WIG20 zakończył piątkową sesję spadkiem o 1,8% przy obrotach na poziomie 1,4 mld PLN. mWIG40 zniżkował o 1,3%. Na plusie zamknął się za to sWIG80 (+0,8%). Szeroki rynek WIG stracił 1,4%, obroty na całym GPW wyniosły 1,7 mld PLN. W ujęciu tygodniowym najlepiej zachował się WIG20, który spadł o 2,8%, a najgorzej poprzedni tydzień zamknął mWIG40, który stracił 4,4%. W piątek urosło 4 z 15 indeksów branżowych. Najsilniejsze były WIG Energia (+3,4%) oraz WIG Media (+1,7%). Najwięcej straciły WIG Górnictwo (-5,5%), WIG Spożywczy (-3,7%) oraz WIG Paliwa (-3,7%). Przez cały poprzedni tydzień WIG Energia zyskał 4,6%, WIG Spożywczy w tym okresie stracił 14,1%.
Na koniec poprzedniego tygodnia na europejskich rynkach panowały mieszane nastroje. DAX wzrósł o 0,3%, FTSE 250 zyskał 1,1%. CAC 40 stracił 0,2%. W USA Nasdaq zyskał 1,4%, S&P500 stracił marginalne 0,1%. Dow Jones Industrial zniżkował o 0,2%. Ropa naftowa kosztuje ok. 108 USD/bll, podczas gdy ruda żelaza spadła o około 7% w obawie przed spowolnieniem gospodarczym. Bitcoin po spadku poniżej 18 tys. UDS za sztukę przez weekend wrócił w okolice 20 tys. USD. Na rynkach nadal istnieje niepewność związana z presją cenową oraz obawami na zacieśnienie polityki pieniężnej. Dolar obecnie kosztuje 4,43 PLN, a euro można nabyć za 4,68 PLN. W poniedziałek większość azjatyckich indeksów zaczęła tydzień na minusie. Amerykańskie kontrakty terminowe są notowane minimalne na plusie. Kontrakty futures na DAX spadają w poniedziałek o ok. 0,3%.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- Lotos: Grupa wypłaci 647,1 mln PLN dywidendy za 2021 rok; warunkiem fuzja z Orlenem;
- CCC: Akcjonariusze spółki zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za rok obrotowy 2021/22;
- Kruk: PTE Allianz Polska ma mniej niż 5% akcji spółki;
- Enea/Bogdanka: Skarb Państwa zawarł z Eneą list intencyjny ws. nabycia akcji Bogdanki;
- Pekabex: Spółka zawarła porozumienie ws. wierzytelności z PDC Industrial Center 163;
- Erbud: Spółka skupi akcje własne za ok. 20 mln PLN;
- CEZ: Spółka przejmie Škoda JS;
- Airway Medix: Spółka rozpoczęła z BICI Solutions prace nad umową partnerską;
- BioMaxima: Spółka wypłaci 1,9 mln PLN dywidendy;
- Yolo: Spółka chce uzyskać opinię biegłego rewidenta do 30.06.2022, a tym samym odwiesić notowania;
- Rynek stali/metale: kontynuacja korekty na rynku stali 11- ty tydzień z rzędu, spadają notowania rudy żelaza [komentarz BDM];
- Gaming: Podsumowanie tygodnia [tabela BDM].
WYKRES DNIA
Ceny węgla energetycznego w Europie ponownie rosną (ok. 330 USD/t, ok. 57 PLN/GJ) po spadku przesyłu gazu do Niemiec o ok. 60% i wzroście jego cen o ok. 50% w tydzień. Minister gospodarki Niemiec Robert Habeck powiedział w niedzielę, że rząd pracuje nad tymczasowym przywróceniem do 10 GW z nieczynnych elektrowni węglowych na okres do dwóch lat, co zwiększyłoby zależność Niemiec od węgla w produkcji energii elektrycznej nawet o jedną trzecią. Plan ten jest sprzeczny z niemiecką polityką klimatyczną, która zakłada wycofanie węgla do 2030 roku. Rząd wezwał ostatnio obywateli do ograniczenia zużycia energii w związku z napiętą sytuacją zaopatrzeniową.
Ceny węgla energetycznego na świecie [USD/t]*
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg. *- kolor czarny Europa (ARA), kolor pomarańczowy RPA (Richards Bay), kolor niebieski Australia (Newcastle)
Surowce | ||||||||
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
Ropa Brent [USD/bbl] |
112,9 |
-4,8% |
-7,5% |
-8,1% |
45,1% |
53,5% | ||
Gaz USA HH [USD/MMBTu] |
6,7 |
-9,4% |
-24,0% |
-17,5% |
80,2% |
109,1% | ||
Gaz EU TTF 1M [EUR/MWh] |
121,5 |
6,6% |
46,4% |
37,1% |
58,3% |
324,2% | ||
CO2 [EUR/t] |
82,0 |
-4,5% |
0,6% |
-2,0% |
2,2% |
61,3% | ||
Węgiel ARA [USD/t] |
335,5 |
2,3% |
5,7% |
2,2% |
145,3% |
211,2% | ||
Miedź LME [USD/t] |
8 967,0 |
-2,8% |
-5,1% |
-5,1% |
-7,9% |
-3,5% | ||
Aluminium LME [USD/t] |
2 477,3 |
-3,6% |
-6,9% |
-10,2% |
-11,7% |
2,8% | ||
Cynk LME [USD/t] |
3 576,5 |
-3,3% |
-3,5% |
-9,2% |
-0,4% |
23,4% | ||
Ołów LME [USD/t] |
2 052,8 |
-0,7% |
-4,2% |
-5,6% |
-12,2% |
-2,9% | ||
Stal HRC [USD/t] |
1 126,0 |
-0,8% |
-2,9% |
-5,4% |
-21,5% |
-32,2% | ||
Ruda żelaza [USD/t] |
126,7 |
-6,5% |
-11,0% |
-5,1% |
12,6% |
-40,8% | ||
Węgiel koksujący [USD/t] |
362,5 |
1,3% |
0,8% |
-12,3% |
3,1% |
108,3% | ||
Złoto [USD/oz] |
1 844,8 |
0,6% |
-1,4% |
0,4% |
0,9% |
3,5% | ||
Srebro [USD/oz] |
21,8 |
0,3% |
-0,6% |
1,0% |
-6,6% |
-16,2% | ||
Platyna [USD/oz] |
938,8 |
-0,5% |
-4,0% |
-3,1% |
-3,1% |
-11,6% | ||
Pallad [USD/oz] |
1 789,8 |
-2,0% |
-5,7% |
-10,3% |
-6,4% |
-28,7% | ||
Bitcoin USD |
20 060,9 |
-7,3% |
-31,2% |
-36,9% |
-56,7% |
-44,0% | ||
Pszenica [USd/bu] |
1 034,3 |
-1,5% |
-3,4% |
-4,9% |
34,2% |
61,9% | ||
Kukurydza [USd/bu] |
784,5 |
1,4% |
1,5% |
4,1% |
32,2% |
23,9% | ||
Cukier ICE [USD/lb] |
18,7 |
0,9% |
-1,8% |
-4,3% |
2,0% |
21,7% |
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
Lotos
Grupa wypłaci 647,1 mln PLN dywidendy za 2021 rok, czyli 3,5 PLN brutto na akcję. Podział zysku nastąpi pod warunkiem podjęcia przez WZ PKN Orlen i Grupy Lotos uchwał o połączeniu. W przypadku niespełnienia się tego warunku, cały zysk Lotosu za 2021 r., czyli 2,52 mld PLN, zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy. Dzień dywidendy to 23 czerwca 2022 roku, dywidenda zostanie wypłacona 29 lipca 2022 roku.
CCC
Akcjonariusze spółki zdecydowali podczas zwyczajnego walnego zgromadzenia o niewypłacaniu dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2021 r. i zakończony 31 stycznia 2022 r.
Kruk
Fundusze zarządzane przez PTE Allianz Polska zmniejszyły udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki Kruk do poniżej 5%. Obecnie łącznie stan na rachunkach OFE i DFE zarządzanych przez PTE Allianz Polska zmniejszył się do 941.183 akcji, stanowiących 4,92% udziału. Przed transakcją udział ten wynosił 5,03%.
Enea / Bogdanka
Skarb Państwa zawarł w sobotę z Eneą list intencyjny w sprawie potencjalnego nabycia wszystkich posiadanych przez nią 21.962.189 akcji Bogdanki, stanowiących 64,57% w kapitale zakładowym spółki. Enea chce przeznaczyć środki
z planowanej transakcji na inwestycje w OZE.
Pekabex
Pekabex Bet zawarł porozumienie z PDC Industrial Center 163, które potwierdza, że spółce przysługuje 19,3 mln EUR wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia oraz 19,5 mln EUR, które są bezsporne co do wysokości, a w zakresie 0,5 mln EUR wierzytelności są sporne co do terminu wymagalności. Opóźnienia w spłacie wynikają z przeciągających się procedur administracyjnych.
Pandemia, podwyżka cen materiałów, a teraz wojna… Pekabex marzy o stabilizacji. Stawia na dywersyfikację działalności i doskonalenie technologii prefabrykowanych. – Puls Biznesu
Comarch
ZUS odstąpił od podpisanej w grudniu umowy z Comarchem i naliczył karę umowną. Informatyczna firma zdobyła jednak kilka nowych zamówień w segmencie publicznym. – Puls Biznesu
Erbud
Spółka, w wyniku prowadzonego w dniach 1-14 czerwca skupu akcji własnych, nabędzie 166.666 akcji za łącznie ok. 20 mln PLN. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wynosiła 98,57%.
Po ośmiu latach procesu sądowego lotnisko Modlin chce porozumienia z Erbudem, który niewłaściwie przebudował pas startowy. Roszczenia wraz z odsetkami urosły już do prawie 60 mln PLN. – Dziennik Gazeta Prawna
CEZ
Spółka przejmie Škoda JS, czeską firmę inżynieryjno-produkcyjną z doświadczeniem w budowaniu i serwisowaniu elektrowni jądrowych. Wraz z przejęciem, CEZ nabędzie również udziały w UJV Rez, zwiększając udział z 52,46% do 69,85%.
Airway Medix
Spółka zawarła z izraelską firmą BICI Solutions niewiążący list intencyjny, na podstawie którego strony rozpoczęły prace nad dokumentacją prawną na potrzeby uzgodnienia długofalowej umowy partnerskiej. BICI Solutions miałoby przejąć zarządzanie operacyjne w Airway Medix. Spółka oczekuje, iż proces uzgadniania dokumentacji prawnej dotyczącej docelowej umowy partnerskiej potrwa ok. 30-45 dni.
BioMaxima
WZ spółki zdecydowało o wypłacie 1,9 mln PLN dywidendy, czyli 0,45 PLN na akcję. Dzień dywidendy ustalono na 22.06.2022, a termin wypłaty na 05.07.2022.
Gaming – podsumowanie tygodnia
Gaming – podsumowanie wiadomości tygodnia
Gaming 13/06.2022-20/06.2022
|
Link |
Kraj | |
Huuuge Games – zmiana na stanowisku Dyrektora Finansowego.
|
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,512862 |
Artifex Mundi – spółka w maju miała 3,4 mln PLN przychodów. |
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,512600 |
T-Bull - raport miesięczny za maj 2022. |
https://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,512739 |
11 bit studios - Moonlighter i Children of Morta przekroczyły wymowne progi sprzedażowe. |
https://tinyurl.com/3vwjtuzj |
11 bit studios - Projekt Vitriol. |
https://tinyurl.com/v7xcv6tm |
Zagranica | |
Microsoft robi wszystko, by przejąć Activision Blizzard. |
https://tinyurl.com/bddv7xw6 |
Capcom Showcase 2022 – podsumowanie. |
https://tinyurl.com/4jf9xnn4 |
Nintendo Switch z kapitalnym wynikiem w Japonii. |
https://tinyurl.com/ec4fmph4 |
Problemy z dostępnością Xbox Series X przez cały 2022 rok. |
https://tinyurl.com/yt3an3n3 |
Starfield pozwoli kraść statki kosmiczne. Twórcy zapewnią wielką swobodę rozgrywki. |
https://tinyurl.com/4d33y9p9 |
Fallout Shelter ma już siedem lat! Bethesda dzieli się wieloma statystykami. |
https://tinyurl.com/2p97cpdh |
V Rising ogromnym sukcesem. Imponujące wyniki sprzedaży. |
https://tinyurl.com/mrydczuk |
Microsoft pozwoli sprawdzić ponad 30 nowych gier. |
https://tinyurl.com/mpmdjvz8 |
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., PAP, PPE.pl, Planetagracza.pl, stooq.pl, yahoo.com
Branża stalowa
Komentarz BDM: W 24. tygodniu roku (koniec 17.06.22) ceny wyrobów stalowych kontynuowały korektę 11-ty tydzień z rzędu. Największe spadki dotyczą dalej blach walcowanych na gorąco (rzędu -6% w/w) do średnio 4858 PLN/t. Ceny prętów żebrowanych spadły o kolejne -4% w/w do średnio 4456 PLN/t. Od marcowego szczytu ceny spadły o blisko -40%. Jednocześnie ceny podstawowych asortymentów stalowych wciąż są średnio ok. 12% powyżej stanu sprzed wybuchu wojny (ok. +100% r/r), choć w przypadku blach HRC praktycznie na tym poziomie. Notowania HRC w Europie spadły poniżej 1000 EUR/t w okolice 920 EUR/t.
Na świecie obserwowane są korekty notowań rudy żelaza, podstawowego surowca w produkcji stali metodą wielkopiecową (BOF). W ostatnim tygodniu ceny spadły o -11% (+13% YTD, -41% r/r). Podczas gdy obawy o podaż związane z wojną rosyjsko-ukraińską oraz sezonowo niższy eksport z Brazylii i Australii wspierają ceny, popyt spowalnia, szczególnie w Chinach. Na świecie największy wpływ na ceny stali mają obawy o wzrost gospodarczy w obliczu rosnących stóp procentowych i w konsekwencji perspektywy recesji w 2023 roku. (Krystian Brymora).
Ceny wybranych asortymentów stalowych [PLN/t]
Źródło: BDM, PUDS
Ceny stali HRC w Europie i USA [EUR/t]
Źródło: BDM, Bloomberg
Teoretyczna marża krajowych dystrybutorów wyrobów płaskich na bazie HRC* [PLN/t}
Źródło: BDM, Bloomberg. Bez dodatkowych kosztów zakupu.
Yolo
Biegły rewident otrzymał od biura rachunkowego dokumenty finansowe wg stanu na dzień 31.12.2021 i jest w trakcie ich weryfikacji i wyjaśniania. Spółka dąży do tego, aby opinia biegłego rewidenta została wydana do 30.06.2022.
W związku z opóźnieniami w przygotowaniu danych finansowych, spółka podejmie działania w celu wyegzekwowania od biura rachunkowego stosownego odszkodowania.
W związku z dużym prawdopodobieństwem pozytywnego zakończenia postępowania podatkowego na etapie postępowania przed sądem administracyjnym, spółka rozważa wycofanie wniosków o ogłoszenie upadłości i wniosku sanacyjnego.
Grupa Pracuj
Grupa Pracuj mocno stawia na przyszłościową niszę. Ogłoszona ostatnio przez spółkę największa w jej historii akwizycja nie wywołała większego wrażenia na inwestorach giełdowych. W obecnych, niestabilnych warunkach nie jest łatwo ich skusić perspektywą rozwoju niszowego na razie biznesu. Nawet jeśli jest to biznes za Odrą. – Parkiet
Turystyka
Rośnie zainteresowanie agroturystyką. To alternatywa dla kurortów i „paragonów grozy” z Zakopanego czy Wybrzeża. Według danych platformy rezerwacyjnej Noclegi. pl ten wzrost wynosi już ok. 20 proc. rocznie. – Rzeczpospolita