w jakie spółki inwestuje warren buffett

Źródło grafiki głównej: https://www.flickr.com/photos/markgregory/6404723397

Choć Warren Buffett nigdy nie wydał ani książki, ani innego rodzaju check-listy „w co inwestować”, to w sprawozdaniach Berkshire Hathaway można doczytać się wielu wskazówek. Tę drogę obrali redaktorzy portalu investors.com – wyselekcjonowali najważniejsze zasady, według których zdają się inwestować mistrzowie z Omaha, a następnie na tej podstawie wybrali 7 najlepszych spółek i 3 dodatkowe, znajdujące się na pograniczu.

 

Najważniejsze założenia, które wyłuskali twórcy badania:

- Spółki należą do grona 25% najlepszych walorów pod kątem pięcioletniego wzrostu wskaźnika zysk do ceny akcji.
- Średnie pięcioletnie ROE na poziomie minimum 12%.
- Spółki najwyżej oceniane wg EPS Rating. EPS uwzględnia wzrost i stabilność zysków firmy w ciągu ostatnich trzech lat, przy czym największą wagę nadaje się dwóch ostatnim kwartałom.
- Ocena „A” wg SMR Rating – tutaj bierze się pod uwagę wzrost sprzedaży, marże i zwrot z kapitału własnego. Ocena „A” oznacza, że firma znajduje się w 20% najlepszych spółek pod względem wymienionych wskaźników wydajności.

Selekcja jest o tyle ciekawa, że autorzy nie ograniczali się do branż, do których przyzwyczaił nas W. Buffett dlatego, uwaga spoiler, w poniższym zestawieniu znajdzie się także Alibaba.

Oto 7 spółek, które zdołały spełnić kryteria:

1. Teradyne, Inc. - amerykański projektant i producent sprzętu do testów automatycznych. Do jego klientów należą np.: Samsung, Qualcomm, Intel, Texas Instruments i IBM.

2. Cadence Design Systems, Inc. – również amerykańska międzynarodowa firma z sektora IT: zajmuje się oprogramowaniem obliczeniowym.

3. Hibbett Sports, Inc. - amerykańska spółka holdingowa oferująca artykuły sportowe.

4. Akamai Technologies, Inc. - jedno z największych przedsiębiorstw na świecie zajmujące się przechowywaniem danych i przyśpieszeniem pracy w internecie, obsługuje około 30% całego ruchu w Internecie.

5. Alibaba Group Holding Limited – chiński gigant technologiczny pierwotnie specjalizujący się w e-commerce, ocenie jest właścicielem m.in.: Alibaba Health, AliExpress, Lazada Group, Kaola.

6. Perficient, Inc. - globalna cyfrowa firma konsultingowa.

7. D R Horton, Inc. - od 2002 roku firma jest największym pod względem wielkości „producentem” domów w Stanach Zjednoczonych.

 

3 spółki, jak wspomniano, z pogranicza, tzn. te, które w rankingu SMR uzyskały notę „B” lub „C”:

1. Sprouts Farmers Market, Inc. - sieć supermarketów z siedzibą w Phoenix w Arizonie w USA.

2. One-800Flowers.com, Inc. – sieć sprzedaży prezentów, w tym kwiatów online.

3. Ciena Corporation - amerykański dostawca sprzętu telekomunikacyjnego i usług oprogramowania.

 

Powodzenia w inwestowaniu!