Franklin Templeton był niedawno gospodarzem dorocznego Forum Innowacji, które zgromadziło wiodące umysły w dziedzinie inwestycji, fintech i aktywów cyfrowych. Forum, któremu towarzyszyła inauguracyjna doroczna ankieta dotycząca usług doradztwa branżowego, obejmowało tematy takie jak sztuczna inteligencja, blockchain i przyszłość inwestowania.
W dniach 25 i 26 października Franklin Templeton był gospodarzem dorocznego wydarzenia US Innovation Forum w San Mateo w Kalifornii. Forum zgromadziło liderów z różnych obszarów działalności Franklin Templeton, w tym przedstawicieli zespołów Digital Wealth, Digital Assets, FinTech, Industry Advisory Services, Investment Solutions, Product Solutions, Venture Capital, Alternatives i Equity Investment.
Wśród uczestników znaleźli się luminarze branży zarządzania majątkiem, tacy jak Ric Edelman, założyciel/dyrektor generalny (CEO) Digital Assets Council for Financial Professionals; Robert Crossley, EMEA/APAC Head of Industry Advisory Services we Franklin Templeton; oraz Margaret King, wiceprezes FinTech Partnership & Corporate Strategic Investments we Franklin Templeton. Obecni byli również przedstawiciele ponad 15 firm z branży fintech, które są zaangażowane we współpracę z Franklin Templeton na wiele sposobów, takich jak te, które są częścią Franklin Templeton's Silicon Valley i Singapore FinTech Incubator, które powstały odpowiednio w 2019 i 2022 roku.
Omawiane tematy obejmowały przyszłość zarządzania inwestycjami i różnice pokoleniowe wśród inwestorów, a także trendy i technologie przekształcające branżę, w tym sztuczną inteligencję (AI) i aktywa cyfrowe.
Kluczowe wnioski z inauguracyjnej corocznej ankiety Franklin Templeton Industry Advisory Services stanowiły podstawę wydarzenia, a niektóre z głównych tematów, którymi dzielono się podczas sesji, obejmują:
- Przegląd obecnej dynamiki branży, która wyznaczy kierunek, w którym może zmierzać zarządzanie inwestycjami - dzisiejsza branża wygląda znacznie inaczej niż przed 2000 rokiem, a zróżnicowanie konkurencyjne opiera się obecnie na zastrzeżonych platformach technologicznych, które wykorzystują przetwarzanie w chmurze, przetwarzanie dużych zbiorów danych i zestaw narzędzi AI fazy I - uczenie maszynowe, przetwarzanie języka naturalnego i analizy predykcyjne.
- Przyszłość zarządzania inwestycjami i majątkiem oraz znaczenie partnerstw - połączenie nowej infrastruktury finansowej, trendu cyfrowego inwestowania społecznościowego i ewolucji portfeli inwestycyjnych "Lepsze życie dzięki inwestowaniu" zmieni misję i ukierunkowanie zarządzających inwestycjami i majątkiem.
- Przeszłe, obecne i przyszłe wykorzystanie sztucznej inteligencji w zarządzaniu inwestycjami i majątkiem - sztuczna inteligencja pomogła w ewolucji platform inwestycyjnych, rozwiązań i bogactwa - przedstawiono przykłady przyszłych przypadków użycia.
- Portfele inwestycyjne przyszłości -Przyszłość będzie wymagała nowej infrastruktury finansowej i wykorzystania ilościowego modelowania zachowań niefinansowych w celu zapewnienia "lepszego życia poprzez inwestowanie".
- Pełny dokument dotyczący corocznej ankiety można znaleźć tutaj: Na krawędzi transformacji: Stan zarządzania inwestycjami i majątkiem w latach 2023-2024. Najważniejsze informacje są dostępne pod tym samym linkiem.
Inne ważne dyskusje na forum obejmowały:
- Perspektywy makro dla nowej ery inwestowania, gdzie Raoul Pal omówił eksplozję możliwości umożliwionych przez technologię i rosnący wpływ społeczności inwestycyjnych.
- Inwestowanie w innowacje poprzez aktywa cyfrowe, gdzie Ric Edelman podzielił się tym, dlaczego jego zdaniem wszyscy specjaliści inwestycyjni powinni dbać o tę przestrzeń.
- Sztuczna inteligencja w akcji, w ramach której zaprezentowano wykorzystanie sztucznej inteligencji do indeksowania tematycznego (indeksy inwestycyjne, które śledzą wyniki spółek powiązanych z określonymi tematami inwestycyjnymi), z udziałem Chandry Seethamraju, dyrektora ds. zarządzania portfelem strategii systemowych we Franklin Templeton Investment Solutions.
- Sztuczna inteligencja i technologia do analizy i rozwiązań na zamówienie z Maxem Gokhmanem, szefem strategii inwestycyjnej MosaiQ dla Franklin Templeton Investment Solutions.
- Kolejna fala personalizacji w portfelach majątkowych z udziałem Rogera Paradiso, dyrektora ds. rozwiązań produktowych we Franklin Templeton.
- Wykorzystanie inwestycji alternatywnych w portfelach zamożnych z Dave'em Donahoo, współkierownikiem ds. alternatywnego zarządzania majątkiem w USA we Franklin Templeton.
- Następne możliwości frontierowe w powstających cyfrowych państwach narodowych i znajdowanie alfa w altcoinach od Tony'ego Pecore'a, dyrektora ds. zarządzania aktywami cyfrowymi we Franklin Templeton, i Christophera Jensena, szefa działu badań w dziale zarządzania aktywami cyfrowymi.
- Branża zarządzania inwestycjami szybko ewoluuje w miarę wdrażania innowacji w zakresie sztucznej inteligencji i aktywów cyfrowych. Dlatego ważne jest, aby zarządzający inwestycjami byli na bieżąco z trendami w budowie portfeli i dostosowywali się do zmieniających się potrzeb swoich klientów.
- Doroczna ankieta Franklin Templeton Industry Advisory Services 2023 została przeprowadzona w okresie od marca do sierpnia 2023 r. przez Sandy Kaul i zespół Franklin Templeton Industry Advisory Services. Odzwierciedla ona kluczowe wnioski z jakościowych wywiadów z 83 dyrektorami finansowymi i technologicznymi oraz liderami reprezentującymi ponad 45 bilionów USD w zarządzanych aktywach (AUM).
Aby uzyskać kompleksowy punkt widzenia na inwestycje, rozmówcy pochodzili z szerokiego zakresu ról branżowych, w tym właścicieli aktywów (emerytury publiczne, emerytury korporacyjne, fundusze wieczyste, państwowe fundusze majątkowe, ubezpieczyciele, biura rodzinne); pośrednicy (zarządzający majątkiem, banki prywatne i konsultanci); zarządzający inwestycjami (zarządzający aktywami, fundusze hedgingowe, inwestorzy venture capital, firmy alternatywne); założyciele firm fintech, blockchain i aktywów cyfrowych; liderzy branży i naukowcy. Wywiady zostały przeprowadzone na całym świecie, przy czym około dwie trzecie dyskusji odbyło się z krajowymi i globalnymi liderami firm z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, a druga trzecia - między Europą a Azją.
Uczestnicy byli zachęcani do dzielenia się własnymi poglądami na temat interesujących wydarzeń i oczekiwań dotyczących przyszłości zarządzania majątkiem i inwestycjami. Dyskusje były szeroko zakrojone i szczere. W raporcie końcowym zamieszczono wybrane anonimowe cytaty z rozmówców.
Podstawowym celem ankiety i dokumentów jest pomoc klientom Franklin Templeton w zrozumieniu, jak zmienia się branża zarządzania majątkiem i inwestycjami oraz lepsze przygotowanie ich na przyszłość.
