Notowania giełdowe. Banki okazały się koniem pociągowym GPW!

W minionym tygodniu rynki finansowe zakończyły pierwszy spadkowy kwartał od pandemii notując straty na poziomie -5/-9% w przypadku SPX/DAX. Strata WIG wyniosła -6,3%. Niemniej gł. indeksy giełdowe, z wyjątkiem m.in. niemieckiego DAX, odrobiły straty powstałe bezpośrednio po wybuchu wojny na Ukrainie. Od tego czasu WIG zyskał blisko +5%, a NASDAQ nawet +10%. Najlepszymi sektorami w tym czasie była energetyka, górnictwo czy chemia. Z kolei do najsłabszych, obok oczywiście WIG-Ukraina (-20%), należały banki (-8%). Niemniej to właśnie banki okazały się koniem pociągowym GPW na pierwszej sesji nowego miesiąca i kwartału. W piątek 01.04 zyskały ponad +3% w reakcji na zaskakująco wysoki odczyt inflacji konsumenckiej w marcu (aż 10,9% vs 10,1% oczek.). Tym samym rynek finansowy wycenia już wzrost stóp procentowych ponad 6% przy stopie referencyjnej NBP 3,5%. Okazja do jej kolejnej podwyżki będzie już w środę 06.04. Konsensus zakłada kolejną, 7-dmą podwyżkę stóp o 50 p.b. do 4,0%.

Na Wall Street z kolei solidny raport o zatrudnieniu wzmocnił argumenty Rezerwy Federalnej za agresywnymi podwyżkami stóp procentowych w walce z inflacją. Wzrosły rentowności obligacji, a S&P500 zakończył dzień zwyżką o 0,3%. Inwestorzy rozpoczynają nowy kwartał z obawami, czy walki na Ukrainie, izolacja Rosji i coraz bardziej jastrzębi zwrot Fedu spowodują jeszcze większą zmienność i straty na akcjach i obligacjach. Surowce są jedyną kluczową klasą aktywów, która jak dotąd w 2022 r. odnotowała znaczne zyski. W samym 1Q’22 Bloomberg Commodity Index zyskał 26% po 27% zysku w całym 2021 roku.

Rosja jest zbyt dużą częścią światowych rynków energetycznych i jej izolacja może mieć trwalszy, fundamentalny wpływ na surowce niż wielu się wydaje. Dziś nastroje o poranku są lekko pozytywne. Kontrakty na DAX zyskują 0,3% po wzrostach w Azji. Notowania technologicznych spółek w Hong Kongu wzrosły o ok. 3% po tym jak rząd w Pekinie złagodził przepisy, które ograniczają firmom dzielenie się wrażliwymi danymi z zagranicznymi organami regulacyjnymi. Po doniesieniach o zbrodniach Rosjan w Buczy niektóre kraje domagają się ostrzejszych sankcji.

 

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

• Unimot: Spółka szacuje skorygowaną EBITDA w 1Q’22 na co najmniej 80 mln PLN;
• Orzeł Biały: Spółka w 2021 miała 93 mln PLN EBITDA – szacunki;
• Rynek gazu/PGNiG: Gazprom wystąpił do PGNiG z formalnym pismem w sprawie zmian prawnych w Rosji dotyczących zmiany zasad płatności za dostawy gazu [komentarz BDM];
• Lotos: Marża rafineryjna w marcu 2022 (z dyferencjałem) rośnie z 6,89 USD/bbl do 39,52 USD/bbl (+474% m/m). Wzrosty marż także w ostatnich dniach [wykresy BDM];
• PGE: Spółka ma warunkową umowę kupna trzech farm wiatrowych o łącznej mocy 84,2 MW za ponad 900 mln PLN;
• Cyfrowy Polsat: Spółka kupiła 66,94% udziałów w Porcie Praskim za 553,7 mln PLN;
• PKN Orlen: Spółka i NCBR ogłosiły nabór do konkursu na projekty zw. z produkcją biomasy;
• PZU: Spółka współfinansuje farmę wiatrową w Białym Borze koło Szczecinka na kwotę 50 mln PLN;
• Allegro: Spółka sfinalizowała transakcję nabycia Mall Group i WE|DO za 881 mln EUR;
• Tauron: Spółka testuje mikrosieć, do końca roku chce przedstawić ofertę dla klientów;
• Ten Square Games: Portal Sensor Tower szacuje 6 mln USD przychodów z portfela gier spółki w marcu - negatywne [komentarz BDM];
• Huuuge Games: Portal Sensor Tower szacuje 17 mln USD przychodów z portfela gier spółki w marcu – pozytywne [komentarz BDM];
• Inter Cars: Spółka utworzy odpis w kwocie 75 mln PLN w związku ze zniszczeniem magazynu centralnego na Ukrainie;
• Grupa Azoty Puławy: Odpis aktualizujący w wysokości 264 mln PLN w segmencie Tworzywa [komentarz BDM];
• LiveChat: Spółka szacuje przychody w 4Q’21/'22 na 14,61 mln USD; wzrost r/r o 15,4%;
• Benefit Systems: Spółka ma umowę z EBOiR i Santander BP na finansowanie w wysokości 205 mln PLN;
• Ciech: Akcjonariusze Ciechu zdecydują ws upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji o kwotę nie wyższą niż 197,6 mln PLN- projekty uchwał na WZA 28.04.22 [komentarz BDM];
• Enea, Energa: Umowa na realizację elektrowni w Ostrołęce rozliczona; spółki rozwiążą część rezerw;
• Millennium: BFG określił minimalny wymóg MRELtrea dla Banku na 15,6%;
• Neuca: Akcjonariusze zdecydują ws. skupu nie więcej niż 95 tys. akcji własnych;
• AC: Szacunkowa sprzedaż w 1Q’22 wyniosła 62,2 mln PLN (+22,3% r/r) [wykresy BDM];
• Rafako: Spółka liczy, że wkrótce dojdzie do zmian właścicielskich, pracuje nad spełnieniem warunków;
• VRG: RN przyspieszyła termin objęcia funkcji prezesa zarządu na 19.04.22;
• Atal: Spółka sprzedała w 1Q’22 754 lokale;
• Atrem: Konsorcjum z Atremem wybrane do realizacji zadania za 157,6 mln PLN;
• MOL: Spółka przejmuje spółkę ReMat, działającą w branży recyklingu tworzyw sztucznych;
• Rynek stali: stabilizacja cen wyrobów stalowych na wysokich poziomach w 13. tygodniu- PUDS. Europejskie huty próbują renegocjować kontrakty z automotive [komentarz BDM];
• Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM];
• Inflacja: Wg szybkiego szacunku GUS inflacja CPI w marcu’22 wyniosła 10,9% r/r [wykres BDM];
• Incuvo (NC): Premiera „Green Hell” VR planowana na 7 kwietnia;
• Creotech Instruments (NC): Spółka planuje emisję akcji i przenosiny na rynek główny w 2Q’22.

 

Po piątkowych danych o inflacji konsumenckiej w marcu (10,9% vs 10,1% oczek.) stawki FRA 6x9 (poziom stóp procentowych na trzy miesiące za sześć miesięcy) skokowo wzrosły z 6% do 6,2%, a WIG-Banki były drugim najlepszym indeksem sektorowym (+3,2%) po WIG-Ukraina (+4,3%).

WIG20

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

Rynek gazu, PGNiG

Gazprom wystąpił do PGNiG z formalnym pismem w sprawie zmian prawnych w Rosji dotyczących zmiany zasad płatności za dostawy gazu. Dodano, że spółka nie udziela szczegółów co do zapisów umów, w tym dot. wymiany korespondencji.

Wydany w czwartek przez prezydenta Władimira Putina dekret przewiduje, że od początku kwietnia zagraniczni nabywcy z "nieprzyjaznych państw" mają płacić za dostawy rosyjskiego gazu ziemnego w rublach, albo dostawy paliwa z Rosji zostaną wstrzymane. Nabywcy gazu z państw prowadzących "nieprzyjacielską działalność" wobec Rosji będą musieli otworzyć specjalne konta rublowe, obsługiwane przez kontrolowany przez Kreml Gazprombank. Następnie bank ten ma sprzedawać zagraniczną walutę na moskiewskiej giełdzie MICEX, wymieniając ją na ruble i regulować w tych rublach płatności za gaz.

Komentarz BDM: ceny gazu w Europie (TTF) notowane są w okolicach 110-120 EUR/MWh (w szczycie 07.03.2022 było to nawet 345 EUR/MWh), nieco drożej niż na rynku azjatyckim, który z reguły był rynkiem krańcowym. Dotychczas obserwujemy wzrost dostaw rosyjskiego gazu do Europy. Średniodzienne przepływy są wciąż nawet 20-40% większe niż bezpośrednio przed wybuchem wojny na Ukrainie. Wypełnienie magazynów gazu to 26% ogółem w Europie. (Krystian Brymora).

Notowania gazu w Europie, USA i Azji [USD/MMBTU}

Źródło: BDM, Bloomberg

Przepływy gazu rosyjskiego do Europy [mln m3/dzień]

Źródło: BDM, Bloomberg

Wypełnienie magazynów gazu w Europie [%]

Źródło: BDM, Bloomberg

Unimot

Spółka szacuje, że skorygowana EBITDA grupy w 1Q’22 wyniesie co najmniej 80 mln PLN. Wysoki poziom skonsolidowanej EBITDA skorygowanej wynika przede wszystkim z szeregu transakcji tradingowych zawartych przez Tradea w ciągu kilku tygodni 4Q’21, których termin rozliczenia przypada w przyszłości (wpływ: +21 mln PLN) oraz wysokiego poziomu marż w hurcie ON i LPG oraz sprzedaży detalicznej na stacjach paliw.

Orzeł Biały

Grupa miała w 2021 663 mln PLN przychodów, 84 mln PLN zysku netto ze sprzedaży, 83 mln PLN zysku brutoo oraz 93 mln PLN EBITDA – dane szacunkowe.

Lotos

W 03.22 marża rafineryjna (z dyferencjałem) wzrosła z 6,89 USD/bbl do 39,52 USD/bbl (+474% m/m). Dyferencjał Brent/Ural wzrósł z 4,81 USD/bbl do 28,85 USD/bbl (vs 2,06 USD/bbl rok temu). Dzienna marża rafineryjna w ostatnich dniach kontynuuje wzrosty do ok. 50 USD/bbl.

PGE

PGE Energia Odnawialna z grupy PGE zawarła z Vanadium Holdco Limited warunkową umowę kupna 100% udziałów w Collfield Investments, posiadającej 100% udziałów w spółkach celowych operujących trzema farmami wiatrowymi
o łącznej mocy 84,2 MW. Wartość transakcji wyniesie ponad 900 mln PLN.

Cyfrowy Polsat

Spółka zawarła z Embud 2 umowę kupna 66,94% udziałów Portu Praskiego za 553,7 mln PLN.

PKN Orlen

Spółka i NCBR ogłosiły nabór do wspólnego programu grantowego NEON, czyli NEW ORLEN – w pierwszym konkursie będzie można pozyskać 35 mln PLN na projekty związane z produkcją ekologicznej biomasy z roślin, których uprawa nie zaburzy ekosystemu. Nabór wniosków w konkursie programu NEON trwać będzie od 18 maja do 4 lipca br.

Odejście od ropy rosyjskiej powinno być skoordynowane w całej UE. Dziś około 70% ropy naftowej w portfelu całego płockiego koncernu to surowiec niepochodzący z Rosji. Niezależnie od tego jesteśmy gotowi do pełnej dywersyfikacji – zapewnia Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. – Parkie

PZU

Spółka włączyła się w finansowanie budowy farmy wiatrowej w Białym Borze koło Szczecinka na kwotę 50 mln PLN. Inwestycja, jedna z większych tego typu w Polsce, składa się z 42 turbin wiatrowych o łącznej zainstalowanej mocy blisko 145 MW. Zaangażowanie PZU w finansowanie budowy elektrowni wiatrowych osiągnęło łącznie 200 mln PLN.

Allegro

Spółka sfinalizowała transakcję nabycia Mall Group i WE|DO. Grupa zapłaciła łącznie 881 mln EUR (ok. 4,1 mld PLN) za 100% udziałów w Mall Group i WE|DO.

Tauron

Spółka chce do końca października przeprowadzić pilotaż mikrosieci elektroenergetycznej w Bytomiu, do końca roku planuje przedstawić ofertę takich instalacji dla klientów.

Do konkursu na prezesa Tauronu zgłosiło się sześciu kandydatów.

Ten Square Games

Według portalu Sensor Tower, w marcu spółka wygenerowała 6 mln USD (7 mln USD w lutym vs 7 mln USD w styczniu vs 8 mln USD w grudniu). „Fishing Clash” wygenerował 5 mln USD (pobrany 0,6 mln razy), „Hunting Clash” 1,5 mln USD (pobrany 0,4 mln razy) + inne (>0,2 mln USD). Spółka Rortos wypracowała 0,4 mln USD (vs 0,4 mln USD w lutym vs 0,5 mln USD w styczniu). „Fishing Clash” w Chinach (iOS) wypracował 0,3 mln USD (vs 0,2 mln USD w lutym, pobrany 0,1 mln razy).

Komentarz BDM: negatywna informacja, jednak śledząc pozycjonowanie się najważniejszych gier w rankingu top grossing można się było spodziewać spadku m/m.

Huuuge Games

Według portalu Sensor Tower, w marcu spółka wygenerowała 17 mln USD przychodów (vs 15 mln USD w lutym vs 17 mln USD w styczniu vs 18 USD w grudniu). Najbardziej dochodową i aplikacją w poprzednim miesiącu było „Huuuge Casino Slots” (10 mln USD vs 9 mln USD w lutym vs 10 mln USD w styczniu, 350 tys. pobrań). Drugi największy tytuł, "Billionaire Casino", osiągnął ok. 5 mln USD przychodów, 220 tys. pobrań). Gra "Traffic Puzzle" wypracowała 1,2 mln USD przychodów (vs 1,1 mln USD w lutym, 0,6 mln pobrań).

Komentarz BDM: pozytywna informacja, jednak śledząc pozycjonowanie się najważniejszych gier w rankingu top grossing można się było spodziewać poprawy m/m.

Inter Cars

Magazyn centralny Inter Cars Ukraine został zniszczony w piątek w wyniku działań wojennych. Spółka utworzy 75 mln PLN odpisu aktualizacyjnego. Przychody Inter Cars Ukraine w 2021 roku wynosiły ok. 580,2 mln PLN, co stanowiło ok. 4,82% skonsolidowanych przychodów spółki w 2021 roku.

Grupa Azoty Puławy

Zakłady Azotowe Puławy - spółka z grupy kapitałowej Grupy Azoty - utworzyła odpis aktualizujący w wysokości 264 mln PLN na podstawie wyniku testu na utratę wartości aktywów trwałych dla ośrodka generującego przepływy pieniężne (CGU) Tworzywa. "Powyższe zdarzenie wpłynie na skonsolidowane sprawozdanie finansowe emitenta za rok 2021 poprzez zmniejszenie skonsolidowanego wyniku operacyjnego o kwotę 288 mln PLN. Grupa Azoty zapewniła, że przedmiotowy odpis aktualizujący ma charakter niepieniężny i nie ma wpływu na sytuację płynnościową emitenta i jego grupy kapitałowej. Publikacja raportu rocznego Grupy Azoty za 2021 rok nastąpi 27 kwietnia.

Komentarz BDM: odpis w związku ze słabymi wynikami segmentu Tworzywa (EBITDA w okolicach „0-„), który produkuje kaprolaktam gł. na potrzeby nowej instalacji poliamidu w Tarnowie. Tym samym spółka spisze te aktywa do 0. Prawdopodobnie zarząd chce wykorzystać świetne wyniki w obszarze nawozów/melaminy w 4Q’21-1Q’22 aby dokonać niezbędnych niepieniężnych odpisów i rezerw. (Krystian Brymora).

EBITDA w podziale na segmenty GA Puławy (Agro czyli nawozy i melamina oraz Tworzywa- kaprolaktam) [mln PLN]

Źródło: BDM, spółka

LiveChat

Spółka szacuje, że przychody grupy za okres trzech miesięcy zakończonych w marcu 2022 roku, czyli w 4Q’21/22, wyniosły 14,61 mln USD i były wyższe r/r o 15,4%.

Benefit Systems

Benefit Systems i niektóre jego spółki zależne podpisały z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz z Santander Bank Polska umowę długoterminowego finansowania w wysokości 205 mln PLN. Finansowanie może zostać powiększone o maksymalnie 35 mln PLN.

Ciech

Akcjonariusze Ciechu zdecydują w sprawie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji o kwotę nie wyższą niż 197,6 mln PLN - podała spółka w projektach uchwał na ZWZ zwołane na 28 kwietnia. "Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego może nastąpić w celu pozyskania przez Ciech kapitału niezbędnego do sfinansowania transakcji fuzji i przejęć innych przedsiębiorców w ramach swojej działalności operacyjnej".

Komentarz BDM: podobną uchwałę spółka próbowała przegłosować na WZA 22.06.2021 roku. Napotkała ona wówczas opór mniejszościowych akcjonariuszy (upoważnienie zarządu do emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru). Za było wówczas 71% akcjonariuszy (26,97 mln akcji), a przeciw 28,6% (10,81 mln akcji). Do podjęcia uchwały potrzeba 80% głosów. (Krystian Brymora)

Enea, Energa

Po rozliczeniu umowy na realizację elektrowni węglowej w Ostrołęce Energa i Enea zidentyfikowały możliwość dalszego rozwiązania zawiązanych wcześniej rezerw. Szacowany wpływ na wynik netto grupy Energa w 2022 roku wyniesie około 30 mln PLN, a na wynik Enei wyniesie 31,1 mln PLN.

Millennium

BFG określił minimalny wymóg MRELtrea (jako odsetek łącznej kwoty na ryzyko) dla Banku Millennium na poziomie skonsolidowanym w wysokości 15,6% oraz MRELtem (jako odsetek miary ekspozycji całkowitej) w wysokości 3%.

Neuca

Akcjonariusze spółki zdecydują w sprawie skupu nie więcej niż 95.000 akcji własnych za kwotę nie wyższą niż 85,5 mln PLN.

Famur

Spółka zawarła z Polskie Maszyny Group porozumienia w przedmiocie odstąpienia od realizacji trzech z szeregu zawartych umów na dostawę sprzętu i świadczenie usług nadzoru nad montażem, nabywanego w celu eksploatacji na terytorium Rosji. Wartość trzech umów podlegających porozumieniu wynosi ok. 130 mln PLN.

AC

Wstępne przychody w 1Q’22 wyniosły ok. 62,2 mln PLN (+22,3% r/r). Przychody ze sprzedaży produktów wzrosły
o 17,5% r/r do 56,8 mln PLN, a ze sprzedaży towarów o 115% do 5,4 mln PLN.

Rafako

Spółka liczy, że wkrótce uda się zamknąć proces zmian właścicielskich. Po podpisaniu ugody z JSW Koks liczy na porozumienia z Gaz-Systemem i PGE GiEK w ciągu kilku tygodni. Prowadzi też zaawansowane rozmowy z bankami
w sprawie finansowania.

VRG

Janusz Płocica obejmie funkcję prezesa zarządu VRG od 19 kwietnia br. zamiast od 1 czerwca br.

Atal

Spółka zawarła w 1Q’22 754 umowy deweloperskie i przedwstępne. Tegoroczny potencjał sprzedaży grupa obecnie szacuje na 3.000 – 3.500 lokali, a potencjał przekazań na ok. 3.500 lokali.

Onde

Spółka nie będzie kontynuować projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 152 na odcinku Świdwin - Połczyn Zdrój - etap 1. Przyczyną są znaczne zmiany cen materiałów w stosunku cen obowiązujących w dacie złożenia inwestorowi oferty. Niekontynuowanie projektu nie będzie wiązało się z nałożeniem przez inwestora jakichkolwiek kar lub ponoszeniem przez spółkę innego rodzaju odpowiedzialności.

Atrem, Immobile

Konsorcjum z Atremem i Immobile zostało wybrane do realizacji zadania, polegającego na modernizacji i wdrożeniu systemów pomiarów hydrologicznych, sterowania i teletechnicznych na obiektach hydrotechnicznych RZGW Kraków
i RZGW Wrocław. Oferta konsorcjum ma wartość 157,6 mln PLN.

MOL

MOL Group przejmuje węgierską spółkę ReMat, specjalizującą się w wytwarzaniu regranulatu z odpadów komunalnych i przemysłowych.

CNT

W 1Q’22 spółka zawarła 1 umowę przenoszącą własność lokalu mieszkalnego, 2 umowy przenoszące własność lokali usługowych oraz umowę sprzedaży budynku o numerze projektowym B6, w którym znajduje się 109 lokali mieszkalnych.

Vistal Gdynia

Vistal Pref zawarł umowę z zagranicznym kontrahentem ze Szwecji na wykonanie konstrukcji stalowej. Szacunkowa wartość umowy wynosi 1,3 mln PLN netto.

Eko Export

Wstępne przychody za 1Q’22 wyniosły 6,8 mln PLN. Są one niższe o ok. 0,2 mln PLN przez opóźnienia w dostawie towaru w transporcie morskim do Brazylii.

Branża stalowa

Komentarz BDM: W 13. tygodniu roku (koniec 03.04.22) stabilizacja cen wyrobów stalowych na wysokich poziomach po kilkudziesięcioprocentowych wzrostach w poprzednich 3 tygodniach. Dalsze wzrosty obserwowane w przypadku blach grubych (+3,9% w/w, +330% r/r) i profili (+3,3% w/w, +220% r/r). Średnie notowania prętów żebrowanych w okolicach 6400 PLN/t (+0,4% w/w, +213% r/r), a blach HRC 8350 PLN/t (+0,5% w/w, +203% r/r). Na europejskim rynku HRC również stabilizacja. Duże wzrosty na rynku amerykańskim.

Niemiecki producent stali ThyssenKrupp stara się renegocjować kontrakty motoryzacyjne na 2022 r., zawarte około stycznia – Argus powołując się na źródła rynkowe. Huta, która jest silnie zaangażowana w sektor motoryzacyjny, chce przywrócić marże, jakie osiągała na początku, i przenieść dalszy wzrost kosztów surowców. Według źródeł w firmach motoryzacyjnych, huta stara się o podwyżki rzędu 300-320 EUR/t. (Krystian Brymora).

Ceny wybranych asortymentów stalowych [PLN/t]

Źródło: BDM, PUDS

Ceny stali HRC w Europie i USA [EUR/t]

Źródło: BDM, Bloomberg

Teoretyczna marża krajowych dystrybutorów wyrobów płaskich na bazie HRC* [PLN/t}

Źródło: BDM, Bloomberg. *- Bez dodatkowych kosztów zakupu.

Gaming – podsumowanie tygodnia

Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia

Gaming 28/03.2022-04/04.2022

Inflacja

Według wstępnych danych GUS inflacja CPI w marcu’22 wyniosła 10,9% r/r.

Inflacja CPI r/r

Źródło: BDM, GUS

Inflacja CPI r/r

Źródło: BDM, GUS

Medinice

Europejski Urząd Patentowy przyznał patent na wynalazek "EP Bioptom". Ostatecznym wymogiem formalnym uzyskania patentu jest uiszczenie opłaty administracyjnej.

MedApp (NC)

Spółka zawarła umowę na podwykonawstwo części prac programistyczno-projektowych „Radiology Information System” ze spółką JellyTech. Podwykonawca otrzyma w okresie kolejnych 9 miesięcy łączne wynagrodzenie w wysokości 5,6 mln PLN netto.

Incuvo (NC)

"Green Hell" VR pojawi się 7 kwietnia 2022 roku na platformie Oculus Quest 2, a wersja Steam VR będzie dostępna
w maju bieżącego roku. Zainteresowani mogą składać zamówienia przedpremierowe.

Creotech Instruments (NC)

Spółka planuje przeprowadzić w 2Q’22 emisję akcji, z której chce pozyskać 40-50 mln PLN. Spółka ocenia, że pomimo niepewności na rynku nie powinna mieć problemów z pozyskaniem finansowania. Wpływy z emisji mają pozwolić na produkcję mikrosatelitów oraz systemów do komputerów kwantowych i wsparcia dronów.

Madkom (NC)

Spółka zawarła umowę na wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn. Wartość kontraktu wynosi 1,4 mln PLN brutto.

mPay (NC)

Liczba użytkowników aplikacji na dzień 31.03.2022 wynosiła 813,6 tys. (+63,9% r/r).

Motoryzacja

Cenowe szaleństwo na rynku używanych aut. Ograniczona przez wyhamowanie produkcji dostępność nowych samochodów winduje ceny na rynku wtórnym; w nadchodzących miesiącach tempo podwyżek nie zwolni. – Rzeczpospolita

Nieruchomości

Nieruchomości nad Wisłą będą miały wzięcie. Polska była i jest atrakcyjnym rynkiem pod kątem inwestycyjnym. Dyskusje o transakcjach przeniosły się w znacznej mierze z przestrzeni otwartych procesów sprzedażowych w kuluary – mówi Tom Devonshire-Griffin, szef rynków kapitałowych w JLL. – Parkiet

W największych miastach sprzedaż mieszkań spadła w marcu o ponad 1/3 rok do roku. Wzrosty cen wszędzie były dwucyfrowe. – Puls Biznesu