W dniu wydania raportu kurs akcji Decory wyniósł 51,40 zł.
"Podtrzymujemy długoterminową fundamentalną rekomendację +kupuj+, chociaż od wydania przez nas tej rekomendacji kurs akcji Decory wzrósł ponad 125 proc. Podtrzymujemy także krótkoterminową relatywną rekomendację +przeważaj+ - napisali analitycy w raporcie.
Spodziewają się oni mocnych wyników finansowych Decory za II kw. 2024 roku przy 41 proc. wzroście r/r wyniku EBITDA.
"Generalnie podwyższamy nasze prognozy dla spółki i obniżamy oczekiwania co do poziomu długu netto. W efekcie nasza wycena w 12-miesięcznym horyzoncie rośnie o 5 proc. do 66,0 zł (poprzednio 63,0 zł) na akcję. Utrzymują się bardzo korzystne dla Decory ceny surowców (na przykład ceny PC spadły 30 proc. r/r). Uważamy, że spółka zwiększa udział w rynku krajowym i za granicą, a nowy zakład produkcyjny w Polsce zapewnia spółce przewagę zważywszy na obecne problemy transportowe i koszty frachtu z Chin (trzykrotny wzrost w porównaniu do ub. roku)" - napisano w raporcie.
"Ponadto produkcja podłóg winylowych SPC jest dynamicznie rozwijającym się segmentem rynku wykończeniowego pomimo ogólnej jego słabości. Wartość rynku podłóg SPC w 2022 roku wyniosła 3,1 mld USD, a do 2031 roku powinna wzrosnąć z CAGR wynoszącym 17 proc. do 12,7 mld USD" - dodano.
Depesza jest skrótem raportu DM BOŚ. Jego autorką jest Sylwia Jaśkiewicz. Pierwsze rozpowszechnienie raportu nastąpiło 8 sierpnia o godzinie 8:25.
W załączniku znajdują się wymagane zastrzeżenia prawne. (PAP Biznes)
