Pierwsza sesja po świątecznym weekendzie przyniosła na europejskich rynkach umiarkowany optymizm. DAX zyskał 0,5%, natomiast CAC i FTSE wzrosły o 0,8%. Na warszawskiej giełdzie sesja przebiegła spokojnie, główne indeksy, z wyjątkiem sWIG80, zakończyły dzień w okolicach punktów odniesienia. WIG/WIG20/mWIG40 zanotowały odpowiednio -0,04%/+0,02%/+0,24%, natomiast indeks małych spółek stracił -1,14%. Wśród blue chipów liderem było Allegro (+4,2%), które odrabiało czwartkowy spadek. Po drugiej stronie znalazło się JSW (-4,4%) przy największych na rynku obrotach. Razem z ceną rękawiczek lateksowych spadały akcje Mercatora (-3%), a na podobnym poziomie spadki odnotowało również PGE, tracąc 2,7%.
Na szerokim rynku dwucyfrowymi wzrostami cieszyły się akcje spółek Invista (+16,5%), Orzeł Biały (+11,8%) i Krynica Vitamin (+11,2%), z drugiej strony przeważały spadki Investment Friends (-20,1%), NanoGroup (-14,4%) czy PunkPirates (-16,8%). Za oceanem S&P drugą sesję z rzędu osiągnął historyczny szczyt, notując, podobnie jak Nasdaq, 1,4% wzrostu. DJI również zakończył sesję na plusie, notując 1% zwyżki. Omikron przestaje być straszny w oczach inwestorów, co więcej – niektórzy widzą w nim szansę na szybsze zakończenie pandemii. O poranku japońskie akcje rosną, Nikkei zyskuje 1,2%, natomiast Shanghai Composite oscyluje wokół punktu odniesienia, co wynika z zaostrzenia chińskich przepisów dotyczących sprzedaży akcji zagranicą. Kontrakty terminowe na DAX i S&P notowane są blisko punktów odniesienia.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- Stopy procentowe, banki: Możliwe są kolejne podwyżki stóp procentowych- Jarosław Kaczyński;
- PCC Rokita/Exol: PCC BD w latach 2023-2026 otrzyma dotację celową w maksymalnej kwocie 42,12 mln PLN na budowę nowego uniwersalnego zakładu produkcji alkoksylatów- neutralne;
- Makarony Polskie: kupno Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego "SAS" Andrzej Świderski za 17,01 mln PLN;
- Biomed-Lublin: umowa w PARP na maksymalnie 43,2 mln PLN dofinansowania projektu, którego celem jest budowa komercyjnej linii do produkcji leku Onko BCG;
- Cyfrowy Polsat: NN OFE ma 5,02 % głosów na WZ spółki (4,98 % wcześniej);
- GI Group: spółka ma otrzymać od spółki zależnej Prohumán 2004 dywidendę zaliczkową za rok obrotowy 2021 w wysokości 3 615 mld HUF;
- Rynek stali: w 51. tygodniu wzrosty cen gł. wyrobów stalowych o blisko 2% w/w (+160% r/r) - PUDS [wykres BDM];
- Krynicki Recykling: spółka planuje dalszą ekspansję- Parkiet;
- Esotiq&Henderson: spółka chce być bardziej męska i luksusowa- Puls Biznesu;
- NanoGroup (NC): emisja do 3,35 mln akcji serii I w trybie oferty publicznej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru- projekty uchwał;
- Hub Tech (NC): spółka złożyła prospekt emisyjny do KNF w sprawie przeniesienia notowań na główny rynek GPW (bez emisji);
- Cherrypick Games (NC): emisja do 0,340 mln akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy- projekty uchwał;
WYKRES DNIA
Amerykańskie akcje rosły czwarty dzień z rzędu, a S&P500 zaliczy 69. szczyt hossy w tym roku. Coroczne wydarzenie znane jako "rajd Świętego Mikołaja" rozpoczęło się w poniedziałek. Od 1969 roku, indeks S&P 500 zyskuje średnio 1,3% w ciągu siedmiu dni wg. Bloomberga. Niestety po słabym listopadzie rajdu na razie nie widać na GPW. WIG20 dotychczas w grudniu zyskał +1,45% MTD przy +4,9% S&P500/DAX.
WIG20 (czerwony), S&P500 (czarny) I DAX (zielony) w grudniu’21 znorm. [30.11.21=100]
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.
|
Surowce | ||||||||
|
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
|
Ropa Brent [USD/bbl] |
78,9 |
2,6% |
10,3% |
11,7% |
52,2% |
55,1% | ||
|
Gaz USA HH [USD/MMBTu] |
4,1 |
11,1% |
8,2% |
-9,2% |
63,3% |
79,9% | ||
|
Gaz EU TTF 1M [EUR/MWh] |
100,6 |
-26,2% |
-31,6% |
10,5% |
427,4% |
472,1% | ||
|
CO2 [EUR/t] |
76,6 |
3,4% |
-3,6% |
1,6% |
134,9% |
138,8% | ||
|
Węgiel ARA [USD/t] |
143,5 |
0,0% |
-3,5% |
28,4% |
107,2% |
116,8% | ||
|
Miedź LME [USD/t] |
9 595,0 |
-0,4% |
1,4% |
0,8% |
23,8% |
23,5% | ||
|
Aluminium LME [USD/t] |
2 840,5 |
0,1% |
7,3% |
7,8% |
43,9% |
40,2% | ||
|
Cynk LME [USD/t] |
3 555,8 |
-0,4% |
5,4% |
8,1% |
30,3% |
26,2% | ||
|
Ołów LME [USD/t] |
2 308,8 |
0,5% |
0,0% |
-0,4% |
16,9% |
18,5% | ||
|
Stal HRC [USD/t] |
1 615,0 |
-0,1% |
-1,3% |
0,3% |
60,7% |
82,5% | ||
|
Ruda żelaza [USD/t] |
112,8 |
-0,9% |
-1,1% |
18,7% |
-27,7% |
-28,1% | ||
|
Węgiel koksujący [USD/t] |
351,8 |
0,0% |
1,5% |
15,2% |
226,5% |
219,8% | ||
|
Złoto [USD/oz] |
1 813,1 |
0,2% |
1,2% |
2,2% |
-4,5% |
-3,2% | ||
|
Srebro [USD/oz] |
23,1 |
0,8% |
3,6% |
1,0% |
-12,6% |
-12,1% | ||
|
Platyna [USD/oz] |
972,0 |
-0,3% |
3,9% |
3,5% |
-9,3% |
-6,0% | ||
|
Pallad [USD/oz] |
1 944,3 |
-0,5% |
11,5% |
14,2% |
-20,8% |
-16,7% | ||
|
Bitcoin USD |
49 223,8 |
-3,2% |
4,8% |
-13,9% |
69,8% |
85,1% | ||
|
Pszenica [USd/bu] |
806,3 |
-1,0% |
3,7% |
4,2% |
25,9% |
31,3% | ||
|
Kukurydza [USd/bu] |
615,8 |
1,7% |
4,2% |
8,6% |
27,2% |
34,9% | ||
|
Cukier ICE [USD/lb] |
19,2 |
-0,2% |
3,3% |
3,3% |
34,6% |
37,1% | ||
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
Stopy procentowe, banki
Możliwe są kolejne podwyżki stóp procentowych, prezes NBP Adam Glapiński powinien zostać na drugą kadencję - powiedział w wywiadzie dla Interii, szef PiS Jarosław Kaczyński. "Wiele wskazuje też na to, że posunięcie Narodowego Banku Polskiego co do podwyżki stóp procentowych, odbyło się we właściwym czasie, choć przyznam, że było to przedmiotem sporu między bankiem a rządem" - powiedział.
"U nas były już trzy podwyżki stóp. Sądzę, że będą kolejne, choć to tylko moja sugestia, wpływ na decyzje jest żaden" - dodał. Pytany, czy widziałby szefa NBP Adama Glapińskiego w roli prezesa banku centralnego w drugiej kadencji odpowiedział: "W moim przekonaniu tak, ale to decyzja prezydenta, a nie moja". (PAP Biznes)
Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński dobrze się sprawdził na stanowisku przez swoją pierwszą kadencję; dobrze działał - oświadczył w poniedziałek prezydent Andrzej Duda.
PCC Rokita, PCC Exol
PCC BD w latach 2023-2026 otrzyma od Skarbu Państwa dotację celową w maksymalnej kwocie 42,12 mln PLN na budowę nowego uniwersalnego zakładu produkcji alkoksylatów oraz innych związków chemicznych - poinformowały PCC Rokita i PCC Exol w komunikatach. Wartość inwestycji szacowana jest na 351 mln PLN.
Makarony Polskie
Makarony Polskie kupują Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "SAS" Andrzej Świderski za 17,01 mln PLN.
Sprzedający otrzyma od Makaronów Polskich dopłatę do ceny nabycia pod warunkiem, że przejmowana spółka za okres od 2 listopada 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku osiągnie zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2021 roku, zweryfikowanym przez biegłego rewidenta. Dopłata do ceny nabycia wyniesie wówczas 50 % zysku netto wypracowanego przez kupowaną spółkę za wskazany okres.
Źródłem finansowania nabycia udziałów są środki własne Makaronów Polskich, kredyt bankowy, a także środki finansowe pozyskane z podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F.
Biomed-Lublin
Biomed-Lublin zawarł 27 grudnia z PARP umowę na maksymalnie 43,2 mln PLN dofinansowania projektu, którego celem jest budowa komercyjnej linii do produkcji leku Onko BCG. Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych na inwestycję wynosi 71,9 mln PLN netto, a dofinansowanie PARP sięgnie 60 % kosztów. Celem projektu jest budowa komercyjnej linii do produkcji leku Onko BCG, która będzie wynikiem wdrożenia prac B+R tj. technologii produkcji leku do immunoterapii raka pęcherza moczowego w oparciu o podszczep Moreau atenuowanych prątków BCG i oferowanie usługi wytwarzania produktu Onko BCG w oparciu o innowacyjny proces.
Zakład produkcyjny Onko BCG powstanie na nieruchomości Biomedu-Lublin położonej w Lublinie przy ul. Głównej. Spółka podała, że budowa zakładu produkcyjnego Onko BCG pozwoli na zwiększenie wydajności o ok. 210.000 opakowań rocznie, co oznacza ponad pięciokrotne zwiększenie potencjału wytwórczego tego deficytowego na rynkach światowych produktu, a w konsekwencji istotnie zwiększą się przychody spółki. Pierwsze wpływy z tytułu realizacji tego projektu spodziewane są w 2025 roku.
Biomed-Lublin musi w ramach umowy z PARP spełnić dwa warunki. Pierwszym z nich jest PLNożenie do PARP do 23 czerwca 2022 roku formularza "Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska" wraz z kopią zezwolenia na inwestycję. Przez "zezwolenie na inwestycję" należy rozumieć ostateczną decyzję budowlaną (pozwolenie na budowę albo decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji), W przypadku złożenia w ww. terminie decyzji nieostatecznej, termin na złożenie ostatecznej decyzji ulega przedłużeniu o 60 dni, tj. do dnia 22 sierpnia 2022 r. Drugim jest PLNożenie do PARP w terminie do 23 marca 2022 r. kopii dokumentów potwierdzających uzyskanie zewnętrznego finansowania projektu, tj. umowy pożyczki.
Cyfrowy Polsat
Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE zwiększyły zaangażowanie w Cyfrowym Polsacie do 5,02 % głosów na WZ z 4,98 % wcześniej.
GI Group
GI Group Poland ma otrzymać od spółki zależnej Prohumán 2004 dywidendę zaliczkową za rok obrotowy 2021 w wysokości 3.615.300.000 HUF.
NanoGroup (NC)
Akcjonariusze NanoGroup zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 26 stycznia 2022 r. o emisji do 3 349 576 akcji serii I w trybie oferty publicznej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
Zarząd podał w swojej opinii dołączonej do projektu, że zaplanowana emisja akcji serii I w ramach kapitału zakładowego ma umożliwić realizację zaplanowanych wcześniej celów strategicznych związanych z działalnością grupy kapitałowej, tj. rozwijanie i komercjalizowanie przez spółki portfelowe projektów biotechnologicznych w obszarze diagnostyki, terapii i rehabilitacji onkologicznej.
Hub Tech (NC)
Hub.Tech (dawniej Boruta Zachem), który rozwija ekologiczne i biotechnologiczne rozwiązania, złożył prospekt emisyjny do KNF w sprawie przeniesienia notowań z NewConnect na główny rynek GPW. Debiut planowany jest w pierwszym półroczu 2022 r. i nie będzie związany z przeprowadzaniem emisji nowych akcji.
Jak podała spółka, celem przeniesienia notowań jest m. in. chęć wejścia na parkiet, gdzie jest większy dostęp do kapitału instytucjonalnego. Hub.Tech od 2014 r. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.
Cherrypick Games (NC)
Akcjonariusze Cherrypick Games zdecydują 25 stycznia 2022 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Branża stalowa
W 51 tygodniu (koniec 26.12.21) średnie ceny profili HEB wzrosły o +2,1% w/w, prętów żebrowanych o +1,7% w/w, blachy zimnowalcowanej o +1,6% w/w, blachy konstrukcyjnej o +0,5% w/w, a kształtowników o +1,8% w/w. Obserwowana stabilizacja blachy HRC. Od lipcowego szczytu cen prętów spadły o ok. -11%, blach o -40/-26%, kształtowników o -27%, a profili tylko o -4%. Jednocześnie średnie ceny są powyżej niedawnych dołków o ok. 2-3%.
Ceny wybranych asortymentów stalowych [PLN/t]
Źródło: BDM, PUDS
Deweloperzy
Firmy budujące mieszkania wieszczą schłodzenie rynku. Wyższe stopy procentowe mogą przełożyć się na niższy popyt, lecz ten będzie wciąż większy od podaży. Nierównowaga, ale też koszty gruntów i wykonawstwa będą powodować wzrost cen – choć już nie tak dynamiczny (Parkiet).
Krynicki Recykling
Krynicki Recykling planuje dalszą ekspansję. Partner biznesowy ma pomóc grupie w zwiększeniu sprzedaży stłuczki na rynkach zagranicznych (Parkiet).
Esotiq
Esotiq chce być bardziej męski i luksusowy. W tym roku kurs bieliźniarskiej spółki wystrzelił. Dalszego rozwoju poszuka m.in. w produktach męskich, asortymencie z wyższej półki i… internecie (Puls Biznesu).
