W IV kwartale 2022 roku Warren Buffett zmniejszał zaangażowanie w bankach i gamingu. Co ciekawe, przestał kupować akcje spółki naftowej Occidental Petroleum, która ostatnio była bardzo w jego guście i zajmuje już 4% portfela.
- Warren Buffett w IV kwartale 2022 zmniejszył znacznie zaanażowanie w bankach.
- Sprzedał również kilkanaście proc. pozycji na Activision Blizzard.
- Buffett przestał kupować akcje spólki paliwowej Occidental Petroleum.
- Wartość portfela akcyjnego Berkshire Hathaway na koniec 2022 roku wynosiła 300 mld USD.
Berkshire Hathaway (BRK), wehikuł inwestycyjny Warrena Buffetta, zmniejszył swoje zaangażowanie w Bank of New York i Activision Blizzard, a zwiększył w Louisiana-Pacific. Tak wynika z raportu 13-F, który spółka złożyła wczoraj do SEC (spółki amerykańskie muszą informować o transakcjach na akcjach innych spółek, gdzie maja ponad 5% udziału).
Pod koniec grudnia 2022, wartość portfela BRK wynosiła 299 mld USD.
Zobacz również: Ulubiona spółka Warrena Buffetta pokazała zaskakujące wyniki finansowe za IV kwartał 2022
Portfel Berkshire Hathaway na koniec 2022 r. oraz zmiany w IV kw. 2022
Źródło: dataroma.com
Wyrocznia z Omaha redukuje banki i gaming
Weźmy pod lupę najważniejsze transakcje BRK w IV kwartale 2022. Na początek te najważniejsze wartościowo.
Berkshire Hathaway w IV kwartale sprzedawało akcje Bank of New York, schodząc do 25 mln z 62,2 mln na koniec III kwartału (udział BNY w portfelu BRK spadł o 60%, do ledwie 0,38%). Buffett zmnieszył również liczbę posiadanych papierów wielkiej spółki gamingowej Activision Blizzard o 7,3 mln, do 52,7 mln akcji (o 12,35%, teraz ma ona ledwie 1,35% udziału w portfelu BRK).
Jeśli chodzi o redukcję udziałów w portfelu BRK, to dość znacząco spadł udział Taiwan Semiconductor, bo aż o 86%. Buffett niemalże pozbył się z portfela również akcji US Bancorp.
Buffett jak zwykle lubi „tradycyjne” biznesy. Zwiększył o 21% udział w spółce Louisiana Pacific – jest to producent materiałów budowlanych - do 7 mln akcji z 5,8 mln akcji na koniec września 2022 (teraz ta spółka ma 0,14% w portfelu BRK).
Zobacz również: Zobacz co kupował niedawno do portfela George Soros. Są wielkie niespodzianki
Buffett przestał kupować akcje Occidental Petroleum
Czasami ważne jest jednak to, czego inwestor nie zrobił. Rzuca się w oczy fakt, że Buffett zrobił sobie przerwę w kupowaniu akcji naftowego giganta Occidental Petroleum, który stanowi 4% portfela BRK. Raporty BRK pokazują, że wehikuł Buffetta ma 278,2 mln akcji Occidental Petroleum, ale w tym 83,9 mln warrantów na zakup akcji. Berkshire posiada de facto 194,3 mln akcji, czyli 21% udziałów w spółce naftowej.
Warto także zauważyć lekką redukcję, o 1,44%, ekspozycji na akcjach innej spółki paliwowej – Chevron. Jest to trzecia największa pozycja w portfelu BRK (9,78%). Pytanie: czy Buffett uznał, że akcje spółek paliwowych przestały być tanie?
W IV kwartale 2022 urósł nieco udział Berkshire w Apple, ale nie z powodu zakupu akcji. Chodzi o włączenie do puli akcji Apple posiadanych przez Alleghany - ubezpieczyciela, którego Berkshire kupił niedawno. Apple to największa pozycja w portfelu BRK (38,9%).
Przypomnijmy, że raport 13-F jest mniej obszerny, niż 13-G, bo nie obejmuje akcji posiadanych przez New England Asset Management – część grupy General Re. Podmiot New England Asset Management składa osobny raport 13-F, ale jest też ujęty w raporcie 13-G Berkshire. Jest to podmiot istotny, bo pod koniec III kwartału 2023 posiadał np. 20,5 mln akcji Apple.
