Środowa sesja przyniosła na GPW niewielkie wzrosty głównych indeksów. WIG20 zyskał 0,4%, WIG umocnił się o 0,6%, a mWIG40 wzrósł o 0,7%. Bardziej zdecydowany ruch widoczny był w indeksie małych spółek – sWIG80 zanotował wczoraj wynik +1,9%. Wśród największych spółek prym wiodło PGNiG, zyskując w czasie sesji 5,7%, dalej uplasowało się JSW (+4,4%), które po niemal dwóch miesiącach trendu spadkowego kontynuowało wtorkowe odbicie. Podobnie, po ok. miesiącu spadków, zyskał Mercator (+4,1%). Najsłabszym ogniwem WIG20 było Asseco Poland, które spadło 1,4% po komunikacie UOKiK o przeszukaniu w siedzibie spółki w związku z podejrzeniem zmowy przetargowej. W dół indeks ciągnęły również banki PKO BP (-1,2%) i Pekao (-1,1%). Na szerokim rynku aż 22 spółki zaliczyły dwucyfrowy wzrost. Najmocniejszymi z nich były Coal Energy (+36,1%), Biomed-Lublin (+26%) i Plaza Centers (+22,5%). Z drugiej strony jedyną spółką, która zaliczyła tak duży spadek był Investment Friends (-22,7%). W innych częściach Europy panowały mieszane nastroje, a główne indeksy zakończyły dzień na minusie. Jeden z większych spadków zanotował DAX (-0,7%), FTSE spadło o 0,4%, natomiast CAC zniżkował 0,3%. Dla odmiany, za oceanem indeksy biły kolejne rekordy – S&P zaliczył 70. w tym roku rekord, notując 0,14% wzrostu. Rekordzistą był również DJI (+0,25%), który zaliczył 6. z rzędu sesję wzrostową, osiągając przy tym historyczny szczyt. Gorzej radzą sobie spółki technologiczne – Nasdaq stracił wczoraj 0,1%. Na rynku azjatyckim o poranku panują mieszane nastroje – Nikkei finiszuje ze stratą -0,1%, z kolei Shanghai Composite rośnie 0,5%. W centrum uwagi znaleźli się ponownie deweloperzy i chińskie regulacje, ale też Alibaba Group – gigant e-commerce prowadzi rozmowy na temat możliwej sprzedaży udziałów w platformie społecznościowej Weibo państwowej spółce Shanghai Media Group. Przed ostatnią sesją w tym roku kontrakty na DAX i S&P notowane są na minusie, blisko punktów odniesienia.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- Asseco PL, Comarch: UOKiK przeprowadził przeszukanie w Asseco Poland i Comarch Healthcare z powodu podejrzenia zmowy przetargowej;
- Ciech: Transakcja sprzedaży CO2 i odkupu kontraktów z późniejszymi terminami wykonania w kwocie 238 mln PLN obniżająca zadłużenie netto na koniec 2021 roku- neutralne [komentarz BDM];
- Selena FM: Spółka kupiła 1 mln akcji własnych po 24 PLN/akcję- podsumowanie II transzy skupu [tabela BDM];
- PGNiG: Uruchomiono pierwszą nitkę podgrzewanego gazociągu na złożu Aerfugl;
- PGE: W czterech spółkach zależnych zakończono spory zbiorowe;
- PKN Orlen, Lotos, Energa: Spółki podpisały aneks do listu intencyjnego ws. elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku;
- JSW: Akcjonariusze JSW wyrazili zgodę na przekazanie zakładu Jastrzębie III do SRK;
- Polenergia, Tauron: Spółki zależne Polenergii domagają się od spółki zależnej Tauronu dodatkowo ok. 34 mln PLN;
- Develia: Spółka nabyła nieruchomości w Krakowie za 195 mln PLN netto;
- GPW: Giełda w strategii ESG zakłada ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 50% do końca 2025;
- Mercator: Spółka oczekuje w '22 "popandemicznej" równowagi rynkowej; nowa fabryka ruszy w styczniu;
- Wasko: Konsorcjum z COIG z Grupy Wasko ma umowę z Politechniką Śląską na 14,8 mln PLN;
- Ronson: Spółka zdecydowała o rozszerzeniu działalności o najem instytucjonalny;
- Apator: Apator Powogaz zawarł umowę o wartości ok. 27,6 mln PLN;
- Trakcja: Walne zgromadzenie spółki zrezygnowało z rozpatrywania uchwały ws. emisji akcji serii E;
- Open Finance: Spółka złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości;
- Columbus Energy (NC): Spółka pozyskała ok. 105,7 mln PLN finansowania.
WYKRES DNIA
Dziś ostatnia sesja 2021 roku. Zapamiętamy go jako rok udany dla rynków akcji z trzecią z rzędu dwucyfrowa stopą zwrotu S&P500 (+28% YTD), a także z dużymi wzrostami na rynku surowców, szczególnie energetycznych i „miękkich” (pszenica +23%). Zaskakujące odczyty inflacji i retoryka podwyżek stóp procentowych nie sprzyjały rynkowi długu (-6% T-Note) i metalom szlachetnym (złoto -5%). Wzrost WIG sięga +21% YTD z przewagą sWIG80 (+24% YTD, WIG20 +14% YTD).
Surowce | ||||||||
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
Ropa Brent [USD/bbl] |
79,3 |
0,4% |
5,3% |
12,3% |
53,0% |
54,4% | ||
Gaz USA HH [USD/MMBTu] |
3,9 |
-4,1% |
-2,2% |
-14,8% |
53,2% |
60,6% | ||
Gaz EU TTF 1M [EUR/MWh] |
96,5 |
-9,5% |
-44,2% |
4,3% |
404,5% |
413,9% | ||
CO2 [EUR/t] |
80,0 |
1,4% |
4,7% |
6,1% |
145,4% |
143,1% | ||
Węgiel ARA [USD/t] |
138,8 |
-3,0% |
-5,8% |
24,2% |
100,4% |
98,1% | ||
Miedź LME [USD/t] |
9 725,5 |
1,4% |
0,9% |
2,2% |
25,5% |
24,0% | ||
Aluminium LME [USD/t] |
2 809,3 |
-1,1% |
-0,1% |
6,6% |
42,3% |
41,4% | ||
Cynk LME [USD/t] |
3 553,0 |
-0,1% |
-0,5% |
8,0% |
30,2% |
29,8% | ||
Ołów LME [USD/t] |
2 316,3 |
0,3% |
-1,0% |
-0,1% |
17,2% |
17,9% | ||
Stal HRC [USD/t] |
1 421,0 |
-12,0% |
-12,0% |
-11,7% |
41,4% |
63,9% | ||
Ruda żelaza [USD/t] |
113,0 |
0,3% |
-0,9% |
19,0% |
-27,5% |
-27,6% | ||
Węgiel koksujący [USD/t] |
351,5 |
-0,1% |
0,2% |
15,1% |
226,2% |
224,9% | ||
Złoto [USD/oz] |
1 798,7 |
-0,4% |
-0,3% |
1,4% |
-5,3% |
-5,1% | ||
Srebro [USD/oz] |
22,7 |
-1,5% |
-0,6% |
-0,7% |
-14,2% |
-15,0% | ||
Platyna [USD/oz] |
965,5 |
-1,4% |
-0,3% |
2,8% |
-9,9% |
-9,9% | ||
Pallad [USD/oz] |
1 977,0 |
-1,1% |
4,8% |
16,1% |
-19,4% |
-16,9% | ||
Bitcoin USD |
46 700,4 |
-1,8% |
-4,8% |
-18,3% |
61,1% |
61,6% | ||
Pszenica [USd/bu] |
785,8 |
0,3% |
-3,5% |
1,6% |
22,7% |
22,6% | ||
Kukurydza [USd/bu] |
603,3 |
-0,2% |
0,1% |
6,4% |
24,6% |
27,1% | ||
Cukier ICE [USD/lb] |
19,1 |
0,7% |
-0,8% |
2,7% |
33,8% |
35,3% |
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
Asseco Poland, Comarch
UOKiK w asyście policji przeprowadził przeszukanie w siedzibie Asseco Poland, Comarch Healthcare oraz Bestprojects w związku z podejrzeniem zmowy przetargowej.
Z informacji UOKIK wynika, że przedsiębiorcy wspólnie z innymi podmiotami mogli zawrzeć zmowę przetargową. Zawarte porozumienie mogło dotyczyć postępowań przetargowych na dostawę i wdrożenie systemów informatycznych wykorzystywanych przez służbę zdrowia.
Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, wówczas prezes UOKiK rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10% obrotu przedsiębiorcy.
Udostępniliśmy kontrolerom UOKiK wszelkie potrzebne dokumenty i informacje, a także zadeklarowaliśmy pełną gotowość do współpracy - oświadczył w środę Comarch Healthcare odnosząc się do postępowania UOKiK ws. możliwej zmowy w przetargach dla służby zdrowia. Kolejna spółka.
Asseco Poland zadeklarowała gotowość współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzącym postępowanie w celu jak najszybszego wyjaśnienia sprawy.
Ciech
W dniu 29 grudnia 2021 r. roku CIECH Soda Deutschland i CIECH Energy Deutschland sprzedały 655 390 jednostek uprawnień do emisji CO2, pochodzących z darmowej alokacji oraz wcześniej zakupionych z rynku. Wartość rynkowa sprzedanych Jednostek EUA wynosi 52 mln EUR czyli 238 mln PLN.
Równocześnie Spółki Zależne zawarły umowy zabezpieczające zakup 655.390 jednostek uprawnień do emisji CO2 na rynku terminowym, z terminem rozliczenia w kwietniu 2022 r. oraz w kwietniu 2023 r. Terminy rozliczenia Zabezpieczenia przypadają przed terminem, kiedy wymagane jest umorzenie jednostek w ilości odpowiadającej emisjom CO2 zrealizowanym za odpowiednio rok 2021 oraz 2022.
Sprzedaż Uprawnień oraz Zabezpieczenie:
1. mają wpływ na odpowiedni wzrost poziomu gotówki w Spółkach Zależnych;
2. mają wpływ na obniżenie skonsolidowanego długu netto Grupy CIECH o ok. 238 mln PLN, liczonego na dzień 31 grudnia 2021 r.;
3. mają nieistotny wpływ na EBITDA, ograniczony do różnicy pomiędzy ceną sprzedaży Jednostek EUA a ceną odkupu jednostek CO2, tj. ok. 2 mln PLN.;
4. nie mają wpływu na zmianę ekspozycji netto Grupy CIECH na ryzyko rynkowe związane z wahaniami ceny jednostek uprawnień do emisji CO2.
Komentarz BDM: transakcja neutralna, bez wpływu na wycenę. Poprawia za to wskaźnik zadłużenia na koniec 2021 roku jako jeden z parametrów programu motywacyjnego da zarządu z lutego 2019 (wzrost TSR na koniec 2021 o 11% vs 2018 rok).
Selena FM
Rozliczenie II transzy skupu akcji własnych po 24,0 PLN/akcję
Podsumowanie skupu akcji własnych
Oferta szt. |
Cena |
data ogłoszenia |
zapisy start |
zapisy koniec |
kupiono |
wartość MPLN |
% oferty |
% głosów |
redukcja |
Syrius+ własne | |
I transza |
1 000 000 |
24,0 |
08.10.2021 |
12.10.2021 |
20.10.2021 |
194 834 |
4,68 |
19,5% |
0,73% |
0,00% |
82,0% |
II transza |
1 000 000 |
24,0 |
02.12.2021 |
07.12.2021 |
15.12.2021 |
1 000 000 |
24,00 |
100,0% |
3,73% |
0,58% |
85,7% |
III transza | |||||||||||
RAZEM |
3 000 000 |
max 25 PLN |
max do 27.05.2024 |
Źródło: BDM, spółka
PGNiG
PGNiG Upstream Norway - spółka zależna PGNiG - wraz z Aker BP i pozostałymi partnerami koncesyjnymi odebrali pierwszą nitkę podgrzewanego gazociągu typu electrically heat-traced flowline, łączącego trzy otwory wydobywcze na złożu Ærfugl z pływającą jednostką produkcyjno-magazynującą FPSO Skarv.
PGE
W PGE Dystrybucja, PGE Energia Ciepła, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oraz PGE Obrót - spółkach zależnych PGE - podpisano porozumienie kończące spory zbiorowe ze stroną społeczną.
PKN Orlen, Lotos, Energa
PKN Orlen, Lotos i Energa podpisały aneks do listu intencyjnego dotyczącego analizy możliwości oraz ewentualnych warunków zrealizowania wspólnej inwestycji w zakresie budowy elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku. Zgodnie z aneksem, list intencyjny wiąże strony do czasu zawarcia stosownych umów, nie później jednak niż do 31 grudnia 2022 r.
PKN Orlen, Grupa Azoty, Lotos
Orlen, Grupa Azoty i Lotos wydają ogromne kwoty na rafineryjne i petrochemiczne projekty. Wszystko po to, aby sprostać rosnącej konkurencji, a nawet istotnie poprawiać zyski. - Rzeczpospolita
Polenergia, Tauron
Spółki zależne Polenergii wniosły do sądu zmianę powództwa i domagają się od spółki zależnej Tauronu dodatkowo ok. 34 mln PLN.
JSW
Akcjonariusze JSW wyrazili zgodę na nieodpłatne zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu górniczego OG "Jastrzębie III" KWK "Jastrzębie-Bzie" na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń.
Mercator
Mercator Medical obserwuje dalsze spadki cen rękawic, w 2022 roku spodziewa się ukształtowania nowej "popandemicznej" równowagi rynkowej. Produkcja komercyjna w trzeciej fabryce rozpocznie się nieco później niż zakładano - w drugiej połowie stycznia.
Trakcja
Walne zgromadzenie Trakcji zrezygnowało z rozpatrywania uchwały dot. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E. Decyzja została podjęta na podstawie wniosku zgłoszonego przez akcjonariusza - Agencję Rozwoju Przemysłu.
Apator
Apator Powogaz, spółka zależna Apatora, zawarła z rosyjską spółką stowarzyszoną Teplovodomer ramową umowę o współpracy na 2022 rok. Wartość umowy wynosi ok. 27,6 mln PLN. Przedmiotem umowy jest dostawa do spółki Teplovodomer wodomierzy, ciepłomierzy, łączników i części zamiennych. Dostawy będą realizowane na podstawie bieżących zamówień.
Orange Polska, Cyfrowy Polsat
Zapowiada się kumulacja opłat za częstotliwości. W 1H’22 UKE zamierza wydać operatorom rezerwacje częstotliwości 2100 MHz na kolejne lata. Z danych przekazanych przez UKE wynika, że przedłużenie rezerwacji będzie kosztować operatorów w sumie prawie 1,9 mld PLN. Na notowane na giełdzie telekomy: Orange Polska i Polkomtel (część grupy Cyfrowy Polsat), przypaść ma po 475,6 mln PLN. - Parkiet
Wasko
Konsorcjum firm w składzie: Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz COIG S.A. - spółka zależna od Wasko, (uczestnik konsorcjum) podpisało umowę z Politechniką Śląską o łącznej wartości 14,8 mln PLN brutto.
Develia
Develia nabyła od podmiotu niepowiązanego nieruchomości położone w Krakowie przy ul. Centralnej za cenę 195 mln PLN netto (239,9 mln PLN brutto).
GPW
GPW przyjęła strategię ESG, zakładającą m.in. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych grupy o 50% do końca 2025 r. (względem 2022 r.) z perspektywą zeroemisyjności do końca 2030 r.
Open Finance
Open Finance złożył do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy wniosek o ogłoszenie upadłości.
Ronson
Zarząd Ronson Development SE postanowił o podjęciu działań mających na celu rozszerzenie przedmiotu faktycznie wykonywanej działalności przez podmioty bezpośrednio i pośrednio zależne o tzw. najem instytucjonalny.
Kompap
Kompap zawarł ze spółką informatyczną umowę wyłączności na prowadzenie negocjacji w przedmiocie nabycia udziałów w jednostce zależnej tej spółki, zajmującej się drukiem cyfrowym. Jednostka ta ma powstać po wydzieleniu majątku związanego z drukiem cyfrowym do odrębnej spółki.
CD Projekt
The Goldman Sachs Group ma łącznie 5,02% praw do głosów wynikających z instrumentów finansowych oraz przypisanych do akcji CD Projektu. Przed zmianą Goldman Sachs posiadał 4,96% głosów w CD Projekcie.
Cloud Technologies (NC)
Akcjonariusze spółki Cloud Technologies zdecydują w sprawie upoważnienia zarządu do skupu do 250 tys. akcji własnych za nie więcej niż 15 mln PLN.
Columbus Energy (NC)
Spółki z grupy kapitałowej Columbus zawarły z mBankiem umowę kredytu inwestycyjnego w wysokości do 105,7 mln PLN. Kredyt zostanie przeznaczony na zrefinansowanie inwestycji w portfel 38 elektrowni fotowoltaicznych o mocy 32,7 MW.