań przeznaczonych na sprzedaż i wynajem |
|
|
|
Źródło: GUS, BDM |
Solar Company
Na początku lutego Solar Company zaprosił do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 446.346 akcji spółki, stanowiących 14,88 % kapitału zakładowego. Cena nabycia jednej została ustalona na 5,5 PLN. Akcje zostały nabyte w celu ich umorzenia i następnie obniżenia kapitału zakładowego spółki. Akcjonariusze złożyli oferty sprzedaży łącznie 225.695 akcji (7,5% kapitału) spółki w ramach skupu akcji własnych.
Crowdfunding
Crowdfunding wystrzelił. Duże pieniądze płyną z sieci. W ciągu pięciu lat wartość pozyskanego od internetowych inwestorów kapitału skoczyła w Polsce o prawie 5000%. Liczba społecznościowych emisji również bije rekordy.
Creepy Jar, Incuvo (NC)
Podczas trwającego Steam Next Festivalu, udostępniono demo gry „Green Hell” VR. Wersja dostępna do pobrania pod linkiem: https://store.steampowered.com/app/1120320/Builder_Simulator/ .
Najnowszy gameplay gry dostępny pod: https://www.youtube.com/watch?v=Ak5NLYq_TMY .
LMG (NC)
Podczas trwającego Steam Next Festivalu, udostępniono demo gry „Builder Simulator”. Wersja dostępna do pobrania pod linkiem: https://store.steampowered.com/app/1782330/Green_Hell_VR/ .
Najnowszy trailer gry dostępny pod: https://www.youtube.com/watch?v=axIwUFWkS2k .
CFG (NC)
Podczas trwającego Steam Next Festivalu, udostępniono dema gier „Monsters Domain” oraz „Deadwater Saloon”. Wersje dostępna do pobrania pod linkami: https://tinyurl.com/4xmcm6y5 , https://tinyurl.com/5yszjtmh.
Cała lista gier z trwającego festiwalu dostępna pod: https://store.steampowered.com/sale/nextfest .
