Notowania giełdowe. Najgorszy tydzień dla metali od początku pandemii! Lawina na notowaniach Nikkei 225

Na najważniejszym od lat posiedzeniu Fed w minioną środę, bank niespodziewanie zaostrzył jastrzębią retorykę. Dolar osiągnął 2-miesięczne maksimum, a surowce takie jak miedź 2-miesięczne minima (-9% czyli najgorszy tydzień od pandemii). Dodatkowym czynnikiem w przypadku metali była informacja, że Chińczycy uwolnią strategiczne rezerwy miedzi, aluminium i cynku w partiach dla firm zajmujących się przetwórstwem w drodze przetargów publicznych. Rentowności amerykańskich obligacji o krótszych terminach zapadalności wzrosły po wypowiedziach Jamesa Bullarda, że bank centralny zaczął dyskutować o zmniejszeniu tempa skupu obligacji. S&P500 stracił w skali tygodnia blisko 2% przy mniejszej stracie spółek technologicznych (-0,3%).

Indeks MSCI EM poszedł w dół o 1,4%

Relatywną siłą znowu odznaczył się krajowy WIG20 (-0,1%) mimo dużej przeceny KGHM/JSW (-9%/-8%), który okazał się silniejszy od mniejszych podmiotów. NC Index stracił 2,9% i w skali całego roku jest na 0 przy 12% zysku WIG20 i 30% wzrostach sWIG80 YTD. Najsilniejszą spółką w minionym tygodniu w gronie blue chips było LPP (+9%). Ponad 4% zyski dał PGNiG i Asseco. W mWIG40 wyróżniły się spółki technologiczne jak LiveChat i DataWalk (+8%/+7%). Ponad 7% przecenę zaliczyły m.in. Comarch, Develia czy XTB. Hitem sWIG80 był Erbud (+30%), który na początku tygodnia poinformował o IPO swojej spółki zależnej Onde będącej generalnym wykonawcą m.in. farm wiatrowych czy fotowoltaicznych. W tym roku Erbud zyskał już równe… 200% YTD. Dobrego tygodnia z kolei nie miał gaming. WIG Games straci 3%. Mimo ogłoszenia powrotu gry CP77 do sklepu Sony CD Projekt straci 1%. Korektę zaliczył CIG (-9%), Boombit (-8%) czy TEN (-5%). Dziś o poranku kontynuowane są słabe nastroje. Nikkei spadł o blisko 4% a kontrakty na S&P500 tracą 0,5%.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

1. Sfinks Polska: Spółka miała 8,2 mln PLN straty netto w 1Q’21;
2. Sescom: Spółka miała szacunkowo 1,7 mln PLN skons. zysku netto w 1H’20/21;
3. PKN Orlen: Spółka chce zamknąć procesy akwizycyjne, a potem szukać okazji rynkowych;
4. PGNiG: Grupa rozpoczęła eksploatację nowego złoża na Morzu Norweskim;
5. Energa: Energa Green Development nawiązała współpracę z WMSSE i PSSE;
6. Budimex: Spółka liczy na 0,8-1 mld PLN przychodów ze Słowacji, Czech i Niemiec w 2022 r.;
7. Mostostal Warszawa: Spółka ma umowę na prace dla PKP Intercity we Wrocławiu za 30 mln PLN;
8. Torpol: Spółka ma umowę z PKP Intercity na przebudowę bocznicy za 73,1 mln PLN netto;
9. Erbud: Grupa ma umowę na przebudowę akademika za 13,0 mln PLN netto;
10. Best: Spółka rozważa ofertę publ. obligacji w ramach nowego programu na początku 3Q’21;
11. Comarch: Bank Mashreq z ZEA uruchamia system Comarch Wealth Management;
12. Sygnity: Spółka wyemitowała obligacje o wartści nom. 54 mln PLN na spłatę wierzytelności;
13. Instal Kraków: Spółka wypłaci 2 PLN dywidendy na akcję;
14. Polenergia: Akcjonariusze spółki upoważnili zarząd spółki do emisji maksymalnie 21,4 mln akcji;
15. Monnari Trade: Spółka ma umowę pożyczki z PFR w wysokości 7,4 mln PLN
16. Games Operators: Spółka ma umowę na wykonanie i wydanie gry 'Riot Operator' na PC;
17. Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM].

WYKRES DNIA

Nikkei 225 spada o blisko 4% na otwarcie nowego tygodnia i jest najniżej od majowych dołków. To reakcja na słabą końcówkę Amerykanów, gdzie S&P500 ma za sobą 4 spadkowe sesje po niespodziewanej zmianie retoryki Fed w minioną środę.

Nikkei 225- daily

✕

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg.

WIG20

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

Sescom

Spółka w 1H’20/21 wypracowała 65,2 mln PLN przychodów, 2,5 mln PLN EBIT oraz 1,7 mln PLN zysku netto.

Sfinks Polska

Spółka w 1Q’21 miała 4,8 mln PLN przychodów, -5,4 mln PLN EBIT oraz 8,2 mln PLN straty netto.

PKN Orlen

Kwestia akwizycji pozostaje ważna dla PKN Orlen, ale na dziś ważne jest zamknięcie rozpoczętych procesów M&A.

PKN Orlen liczy na wejście w życie nowej ustawy o ofercie publicznej określającej jeden próg wezwania na poziomie 50% zamiast dotychczasowych progów 33% i 66%. Ma to ułatwić przeprowadzenie połączenia PKN Orlen z Grupą Lotos i PGNiG i wypełnić warunki umowy zawartej w maju przez te trzy spółki ze Skarbem Państwa.

Spółka dostrzega możliwości przedłużenia upływającego z końcem czerwca br. terminu wyłonienia partnera do przejęcia wydzielonych aktywów Grupy Lotos.

Fundacja Anwil, spółki z Grupy Orlen, otrzymała wyróżnienie w ramach 20. edycji nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, za realizację programu "Uczę się z Anwilem", którego celem jest m.in. podwyższanie poziomu wykształcenia mieszkańców Włocławka i okolic.

Grupa Azoty

Rada Nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. w piątek powołała na stanowisko prezesa zarządu spółki Pawła Stańczyka.

PGNiG

PGNiG Upstream Norway, wraz z Aker BP jako operatorem i pozostałymi partnerami koncesyjnymi, uruchomiło produkcję ze złoża Gråsel.

Energa

Energa Green Development (EGD) - spółka zależna Energi - podpisała listy intencyjne z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną (PSSE) oraz Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną (WMSSE) w celu rozwoju nowych inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE). EGD poszukuje także innych partnerów dysponujących gruntami pod OZE.

Polenergia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polenergii zdecydowało o upoważnieniu zarządu spółki do emisji maksymalnie 21,43 mln akcji po cenie 47 PLN.

Akcjonariusze Polenergii zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2020 r.

Mostostal Warszawa

Mostostal Warszawa zawarł z PKP Intercity umowę w sprawie realizacji zadania pn.: "Przebudowa kanałów rewizyjnych i posadzek w hali lokomotywowni na stacji Wrocław Główny" o wartości 30,0 mln PLN brutto.

Mostostal Warszawa podpisał umowę w sprawie budowy budynków biurowego oraz hotelowego we Wrocławiu o wartości 108,3 mln PLN.

Budimex

Budimex liczy na uzyskanie ok. 0,8-1 mld PLN przychodów z rynków zagranicznych - Słowacji, Czech i Niemiec w przyszłym roku. Zapowiedział też, że na przełomie 2021 i 2022 r. możliwe są akwizycje.

Instal Kraków

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Instal Kraków zdecydowało o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy 14,6 mln PLN, co daje 2 PLN na akcję.

Erbud

Erbud Operations - spółka zależna Erbudu - podpisała umowę na roboty budowlane pn. "Przebudowa Domu Studenckiego nr 2 Politechniki Lubelskiej w ramach dostosowania do nowelizacji przepisów przeciwpożarowych i podniesienia standardu w pokojach mieszkalnych" o wartości 13,0 mln PLN netto.

Torpol

 

Torpol zawarł z PKP Intercity umowę na realizację przebudowy i rozbudowy istniejącej infrastruktury kolejowej w rejonie bocznicy Szczecin Zaleskie Łęgi z wykonaniem w systemie zaprojektuj i zbuduj kanału przeglądowego oraz dostawą i montażem stanowiska do zabezpieczenia przed powstaniem oblodzenia na taborze kolejowym. Wartość umowy to 73,1 mln PLN netto (89,9 mln PLN brutto).

Best

KNF zatwierdziła prospekt podstawowy dla nowego programu emisji obligacji Best o łącznej wartości do 200 mln PLN. Spółka rozważa przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej w ramach tego programu na początku 3Q’21.

Comarch

Bank Mashreq ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich uruchamia system do zarządzania majątkiem Comarch Wealth Management.

Quercus TFI, Serinus Energy

Fundusz inwestycyjny zarządzany przez Quercus TFI zwiększył zaangażowanie w kapitale zakładowym Serinus Energy do 5,1%, z 4,9% wcześniej

BOŚ Bank

Do grona instytucji wspierających budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO) realizowanej przez spółkę Dobra Energia dla Olsztyna dołączył BOŚ. W tym tygodniu odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę jednej z najnowocześniejszych w Europie instalacji.

Sygnity

Sygnity wyemitowało 9 tys. obligacji imiennych serii 1/2021 o łącznej wartości nominalnej 54 mln PLN.

Monnari Trade

Monnari podpisało z Polskim Funduszem Rozwoju umowę pożyczki w kwocie 7,4 mln PLN.

Alumetal

Są dobre warunki do odbudowy sprzedaży - mówi w wywiadzie dla gazety prezes Alumetalu Agnieszka Drzyżdżyk. - Parkiet

Forte, Kruk, Torpol, Ciech

Polowanie na dywidendy. Forte, Kruk, Torpol czy Ciech – to przykłady spółek, które warto mieć na uwadze w najbliższych dniach. - Parkiet

Gaming – podsumowanie tygodnia

Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia

Gaming 14/06.2021-21/06.2021

Games Operators

Games Operators podpisał z Beta 2 Games umowę, której przedmiotem jest wykonanie na rzecz spółki gry o roboczym tytule "Riot Operator" na platformę PC.

Klabater (NC)

Klabater w związku z planowaną produkcją i wydaniem gry planszowej na podstawie "Crossroads Inn" planuje kampanię crowdfundingową w drugiej połowie roku. Premiera gry planszowej planowana jest na 2H’22.

The Dust (NC)

The Dust dokonał przydziału 300 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii F, oferowanych w ramach oferty publicznej. Oznacza to, że spółka pozyskała z emisji 4,2 mln PLN brutto.

SimFabric (NC)

MobileFabric - spółka zależna od SimFabric - podpisała porozumienia z PlayWay dotyczącej nowej serii gier "Thief Stories".

SFD (NC)

SFD ustaliła cenę emisyjną akcji serii G na 5 PLN.