Miniony tydzień przyniósł lekką korektę na rynkach finansowych. Niemniej wizja dwukrotnych podwyżek podatku od zysków kapitałowych w USA przestraszyła inwestorów tylko na chwilę i w piątek S&P500 intradayowo poprawiał już nowe rekordy hossy. Media finansowe wskazują, że nie ma korelacji między stopą zwrotu z rynków akcji, a wysokością podatków. W takim otoczeniu indeksy na NYSE zamknęły tydzień płasko. W Europie DAX stracił 1,2%, a WIG20 -1.3%. Największą korektę obserwowaliśmy na New Connect (-5,5%). Sektorowo pozytywnie wyróżniała się WIG-Chemia (+1,8%, dobra końcówka Ciechu po ambitnej prognozie zarządu na 2021 rok) czy spółki ukraińskie po informacji o wycofaniu wojsk rosyjskich spod granicy ukraińskiej. Dodatkowo sprzyjały duże wzrosty na surowcach „miękkich”.
W tygodniu kukurydza zyskała 12%,
a pszenica 9%. Reszta surowców oprócz metali (miedź +4%, najwyżej od dekady przez obawy o podaż) lekko straciła, a 18% przecenę zaliczył Bitcoin, w którego najmocniej uderza perspektywa podniesienia podatku od zysków kapitałowych. Sektorem z największą stratą (kolejny tydzień) był WIG Games (-5,2%) i WIG Leki (-5,8%). W WIG20 aż 15 spółek zaliczyło stratę w tygodniu, z czego największą Mercator (-25%) po rozczarowujących szacunkach za 1Q’21. Blisko 7% straciło Dino i JSW. Przecenę po wynikach kontynuował CDR (-3,2%). Najwięcej zyskało LPP (+2,2%). W mWIG40 o 14% potaniał PlayWay, a o 13% Biomed. Ponad 9% zyskała Selvita. W sWI80 liderem z kolei było VRG (+12,5%), a maruderem ML System (-24%). Tydzień był bardzo pracowity z uwagi na liczne raporty za 4Q’20 i pierwsze szacunkowe dane za 1Q’21.
Ten nie będzie w tym kontekście istotnie od niego odbiegał
Później inwestorzy udadzą się na majówkę. Dziś nastroje o poranku są lekko pozytywne po wzrostach w Azji. Rynek czeka na posiedzenie Fed (środa). Dziś również kumulacja sezonu wyników w USA. Na GPW w tygodniu raporty pokażą pierwsze banki. Jeśli chodzi o pandemię, to rynek może się obawiać indyjskiego wariantu COVID-19. W kraju w 3 dni zanotowano 1 mln przypadków i obecnie odpowiada on za 40% globalnych zakażeń. W EU/US sytuacja dalej się poprawiała.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- XTB: Szacunkowy zysk netto w 1Q21 wyniósł PLN 89m (-49% r/r) [komentarz BDM];
- Wawel: Spółka miał 13,3 mln PLN zysku netto, 16,5 mln PLN zysku EBIT w 1Q’21;
- Ferrum: Spółka miała wstępnie 8,9 mln PLN straty netto w 2020 r.;
- PZ Cormay: Grupa miała 12,7 mln PLN straty netto w 2020 r.;
- PKO BP: NWZ banku za utworzeniem funduszu na pokrycie strat związanych z ugodami dot. kredytów CHF;
- PKO BP: Bank może rozpoznać w wynikach za 2020 rok stratę netto w wysokości ok. 2,5-2,6 mld PLN;
- Bank Millennium: Bank ma zapłacić 48,6 mln PLN składki na BFG;
- Mirraculum, Elzab, Krynica Vitamin, Sonel: Wyniki za 2020 rok;
- Forte Podsumowanie konferencji po szacunkach 1Q’21;
- Ciech: Podsumowanie konferencji po wynikach 4Q’20;
- Selena: Podsumowanie konferencji po wynikach 4Q’20;
- PKO Orlen: Grupa do 2030 r. wyda 47 mld PLN na inwestycje energetyczne, głównie offshore;
- KGHM: Produkcja miedzi płatnej wzrosła o 9% r/r do 65,8 tys. ton w marcu;
- PGNiG: Grupa rozszerza działalność na rynku usług brokerskich w obszarze ubezpieczeń i reasekuracji;
- BoomBit: Podsumowanie konferencji po wynikach za 2020 rok;
- PCF Group: Spółka przejęła zespół deweloperski amerykańskiej spółki Phosphor Games;
- Cyfrowy Polsat: Spółka kupił w transakcjach pakietowych ok. 3,4% akcji Netii;
- Selena FM: Ekspansja zagraniczna pozostanie kluczowym elementem strategii;
- Mostostal Warszawa: Oferta konsorcjum z Mostostalem Warszawa za 403,7 mln PLN najkorzystniejsza w przetargu GDDKiA;
- P.A. Nova: Spółka szacuje spadek przychodów z najmu nieruchomości w '21 na 12 mln PLN;
- Ovostar: Spółka zwiększyła produkcję jaj o 5% r/r do 411 mln sztuk w 1Q’21;
- Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM].
WYKRES DNIA
Globalne zakażania SARS-CoV-2 w ostatnim tygodniu przekraczają rekordowe 5,7 mln os. Za ok. 40% przypadków odpowiadają Indie. W Europie (ok. 15% globalnych przypadków) wzrosty zakażeń w kwietniu notuje tylko Litwa/Łotwa, Dania, Hiszpania, Chorwacja i Niemcy. Polska oraz Węgry mają największe tempo spadku dynamiki pandemii. Pojawiają się obawy przed indyjskim wariantem wirusa.
Surowce | ||||||||
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
Ropa Brent [USD/bbl] |
65,9 |
0,7% |
-1,3% |
3,7% |
27,2% |
207,2% | ||
Gaz TTF DA [EUR/MWh] |
21,7 |
0,0% |
3,1% |
12,9% |
13,1% |
259,3% | ||
Gaz TTF 1M [EUR/MWh] |
20,6 |
-3,2% |
-0,5% |
7,6% |
7,7% |
242,5% | ||
CO2 [EUR/t] |
46,9 |
-0,3% |
5,7% |
10,4% |
43,8% |
123,6% | ||
Węgiel ARA [USD/t] |
71,5 |
-0,2% |
-0,3% |
2,0% |
3,2% |
59,1% | ||
Miedź LME [USD/t] |
9 581,5 |
1,7% |
3,8% |
9,0% |
23,6% |
86,6% | ||
Aluminium LME [USD/t] |
2 359,8 |
-0,2% |
2,5% |
7,9% |
19,6% |
59,9% | ||
Cynk LME [USD/t] |
2 838,5 |
1,2% |
0,1% |
1,2% |
4,0% |
52,5% | ||
Ołów LME [USD/t] |
2 036,5 |
0,4% |
0,5% |
4,3% |
3,1% |
25,2% | ||
Stal HRC [USD/t] |
1 363,0 |
0,0% |
0,3% |
1,1% |
35,6% |
163,1% | ||
Ruda żelaza [USD/t] |
179,5 |
0,8% |
3,1% |
7,5% |
15,2% |
114,5% | ||
Węgiel koksujący [USD/t] |
113,0 |
0,2% |
-4,8% |
-3,7% |
4,9% |
-3,6% | ||
Złoto [USD/oz] |
1 780,5 |
-0,2% |
0,2% |
4,3% |
-6,2% |
3,9% | ||
Srebro [USD/oz] |
26,0 |
-0,5% |
0,2% |
6,6% |
-1,5% |
71,1% | ||
Platyna [USD/oz] |
1 234,6 |
2,3% |
2,4% |
4,0% |
15,2% |
61,2% | ||
Pallad [USD/oz] |
2 869,0 |
0,9% |
3,4% |
9,5% |
16,9% |
44,5% | ||
Bitcoin USD |
52 417,8 |
1,6% |
-15,5% |
-11,1% |
80,8% |
580,0% | ||
Pszenica [USd/bu] |
726,3 |
2,3% |
11,3% |
17,5% |
13,4% |
37,9% | ||
Kukurydza [USD/bu] |
667,0 |
2,5% |
13,9% |
18,2% |
37,8% |
111,2% | ||
Cukier ICE [USD/lb] |
16,9 |
0,0% |
1,9% |
14,3% |
19,0% |
51,3% |
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
XTB
Spółka opublikowała szacunkowe wyniki za 1Q21.
|
1Q20 |
2Q20 |
3Q20 |
4Q20 |
1Q21 |
r/r |
kw/kw |
Przychody z działalności operacyjnej |
306,7 |
211,5 |
139,6 |
140,0 |
186,7 |
-39% |
33% |
- CFD na towary |
156,5 |
53,5 |
32,3 |
21,6 |
101,5 |
-35% |
369% |
- CFD na indeksy |
110,7 |
142,1 |
73,2 |
99,9 |
75,1 |
-32% |
-25% |
- CFD na waluty |
34,0 |
10,7 |
28,3 |
5,0 |
5,0 |
-85% |
0% |
- CFD na akcje |
2,5 |
1,9 |
4,1 |
4,4 |
6,6 |
166% |
52% |
- CFD na obligacje |
0,2 |
-0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
-52% |
1200% |
CFD razem |
303,9 |
208,2 |
137,9 |
131,0 |
188,4 |
-38% |
44% |
Koszty działalności operacyjnej |
-72,5 |
-65,7 |
-60,1 |
-83,6 |
-86,9 |
20% |
4% |
- Koszty osobowe |
-38,8 |
-26,9 |
-25,4 |
-28,1 |
-30,9 |
-20% |
10% |
- Marketing |
-16,7 |
-22,3 |
-17,9 |
-30,9 |
-33,1 |
97% |
7% |
- Pozostałe |
-17,0 |
-16,6 |
-16,9 |
-24,7 |
-23,0 |
35% |
-7% |
EBIT |
234,1 |
145,8 |
79,5 |
56,3 |
99,8 |
-57% |
77% |
Przychody finansowe |
1,0 |
2,0 |
0,8 |
2,0 |
8,3 |
694% |
306% |
Koszty finansowe |
-12,9 |
-7,9 |
-0,8 |
-1,3 |
-0,1 |
-99% |
-91% |
Zysk brutto |
222,3 |
139,9 |
79,4 |
57,1 |
108,0 |
-51% |
89% |
Zysk netto |
176,0 |
117,5 |
68,4 |
40,2 |
89,1 |
-49% |
121% |
Komentarz BDM: Wyniki XTB za 1Q21 oceniamy pozytywnie. Zysk netto wyniósł PLN 89m (-49% r/r, 121% kw/kw). W ujęciu kwartalnym przychody wzrosły o 33%, a koszty o 4%. Na wyższe przychody kluczowy wpływ miał rosnący obrót instrumentami CFD (39% kw/kw), który był odzwierciedleniem wzrostu liczby nowych klientów (67 tys. vs. 38 tys. w 4Q20 oraz 22 tys. w 1Q20) oraz rosnącej liczby aktywnych klientów (średnio 103 tys. vs. 72 tys. w 4Q20 oraz 46 tys. w 1Q20). Po stronie kosztów w ujęciu kwartalnym zwiększyły się zarówno koszty osobowe jak i koszty marketingu. Wynik netto był „wspomagany” przez relatywnie wysokie przychody finansowe (PLN 8,2m vs. PLN 0,7m w 4Q20 oraz PLN -0,1m w 3Q20). Wyniki XTB za 1Q21 pozostawiają dobre wrażenie. O ile rok 2020 obfitował w bardzo istotne zdarzenia nadzwyczajne na rynkach finansowych, konsekwentnie rosnąca liczba klientów połączona z niskimi stopami procentowymi wspiera obroty i wpływa na wzrost „znormalizowanych” przychodów. Przy obecnej kapitalizacji (PLN 1,909m) założenie powtarzalnego wyniku netto w kolejnych latach na poziomie PLN 200/250m implikowałoby wycenę spółki na poziomie 9,5/7,6x P/E.
Więcej w Komentarzu Analityka
Wawel
Spółka w 1Q’21 miała 132,6 mln PLN przychodów, 16,5 mln PLN EBIT oraz 13,3 mln PLN zysku netto.
Miraculum
Spółka w 2020 roku miała 24,4 mln PLN przychodów, -3,0 mln PLN EBIT oraz 4,6 mln PLN straty netto.
Elzab
Spółka w 2020 roku miała 119,7 mln PLN przychodów, 7,3 mln PLN EBIT oraz 0,9 mln PLN zysku netto.
Krynica Vitamin
Spółka w 2020 roku miała 445,9 mln PLN przychodów, 74,4 mln PLN EBIT oraz 56,9 mln PLN zysku netto.
Sonel
Spółka w 2020 roku miała 116,1 mln PLN przychodów, 14,8 mln PLN EBIT oraz 13,4 mln PLN zysku netto.
Ferrum
Spółka w 2020 roku miała 551,4 mln PLN przychodów, 5,0 mln PLN EBIT oraz 8,9 mln PLN straty netto – wstępne dane.
KGHM
Produkcja miedzi płatnej w grupie wyniosła 65,8 tys. ton w marcu 2021 r. wobec 60,4 tys. ton rok wcześniej. Sprzedaż miedzi płatnej grupy wyniosła 66,6 tys. ton w marcu 2021 r. i była wyższa o 16% niż rok wcześniej.
KGHM Polska Miedź zajął pierwsze miejsce w zestawieniu "największych kopalń srebra na świecie" w rankingu World Silver Survey 2021. Z kolei w kategorii "największych producentów srebra" grupa znalazła się na drugiej pozycji. Grupa KGHM wyprodukowała 1 352 ton srebra w 2020 r.
PKO BP
NWZ PKO BP zdecydowało w piątek o utworzeniu funduszu o wartości 6,7 mld PLN na pokrycie strat związanych z ugodami w sprawie kredytów walutowych. Akcjonariusze PKO BP zdecydowali, że anku nie będą głosowali punktu dotyczącego skupu akcji własnych banku.
PKO BP ujmie w wynikach za 2020 rok zdarzenia jednorazowe, m.in. związane z zamiarem zawierania ugód frankowych. Bank ocenia wstępnie, że zdarzenia te wraz z ich następstwami spowodują rozpoznanie w wynikach grupy straty netto w wysokości około 2,5-2,6 mld PLN.
PKO BP, którego akcjonariusze zgodzili się w piątek na zawieranie ugód z kredytobiorcami walutowymi ocenia, że prace nad warunkami tych ugód są na ukończeniu.
PKO BP na przełomie maja i czerwca może wystartować z ofertą ugód dla frankowiczów. Pozostałe czołowe banki mające tego typu kredyty, jeśli do programu przystąpią, to znacznie później. - Parkiet
Forte
Podsumowanie konferencji po szacunkach 1Q’21
- lockdown w Niemczech do 09.05.2021 (działa tylko 20% rynku czyli online);
- spółka przygotowana na wzrost sprzedaży (ma pełne magazyny), co już widać jak otwierają się sklepy;
- Tanne produkuje na pełnych zdolnościach produkcyjnych;
- na koniec grudnia 0,8 mln paczek zapasów, a na koniec marca 1,2 mln paczek (0,2 mln paczek w zewnętrznych magazynach). Spółka nie chce robić większych zapasów;
Q&A:
- ceny drewna ? drewno drożeje, koszty wytworzenia płyty się zmieniają, ale rosną również ceny płyty, co będzie miało istotny wpływ na sytuację rynkową;
- płyta drożeje, konkurencja musi podnosić ceny;
- rentowność Tanne >20% na sprzedaży płyty;
- na rynku niedobór pianki (nie dotyczy Forte w dużym stopniu);
- decyzja o budowie fabryki płyt ? spółka dokonuje wzrostu wydajności w bieżących fabrykach (20% z bieżących poziomów);
- Tanne EBITDA w 1Q’21 2x większa (rok temu 20 mln, obecnie 32 mln PLN), 75% sprzedaży do Forte;
- różnica w rentowności w 1Q’21 q/q ? wynika z niewykorzystania mocy produkcyjnych (80 mln PLN mniej sprzedaży to 3 tyg. pracy);
- ceny rynkowe w 2021 ? Ceny płyty wzrosły o 50%. Utrzymają się na wysokim poziomie;
- Tanne utrzymuje ok. 2 miesięczny zapas drewna (obecnie 11 tygodni);
- podwyżki cen mebli ? będą rosły z roku na rok;
- drewno o kilkanaście procent w 2021 roku wzrosło, kleje wzrosły o ok. 20% (ceny mocznika); rosną ceny stali (okucia), wynagrodzenia (+8%), energia +12%, większe koszty remontów (+10/15%)
- żeby mieć 400 mln EUR sprzedaży trzeba nowej fabryki;
- spółka już nie realizuje zamówień w wydłużonym terminie;
- zarząd nie podjął decyzji co do dywidendy za 2020 rok;
- 7,5 mln paczek sprzedali w 2020 roku, mogą w obecnych fabrykach o 20% więcej;
- do końca maja wszystkie rynki powinny się otworzyć;
- efekt EUR/PLN w 1Q’21 (+20 gr. r/r, to 5-6 mln PLN w 1Q’21);
- wolumen sprzedaży mebli w paczkach w 1Q’21 ? spółka sprzedała 1,7 mln, a wyprodukowała 2,1 mln (0,4 mln na magazyn);
- skala problemów konkurentów ? cena płyty rośnie o 50-60% a udział płyty 25-30% w TKW mebli więc cena wyrobów powinna wzrosnąć o 15-18%. Takich podwyżek jeszcze nigdy nie było;
Ciech
Podsumowanie konferencji po wynikach 4Q’20
- spółka przedstawi nową strategię ESG 11.05.2021
- wolumen sprzedaży sody w 2020 roku spadł o tylko 6% r/r (konkurencja miała dwucyfrowe spadki);
- kontraktacja na 2021 rok „bardzo udana”, powyżej średniej;
- krzemiany to jedna „z gwiazd w portfelu”;
- nowe finansowanie w marcu’21 >2 mld PLN (atrakcyjne warunki, kowenanty bez zmian <4,0x EBITDA);
- uruchomienie nowego pieca krzemianowego w 4Q’21 za 80 mln PLN CAPEX (docelowa sprzedaż +60 mln PLN). Wzrost zdolności ze 180 do 240 tys. ton, mniejszą emisja CO2, wysoka efektywność (kontrybucja do wyników w 2022 roku);
- spółka planuje zaktualizować strategię kiedy uspokoi się zmienność;
- obecnie prognozowany wynik na 2021 nie pozwala zrealizować programu motywacyjnego;
- w 2021 roku spółka nie będzie eksponowana na ryzyko zmian cen gazu (stała cena);
- w 2Q’21 faza rozruchu soli warzonej, w 3Q’21/4Q’21 pełne zdolności produkcyjne, zatrudnienie ok. 100 os., niskie zużycie pary. Docelowa kontrybucja zakładu 25 mln EUR EBITDA;
- w segmencie sodowym szereg produktów R&D (kilkanaście projektów), które powinny przynosić nawet 15 mln PLN EBITDA docelowo;
- flagowy produkt Chwastox (Agro) ma już 17% udziału rynkowego
- pianki miały znakomity kwartał, ale spółka „nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa”;
- spółka zmniejszy emisje CO2 o 1/3 do 2026 roku (źródła gazowe i odnawialne, usprawnienia w procesach produkcyjnych, efektywność energetyczna). Emisje CO2 w 2020 spadły o 9% do 2582 tys. ton (efekt niższych wolumenów). Nowe benchmarki korzystne, bez większych zmian do ETS III (1,47 mln darmowych praw);
Q&A:
- CCS ? na razie pilotaż;
- Całość rezerwy rozwiązana na PM, 35 mln PLN w 4Q’20. Wszystko uwzględnione w wynikach;
- wolumeny powrót do 2019 roku ? Jak wyglądały w 1Q’21 ? Jest na to szansa;
- jaki wkład soli warzonej i soli oczyszczonej w prognozę >700 mln PLN ? trudno powiedzieć, w prognozie 0+ (koszty uruchomienia będą). Mniej skomplikowany proces niż sody oczyszczonej, szybsze dojście do sprzedaży;
- prognoza celowo podana w przedziale
- wydzielenie aktywów Solvay wpływ na rynek ? trudno powiedzieć
- strategia zabezpieczania cen CO2 w 2021 roku ? jest presja na ceny, spółka chce obniżać emisje;
- rezerwa na CO2 ? spółka jest w pełni zabezpieczona na 2021 (95%), spółka tworzy rezerwę ale tylko na część niezabezpieczoną, więc nie jest to ryzyko;
- produkcja soli nie emituje CO2 (fabryka soli warzonej nie zwiększy deficytu), produkcja pary technologicznej tak, a w Niemczech jest CCGT więc mniejsza emisja;
- deficyt uprawnień w 2021 ? ok. 1 mln ton;
Selena FM
Podsumowanie konferencji po wynikach 4Q’20
- poprawa wskaźników zadłużenia do poziomu ok. 20 mln PLN;
- 1Q’21 spółkę niemile zaskakuje rynek surowców (gwałtowne wzrosty);
- perspektywy 2021 ? spółka nie zmiana strategii, ma apetyt na wzrosty (organiczny +M&A), największe wyzwania to surowce;
Q&A:
- zamknięcie sklepów od 29.03 czy wpłynęło na sprzedaż ? negatywnie, aczkolwiek bez znaczącego wpływu na wyniki 2Q’21;
- szansa przebicia EBITDA z 1Q’20 przy drogich surowców ? w 1Q’21 popyt wyglądał dobrze, surowce będą bardziej widoczne w 2Q’21 bo spółka miała zapasy;
- pożyczka do spółki powiązanej ? spółka „uciekała” z nadwyżek finansowych;
- dywidenda ? dyskusja przed zarządem (tydzień-dwa będzie rekomendacja). Sytuacja spółki jest bardzo dobra, wiele możliwości pod uwagę biorą;
- nie ma planów zdjęcia spółki z GPW ?
- procesy M&A ? jest specjalny departament, w strategii są M&A, ale nie ma konkretów;
- dlaczego zarząd pesymistycznie nastawiony do koniunktury na rynku budowlanym? Zarząd nie jest pesymistyczny, zarząd ma nadzieję na lepszy rok 2021;
- wzrost przychodów w 2021 roku ? Od strony popytowej 2021 rok lepszy;
- jakiego poziomu marży brutto oczekuje spółka w 2021 ? strategia to podnoszenie marży, cel to 35%. W 2021 roku sytuacja makroekonomiczna nie pomaga tak jak w 2020. Ciężko będzie;
- odwrócenie wysokich kosztów finansowych w 2021 roku ? nie spodziewają się rozstrzygnięcia sporów w 2021 roku;
- ceny produktów w 2021 roku ? średnio kilka-kilkanaście procent;
- braki polioli/MDI ? do tej pory nie, ale sytuacja dynamiczna;
- strategiczna decyzja zakupu na magazyn ? Nie będzie to miało istotnego wpływu na 2021 (zakupy
- udział Polski 28% vs 35% w latach poprzednich ? tak wyglądają dynamiki, biznes bardziej zdywersyfikowany, bezpieczniejszy;
- dynamiki sprzedaży na wschodnich rynkach ?Rosja, Kazachstan to wyższe wyniki, w Hiszpanii dynamika ujemna przez 2Q’21;
- spółki w Rumunii i Chinach ? nie publikują danych;
- gł. cele operacyjne na 2021 rok ? wzrost sprzedaży i koncentracja na marży brutto cel 35% i marża EBIT 10%;
- ceny kontenerów nawet 4x wyższe r/r, były braki surowców w USA;
- przekładanie cen surowców na produkty ? max kilka tygodni;
- sytuacja w Chinach nie jest w tej chwili zła;
- gdzie największe rezerwy na poprawę wyników, w jakich spółkach ? są jeszcze rezerwy w poprawie efektywności;
BoomBit
Podsumowanie konferencji za 2020 rok (23.04.2021r.):
- BoomBit na najbliższym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zaproponuje zmianę w statucie spółki, aby umożliwić wypłatę w 2H’21 dywidendy zaliczkowej z tegorocznych zysków.
- W tym roku spółka liczy na znacznie lepsze wyniki niż w 2020 r.
- BBT podał, że gra „Shore Race”, która zadebiutowała w połowie marca, radzi sobie dobrze, a jej wkład w marcowe przychody spółki był jeszcze niewielki i wynosił kilka punktów procentowych. Spółka inwestuje ponadto w zwiększanie liczby graczy w drugiej nowej grze, „Hunt Royale".
-Jeszcze w kwietniu spółka planuje debiut dwóch gier: "Idle Inventor" (własna produkcja BoomBit) i "Make it fly" (gra stworzona przez joint centure TapNice).
- Firma nie obawia się zmian w polityce prywatności Apple, które mają niedługo wejść w życie. Przedstawiciele zarządu argumentowali podczas konferencji, że gry spółki są kierowane do wszystkich graczy i nie wymagają precyzyjnie celowanych kampanii reklamowych, więc BoomBit nie ucierpi na mniejszym dostępnie do danych.
- BBT nie prowadzi obecnie rozmów w sprawie przejęcia. BoomBit może w przyszłości sam przejmować inne firmy, ale na razie spółka skupia się na współpracy z zewnętrznymi producentami w formie spółek joint venture.
PCF Group
People Can Fly Chicago, spółka zależna PCF Group, przejęła zespół deweloperski amerykańskiej firmy Phosphor Games. PCF Chicago pozyskała zespół liczący osiemnaście osób, w tym trzech założycieli studia PH Games.
CD Projekt
Podsumowanie chatu inwestorskiego (23.04.2021) – dostępne pod linkiem: https://tinyurl.com/r762fmt6 (stockwatch.pl)
All In! Games
Premiera gry "Chernobylite" na PC oraz PlayStation 4 i Xbox One nastąpi w lipcu 2021 r.
Bank Millennium
Bank Millennium ma zapłacić BFG 48,6 mln PLN składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków należnej za 2021 rok.
PGNiG
PGNiG planuje rozszerzyć działalność w obszarze usług brokerskich na rynku ubezpieczeń i reasekuracji. Za pośrednictwem wyspecjalizowanej spółki będzie świadczyć usługi na rzecz innych spółek Skarbu Państwa. To pierwsza taka inicjatywa w Polsce.
PGE, PGNiG, Orlen, Energa, a nawet Lotos i KGHM planują istotne wydatki na instalacje działające w oparciu o gaz. - Parkiet
PGG
Po miesiącach negocjacji z górnikami w sprawie likwidacji kopalń, teraz przed rządem czas na trudne negocjacje z Komisją Europejską i... porządki kadrowe. Ze stanowiskiem pełnomocnika rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego może pożegnać się wiceminister Artur Soboń. Zmiany personalne spodziewane są też w Polskiej Grupie Górniczej. - Rzeczpospolita
PKN Orlen
Do roku 2030 PKN Orlen planuje wydać 47 mld PLN na inwestycje energetyczne, głównie na offshore. Eksploatacja farm wiatrowych ma ruszyć w 2026 r.
P.A. Nova
Nova szacuje, że spadek przychodów z tytułu najmu nieruchomości w 2021 r., wynikający z pandemii, wyniesie ok. 12 mln PLN. Skonsolidowany wynik na sprzedaży ulegnie z tego tytułu pogorszeniu o ok. 10,3 mln PLN, a saldo przepływów pieniężnych spadnie o ok. 2,7 mln PLN.
Mostostal Warszawa
Oferta konsorcjum Mostostalu Warszawa i Acciona Construcción za 403,7 mln PLN brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu GDDKiA na budowę obwodnicy Opatowa S74 i DK 9.
Trans Polonia
Spółka w 2020 roku miała 100,1 mln PLN przychodów, 3,9 mln PLN EBIT oraz 14,3 mln PLN zysku netto.
Cyfrowy Polsat
Cyfrowy Polsat kupił w transakcjach pakietowych łącznie 11.405.739 akcji Netii, reprezentujących ok. 3,4% kapitału zakładowego.
Asseco Poland
Akcjonariusze Asseco Poland podczas walnego zgromadzenia zaplanowanego na 20 maja 2021 r., zdecydują o wypłacie dywidendy z części zysku netto za poprzedni rok w kwocie 3,11 PLN na jedną akcję. Proponowany dzień dywidendy to 18 czerwca.
Ovostar
Ovostar Union zwiększył produkcję jaj o 5% r/r do 411 mln sztuk w 1Q’21. Wolumen sprzedanych jaj w skorupkach wyniósł 276 mln sztuk wobec 241 mln sztuk rok wcześniej.
MLP Group
Zarząd MLP Group podjął uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do 1 653 384 akcji zwykłych serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, podało MLP. Jednocześnie spółka zawarła z Pekao Investment Banking (w roli globalnego koordynatora i współprowadzącego księgę popytu) oraz Biurem Maklerskim Pekao (w roli współprowadzącego księgę popytu i agenta rozliczeniowego) umowę o plasowanie oraz rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu w ramach oferty w trybie subskrypcji prywatnej emitowanych akcji.
PZ Cormay
Spółka w 2020 roku miała 65,3 mln PLN przychodów, -7,3 mln PLN EBIT oraz 12,7 mln PLN straty netto.
Medinice
Medidata - spółka zależna Medinice - otrzymała zawiadomienie o przyznaniu patentu przez koreański urząd patentowy (Korean Intellectual Patent Office) na wynalazek "Krioaplikator do małoinwazyjnej ablacji kardiochirurgicznej z systemem aktywnego odmrażania" (CoolCryo).
Unibep
Unibep z optymizmem patrzy na 2021 rok i spodziewa się poprawy wyników r/r. Spółka liczy na wzrosty we wszystkich segmentach, największy potencjał dostrzega w budownictwie przemysłowym i mieszkaniówce. Sprzedaż mieszkań w tym roku powinna być wyższa r/r, a potencjał przekazań to ok. 900 lokali.
Gaming – podsumowanie tygodnia
Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia
Gaming 19/04.2021-26/04.2021
|
Link |
Kraj | |
CD Projekt – wyniki za 2020 rok.
|
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,469692 |
BoomBit - wyniki za 2020 rok. |
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,469757 |
Ultimate Games - wyniki za 2020 rok. |
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,469385 |
CI Games – wyniki za 2020 rok. |
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,469365 |
Ten Square Games – program motywacyjny. |
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,469589 |
11 bit studios – zmiana terminu publikacji raportu okresowego. |
http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,469711 |
Zagranica | |
Nintendo Switch już szóstą najlepiej sprzedającą się konsolą w Japonii. |
https://tinyurl.com/jesnf4k6 |
Call of Duty 2021 nie zostanie zaprezentowane w terminie. |
https://tinyurl.com/47pcjyvv |
PlayStation szykuje pokaz kolejnych gier z PS5 i PS4. |
https://tinyurl.com/ddnnanfm |
Fortnite było najpopularniejszą grą na PlayStation i Xboksie w marcu. |
https://tinyurl.com/rryhmrfm |
Hades zdominował DICE Awards 2020. |
https://tinyurl.com/25zrxp7w |
Battlefield Mobile zapowiedziany. |
https://tinyurl.com/jc8b98je |
PS4 sprzedaje się minimalnie gorzej od Xbox Series X|S w Europie. |
https://tinyurl.com/jzu6xfu2 |
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., PAP, PPE.pl, Planetagracza.pl, stooq.pl |
Orange
Plan światłowodowego hurtownika Orange Polska budzi obawy rynku. Ruszyły negocjacje spółki Światłowód Inwestycje z operatorami. Konkurencja Orange uważa, że ten projekt to ucieczka spod regulacji i dowodzi, dlaczego powinny być silniejsze. - Parkiet