Traderzy balansowali w piątek na krawędzi, czekając na oświadczenie prezydenta Trumpa. Europejskie indeksy giełdowe odnotowały znaczne straty, ponieważ obawiano się, że lider USA podejmie bardzo twarde stanowisko wobec Chin i może to zaprzepaścić wszystkie wysiłki, które doprowadziły do pierwszej fazy umowy handlowej USA-Chiny, która została podpisana w styczniu. FTSE 100 spadł powyżej 2,2%, podczas gdy DAX i CAC 40 straciły ponad 1,5%. Oczekiwana w napięciu informacja od Trumpa została podana kilka godzin po zamknięciu sesji europejskiej. Okazało się, że strach był wyolbrzymiony. Amerykański przywódca szczegółowo omówił sposób, w jaki zlikwiduje specjalny status Hongkongu i potraktuje ten region podobnie, jak cały Chiny kontynentalne. Relacje na linii USA-Hongkong zmienią się w zakresie ekstradycji, kontroli eksportu i technologii. Traderzy zareagowali pozytywnie na tę wiadomość, ponieważ nie było sugestii, że pierwsza faza umowy handlowej z Chinami zostanie zmieniona. Pod koniec sesji w Nowym Jorku S&P500 osiągnął prawie 0,5%, a NASDAQ 100 zyskał 1,47%.
Prezydent Trump podkręca atmosferę
Wygląda na to, że prezydent Trump podkręca atmosferę w Hongkongu, co może wywołać napięcia na tym terytorium, gdzie część społeczeństwa nie akceptuje, że administracja Pekinu próbuje zaostrzyć kontrolę nad obszarem. Warto mieć świadomość, że to, że Donald Trump nie poszedł “na noże” z chińskim rządem w sprawie handlu, nie oznacza to, że nie zrobi tego później. Pod koniec roku odbędą się wybory, więc walka z Chinami może stać się jego narzędziem pozyskiwania politycznych punktów.
W piątek srebro i złoto notowały wzrosty na bazie obaw, które pojawiły się przed konferencją Trumpa. Niektórzy traderzy lokowali pieniądze w metale, ponieważ nie chcieli utrzymywać bardziej ryzykownych aktywów, takich jak akcje. Kruszce straciły jednak trochę na wartości, gdy okazało się, że działania prezydenta USA nie są tak agresywne jak się spodziewano. Srebro osiągnęło w piątek najwyższy poziom od trzech miesięcy.
Rynek ropy odnotował w zeszłym miesiącu znaczne odbicie, ponieważ nastroje uległy znacznym zmianom od kwietnia, kiedy ceny WTI przeszły na ujemne terytorium. Połączenie gwałtownych cięć produkcji, ponownego otwarcia gospodarek i mniej obaw o możliwości magazynowania w USA spowodowało wzrost cen ropy. WTI zwyżkuje 88% za ubiegły miesiąc - to rekordowy miesięczny wzrost. Mimo tego istnieją obawy, że Rosja nie jest tak skłonna do głębokich cięć produkcji, jak inni członkowie OPEC+.
W piątek indeks dolara amerykańskiego spadł do poziomu ostatnio obserwowanego w połowie marca. Waluta osłabiła się w ostatnich czterech dniach ubiegłego tygodnia. Na rynkach pojawiły się komentarze, że traderzy zamykają pozycje na koniec miesiąca. Funt odnotował słabość pod koniec ubiegłego tygodnia, z powodu obaw, że Wielka Brytania wyjdzie z okresu przejściowego bez zawarcia umowy. W piątek poinformowano też, że rząd Irlandii przygotowuje się do scenariusza braku porozumienia. Rząd brytyjski wcześniej stwierdził, że byłby skłonny odejść od rozmów w czerwcu, gdyby nie osiągnięto szerokiego zakresu porozumienia.
W weekend opublikowano raport PMI dla przemysłu z Chin. Odczyt w maju wyniósł 50,6, czyli niewiele więcej niż 50,8, który widzieliśmy w kwietniu. Przemysł odnotowuje wzrost od trzech miesięcy, chociaż tempo ekspansji ostygło. Odczyt PMI dla sektora przetwórczego wyniósł 53,6 - jest to najwyższy poziom od początku pandemii. Badanie Caixin dotyczące chińskiej produkcji zostało opublikowane w nocy, a odczyt wyniósł 50,7, podczas gdy szacunek wskazywał na 49,6. Poprzedni wynik wynosił 49,4. Rynki akcji w Azji notują wzrosty na bazie raportów i informacji, że Trump nie rozpoczął w piątek walki handlowej z Pekinem. Miało to wpływ na poprawę nastrojów. Indeksy europejskie również są na plusie.
W godzinach od 9:15 do 10:30 Hiszpania, Włochy, Francja, Niemcy i Wielka Brytania opublikują końcowe wyniki swoich raportów PMI dla przemysłu za maj, a ekonomiści spodziewają się odpowiednio 38, 37,1, 40,3, 36,8 i 40,7. Końcowy raport PMI dla przemysłu w USA za maj ma wynieść 39,8 i zostanie opublikowany o 15:45. Niedługo potem poznamy amerykański raport ISM dla produkcji, a konsensus wynosi 43,5.
Istotne kursy walut
Kurs euro wobec dolara EURUSD –kurs rośnie od początku maja i przełamanie ponad 1,1147 może otworzyć drogę to testu 1,1236. W razie cofnięcia para może znaleźć wsparcie na 50-dniowej średniej kroczącej na poziomie 1,0896.
Kurs funta względem dolara GBPUSD – para pozostaje w trendzie spadkowym i dopóki utrzymuje się poniżej 200-dniowej MA przy 1,2659, tendencja pozostaje spadkowa i może kierować się na 1,2000. 200-dniowa MA przy 1,2659 stanowi opór.
Kurs euro do funta EURGBP – para jest w tendencji wzrostowej i ruch ten powinien się utrzymać z celem na 0,9239. Znaczące przełamanie poniżej 0,9000 może skierować kurs na 0,8846 i 50-dniową MA.
Kurs dolara w relacji do jena USDJPY – kurs spada od marca i zjazd poniżej 106,00 może skierować parę na 104,00. Poziom 108,31 i 200-dniowa MA może stanowić opór.
FTSE 100 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 58 punktów do 6,134
DAX 30 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 165 punktów do 11,751
CAC 40 - oczekiwany wzrost na otwarcie o 57 punktów do 4,752
Sentyment rynkowy CMC Markets:
Złoto – sentyment na kontrakcie CFD na złoto wskazuje na utrzymującą się dominację nastrojów wzrostowych: w chwili obecnej 76% wszystkich otwartych pozycji na tym instrumencie to transakcje Kup, o punkt procentowy wyżej w stosunku do danych z minionego tygodnia. Po stronie wartości 60% to pozycje długie, w tym miejscu również o punkt wyżej w stosunku do piątku.
Germany 30 – wśród Klientów CMC Markets przeprowadzających transakcje na kontrakcie CFD na niemiecki indeks DAX utrzymują się niedźwiedzie nastroje: pod względem ilości Klientów transakcje krótkie stanowią 59% (spadek o dwa punkty procentowe), a przy wartości pozycje Sprzedaj wynoszą 68%, bez zmian w stosunku do danych z wczoraj.
EUR/USD – dominacja nastrojów spadkowych utrzymuje się również wśród Klientów posiadających otwarte pozycje na kontrakt CFD oparty o tę parę walutową. Nie jest to jednak dominacja znaczna: ilościowo pozycje Kup stanowią teraz 57% (spadek o trzy punkty), a pod względem wartości otwartych transakcji, pozycje krótkie dominują w 64%, spadek o jeden punkt w stosunku do ostatnich odczytów z piątku.
