Notowania giełdowe. Zobacz wykres dnia - ropa bezsprzecznym królem, S&P500 blisko podium! Która klasa aktywów dała najwięcej zarobić w 2021 roku?

Środowa sesja przyniosła na GPW niewielkie wzrosty głównych indeksów. WIG20 zyskał 0,4%, WIG umocnił się o 0,6%, a mWIG40 wzrósł o 0,7%. Bardziej zdecydowany ruch widoczny był w indeksie małych spółek – sWIG80 zanotował wczoraj wynik +1,9%. Wśród największych spółek prym wiodło PGNiG, zyskując w czasie sesji 5,7%, dalej uplasowało się JSW (+4,4%), które po niemal dwóch miesiącach trendu spadkowego kontynuowało wtorkowe odbicie. Podobnie, po ok. miesiącu spadków, zyskał Mercator (+4,1%). Najsłabszym ogniwem WIG20 było Asseco Poland, które spadło 1,4% po komunikacie UOKiK o przeszukaniu w siedzibie spółki w związku z podejrzeniem zmowy przetargowej. W dół indeks ciągnęły również banki PKO BP (-1,2%) i Pekao (-1,1%). Na szerokim rynku aż 22 spółki zaliczyły dwucyfrowy wzrost. Najmocniejszymi z nich były Coal Energy (+36,1%), Biomed-Lublin (+26%) i Plaza Centers (+22,5%). Z drugiej strony jedyną spółką, która zaliczyła tak duży spadek był Investment Friends (-22,7%). W innych częściach Europy panowały mieszane nastroje, a główne indeksy zakończyły dzień na minusie. Jeden z większych spadków zanotował DAX (-0,7%), FTSE spadło o 0,4%, natomiast CAC zniżkował 0,3%. Dla odmiany, za oceanem indeksy biły kolejne rekordy – S&P zaliczył 70. w tym roku rekord, notując 0,14% wzrostu. Rekordzistą był również DJI (+0,25%), który zaliczył 6. z rzędu sesję wzrostową, osiągając przy tym historyczny szczyt. Gorzej radzą sobie spółki technologiczne – Nasdaq stracił wczoraj 0,1%. Na rynku azjatyckim o poranku panują mieszane nastroje – Nikkei finiszuje ze stratą -0,1%, z kolei Shanghai Composite rośnie 0,5%. W centrum uwagi znaleźli się ponownie deweloperzy i chińskie regulacje, ale też Alibaba Group – gigant e-commerce prowadzi rozmowy na temat możliwej sprzedaży udziałów w platformie społecznościowej Weibo państwowej spółce Shanghai Media Group. Przed ostatnią sesją w tym roku kontrakty na DAX i S&P notowane są na minusie, blisko punktów odniesienia.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

• Asseco PL, Comarch: UOKiK przeprowadził przeszukanie w Asseco Poland i Comarch Healthcare z powodu podejrzenia zmowy przetargowej;
• Ciech: Transakcja sprzedaży CO2 i odkupu kontraktów z późniejszymi terminami wykonania w kwocie 238 mln PLN obniżająca zadłużenie netto na koniec 2021 roku- neutralne [komentarz BDM];
• Selena FM: Spółka kupiła 1 mln akcji własnych po 24 PLN/akcję- podsumowanie II transzy skupu [tabela BDM];
• PGNiG: Uruchomiono pierwszą nitkę podgrzewanego gazociągu na złożu Aerfugl;
• PGE: W czterech spółkach zależnych zakończono spory zbiorowe;
• PKN Orlen, Lotos, Energa: Spółki podpisały aneks do listu intencyjnego ws. elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku;
• JSW: Akcjonariusze JSW wyrazili zgodę na przekazanie zakładu Jastrzębie III do SRK;
• Polenergia, Tauron: Spółki zależne Polenergii domagają się od spółki zależnej Tauronu dodatkowo ok. 34 mln PLN;
• Develia: Spółka nabyła nieruchomości w Krakowie za 195 mln PLN netto;
• GPW: Giełda w strategii ESG zakłada ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 50% do końca 2025;
• Mercator: Spółka oczekuje w '22 "popandemicznej" równowagi rynkowej; nowa fabryka ruszy w styczniu;
• Wasko: Konsorcjum z COIG z Grupy Wasko ma umowę z Politechniką Śląską na 14,8 mln PLN;
• Ronson: Spółka zdecydowała o rozszerzeniu działalności o najem instytucjonalny;
• Apator: Apator Powogaz zawarł umowę o wartości ok. 27,6 mln PLN;
• Trakcja: Walne zgromadzenie spółki zrezygnowało z rozpatrywania uchwały ws. emisji akcji serii E;
• Open Finance: Spółka złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości;
• Columbus Energy (NC): Spółka pozyskała ok. 105,7 mln PLN finansowania.

WYKRES DNIA

Dziś ostatnia sesja 2021 roku. Zapamiętamy go jako rok udany dla rynków akcji z trzecią z rzędu dwucyfrowa stopą zwrotu S&P500 (+28% YTD), a także z dużymi wzrostami na rynku surowców, szczególnie energetycznych i „miękkich” (pszenica +23%). Zaskakujące odczyty inflacji i retoryka podwyżek stóp procentowych nie sprzyjały rynkowi długu (-6% T-Note) i metalom szlachetnym (złoto -5%). Wzrost WIG sięga +21% YTD z przewagą sWIG80 (+24% YTD, WIG20 +14% YTD).

✕

 

WIG20

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

Asseco Poland, Comarch

UOKiK w asyście policji przeprowadził przeszukanie w siedzibie Asseco Poland, Comarch Healthcare oraz Bestprojects w związku z podejrzeniem zmowy przetargowej.

Z informacji UOKIK wynika, że przedsiębiorcy wspólnie z innymi podmiotami mogli zawrzeć zmowę przetargową. Zawarte porozumienie mogło dotyczyć postępowań przetargowych na dostawę i wdrożenie systemów informatycznych wykorzystywanych przez służbę zdrowia.

Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, wówczas prezes UOKiK rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10% obrotu przedsiębiorcy.

Udostępniliśmy kontrolerom UOKiK wszelkie potrzebne dokumenty i informacje, a także zadeklarowaliśmy pełną gotowość do współpracy - oświadczył w środę Comarch Healthcare odnosząc się do postępowania UOKiK ws. możliwej zmowy w przetargach dla służby zdrowia. Kolejna spółka.

Asseco Poland zadeklarowała gotowość współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzącym postępowanie w celu jak najszybszego wyjaśnienia sprawy.

Ciech

W dniu 29 grudnia 2021 r. roku CIECH Soda Deutschland i CIECH Energy Deutschland sprzedały 655 390 jednostek uprawnień do emisji CO2, pochodzących z darmowej alokacji oraz wcześniej zakupionych z rynku. Wartość rynkowa sprzedanych Jednostek EUA wynosi 52 mln EUR czyli 238 mln PLN.

Równocześnie Spółki Zależne zawarły umowy zabezpieczające zakup 655.390 jednostek uprawnień do emisji CO2 na rynku terminowym, z terminem rozliczenia w kwietniu 2022 r. oraz w kwietniu 2023 r. Terminy rozliczenia Zabezpieczenia przypadają przed terminem, kiedy wymagane jest umorzenie jednostek w ilości odpowiadającej emisjom CO2 zrealizowanym za odpowiednio rok 2021 oraz 2022.

Sprzedaż Uprawnień oraz Zabezpieczenie:

1. mają wpływ na odpowiedni wzrost poziomu gotówki w Spółkach Zależnych;

2. mają wpływ na obniżenie skonsolidowanego długu netto Grupy CIECH o ok. 238 mln PLN, liczonego na dzień 31 grudnia 2021 r.;

3. mają nieistotny wpływ na EBITDA, ograniczony do różnicy pomiędzy ceną sprzedaży Jednostek EUA a ceną odkupu jednostek CO2, tj. ok. 2 mln PLN.;

4. nie mają wpływu na zmianę ekspozycji netto Grupy CIECH na ryzyko rynkowe związane z wahaniami ceny jednostek uprawnień do emisji CO2.

Komentarz BDM: transakcja neutralna, bez wpływu na wycenę. Poprawia za to wskaźnik zadłużenia na koniec 2021 roku jako jeden z parametrów programu motywacyjnego da zarządu z lutego 2019 (wzrost TSR na koniec 2021 o 11% vs 2018 rok).

Selena FM

Rozliczenie II transzy skupu akcji własnych po 24,0 PLN/akcję

Podsumowanie skupu akcji własnych

Źródło: BDM, spółka

PGNiG

PGNiG Upstream Norway - spółka zależna PGNiG - wraz z Aker BP i pozostałymi partnerami koncesyjnymi odebrali pierwszą nitkę podgrzewanego gazociągu typu electrically heat-traced flowline, łączącego trzy otwory wydobywcze na złożu Ærfugl z pływającą jednostką produkcyjno-magazynującą FPSO Skarv.

PGE

W PGE Dystrybucja, PGE Energia Ciepła, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz PGE Obrót - spółkach zależnych PGE - podpisano porozumienie kończące spory zbiorowe ze stroną społeczną.

PKN Orlen, Lotos, Energa

PKN Orlen, Lotos i Energa podpisały aneks do listu intencyjnego dotyczącego analizy możliwości oraz ewentualnych warunków zrealizowania wspólnej inwestycji w zakresie budowy elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku. Zgodnie z aneksem, list intencyjny wiąże strony do czasu zawarcia stosownych umów, nie później jednak niż do 31 grudnia 2022 r.

PKN Orlen, Grupa Azoty, Lotos

Orlen, Grupa Azoty i Lotos wydają ogromne kwoty na rafineryjne i petrochemiczne projekty. Wszystko po to, aby sprostać rosnącej konkurencji, a nawet istotnie poprawiać zyski. - Rzeczpospolita

Polenergia, Tauron

Spółki zależne Polenergii wniosły do sądu zmianę powództwa i domagają się od spółki zależnej Tauronu dodatkowo ok. 34 mln PLN.

JSW

Akcjonariusze JSW wyrazili zgodę na nieodpłatne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu górniczego OG "Jastrzębie III" KWK "Jastrzębie-Bzie" na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń.

Mercator

Mercator Medical obserwuje dalsze spadki cen rękawic, w 2022 roku spodziewa się ukształtowania nowej "popandemicznej" równowagi rynkowej. Produkcja komercyjna w trzeciej fabryce rozpocznie się nieco później niż zakładano - w drugiej połowie stycznia.

Trakcja

Walne zgromadzenie Trakcji zrezygnowało z rozpatrywania uchwały dot. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E. Decyzja została podjęta na podstawie wniosku zgłoszonego przez akcjonariusza - Agencję Rozwoju Przemysłu.

Apator

Apator Powogaz, spółka zależna Apatora, zawarła z rosyjską spółką stowarzyszoną Teplovodomer ramową umowę o współpracy na 2022 rok. Wartość umowy wynosi ok. 27,6 mln PLN. Przedmiotem umowy jest dostawa do spółki Teplovodomer wodomierzy, ciepłomierzy, łączników i części zamiennych. Dostawy będą realizowane na podstawie bieżących zamówień.

Orange Polska, Cyfrowy Polsat

Zapowiada się kumulacja opłat za częstotliwości. W 1H’22 UKE zamierza wydać operatorom rezerwacje częstotliwości 2100 MHz na kolejne lata. Z danych przekazanych przez UKE wynika, że przedłużenie rezerwacji będzie kosztować operatorów w sumie prawie 1,9 mld PLN. Na notowane na giełdzie telekomy: Orange Polska i Polkomtel (część grupy Cyfrowy Polsat), przypaść ma po 475,6 mln PLN. - Parkiet

Wasko

Konsorcjum firm w składzie: Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz COIG S.A. - spółka zależna od Wasko, (uczestnik konsorcjum) podpisało umowę z Politechniką Śląską o łącznej wartości 14,8 mln PLN brutto.

Develia

Develia nabyła od podmiotu niepowiązanego nieruchomości położone w Krakowie przy ul. Centralnej za cenę 195 mln PLN netto (239,9 mln PLN brutto).

GPW

GPW przyjęła strategię ESG, zakładającą m.in. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych grupy o 50% do końca 2025 r. (względem 2022 r.) z perspektywą zeroemisyjności do końca 2030 r.

Open Finance

Open Finance złożył do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy wniosek o ogłoszenie upadłości.

Ronson

Zarząd Ronson Development SE postanowił o podjęciu działań mających na celu rozszerzenie przedmiotu faktycznie wykonywanej działalności przez podmioty bezpośrednio i pośrednio zależne o tzw. najem instytucjonalny.

Kompap

Kompap zawarł ze spółką informatyczną umowę wyłączności na prowadzenie negocjacji w przedmiocie nabycia udziałów w jednostce zależnej tej spółki, zajmującej się drukiem cyfrowym. Jednostka ta ma powstać po wydzieleniu majątku związanego z drukiem cyfrowym do odrębnej spółki.

CD Projekt

The Goldman Sachs Group ma łącznie 5,02% praw do głosów wynikających z instrumentów finansowych oraz przypisanych do akcji CD Projektu. Przed zmianą Goldman Sachs posiadał 4,96% głosów w CD Projekcie.

Cloud Technologies (NC)

Akcjonariusze spółki Cloud Technologies zdecydują w sprawie upoważnienia zarządu do skupu do 250 tys. akcji własnych za nie więcej niż 15 mln PLN.

Columbus Energy (NC)

Spółki z grupy kapitałowej Columbus zawarły z mBankiem umowę kredytu inwestycyjnego w wysokości do 105,7 mln PLN. Kredyt zostanie przeznaczony na zrefinansowanie inwestycji w portfel 38 elektrowni fotowoltaicznych o mocy 32,7 MW.