Notowania giełdowe. Zobacz wykres dnia - jeszcze nigdy w historii amerykański dolar nie był tak drogi

Wtorkowe notowania na GPW zostały zdominowane przez niedźwiedzie, a WIG20 przy obrotach sięgających 962 mln PLN stracił 3,0% i zatrzymał się na poziomie 1663,5 pkt. Podczas wczorajszych notowań największym ciężarem dla indeksu polskich blue chipów okazały się takie spółki jak: CCC (-6,8%), Allegro (-6,8%) oraz Pekao (-5,4%). Z drugiej strony przed spadkami uchowały się zaledwie cztery spółki i były to m.in.: JSW (+2,6%), PGE (+1,7%) oraz Asseco PL (+0,7%). Również mWIG40 jak i sWIG80 zakończyły wczorajszą sesję spadkami zniżkując odpowiednio 2,1%/1,7%. Sektorowo najlepiej poradził sobie wig-spożywczy (+3,3%) oraz energetyka (+1,2%), natomiast słabością raził wig-leki (-5,8%). Na szerokim rynku pozytywnie wyróżniły się akcje spółki Nanogroup, które po poniedziałkowym wzroście o 35% kontynuowały rajd w górę, tym razem umacniając się o 37,1%.

Na europejskich parkietach panowały mieszane nastroje, DAX zakończył notowania ze wzrostem na poziomie 0,4%, CAC40 umocnił się o 0,9%, a FTSE100 zyskał 0,2%. Wtorkowa sesja na Wall Street przyniosła kontynuację spadków, Nasdaq poszedł w dół o 1,0%, S&P500 stracił 0,9%, a Dow Jones finiszował 0,6% pod kreską. Po poniedziałkowej przecenie odbijały akcje Twittera (+4,3%). Pozytywnie wyróżniły się walory linii lotniczych, do czego przyczyniła się informacja American Airlines, o tym iż przychody w 2Q powinny być na podobnym poziomie jak w przedpandemicznym 2019 roku (akcje spółki zyskały 10%, United Airlines = +8,1%, Delta = +6,2%, Southwest = +4,7%). W trakcie wczorajszej sesji eurodolar osiągnął parytet pierwszy raz od 2002 r. Na rynku ropy kontrakty na WTI na sierpień są wyceniane po 95,7 USD za baryłkę, po spadku o ponad 7%. Dzisiaj o 8:00 poznamy odczyt PKB z Wielkiej Brytanii i inflację CPI z Niemiec za czerwiec, o 8:45 CPI z Francji za czerwiec, a o 14:30 przed nami ten sam wskaźnik tylko, że z USA. Na rynkach azjatyckich zarówno Shanghai Composite Index jak i Nikkei idą w górę o 0,4%. Od samego rana kontrakty terminowe na DAX i na amerykańskie indeksy świecą się na zielono.

 

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

• JSW: raport produkcyjny 2Q’22- zmniejszenie dyskonta do zrealizowanych cen i rekordowy kwartał z podniesionymi prognozami – pozytywne [komentarz BDM];
• PKO BP: Sprzedaż samochodów przez Automarket.pl wzrosła o 40% r/r w 1H’22;
• Atal: Spółka w 2Q’22 przekazała 1065 mieszkań (+24% r/r) [wykres BDM];
• Alumetal: Hydro przedłuża zapisy w wezwaniu na akcje Alumetalu do 10 października;
• Newag: Spółka ma umowy na dostarczenie 5 lokomotyw dla Rail Capital o wartości 79,65 mln PLN;
• Mercor: Spółka w czerwcu’22 pozyskała zamówienia o wartości ok 48,9 mln PLN (-7% r/r);
• Aplisens: Akcjonariusze spółki złożyli oferty sprzedaży 994.971 akcji;
• PA Nova: Spółka ma umowę na roboty budowlane o wartości 6% przychodów poprzedniego roku;
• Simteract (NC): Spółka podpisała z Nacon umowę dotyczącą wydania gry Taxi Life;
• Movie Games, Cherrypick Games (NC): Movie Games ma poniżej 5% głosów w Cherrypick Games;
• InteliWISE (NC): Efekte Plc realizuje dobrowolne zaproszenie do składania ofert sprzedaży na 92,55% akcji spółki.

 

WYKRES DNIA

We wtorek za 1 dolara płacono nawet 4,85 PLN czyli najwięcej w historii oraz o prawie 20% więcej niż na początku roku. Z umocnieniem dolara (wzrost awersji do ryzyka) mamy do czynienia na całym świecie (EUR/USD spadł do parytetu pierwszy raz od 2002 roku), choć krajowa waluta traci też do innych dewiz. Tracą importerzy (spółki handlowe/odzieżowe), zyskują eksporterzy jak spółki surowcowe czy gaming.

USD/PLN daily

✕

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

WIG20

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

JSW

Spółka przed wtorkową sesją opublikowała raport produkcyjny za 2Q’22

Komentarz BDM: Ocenę danych i prognozę wyników przedstawiliśmy w materiale JSW- prognozy wyników 2Q 2022 (Krystian Brymora).

Dane operacyjne i rynkowe JSW

Źródło: BDM, spółka

PKO BP

Automarket.pl – platforma należąca do PKO Leasing – sprzedał w 1H’22 o 40% więcej samochodów niż rok wcześniej. W 2021 roku platforma miesięcznie sprzedawała blisko 250 sztuk aut. W 2022 roku sprzedaż kształtuje się już na poziomie ponad 300 sztuk miesięcznie.

PGNiG

Wielkie umacnianie PGNiG. Narodowemu sprzedawcy gazu rząd da w prezencie mniejsze obligo, które uwolni miliardy

w gotówce, oraz nowe ciężary dla drobnych konkurentów. W zamian chce niskich cen gazu dla obywateli. – Puls Biznesu

Atal

Spółka w 2Q’22 przekazała 1065 mieszkań (+24% r/r). W całym 1H’22 przekazane zostało 1784 mieszkań (+8% r/r). Najwięcej lokali zostało wydanych w Poznaniu (594), Wrocławiu (451), Krakowie (264), w Katowicach (175), Trójmieście (159), Łodzi (126) i w Warszawie (15).

Przekazania mieszkań Spółki w okresie 2019-2022

Źródło: BDM, Spółka

Alumetal

Hydro Aluminium AS wydłuża okres przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcje Alumetalu do 10 października. Wcześniej, zakończenie przyjmowania zapisów było planowane na 12 lipca. Przewidywany dzień zawarcia transakcji nabycia akcji na GPW to obecnie 13 października.

Newag

Spółka zawarła z Rail Capital Partners pięć indywidualnych umów na sprzedaż i serwisowanie 5 lokomotyw wraz ze świadczeniem usług utrzymania przez 10 lat. Wartość umów to 79,65 mln PLN.

INC

Spółka wraz z Domem Maklerskim INC oraz INC Private Equity na koniec 2Q’22 posiadała papiery wartościowe spółek notowanych w obrocie zorganizowanym o wartości 8,9 tys. PLN (vs 8,9 tys. PLN na koniec 1Q’22), gotówkę w wysokości 2,4 tys. PLN (vs 3,3 tys. PLN w 1Q’22), papiery wartościowe i udziały spółek nienotowanych w obrocie zorganizowanym o wartości 7,6 tys. PLN (vs 8,8 tys. PLN w 1Q’22) oraz akcje Carpathia Capital podlegające pełnej konsolidacji o wartości 2,8 tys. PLN.

Mercor

W czerwcu’22 grupa pozyskała zamówienia o wartości około 48,9 mln PLN w porównaniu z 52,4 mln PLN rok wcześniej, co oznacza spadek o 7%. W 1H’22 grupa pozyskała zamówienia o wartości około 278 mln PLN wobec 253 mln PLN rok temu (+10% r/r).

Aplisens

Akcjonariusze spółki złożyli oferty sprzedaży na łącznie 994.971 akcji. Aplisens zaprosił wcześniej akcjonariuszy do sprzedaży do 828.417 akcji, oferując po 14,4 PLN za jeden walor. Przyjmowanie ofert sprzedaży zakończyło się 8 lipca.

PA Nova

Spółka podpisała umowę na budowę budynku usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu. Wynagrodzenie ryczałtowe netto stanowi 6% przychodów spółki wg ostatniego rocznego sprawozdania finansowego.

Marvipol Development

Spółka wykupi wszystkie niewykupione dotąd obligacje serii Z, AA i AB, tj. 25.906 szt. o wartości nominalnej 1 000 PLN każda (łącznie 25,9 mln PLN). Przedterminowy wykup nastąpi w dniu płatności odsetek, czyli 11.08.22.

Energa

Iwona Waksmundzka-Olejniczak założyła rezygnację z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej bez podania przyczyny.

Master Pharm

Spółka złożyła do KNF wniosek o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

Skarbiec Holding

Chcemy stworzyć złożoną grupę, w której poza TFI znajdzie się również dystrybutor, a być może także i depozytariusz czy agent transferowy. Byłby to podmiot oparty o kilka źródeł przychodów i zysków – zapowiada Piotr Szulec, prezes Skarbca Holdingu. – Parkiet

Simteract (NC)

Spółka podpisała z Nacon umowę dotyczącą wydania gry Taxi Life, znanej dotychczas jako Urban Venture. Zgodnie
z umową Nacon zaangażuje się w budżet produkcyjny, marketingowy, QA oraz lokalizację gry na planowane rynki.

Movie Games, Cherrypick Games (NC)

Movie Games ma 33.280 akcji Cherrypick Games, stanowiących 2,45% ogólnej liczby głosów na walnym spółki. Wcześniej Movie Games miał akcje stanowiące 5,01% ogólnej liczby głosów Cherrypick Games.

InteliWISE (NC)

Efecte Plc realizuje dobrowolne zaproszenie do składania ofert sprzedaży na 92,55% akcji InteliWISE oraz zamierza wycofać spółkę z alternatywnego systemu obrotu oraz ogłosić przymusowy wykup pozostałych akcjonariuszy.

Ekobox, Elektromont (NC)

Ekobox zawarł umowę sprzedaży całego posiadanego pakietu akcji w Elektromont. Cena jednostkowa sprzedaży akcji wynosi 1,06 PLN.

Aqua (NC)

Spółka ma aneks do umowy na przebudowę cieku Bogdanka w Poznaniu, który zwiększa wartość wynagrodzenia do kwoty 1,8 mln PLN netto. Termin końcowy realizacji inwestycji ustalono na 28.04.2023.

Neurone (NC)

Spółka zawarła z EON46 warunkową umowę sprzedaży praw majątkowych do gier. Wartość umowy wynosi 0,5 mln PLN, a warunkiem wejścia umowy w życie jest pozyskanie przez spółkę 1 mln PLN pochodzących z emisji akcji.

Handel

Klienci znikają z galerii. Ruch w porównaniu z tym sprzed pandemii jest niższy o jedną trzecią. Od kwietnia widać też spadki w odniesieniu do 2021 r. To efekt choćby konkurencji sklepów internetowych. – Parkiet

Żywność

Ukraińskie zboże miało tylko przez Polskę przejechać, a utyka na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, zbijając ceny poniżej 1000 PLN za tonę. Rolnicy zaniepokojeni, a spełnienia obietnic rządu nie widać. – Rzeczpospolita

Polska staje się regionalnym hubem dla Ukrainy w handlu surowcami rolnymi. Największym wyzwaniem jest pomoc
w wywozie zboża i wyeksportowaniu go na rynki trzecie - mówi Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej. – Dziennik Gazeta Prawna

Energetyka

Za prąd zapłacimy więcej już teraz. Podwyżki cen energii nastąpią wcześniej, niż się spodziewano. Mogą wynieść od kilku do kilkunastu procent. – Parkiet

Unijna taksonomia uchyla drzwi dla gazu ziemnego, choć jednocześnie wprowadza niezwykle trudne do spełnienia kryteria dla nowych inwestycji. – Dziennik Gazeta Prawna

Turystyka

Inflacja i drożyzna psują nam plany wakacyjne. Rosnące ceny i koszty utrzymania sprawiają, że większość Polaków modyfikuje tegoroczne plany urlopowe, a duża część w ogóle rezygnuje z wyjazdu. – Rzeczpospolita

Nieruchomości

Deweloperzy polegają na gotówkowcach. Ograniczenie dostępności kredytów pociągnęło w dół sprzedaż lokali także u firm z giełdy. Dla nich priorytetem jest jednak trzymanie marż, nie rekordy. – Rzeczpospolita

e-commerce

Amazon rozważa w Polsce nowe potencjalne lokalizacje centrów dystrybucyjnych.

Budownictwo

Branża producentów materiałów dla budownictwa apeluje do rządu o wzmocnienie sankcji wobec Rosji i Białorusi. Zdaniem Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa i Stowarzyszenia Producentów Pap na liście towarów objętych sankcjami brakuje pap i gontów bitumicznych.