Wojna na Ukrainie nie spowalnia tempa. Według doniesień do Unii uciekło już ponad milion Ukraińców, w większości do Polski. Rosyjskie wojska nadal okupują i ostrzeliwują główne miasta. Kijów, Charków i Mariupol pozostają niezdobyte. Złotówka na wydarzenia na wschodzie nie zareagowała dobrze, cena jest bardzo bliska historycznych szczytów sprzed paru dni. Euro w poniedziałek rano kosztuje aż 4,94 PLN a dolar 4,54 PLN. W piątek na rynku mocne spadki, WIG20 (-4,5%), mWIG40 (-4,8%), a sWIG80 (-1,9%).
Wszystkie indeksy branżowe zakończyły piątek na minusie. WIG Banki spadł o 7,6%, WIG spożywczy o 7,9%. Na europejskich giełdach piątek był najgorszy od marca 2020, a więc od wybuchu pandemii. Euro Stoxx 50 zniżkowało o 5%, DAX o 4,4%, CAC 40 spadł o prawie 5%, a FTSE o 3,5%. W Ameryce piątek był spokojniejszy, jednak również czerwony. Dow Jones Industrial (-0,5%), S&P 500 (-0,8%) oraz Nasdaq (-1,7%) zamknęły się poniżej kreski. W niedziele USA z sojusznikami dyskutowało nad skoordynowaniem embargo na Rosję. W międzyczasie kolejne firmy dołączają się do bojkotu największego kraju świata. Uzależnienie Europy od rosyjskich paliw, oraz ich ceny mogły być powodem obaw o europejską ekonomię w wyniku czego staniały waluty oraz spadły kursy akcji. Przez agresję oraz odizolowanie gospodarcze Rosji surowce mocno podrożały. Ropa Brent kosztuje już 130 USD/baryłka. Węgiel ICE 424 USD/t, pszenica zdrożała o ponad 53% w ciągu ostatnich 10. Złoto notowane jest po 1984 USD/oz. Dzisiaj zostanie podany wskaźnik nastrojów inwestorów Sentix dla strefy Euro. Poniedziałkowe notowania w Europie rozpoczynają kontrakty terminowe na DAX spadkiem o 2,8%.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- Ukraina-Rosja: Podsumowanie wydarzeń w związku z wojną na Ukrainie;
- Asseco Poland: Spółka szacuje zysk netto w 4Q’21 na 105 mln PLN; konsensus 108,1 mln PLN;
- Benefit Systems: Szacunkowa EBITDA w 4Q’21 wyniosła 93,4 mln PLN vs konsensus 76,1 mln PLN [tabela BDM];
- Kruk: Szacunkowy zysk netto za 2021 wynosi 695 mln PLN (+754% r/r);
- PGNiG: Spółka zawrze z Rządową Agencję Rezerw Strategicznych umowę sprzedaży gazu;
- LPP: Spółka zawiesza działalność operacyjną w Rosji;
- PGE: Zarząd złoży wniosek o przerwę w obradach WZ zwołanego na 7 marca;
- Neuca: UOKiK wszczął postępowanie antymonopolowe przeciwko spółce;
- Famur: Spółka zgłosiła odbiorcy urządzeń wystąpienie siły wyższej w realizacji umów;
- ZE PAK: PAK-PCE kupił projekt budowy farmy wiatrowej o łącznej mocy 42 MW;
- FM Forte: Spółka zależna Forte ma oddać 62,1 mln PLN pomocy publicznej;
- PZ Cormay: Spółka spodziewa się spadku sprzedaży na rynkach Ukrainy, Rosji i Białorusi;
- Śnieżka: Działalność operacyjna ukraińskiej spółki Śnieżki pozostaje ograniczona, ale aktywa nie są zagrożone;
- BoomBit: Spółka szacuje, że miała w lutym 19,7 mln PLN przychodów (-19,9% m/m), przychody oczyszczone o UA i prowizję platform wyniosły 7,1 mln PLN (-13,3% m/m) - neutralne [komentarz BDM];
- Rynek stali: w 9. tygodniu roku mocne, dwucyfrowe wzrosty cen wyrobów stalowych – PUDS. Udział Rosji w światowej podaży surowców zbyt duży [komentarz BDM];
- ZUE: Spółka ma umowy na przebudowę torowiska tramwajowego za 76 mln PLN brutto;
- Polwax: Spółka widzi ryzyko dla wyników i działalności w związku z wojną w Ukrainie i sytuacją gospodarczą na Wschodzie;
- Mostostal Zabrze: Spółka ma umowę na prace przy fabryce LG Chem Wrocław za 18,8 mln PLN netto;
- Forever Entertainment (NC): Premiera gry „The House of The Dead: Remake” ustalona na 7.04.2022r. [komentarz BDM];
- Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM];
- AGP (NC): Spółka rozpoczyna sprzedaż filamentu z grafenem na Amazon w tym miesiącu.
WYKRES DNIA
Ropa Brent wzrosła o 8% po krótkotrwałym osiągnięciu poziomu 139 USD/bbl zbliżając się do rekordów wszechczasów z 2008 roku. Pallad i miedź osiągnęły najwyższe poziomy w historii. Sekretarz stanu Antony Blinken powiedział w niedzielę, że USA i ich sojusznicy rozważają wprowadzenie skoordynowanego embarga w związku z inwazją Rosji na Ukrainę.
Ropa naftowa Brent- daily
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.
Surowce | ||||||||
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
Ropa Brent [USD/bbl] |
118,1 |
6,9% |
20,6% |
17,0% |
51,9% |
77,0% | ||
Gaz USA HH [USD/MMBTu] |
5,0 |
6,2% |
12,2% |
13,9% |
34,5% |
82,7% | ||
Gaz EU TTF 1M [EUR/MWh] |
192,0 |
26,3% |
113,3% |
96,9% |
150,2% |
1108,3% | ||
CO2 [EUR/t] |
64,8 |
-3,4% |
-26,2% |
-20,8% |
-19,2% |
70,1% | ||
Węgiel ARA [USD/t] |
453,0 |
0,0% |
141,9% |
141,9% |
193,2% |
587,4% | ||
Miedź LME [USD/t] |
10 702,0 |
3,1% |
7,9% |
7,9% |
9,9% |
19,8% | ||
Aluminium LME [USD/t] |
3 877,5 |
3,7% |
14,5% |
14,4% |
38,2% |
80,0% | ||
Cynk LME [USD/t] |
4 071,3 |
3,5% |
11,9% |
10,4% |
13,4% |
49,2% | ||
Ołów LME [USD/t] |
2 454,8 |
2,1% |
3,6% |
2,8% |
5,0% |
22,9% | ||
Stal HRC [USD/t] |
1 175,0 |
8,3% |
16,3% |
11,3% |
-18,1% |
-7,3% | ||
Ruda żelaza [USD/t] |
155,9 |
1,0% |
10,1% |
9,8% |
38,6% |
-9,7% | ||
Węgiel koksujący [USD/t] |
586,7 |
-2,8% |
37,2% |
30,8% |
66,9% |
354,8% | ||
Złoto [USD/oz] |
1 970,7 |
1,8% |
4,3% |
3,2% |
7,7% |
16,1% | ||
Srebro [USD/oz] |
25,7 |
2,1% |
5,9% |
5,1% |
10,3% |
1,4% | ||
Platyna [USD/oz] |
1 128,1 |
4,1% |
6,5% |
7,7% |
16,4% |
-0,1% | ||
Pallad [USD/oz] |
2 979,9 |
9,2% |
26,2% |
19,2% |
55,8% |
27,4% | ||
Bitcoin USD |
38 352,2 |
-8,9% |
-1,6% |
-7,9% |
-17,2% |
-21,1% | ||
Pszenica [USd/bu] |
1 348,0 |
4,6% |
59,9% |
45,3% |
74,9% |
107,5% | ||
Kukurydza [USd/bu] |
756,5 |
0,7% |
14,7% |
8,5% |
27,5% |
38,5% | ||
Cukier ICE [USD/lb] |
19,4 |
2,2% |
9,9% |
9,3% |
4,0% |
29,8% |
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
Ukraina-Rosja
Podsumowanie wydarzeń w związku z konfliktem Ukraina-Rosja:
- 11 dnia inwazji doszło ponownie do zintensyfikowania walk. Wojska ukraińskie, wykorzystując spowolnienie ofensywy przez Rosjan w piątek i sobotę, próbowały przejąć inicjatywę w okolicach Charkowa i w Mikołajowie, ale w niedzielę przeszły do obrony. Najtrudniejsza sytuacja wciąż jest na froncie południowym, w otoczonym Mariupolu, gdzie w niedzielę miała odbyć się ewakuacja ok. 400 tys. miasta. Niestety została ona przerwana przez rosyjski ostrzał. Powszechne stały się ataki na cele cywilne w obliczu oporu jaki stawiają Ukraińcy. Rosjanie dalej mają problem z logistyką/łącznością. Ściągane są wojska z Dalekiego Wschodu;
- Ukraiński operator sieci gazowej OGTSU poinformował, że setki tysięcy gospodarstw domowych jest pozbawionych gazu. Wznowienie dostaw nie jest możliwe ze względu na znaczne uszkodzenia w sieciach operatorów regionalnych;
- moskiewska giełda była zamknięta cały ubiegły tydzień. Pozostanie zamknięta do środy - Interfax. Wyceny spółek rosyjskich w Londynie spadły już o ponad -90%;
- Kijów i Moskwa zaznaczyły, że do dalszych rozmów pokojowych może dojść w poniedziałek. Wszelkie negocjacje napotykają na ogromne przeszkody, w tym dotyczące potencjalnych korytarzy humanitarnych;
- Visa i MasterCard zawieszają działalność w Rosji. Wszystkie transakcje dokonane kartami Visa wydanymi w Rosji nie będą już działać za granicą. Wszystkie karty Visa wydane przez instytucje finansowe poza Rosją nie będą już działać na terenie tego kraju;
- NATO odrzuciło w piątek wezwanie Zelenskiego do wprowadzenia strefy zakazu lotów nad Ukrainą ze względu na możliwość wybuchu szerszego konfliktu z Rosją.
- W ciągu 10 dni ponad 1,5 miliona uchodźców z Ukrainy przedostało się do krajów sąsiednich - jest to najszybciej rozwijający się kryzys uchodźczy w Europie od czasów II wojny światowej. Ponad 60% z nich uciekło do Polski, gdzie według szacunków władz na początku niedzieli granicę przekroczyło 922 400 osób (w sobotę rekord 129 tys.), oraz do Mołdawii, gdzie według prezydenta Maia Sandu uciekło ponad 250 000 osób. W niedzielę wieczorem liczba uchodźców do Polski przekroczyła 1 mln !
- Prezydent Władimir Putin podpisał dekret zezwalający rządowi i firmom na płacenie zagranicznym wierzycielom w rublach, chcąc w ten sposób zapobiec niewypłacalności przy jednoczesnym utrzymaniu kontroli kapitału.
- Cena ropy wzrosła do 140 dolarów za baryłkę po tym, jak Biały Dom ogłosił, że rozważa wprowadzenie embarga na rosyjskie dostawy.
- Ceny pszenicy są najwyższe od czasu światowego kryzysu żywnościowego w 2008 r. i wygląda na to, że w tym tygodniu przekroczą ten poziom (ograniczenie dostaw w Rosji i wstrzymanie z Ukrainy, wpływ na niskie zasiewy);
Udział Rosji w europejskim imporcie gł. surowców [%, 2021 rok]
Źródło: BDM, Wood Mackenzie
Postęp operacji militarnej można śledzić na https://liveuamap.com/
Asseco Poland
Spółka szacuje, że zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej grupy w 4Q’21 wyniósł 105 mln PLN. Konsensus PAP Biznes zakładał zysk w wysokości 108,1 mln PLN.
Benefit Systems
Spółka podała szacunkowe wyniki za 4Q’21.
Wybrane dane finansowe za 4Q’21 [mln PLN]
wyniki |
kons. |
różnica |
r/r |
q/q |
YTD 2021 |
r/r | |
Przychody |
378,6 |
351,4 |
7,70% |
119,10% |
27,40% |
954,9 |
-7,60% |
EBITDA |
93,4 |
76,1 |
22,70% |
1147,00% |
63,00% |
204,6 |
-1,60% |
EBIT |
37,5 |
24 |
56,00% |
- |
501,90% |
-4,4 |
27,80% |
marża EBITDA |
24,70% |
21,70% |
2,99 |
20,34 |
5,4 |
21,43% |
1,32 |
marża EBIT |
9,90% |
6,90% |
3,05 |
36,45 |
7,81 |
-0,46% |
-0,13 |
Źródło: BDM, PAP
Szacunkowa liczba aktywnych kart sportowych w marcu’22 wynosi 939,4 tys. szt. w segmencie Polska oraz 316,4 tys. szt. w segmencie Zagranica.
Kruk
Wstępny, szacunkowy skonsolidowany zysk netto grupy za 2021 rok wynosi 695 mln PLN wobec 81,4 mln PLN rok wcześniej. Zarząd zarekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 13 PLN na jedną akcję.
PGNiG
Zarząd PGNiG zgodził się na zawarcie przez spółkę umowy sprzedaży gazu na potrzeby wykonywania przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego.
Spółka planuje odebrać w marcu pięć ładunków skroplonego gazu ziemnego (LNG). Pierwszy z nich, który dostarczył 120 mln m3 paliwa po regazyfikacji, został już przyjęty w terminalu LNG w Świnoujściu.
LPP
Zarząd spółki, uwzględniając ograniczenia nałożone na Rosję przez UE, podjął decyzję o zawieszeniu działalności operacyjnej w Rosji. LPP zatrzyma rozwój swoich marek w Rosji oraz dostarczanie towarów handlowych do Rosji.
PGE
Zarząd, w związku z "przyczynami zewnętrznymi i niezależnymi od spółki", zwróci się do walnego zgromadzenia
z wnioskiem o ogłoszenie przerwy w obradach zwołanych na 7 marca do 6 kwietnia 2022 r.
Spółka sfinalizowała sprzedaż udziałów Elbest na rzecz Polskiego Holdingu Hotelowego.
PGE została partnerem głównym nowej specjalności "projektowanie i budowa morskich systemów energetycznych" na kierunku oceanotechnika na Politechnice Gdańskiej.
Orlen, Lotos, PGNiG
Bojkotu ropy i gazu z Rosji na razie nie będzie. Orlen, Lotos i PGNiG mają zapewnione alternatywne kierunki dostaw. Same do szybkiego przerwania importu ze Wschodu zdają się jednak nie zmierzać. – Rzeczpospolita
KGHM
KGHM zastąpi Rosję na rynku miedzi, srebra czy niklu. Agresja Rosji na Ukrainę rodzi pytania o stabilność gospodarki światowej. Nie widać jednak obecnie symptomów, które mogą zachwiać rynkiem miedzi. Nasze kontakty z Rosją są wstrzymane – mówi Marcin Chludziński, prezes KGHM. – Rzeczpospolita
Neuca
Prezes UOKiK wszczął przeciwko spółce postępowanie antymonopolowe w związku z podejrzeniem zawarcia porozumienia lub praktyki uzgodnionej, polegających na wymianie mających wartość gospodarczą informacji handlowych dotyczących hurtowni farmaceutycznych.
Famur
Spółka zgłosiła spółce Polskie Maszyny Group wystąpienie siły wyższej w realizacji dwóch z szeregu zawartych umów na łączną kwotę ok. 100 mln PLN. Umowy dotyczyły dostaw urządzeń do eksploatacji na terytorium Federacji Rosyjskiej.
Action
Zarząd podjął decyzję o połączeniu spółki ze spółką zależną Activebrand. Łączenie nastąpi przez przejęcie spółki zależnej przez spółkę dominującą. Action posiada 100% udziałów w Activebrand.
ZE PAK
PAK-Polska Czysta Energia spółka zależna ZE PAK, nabyła od KI Foundation 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki projektowej Farma Wiatrowa Przyrów. PAK-PCE zamierza wybudować farmę wiatrową składającą się z 14 turbin wiatrowych o łącznej mocy 42 MW w miejscowości Przyrów, w powiecie częstochowskim.
FM Forte
Spółka Tanne z grupy kapitałowej Fabryki Mebli Forte ma oddać z odsetkami całą uzyskaną pomoc publiczną
w wysokości 62,1 mln PLN.
Komentarz BDM: informacja neutralna, sygnalizowana w ESPI 09.02.2022
PZ Cormay
Zarząd spółki w krótkim horyzoncie spodziewa się istotnego spadku sprzedaży do odbiorców z Ukrainy w związku rosyjską inwazją na ten kraj. Spadek sprzedaży jest także spodziewany na rynkach rosyjskim i białoruskim m.in.
w związku z nałożonymi na te kraje sankcjami. Spółki zależne grupy w Rosji i na Białorusi nadal prowadzą działalność.
Śnieżka
Działalność operacyjna spółki Śnieżka-Ukraina pozostaje ograniczona, ale aktywa spółki ukraińskiej nie są zagrożone. Obecnie spółka nie widzi przesłanek, które wskazywałyby na utratę możliwości kontynuacji działalności grupy kapitałowej Śnieżka w Ukrainie.
Pekabex
Wielkość produkcji w lutym’22 wyniosła 23.891 m3.
102 pracowników pochodzenia ukraińskiego, którzy opuścili miejsca pracy w polskich zakładach produkcyjnych spółek zależnych, stanowi 6,4% wszystkich miejsc pracy w tych fabrykach.
Stalexport Autostrady
Rada Nadzorcza spółki pozytywnie oceniła wniosek zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz wypłaty dywidendy.
BoomBit
BoomBit szacuje, że przychody z gier wyniosły w lutym 19,68 mln PLN, co oznacza spadek m/m o 19,9%. Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie ok. 11,01 mln PLN (spadek o 26,1% m/m), natomiast koszty prowizji platform 1,58 mln PLN (wzrost o 5,8% m/m). Przychody pomniejszone o UA i prowizje platform wyniosły około 7,09 mln PLN
(-13,3% m/m). Łączna liczba pobrań gier grupy wyniosła 18 mln.
„Luty to najkrótszy miesiąc w roku z prawie 10% mniejszą liczbą dni niż w pozostałych miesiącach.
W przeliczeniu na liczbę dni wyniki są porównywalne lub nawet lepsze w porównaniu do ostatnich kilkunastu miesięcy. Dlatego uważamy, że lutowe wyniki są bardzo dobre, tym bardziej, że nie wydaliśmy ostatnio dużych gier, które generowałyby dodatkowe, znaczące przychody. Ta sytuacja ostatnio się zmieniła, ponieważ w czwartek 3 marca uruchomiliśmy Baseball Club, nową grę Mid-Core stworzoną przez doświadczony zespół wewnętrzny. Mocno liczymy na ten tytuł w kontekście tegorocznych wyników. Dodatkowo, zgodnie z naszą długoterminową strategią trzech filarów, w lutym stworzyliśmy nowe Joint Venture. Tym razem nawiązaliśmy współpracę z Cherrypick Games, doświadczoną i znaną polską firmą zajmującą się grami mobilnymi. Wspólnie będziemy pracować nad grami z gatunku Merge, których tej pory nie mieliśmy w naszym portfolio i uważamy, że będzie to mocny i ciekawy dodatek do naszej oferty. Chcemy też wykorzystać nasze doświadczenie i narzędzia w celu promocji kilku starszych tytułów z ich portfolio - prezes Marcin Olejarz.
Przychody z gier Hyper-Casual, wyniosły w lutym 9,7 mln PLN i podobnie jak w poprzednim miesiącu stanowiły połowę wszystkich przychodów. Wśród najpopularniejszych tytułów pozostały dwie gry Mid-Core Hunt Royale i Darts Club oraz osiągające dobre wyniki, popularne wśród graczy gry Hyper-Casual Crazy Plane Landing, Car Driving School Simulator czy Jump Into The Plane.
W lutym’22 „Hunt Royal” wypracował 5,2 mln PLN przychodów, „Darts Club” 2,3 mln PLN, „Crazy Plane Landing”
0,9 mln PLN, „Car Driving School Simulator” 0,9 mln PLN oraz „Jump Into The Plane” 0,6 mln PLN.
Przychody/marketing [mln PLN]
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka
Komentarz BDM: neutralna informacja. Spółka wypracowała w lutym 19,7 mln PLN przychodów, co jest 19,9% mniej m/m, zwracamy jednak uwagę, że jest to miesiąc o 10% krótszy niż styczeń. Za ok. połowę odpowiadały gry Hyper-Casual generując 9,7 mln PLN (-21,8% m/m), natomiast za resztę odpowiadały non-HC (10,0 mln PLN, -18,2% m/m). Obniżeniu uległy koszty UA, które wyniosły 11,0 mln PLN (-26,1% m/m), a ich udział w przychodach wyniósł 55,9% (vs 60,7% w styczniu’22). Prowizje platform wyniosły 1,6 mln i były o 5,8% wyższe m/m (w styczniu BBT mniej płacił
w związku z polityką Google dotyczącą osiągnięcia progu 1 mln USD przychodów z mikropłatności). Przychody po oczyszczeniu o koszty UA i prowizje platform wyniosły 7,1 mln (-13,3% m/m). Ponadto warto zwrócić uwagę na nowo uruchomioną grę Mid-Core „Baseball Club” (jej performance można już śledzić m.in. na portalu Sensor Tower: https://tinyurl.com/24hxwunv).
Grodno
Pan Jarosław Jurczak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta z dniem 31 marca 2022 r.
IMC
Wszystkie działania produkcyjne i eksportowe na terenie Ukrainy są zawieszone (zakłady produkcyjne i grunty uprawne znajdują się w obwodach Czernichowa, Sumy i Połtawy). Głównym priorytetem firmy jest ratowanie życia pracowników.
Branża stalowa
Komentarz BDM: W 9 tygodniu roku (koniec 06.03.22) obserwowane duże wzrosty cen wyrobów stalowych. Największy wzrost obserwowany w przypadku blachy HRC (+13% w/w, +153% r/r) do średnio 5310 PLN/t (max 5460 PLN/t), gdzie Rosja jest kluczowym importerem. W 2021 roku import stali do Polski z Rosji wyniósł 1,36 mln ton, a z Ukrainy 1,37 mln ton. Również zdecydowana większość rudy żelaza wykorzystywanej w wielkopiecowym procesie produkcji stali (BOF) pochodzi z Ukrainy (gł. zagłębie Krzyworoskie na terenie obwodu dniepropietrowskiego, Polska to trzeci największy odbiorca rudy żelaza z Ukrainy). Obserwowane również duże wzrosty cen profili stalowych do rekordowych poziomów (+10% w/w, +160% r/r), blach zimnowalcowanych (+9% w/w), kształtowników (+4,7% w/w) i prętów żebrowanych (+3,6% w/w, +139% r/r). Jednocześnie średnie ceny wszystkich wyrobów stalowych są powyżej październikowych dołków, a ceny profili śrubują kolejne rekordy. (Krystian Brymora).
Ceny wybranych asortymentów stalowych [PLN/t]
Źródło: BDM, PUDS
Udział Rosji w światowej produkcji surowców [%, 2021 rok]
Źródło: BDM, Bloomberg
ZUE
Spółka zawarła umowy na przebudowę torowiska tramwajowego w Dąbrowie Górniczej. Łączna wartość kontraktu wynosi 61,8 mln PLN netto, czyli 76 mln PLN brutto.
Polwax
Spółka widzi ryzyko, że konflikt zbrojny w Ukrainie oraz sytuacja polityczno-gospodarcza Rosji i Białorusi mogą wpłynąć na przyszłe wyniki i działalność spółki. Jak podano, ryzyko w szczególności związane jest ze spadkiem dostępności gaczy parafinowych z kierunków wschodnich oraz z prawdopodobnym brakiem dostaw z Rosji i Ukrainy określonych komponentów do produkcji zniczy.
Mostostal Zabrze
Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego, spółka zależna Mostostalu Zabrze zawarła z S&I Poland umowę na realizację robót żelbetowych dla tzw. Budynku Testów w ramach budowy Fabryki Baterii Samochodowych LG Chem Wrocław Energy w Biskupicach Podgórnych, za 18,8 mln PLN netto.
WODKAN
Spółka odstąpiła od umowy w zakresie dotychczas niezrealizowanym zawartej z IDS-BUD S.A. ze względu na bierność wykonawcy w końcowym etapie realizacji zadania stanowiącym około 15% całego kontraktu.
Wasko
Centrum Informatyki Resortu Finansów wybrało ofertę spółki, jako najkorzystniejszej w przetargu na rozbudowę infrastruktury systemu składowania danych dla centralnego systemu kopii zapasowych. Maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 13,5 mln PLN brutto.
KGL
W ocenie Zarządu, wojna w Ukrainie nie przekłada się w bezpośredni sposób na działalność spółki. Wielkość sprzedaży na rynkach ukraińskim, białoruskim i rosyjskim nie jest istotna, spółka nie przewiduje żadnych perturbacji w przerwaniu łańcucha dostaw surowców. Wraz z momentem agresji Rosji na Ukrainę, rosyjski kanał zakupowy został całkowicie zatrzymany.
Krka
Krka z najwyższą sprzedażą w swojej historii. Spółka nie jest zadłużona, z nawiązką spełnia wymogi kapitałowe. Może sfinansować potrzeby w zakresie kapitału obrotowego, pokryć nakłady inwestycyjne, a nawet zainwestować w potencjalne projekty akwizycyjne. – Parkiet
Forever Entertainment (NC)
- Spółka poinformowała o ustaleniu daty premiery gry „The House of The Dead: Remake” na konsolę Nintendo Switch na dzień 7.04.2022 r., tydzień wcześniej (31.03.2022) rozpocznie się pre-order gry. Cena gry ustalona jest na poziomie 24,99 EUR.
- Twórcy obiecują klasyczną strzelankę na szynach z „nowoczesną grafiką i sterowaniem”. Gameplay będzie wierny oryginałowi, a podczas rozgrywki będzie można zagrać ze znajomymi na jednym ekranie. Do pozycji zostaną dodane nowy tryb z hordą nieumarłych, opcja przygotowywania zdjęć, różne zakończenia, zbrojownie z bronią do odblokowania, a także galeria wrogów i bossów.
- Najnowszy zwiastun gry: https://www.youtube.com/watch?v=nBrjzCvbVkU ;
Komentarz BDM: Na ostatniej konferencji zarząd spółki potwierdzał premierę gry „The House of The Dead: Remake” jeszcze w 1Q’22, ostatecznie gra zadebiutuje kilka dni później (07.04.2022 r.), na to drobne przesunięcie i wybranie lepszego okienka wydawniczego mogła mieć wpływ aktualna sytuacja geopolityczna na wschodzie. Zwracamy uwagę na sprzyjający spółce wysoki kurs USD, EUR.
Gaming – podsumowanie tygodnia
Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia
Gaming 28/02.2022-07/03.2022
|
Link |
Kraj | |
CD Projekt – decyzja o wstrzymaniu sprzedaży produktów grupy w Rosji i Białorusi. |
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,503761 |
11 bit studios – nabycie udziałów w spółce Fool’s Theory. |
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,503419 |
CI Games – aktualizacja informacji na temat procesu przeglądu opcji strategicznych. |
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,503588 |
Huuuge Games - zawiadomienie o zniesieniu ograniczeń zbywalności akcji spółki. |
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,503572 |
PCF Group - rezygnacja członka Rady Nadzorczej PCF Group. |
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,503776 |
Zagranica | |
Elden Ring z gigantycznym sukcesem na PC. |
https://tinyurl.com/3d4pkh8m |
Sony liderem na rynku konsol – firma wygenerowała 46% wszystkich dochodów. |
https://tinyurl.com/2p83dvwa |
Netflix przejmuje kolejne studio. W planach rozwój katalogu gier. |
https://tinyurl.com/bdecx6ua |
Returnal oraz It Takes Two z największą liczbą nominacji do BAFTA 2022. |
https://tinyurl.com/4msf5wru |
Steam Deck może mieć poważny problem z analogami? |
https://tinyurl.com/2p8ze5n2 |
FIFA 23 z oczekiwaną od lat funkcją? EA ma zapewnić znacząco ulepszoną technologię. |
https://tinyurl.com/2kx25ptf |
Back 4 Blood wielkim sukcesem. |
https://tinyurl.com/yk8vvna7 |
Xbox w 20 lat sprzedał zaledwie 2,3 mln egzemplarzy konsol w Japonii. |
https://tinyurl.com/yeb68v2e |
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., PAP, PPE.pl, Planetagracza.pl, stooq.pl, yahoo.com |
AGP (NC)
Spółka rozpoczyna sprzedaż filamentu do drukarek 3D z grafenem na Amazon w tym miesiącu. AGP wysłał swój grafen do testowania jednemu z koncernów chemicznych w Japonii.
Prymus (NC)
Spółka zawarła umowę na zakup 3.800 ton polichlorku winylu w miesięcznych partiach. Szacunkowa wartość umowy wynosi 29 mln PLN.
MBF (NC)
Spółka zakontraktowała sprzedaż 250 tys. testów diagnozujących występowanie wirusa Sars-CoV-2 z przeznaczaniem i pozwoleniami wyłącznie na rynek Stanów Zjednoczonych. Szacowany przychód wynosi 0,55 mln EUR (ok. 2,9 mln PLN).
Genomtec (NC)
Genomtec spieszy się z komercjalizacją. Producent urządzenia do szybkich testów diagnostycznych szuka inwestorów, a za kilka miesięcy ma się przenieść z NewConnect na główny parkiet. – Puls Biznesu
New Tech Venture, Bras (NC)
KDPW zarejestrował 17.412.280 akcji spółki New Tech Venture, na które spółka Bras złożyła zapisy i zostały jej przydzielone. Cena emisyjna jest równa cenie nominalnej i wynosi 0,10 PLN. Bras posiada 221,2 tys. akcji spółki New Tech Venture, stanowiące 51,11% wszystkich akcji oraz głosów na WZA.
Transport
Transport wraca ze wschodu. Właściciele tirów boją się blokady wschodniej granicy, ale domagają się jej organizacje przewoźników kolejowych. Decyzja będzie należeć do władz UE. – Rzeczpospolita
Handel
Żywność na świecie rekordowo droga. Indeks globalnych cen żywności FAO wystrzelił w lutym do 140,7 pkt, bijąc rekord sprzed 11 lat. A to dane jeszcze sprzed wybuchu wojny. – Rzeczpospolita
Wojna widoczna na półkach. Konflikt na Wschodzie zaczyna się przekładać na dostępność towarów po polskiej stronie. Niektóre zyskały status deficytowych. – Dziennik Gazeta Prawna
Gaming
Branża na wojnie ucierpieć nie powinna. CD Projekt i Bloober Team to przykłady studiów, które zawiesiły sprzedaż swoich gier w Rosji i na Białorusi. W pierwszej dziesiątce największych globalnych rynków gier Rosji nie ma. – Parkiet
Energetyka
Miliardy dla energetyki pod znakiem zapytania. PGE przesuwa decyzję o emisji akcji, a Enea zaraz to zrobi. Skarb nie jest jeszcze gotowy dać im blisko 4 mld zł na zielone inwestycje. Liczy na powrót węgla do łask? – Puls Biznesu
Niepodległość energetyczna UE ma być zielona. Bruksela chce uwolnić się z surowcowego uścisku Kremla, zaostrzając transformacyjny kurs. – Dziennik Gazeta Prawna
Motoryzacja
Nadchodzą czasy niskiej podaży aut. Kurczy się polski segment samochodów premium. Powodem są ograniczenia
w dostawach półprzewodników. Rosyjska agresja znacznie spotęguje ten problem. – Puls Biznesu
Surowce
Wojna gigantów wstrząsnęła rynkiem. Surowce rolne gwałtownie drożeją na świecie, bo Ukraina i Rosja to znaczący eksporterzy zbóż i roślin oleistych. Słaby złoty i ceny paliw potęgują problem w Polsce. – Dziennik Gazeta Prawna
Stal
Brak stali i drożyzna zagrożą inwestycjom. Część przedsięwzięć budowlanych z powodu braku dostaw stali ze wschodu Europy może być tymczasowo zatrzymana. Ceny wielu materiałów wystrzelą w górę. – Dziennik Gazeta Prawna