W 2q22 sprzedawcy samochodów odnotowali rekordowo wysoki wynik finansowy (1,87 mld zł vs 1,26 mld zł w 1q22 i 1,37 mld zł w 2q21; wykres). Na ogólną ocenę sytuacji branży złożyły się lepsze wyniki sprzedaży pojazdów (PKD 45.1; ok. 78% przychodów działu; ROS=3,9% vs 3,2% w 2q21) oraz stabilna sytuacja w segmencie sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów (PKD 45.3; 21% przychodów; ROS utrzymany na poziomie 3,9%). Dobre wyniki pozwoliły przedsiębiorstwom na zwiększenie nakładów inwestycyjnych w 2q22 (ok. 52% r/r).
W 2q22 zmalała sprzedaż nowych pojazdów osobowych (110,3 tys. vs 124,2 tys. w 2q21; spadek o 11,2% r/r); zarejestrowano mniej samochodów użytkowych (15,7 tys. szt. vs 20,9 tys. szt.); podobne spadki sprzedaży dotknęły również segment używanych aut osobowych (187,7 tys. szt. vs 224,3 tys. szt.). Dane o sprzedaży za pierwsze dwa miesiące 3q22 także wskazują na niższą sprzedaż, niemniej w segmencie nowych samochodów osobowych spadki są dotychczas o połowę słabsze niż kwartał wcześniej. Do spadku sprzedaży przyczyniła się wyraźnie mniejsza produkcja nowych samochodów osobowych wynikająca z problemów z dostępnością elektronicznych komponentów oraz spotęgowanie zakłóceń w łańcuchu dostaw surowców i części wywołane wojną w Ukrainie, jak i strategią zero COVID w Chinach.
Chociaż sprzedaż branży dotyczy głównie rynku krajowego (eksport to 5%), to firmy cały czas aktywnie starają się zwiększać sprzedaż na rynkach zagranicznych (m.in. zagraniczna ekspansja grupy Auto Partner skutkowała w 1h22 większym wzrostem przychodów z eksportu niż ze sprzedaży krajowej).
Branża coraz śmielej korzysta z elektronicznych kanałów sprzedaży; w sierpniu’22 udział sprzedaży samochodów i części przez Internet w sprzedaży detalicznej był już na rekordowo wysokim poziomie 2,3% (choć to jeszcze poniżej średniej sprzedaży samochodów online, która wynosi ok. 4%).
Niższa podaż nowych pojazdów, wysoka inflacja, słaby złoty oraz rosnące koszty produkcji przekładają się na systematyczny wzrost cen nowych i używanych pojazdów i, jak na razie, nie widać oznak odwrócenia się tego trendu. Z jednej strony zwiększa to wartość sprzedaży mimo niższego wolumenu, ale osłabia też decyzje zakupowe klientów. Dodatkowo, wysokie ceny paliw skłaniają coraz więcej osób do ograniczania korzystania z prywatnego samochodu. Spowolnienie gospodarcze zwiększa niepewność i osłabia decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw, co przekłada się na niższą sprzedaż pojazdów dostawczych. Tak więc, mimo rosnących obecnie zysków, pogarszająca się koniunktura gospodarcza nie pozostanie bez wpływu na wyniki zarówno dealerów samochodów, jaki dostawców części i komponentów.
***Materiał pochodzi z raportu PKO BP: “Kwartalnik Branżowy 3q22. Analizy Sektorowe”, którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk:
