Platforma kryptowalut Coinbase wchodzi w rynek inwestorów instytucjonalnych, oferując im pakiet nowych usług. Ma nadzieję, że spełnią one oczekiwania i przyciągną jak największą liczbę inwestorów. Na czym polegają nowe usługi?
10 miliardów dolarów na celowniku Coinbase
15 maja platforma kryptowalut Coinbase umieściła na swoim blogu oficjalną informację o uruchomieniu pakietu nowych produktów skierowanych do inwestorów instytucjonalnych. Pakiet ten obejmuje cztery nowe produkty:
- Coinbase Custody,
- Coinbase Markets,
- The Coinbase Institutional Coverage Group,
- Coinbase Prime.
Wszystkie te produkty mają na celu łagodzenie największych obaw, które były przyczyną tego, że inwestorzy instytucjonalni wstrzymywali się od wejścia na rynek kryptowalut. Obawiali się oni przede wszystkim o bezpieczeństwo i zgodność z regulacjami.
W wywiadzie dla CNBC Adam White – wiceprezes i główny manager Coinbase wyraził nadzieję, że nowe usługi mogą zachęcić inwestorów instytucjonalnych do inwestycji na rynku kryptowalut. Jak stwierdził, „może to odblokować 10 mld dolarów - pieniądze inwestorów instytucjonalnych, trzymane gdzieś z boku. Widzimy szybki wzrost świadomości i akceptacji dotyczącej rynku kryptowalut.”
Na czym polegają nowe usługi?
Coinbase Custody – usługa ta odnosi się do największej obawy inwestorów instytucjonalnych, mianowicie bezpieczeństwa. Coinbase wyjaśnia, że to rozwiązanie dla aktywów cyfrowych zabezpieczy fundusze klientów poprzez rygorystyczne środki kontroli, takie jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe, ścieżki audytu i limity wypłat.
Pomimo, że Coinbase już przechowuje kryptowaluty o szacunkowej wartości ponad 20 mld USD, planuje poprawić bezpieczeństwo tych środków. Coinbase Custody będzie opracowane we współpracy z audytorem zewnętrznym, będącym niezależnym brokerem spełniającym wymogi SEC.
Coinbase Markets będzie rynkiem elektronicznym, zapewniającym płynność dla wszystkich inwestorów i usługi rozliczeniowe.
The Coinbase Institutional Coverage Group – to grupa doradztwa instytucjonalnego. Oferuje usługi w oparciu o doświadczenie instytucjonalne takich podmiotów z branży finansowej, jak NYSE czy duże banki.
Coinbase Prime będzie oddzielną platformą transakcyjną dla klientów instytucjonalnych.
Jak radzi sobie Coinbase?
Coinbase ma obecnie ponad 20 mln klientów i obroty sięgające 150 mld USD. Według danych z portalu Recode, w 2017 r. Coinbase osiągnęła 1 mld USD przychodów. Uzyskała też finansowanie w wysokości 225 mld USD od inwestorów venture capital, m. in. Andreesen Horowitz, Union Square Ventures oraz od giełdy NYSE. Coinbase jest wyceniana na około 8 mld USD.
Rynek z perspektywami rozwoju
Zainteresowanie Wall Street kryptowalutami wciąż wzrasta. Według danych CNBC, rynek ten obejmuje obecnie 287 funduszy hedgingowych opartych na kryptowalutach. Dla porównania, w ubiegłym roku było ich 175, a w 2016 r. tylko 20.
W tym miesiącu Intercontinental Exchange (ICE) – spółka będąca właścicielem NYSE oznajmiła plany dotyczące rozliczania kontraktów swap na kryptowaluty w BTC. Jednocześnie zasugerowała usługi powiernicze dla inwestorów instytucjonalnych przechowujących kryptowaluty.
Kilka dni przed informacją ICE o nowym rozwiązaniu, gigant bankowości inwestycyjnej – Goldman Sachs poinformował, że w ciągu najbliższych kilku tygodni ma zamiar otworzyć biuro tradingu kryptowalutami.
Przewiduje się, że dzięki nowym usługom i przy braku przeszkód regulacyjnych, „dojrzały” rynek kryptowalut może mieć dobre perspektywy w zakresie przyciągnięcia dużych inwestorów instytucjonalnych.
