Notowania giełdowe. Obawy przed recesją także w Europie, niedźwiedzie nastroje na parkietach dają się we znaki

W czwartek recesyjne nastroje z USA dotarły także na nasz krajowy rynek. WIG20 odnotował wczoraj -1,2% spadku, WIG i sWIG80 straciły po 1,0%. Względnie silne okazały się średnie spółki, których indeks zniżkował -0,4%. Z indeksów sektorowych kilka zakończyło sesję na plusie. Szczególnie duży wzrost zaliczyły media (+2,9%), zawdzięczające wynik Wirtualnej Polsce, która zyskała +6,8%. +1,0% wzrosła także motoryzacja, głównie dzięki walorom Inter Cars (+2,0%). Z drugiej strony widoczne były znacznie wyraźniejsze spadki. Górnictwo straciło wczoraj -3,6%, leki zniżkowały -2,2%, a budownictwo spadło -1,7%.

W gronie blue chipów zdecydowanie wyróżnił się Kruk, który zyskał +3,1%. Nieco mniejsze wzrosty odnotowały także PZU (+1,8%), Kęty (+1,3%), PGE (+1,2%) i Cyfrowy Polsat (+1,1%). Pozostałe komponenty indeksu zakończyły sesję poniżej punktu odniesienia. Szczególnie dotkliwy spadek odczuło Allegro, które po osiągnięciu w środę pięciomiesięcznych maksimów straciło wczoraj -8,4%. Odczuwalne spadki zanotowały także KGHM (-4,1%) i CCC (-2,5%). Na szerokim rynku gwiazdą była spółka NanoGroup, która po informacji o kolejnych pozytywnych wynikach badań potwierdzających innowacyjność jej systemu zyskała +43,9%. Drugą sesję z rzędu mocno rósł PunkPirates (+14,+6%), a do tego dołączył Medicalgorithmics, który po informacji o wprowadzeniu swoich rozwiązań na rynek brytyjski zyskał +11,7%.

Na rynkach zagranicznych również udzieliły się niedźwiedzie nastroje. DAX stracił -1,7%, CAC spadł -1,9%, a FTSE100 -1,1%. Dalsze spadki, chociaż nieco mniejsze, obserwowaliśmy także za oceanem. S&P i DJI spadły po -0,8%, natomiast Nasdaq stracił -1,0%. Wczoraj swoje wyniki za 4Q’22 opublikował Netflix, który pokazał niższy od oczekiwań wynik, ale jednocześnie zwiększył liczbę abonamentów. Założyciel platformy streamingowwej zdecydował się o rezygnacji z funkcji prezesa i obejmie stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej. Dzisiejszy dzień zaczynamy wzrostami na rynkach azjatyckich. Nikkei i SSE finiszują w okolicach +0,6%. Kontrakty terminowe
o poranku również świecą na zielono.

 

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

• Rynek bankowy: Rozpoczęło się budowanie płynności na rynku derywatów dla wytworzenia krzywej terminowej WIRON – UKNF
• Banki: Wg stanu na koniec '22 wakacjami kredytowymi objętych zostało 1,05 mln kredytów o war. 262,5 mld PLN – KPRM
• Bogdanka: EBITDA w 2022 roku wyniósł wstępnie 610 mln PLN
• PKO BP: Bank ma ponad 20 tys. ugód z frankowiczami; obserwuje wzrost zainteresowania ugodami
• Dekpol: Spółka podał dane sprzedażowe dewelopera za 4Q’22 [wykresy BDM];
• PGE: Spółka planuje w 1H’23 przedstawić aktualizację strategii i dopiąć projekt finansowania atomu
• Energetyka: PSE planują w latach 2023-2032 przeznaczyć na modernizację i rozbudowę infrastruktury ok. 32 mld PLN
• Energetyka: Pierwsze czytanie projektu ustawy odległościowej planowane jest na komisji sejmowej 24 stycznia
• Benefit Systems: Spółka ma dobry początek roku; w '23 chce wykorzystać potencjał rynkowy
• Synektik: Zarząd planuje wypłacić 0,60 PLN dywidendy na akcję
• Huuuge Games: Spółka ma dwie umowy wydawnicze z niezależnymi studiami
• MS Zabrze: Umowa za 29 mln PLN.

 

WYKRES DNIA

W styczniu’22 po raz trzeci z rzędu wzrósł wskaźnik ufności konsumenckiej – zarówno bieżący jak i wyprzedzający. Nastroje nadal są pesymistyczne, znajdujemy się aktualnie na poziomach z maja’22, ale wydaje się, że dołek, który ukształtował się w październiku’22, mamy już za sobą.

Bieżący (czarna linia) i wyprzedzający (niebieska linia) wskaźnik ufności konsumenckiej

✕

Źródło: Bloomberg

WIG20

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

Rynek bankowy

Zawarto kolejne dwie transakcje OIS, w których zastosowano stawkę WIRON, co oznacza, że rozpoczął się proces stopniowego budowania płynności na rynku instrumentów pochodnych w celu wytworzenia krzywej terminowej dla indeksu WIRON - poinformował na LinkedIn rzecznik UKNF Jacek Barszczewski.

Komitet Sterujący NGR przyjął w ub. tygodniu rekomendację w zakresie standardowej transakcji OIS opartej na WIRON, a ING Bank Śląski i PKO BP zawarły pierwszą na krajowym rynku finansowym transakcję OIS z WIRON.

Banki

Według stanu na koniec grudnia 2022 r. wakacjami kredytowymi objętych zostało 1,05 mln kredytów o wartości 262,5 mld PLN - wynika z prezentacji KPRM, przedstawionej podczas konferencji prasowej. Jak wskazano w prezentacji, to 54% liczby wszystkich złotowych kredytów mieszkaniowych w Polsce i 68% ich łącznej wartości.

PKO BP

PKO BP zawarł do tej pory ponad 20 tys. ugód z frankowiczami, a 73% spraw, które trafiają do Sądu Polubownego przy KNF zakończyło się podpisaniem ugody - poinformowało PAP Biznes biuro prasowe banku.

"Mimo wysokiego poziomu złotowych stóp procentowych na przełomie listopada i grudnia obserwujemy zwiększenie liczby wniosków składanych przez klientów o prawie 100% w porównaniu z poprzednimi miesiącami 2 i 3Q’22. (…)" - napisano w komunikacie.

Bogdanka

Skonsolidowany zysk netto LW Bogdanka w 2022 roku wyniósł 175,6 mln PLN, a EBITDA 610 mln PLN.

PGE

PGE planuje w 1H’23 przedstawić aktualizację strategii grupy, której jednym z filarów będzie energetyka jądrowa. Spółka chciałaby także w 1H’23 dopiąć projekt finansowania projektu atomowego. Produkcja energii z polsko-koreańskiej elektrowni jądrowej miałaby ruszyć w 2036 roku – poinformował PAP Biznes w wywiadzie w Davos prezes PGE Wojciech Dąbrowski.

Dąbrowski poinformował, że plan grupy PGE na 2023 rok, to przede wszystkim kontynuacja projektów farm wiatrowych na Bałtyku i integracja operacyjna z PKP Energetyka.

Dekpol

Spółka podała dane sprzedażowe w segmencie deweloperskim za 4Q’22:

- liczba umów przedwstępnych i deweloperskich: 79 lokale (341 lokali w całym 2022 vs ostatni plan 320)

- liczba przekazanych lokali: 258 (380 w całym 2022 vs ostatni plan 390)

- szacunkowa wartość sprzedaży lokali, która zostanie rozpoznana w wyniku finansowym w 2022 roku wyniesie około 187 mln PLN

Spółka poinformowała także, że liczba mieszkań w ofercie to 667 (spółka nie wprowadziła nowych mieszkań do oferty w 3 i 4Q’22)

Dekpol planuje, że na podstawie umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych sprzeda w 2023 roku 430 lokali. Grupa zakłada, że w segmencie deweloperskim jej przychody wyniosą w tym roku ok. 308 mln PLN (480 lokali + realizacja przychodów umowy dla funduszu PRS).

Demografia

Liczba ludności Polski spadnie w 2060 roku do 32,5 mln i 28,2 mln w 2080 roku z 37,9 mln w 2022 roku - podano
w prognozie demograficznej ministerstwa finansów opublikowanej przez ZUS.

Populacja osób w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni w wieku 65 lat i więcej oraz kobiety w wieku 60 lat i więcej) rośnie do 2058 r., osiągając poziom 12,4 mln, tzn. o 3,7 mln osób wyższy niż w 2022 r. Od 2059 r. populacja osób w wieku poprodukcyjnym spada i osiąga 11,0 mln w 2080 r.

Allegro

Allegro rozpoczyna współpracę z DHL Parcel. Kurierzy DHL dostarczą przesyłki z Allegro do klientów z Polski oraz 24 innych krajów Unii Europejskiej.

PKN Orlen

Grupa Orlen finalizuje zakup 17 stacji paliw w południowych Niemczech, w Bawarii oraz Badenii-Wirtembergii. 12 spośród 17 obiektów znajduje się na terenach dyskontów sieci Aldi Süd. Proces rebrandingu stacji zostanie przeprowadzony w ciągu trzech miesięcy od ich nabycia. Realizacja transakcji powiększy sieć koncernu do 604 obiektów

Energetyka/

budownictwo

PSE planują w latach 2023-2032 przeznaczyć na modernizację i rozbudowę infrastruktury ok. 32 mld PLN - poinformowała spółka w raporcie.

PSE podpisały umowy ramowe po zakończeniu dwóch postępowań z firmami, którym w najbliższych latach powierzać będą prace budowlano-montażowe. PSE będą mogły zlecać prace w ciągu pięciu lat od podpisania umów, których łączna wartość wynosi 565 mln PLN - podały PSE w komunikacie prasowym.

"(…) W pierwszym, o wartości prawie 15 mln PLN, po raz pierwszy mogły wziąć udział firmy, które dotychczas nie zajmowały się infrastrukturą najwyższych napięć. Są to przedsiębiorstwa z doświadczeniem w pracach na instalacjach o napięciu 110 kV, a nie – jak dotychczas – wyłącznie 220 i 400 kV" - napisano. Wskazano, że w efekcie drugiego postępowania, PSE zawarły umowy ramowe na prace o łącznej wartości 550 mln PLN. Prace zlecane szczegółowymi zamówieniami w ramach tych umów dotyczyć będą robót na obiektach najwyższych napięć (czyli 400 kV i 220 kV)
i związane będą przede wszystkim z priorytetowymi zadaniami inwestycyjnymi, które wymagają pilnego przyłączenia linii lub stacji do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. W ramach drugiego postępowania umowę zawarto między innymi z Budimexem.

Energetyka

Pierwsze czytanie projektu ustawy odległościowej planowane jest na Komisji Sejmowej do Spraw Energii, Klimatu
i Aktywów Państwowych 24 stycznia - podano na stronie Sejmu.

Energetyka

Zawarte na 2023 rok kontrakty na sprzedaż węgla z Polskiej Grupy Górniczej (PGG) do energetyki odzwierciedlają realne koszty działalności spółki - oświadczyła w czwartek największa górnicza firma, zapewniając, iż ceny surowca dla elektrowni nie są wygórowane, ale rynkowe.

Jak prognozuje PGG, w tym roku poziom kosztów kwalifikowanych wyniesie 39 PLN na gigadżul (GJ) wytwarzanej
z węgla energii. To o 14 PLN/GJ więcej niż w zeszłym roku i 22 PLN/GJ więcej niż w roku 2021. "Na taki stan rzeczy - o czym spółka już informowała - wpływ ma przede wszystkim sytuacja rynkowa związana z wojną w Ukrainie i związane z tym drastyczne podwyżki cen energii, materiałów, usług oraz maszyn i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania zakładów PGG" - napisano w oświadczeniu górniczej firmy.

PKO BP

Sytuacja należącego do grupy PKO BP ukraińskiego KredoBanku jest stabilna, bank dołączył do zunifikowanej sieci bankowej Power Banking i w razie blackoutu klienci mają dostęp do pilnych usług bankowych

Benefit Systems

Benefit Systems ma równie dobry początek roku, jak końcówkę zeszłego roku. W 2023 roku chce wykorzystać utrzymujący się popyt, by zwiększyć liczbę kart MultiSport i karnetów - poinformował PAP Biznes Bartosz Józefiak, członek zarządu Benefitu. W otoczeniu wysokiej inflacji spółka wprowadza podwyżki cenników. Poinformował też, że w 99% umów najmu powierzchni zapisana jest indeksacja o inflację, w większości oparta o inflacje w strefie euro i walutę.

Jak wskazał, pierwszy tydzień stycznia dla wielu był częścią przerwy świątecznej, ale od drugiego tygodnia spółka obserwuje w niektórych swoich klubach kolejki przed wejściem, szczególnie w największych miastach w Polsce.

Benefit Systems chce wykorzystać dobre momentum rynkowe i zwiększyć w tym roku liczbę kart MultiSport o ok. 200 tys., po 100 tys. w Polsce i na rynkach zagranicznych. Od lat grupa jest obecna na czterech rynkach zagranicznych:
w Czechach, na Słowacji, w Bułgarii i Chorwacji. Od niedawna jest też na rynku tureckim.

Pytany, czy spółka rozważa akwizycje, odpowiedział: "Jesteśmy otwarci na ewentualne, atrakcyjne M&A w segmencie fitness, jak i w obszarach wspierających produkt MultiLife. Stale analizujemy rynek pod tym kątem".

Pytany o spodziewane ARPU w tym roku, odpowiedział: "Podstawowym celem zarówno na polskim rynku, jak i na rynkach zagranicznych jest wzrost wolumenu kart MultiSport. Na tym się koncentrujemy – chcemy dostarczyć odpowiedniej jakości produkt oraz bazę partnerskich obiektów sportowych. ARPU jest pochodną tego, jak zmieniają się cenniki w ramach wzrostów inflacyjnych w poszczególnych latach"

Synektik

Zarząd Synektika rekomenduje, by spółka przeznaczyła na wypłatę dywidendy z zysku za rok obrotowy 2021/22 kwotę 5,11 mln PLN, czyli 0,60 PLN na akcję. Zarząd planuje, aby dzień dywidendy ustalić na 1 marca 2023 r., a dzień jej wypłaty na 9 marca 2023 r.

Huuuge Games

Huuuge Games zawarł dwie umowy wydawnicze z niezależnymi studiami Square Triangle i Friedeggames. Grą od Square Triangle, którą wyda Huuuge będzie gra Bowling Clash: New Legends. Z kolei produkcją od Friedeggames, którą wyda spółka jest Cafe Dash: Cooking Diner Games. Obie gry można pobrać na urządzenia z systemami iOS
i Android.

W komunikacie poinformowano również, że Huuuge Publishing pracuje nad nowym projektem - grą społecznościową wykorzystującą user-generated content (treści wytwarzane i nadawane przez końcowych użytkowników).

Materiały budowlane

Ceny materiałów budowlanych oraz do domu i ogrodu w grudniu 2022 roku wzrosły średnio o 20% r/r, tyle co
w listopadzie - podały Polskie Składy Budowlane w komunikacie. W całym 2022 roku, w porównaniu z 2021, średnio wzrosły o 25%.

Medicalgorithmics

Medicalgorithmics podpisał strategiczną umowę dystrybucyjną z Express Diagnostics Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii - poinformowała spółka w komunikacie. Umowa obejmuje dystrybucję PocketECG i AI, w tym w przyszłości Deep Rhythm AI oraz technologii analitycznych.

AC

Zarząd AC, mając na względzie prowadzony przez spółkę skup akcji, rekomenduje przeznaczenie całego zysku netto za 2022 rok na kapitał zapasowy i brak wypłaty dywidendy

Drago

Drago entertainment rozpoczęło proces przeniesienia akcji spółki z rynku NewConnect na główny parkiet GPW, a do KNF wpłynął prospekt. Procesowi przejścia nie będzie towarzyszyła emisja nowych akcji.

MS Zabrze

Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe (MZRP) podpisał z Wallstein Rothemühle umowę o wartości 29 mln PLN na realizację dostaw i prac w ramach projektu modernizacji elektrofiltrów bloku 858 MW w PGE Bełchatów. Realizacja prac zakończy się w 4Q’23.