Notowania giełdowe. Ceny energii elektrycznej w Europie poszybowały na nowe rekordowe poziomy!

Wtorkowym notowaniom na GPW towarzyszyła niska zmienność. WIG20 pomimo pozytywnego otwarcia, przy przedświątecznych obrotach na poziomie 528 mln PLN stracił 0,2% zatrzymując się na poziomie 2185,5 pkt. Tego dnia do najsłabszych polskich blue chipów należały takie spółki jak: Mercator (-2,8%), Tauron (-2,5%) oraz PGE (-2,3%). Z drugiej strony najlepiej wypadły takie podmioty jak: JSW (+2,5%), CCC (+1,7% - wróciło powyżej ceny 100 PLN) oraz Lotos (+1,5%). Lepiej poradziły sobie małe i średnie spółki, które tego dnia zyskały odpowiednio po 1,1%/0,3%.

Na europejskich parkietach dominował kolor zielony – zarówno DAX, CAC40 jak i FTSE100 urosły o 1,4%. Inwestorzy przyglądają się rozprzestrzeniającemu się koronawirusowi i jego przełożeniu na wprowadzanie nowych obostrzeń. W dniu wczorajszym turecka lira umocniła się w stosunku do USD o ok. 10% (20.12 jeden USD kosztował ponad 18 tureckich lir, obecnie jest to ok. 12,3) po słowach prezydenta Erdogana o zapowiedzi specjalnego rządowego programu oszczędnościowego. Po trzech spadkowych sesjach wtorkowe notowania przyniosły solidne odbicie na Wall Street. Nasdaq poszedł w górę o 2,4%, S&P500 zyskał 1,8%, a Dow Jones zakończył dzień 1,6% nad kreską. Notowaniom pomógł prezydent Biden, który zapewnił, że w USA nie dojdzie do ogólnokrajowego lockdownu. Dzisiaj przed nami o 14:30 odczyt PKB za 3Q’21 z USA. W Azji Shanghai Composite Index finiszuje 0,1% na plusie, a Nikkei idzie w dół o 0,1%. Od samego rana kontrakty terminowe na DAX i na amerykańskie indeksy znajdują się na lekkim minusie.

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

1. Orange: UOKiK zobowiązał Orange Polska do wypłaty abonentom rekompensaty;
2. PGNiG/PGE: PGNiG odstąpiło od udziału w procesie nabycia polskich aktywów Grupy Fortum; PGE nadal zainteresowane transakcją;
3. Cyfrowy Polsat: Spółka nabędzie od Embud 2 do 32.005.866 akcji własnych po cenie nie wyższej niż 35 PLN za sztukę;
4. Energetyka: Wyniki aukcji OZE [wykresy BDM];
5. Polenergia: Bisko 100 MW projektów OZE wygrało grudniową aukcję;
6. Santander: Bank ma kolejną umowę z EBI na sekurytyzację portfela;
7. Synektik: Spółka rozszerza umowę z Intuitive i przejmuje rynek robotów da Vinci w Czechach i na Słowacji;
8. CI Games: Spółka rozważa dual listing na giełdzie w Londynie lub Sztokholmie;
9. Atal: Spółka ma pozwolenie na użytkowanie etapu IIIa os. Atal Aleja Pokoju w Krakowie;
10. Getin Holding: NWZ spółki zgodziło się na obniżenie kapitału zakładowego do kwoty 19 mln PLN;
11. Atrem: Spółka ma ugodę z OGP Gaz-System;
12. APS Energia: Grupa zakłada w strategii ponad 500 mln PLN przychodów w 2026 r.;
13. PKBM: Vita 34 i AOC Health ogłaszają przymusowy wykup akcji PBKM po cenie 104,41 PLN za sztukę;
14. PTS Plast-Box: W wyniku wezwania na sprzedaż akcji Plast-Box wzywający nabędą 7.142.839 akcji;
15. Procad: Porozumienie akcjonariuszy Procadu chce nabywać akcje spółki po nie więcej niż 2,1 PLN za sztukę;
16. Best: Spółka skupi 500.000 akcji własnych;
17. GI Group Poland: GI International wzywa do sprzedaży 16.328.099 akcji Gi Group Poland po cenie 1,45 PLN/sztuka;
18. Tarczyński: Spółka otrzyma wsparcie Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla planowanej inwestycji;
19. Netia: Akcje spółki zostaną wycofane z obrotu na GPW z dniem 31 grudnia 2021 r.;
20. Urteste (NC): Badania wykazały wysoką czułość i swoistość testu diagnostycznego na raka prostaty;
21. Stilo Energy (NC): Spółka chce pozyskać z emisji do 2,12 mln PLN;
22. Remedis (NC): Spółka złożyła wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Marże na wytwarzaniu e.e. ze źródeł konwencjonalnych w Polsce 2019-2021 [PLN/MWh]

Ceny energii elektrycznej w Europie poszybowały do nowych rekordów przy dużym zapotrzebowaniu Francji (z reguły to eksporter) po wyłączeniu elektrowni jądrowych i rekordowych cenach gazu ziemnego (TTF 1M 179 EUR/MWh ! +21%, +96% w samym grudniu !, już 4-ty dzień nie płynie gaz Jamałem, a łączne dostawy z Rosji -30% r/r). Sytuacja we wtorek była tak trudna, że włączono 6 bloków na… olej opałowy. Dodatkowo do końca roku Niemcy zamkną prawie połowę swoich mocy jądrowych. Również w Polsce, w związku z eksportem energii, ceny w kontrakcie na 2022 rok przekroczyły 900 PLN/MWh (>2000 PN/MWh na rynku bilansującym, +280% r/r). Mimo drogiego CO2 marże CDS wspięły się do nowych rekordów (prawie 500 PLN/MWh na węglu brunatnym !).

 

WIG20

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

Orange

UOKiK wydał decyzję zobowiązującą Orange Polska do wypłaty abonentom rekompensatę za aktywację serwisów podmiotów trzecich i usług nietelekomunikacyjnych spółki.

PGNiG, PGE

PGNiG odstąpiło od udziału w procesie nabycia polskich aktywów Grupy Fortum. PGE poinformowało, że jest
w dalszym ciągu zainteresowane nabyciem aktywów grupy w Polsce, w szczególności sieci ciepłowniczej we Wrocławiu i przeanalizuje możliwość dalszego uczestnictwa w procesie sprzedaży.

Cyfrowy Polsat

Zarząd spółki zdecydował, że nabędzie nie więcej niż 32.005.866 akcji własnych od spółki Embud 2 po cenie nie wyższej niż 35 PLN za jedną akcję.

Energetyka (aukcje OZE)

W wyniku rozstrzygnięcia grudniowych aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł łącznie zakontraktowano blisko 14 TWh energii elektrycznej o wartości nieco ponad 3,2 mld PLN - podał Urząd Regulacji Energetyki w komunikacie prasowym. Ponad 96% wygranych projektów to producenci energii ze słońca.

"Na 375 wszystkich zwycięskich ofert jedynie 14 dotyczy instalacji innych niż fotowoltaika. Te 14 ofert – czyli niespełna 4 proc. - złożyły instalacje wiatrowe oraz hydroelektrownie" – Rafał Gawin, prezes URE.

"Wyniki dodatkowych aukcji utrwalają trend ekspansji projektów fotowoltaicznych w systemie aukcyjnym, świadczący o nadal niskiej dostępności projektów wiatrowych na polskim rynku, co jest spowodowane niesprzyjającym otoczeniem prawnym. Potwierdza to widoczne już w poprzednich latach spowolnienie rozwoju projektów wiatrowych na lądzie" - dodał prezes URE.

W wyniku rozstrzygnięcia grudniowych aukcji mogą powstać nowe instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej ok. 870 MW i farmy wiatrowe na lądzie o mocy ok. 460 MW.

Do aukcji przeznaczonej dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy większej niż 1 MW przystąpiło 66 wytwórców, którzy złożyli łącznie 89 ofert. W ramach tego koszyka na zakup 14,1 TWh energii przeznaczono ponad
5 mld PLN. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano nieco ponad 11 TWh energii elektrycznej (co stanowi 78 proc. ilości energii przeznaczonej do sprzedaży) w ramach 62 ofert zgłoszonych przez 46 wytwórców o łącznej wartości ponad 2,5 mld PLN (49 proc. wartości energii przeznaczonej do sprzedaży).

Moc projektów FW/PV z wygraną aukcją [MW]

Źródło: BDM, URE.

Średnioważone ceny na aukcjach OZE FW/PV [PLN/MWh]

Źródło: BDM, URE.

Polenergia

Polenergia Farma Wiatrowa Olbrachcice (PV 10,5 MW), Polenergia Obrót 2 (PV 45,2 MW) oraz Polenergia Farma Wiatrowa Grabowo (FW 44 MW), spółki zależne Polenergii, wygrały aukcję OZE. "Tym samym projekty te uzyskały prawo do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do cen zaoferowanych w toku aukcji, za około 35% ich łącznego wolumenu energii elektrycznej planowanej do wyprodukowania przez okres 15 lat, zgodnie z przepisami ustawy".

Santander

Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego podpisała umowę z grupą Santander Bank Polska na czwartą transakcję sekurytyzacji syntetycznej. Dzięki niej polskim małym i średnim przedsiębiorstwom może zostać udostępnione nowe finansowanie na ok. 2 mld PLN.

mBank

1.357 akcji banku zostało zapisanych na rachunkach papierów wartościowych osób biorących udział w programach motywacyjnych, w ramach podwyższenia kapitału zakładowego.

Synektik

Spółka podpisała z Intuitive Surgical aneks do zawartej w 2018 roku umowy dystrybucyjnej dot. systemów chirurgicznych da Vinci. Aneks rozszerza od 1 lutego 2022 r. zakres umowy na terytorium Czech i Słowacji. Jednocześnie spółka Synektik Czech Republic, w której Synektik ma 100% udział, zawarła z Intuitive Surgicall i Intuitive Surgical s.r.o. umowę zobowiązującą sprzedaży dwóch zorganizowanych części przedsiębiorstw.

CI Games

Spółka rozważa wprowadzenie akcji spółki do obrotu na drugim rynku kapitałowym, bierze pod uwagę giełdę
w Londynie lub Sztokholmie.

Atal

Atal zakończył budowę oraz uzyskał pozwolenia na użytkowanie dla etapu IIIa osiedla Atal Aleja Pokoju w Krakowie. Inwestycja liczy 124 mieszkania o metrażach od 33 do 111 m2.

Getin Holding

NWZ spółki zgodziło się na obniżenie kapitału zakładowego spółki o 740,1 mln PLN do kwoty 18,98 mln PLN.

Toya

Spółka dokapitalizuje swoją spółkę zależną YATO Tools (Jiaxing) przez objęcie udziałów w podwyższonym kapitale rejestrowym. Dodatkowy kapitał spółka zależna ma przeznaczyć m.in. na zakup niezbędnego wyposażenia magazynu w tym systemu automatycznego magazynowania i pobierania.

Lubawa

Spółka podpisała z Rządową Agencją Rezerw Strategicznych umowę na dostawę szeroko pojętych logistycznych systemów ochrony zbiorowej. Wartość zamówienia wynosi 22 mln PLN brutto.

Atrem

Atrem oraz spółki Techmadex i GP Energia zawarły ugodę sądową ze spółką OGP Gaz-System. Ugoda obejmuje sprawy sądowe dotyczące budowy Laboratorium Wzorcowania Gazomierzy przy ciśnieniu roboczym na terenie TJE Hołowczyce. Gaz-System zapłaci 3,14 mln PLN brutto oraz zwróci spółce 1,06 mln PLN.

APS Energia

- Grupa zakłada w nowej strategii na lata 2022-2026 osiągnięcie ponad 500 mln PLN przychodów w 2026 r. Założenia dotyczące wzrostu grupy opierają się na rozwoju organicznym i w ramach tego zakładana jest budowa nowego obiektu produkcyjnego w Stanisławowie Pierwszym w celu stworzenia zasobów pod produkcję urządzeń dla magazynowania energii i OZE. Nowa inwestycja byłaby prowadzona w latach 2023-2024.

- APS Energia chce się rozwijać jako producent i dostawca nowoczesnych rozwiązań w zakresie magazynowania energii, chce zwiększyć skalę działalności i rozszerzyć asortyment produktów i usług w dziedzinie Trakcji & Transportu: pojazdy szynowe, tramwaje, autobusy, metro, infrastruktura trakcyjna. Spółka planuje też aktywne działania
w dziedzinie energetyki atomowej poprzez rozszerzenie oferty produktowej.

PBKM

Vita 34 i AOC Health ogłosiły przymusowy wykup 188.354 akcji PBKM po cenie 104,41 PLN za sztukę. Akcje te reprezentują 2,02% kapitału zakładowego spółki. Dzień przymusowego wykupu został ustalony na 27 grudnia 2021 r.

Plast-Box

Przedmiotem transakcji nabycia akcji objętych zapisami w ramach wezwania było 7.142.839 akcji spółki Plast-Box. Akcjonariusze Plast-Box wezwali na początku października do sprzedaży 9.108.409 akcji spółki, stanowiących 21,72% udziału w kapitale zakładowym.

Procad

Członkowie porozumienia akcjonariuszy Procadu chcą nabywać akcje spółki na rynku regulowanym po cenie nie wyższej niż 2,1 PLN za akcję. W październiku’21 czterech akcjonariuszy Procadu wezwało do sprzedaży 1,44 mln akcji spółki, oferując po 1,8 PLN za walor. Na początku grudnia cena została podniesiona do 2,1 PLN za sztukę.

Best

Spółka skupi 500.000 akcji własnych, stanowiących 2,17% wszystkich akcji spółki, po cenie 30 PLN za akcję.

GI Group Poland

GI International wzywa do sprzedaży 16.328.099 akcji Gi Group Poland, stanowiących 24,83% ogólnej liczby głosów na WZ, po cenie 1,45 PLN za sztukę.

Tarczyński

Spółka otrzyma wsparcie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości dla planowanej inwestycji obejmującej zwiększenie mocy produkcyjnych istniejącego zakładu. Wsparcie zakłada zwrot w formie zwolnienia
z podatku dochodowego do 25% wartości poniesionych kosztów, tj. do kwoty ok. 60 mln PLN.

Hollywood

Zarząd spółki podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o kwotę 3,1 mln PLN poprzez emisję akcji z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Spółka zawarła umowę ze spółką Pracosław na objęcie wszystkich nowych akcji.

Rafamet

Agencja Rozwoju Przemysłu przekroczyła próg 90% ogólnej liczby głosów w spółce.

Yolo

Spółka podpisała porozumienie z Black Onyx Investments o umorzeniu obligacji o łącznej wartości 2,8 mln PLN wraz ze wszystkimi naliczonymi odsetkami. Pozostałe obligacje o wartości 0,7 mln PLN zostaną wykupione przez spółkę.

PolTREG

Zarząd spółki zawarł ze spółką Bart umowę na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i robót budowlanych Centrum Badawczo-Rozwojowego dla rozwoju metody Treg w innowacyjnych terapiach chorób autoimmunologicznych. Wartość wynagrodzenia dla wykonawcy za realizację przedmiotu umowy wynosi ok. 13 mln PLN netto

Dekpol

Spółka zawarła umowę na rozbudowy istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego o dodatkowe pomieszczenia magazynowe, produkcyjne, techniczne i biurowo - socjalne wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej powierzchni ok. 43 tys. m2 w Radomsku. Zakończenie budowy oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ma nastąpić w lipcu’22. Wynagrodzenie należne spółce za realizację Inwestycji wynosi ok. 8% przychodów grupy za 2020 rok.

Netia

Wycofanie akcji Netii z obrotu na GPW nastąpi z dniem 31 grudnia 2021 roku.

Urteste (NC)

Spółka otrzymała raport końcowy z eksperymentu medycznego w projekcie testu diagnostycznego na raka prostaty „EASY-TEST”. W eksperymencie uczestniczyło 164 uczestników w trzech grupach: I – pacjenci z rakiem prostaty,
II – pacjenci z zapaleniem prostaty lub łagodnym przerostem prostaty, III – zdrowi ochotnicy. W badaniach uzyskano wysoką czułość wynoszącą 90,9% oraz wysoką swoistość wynoszącą 93,5% w grupie chorych na raka prostaty względem zdrowych osób.

Stilo Energy (NC)

NWZ spółki zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki m.in. poprzez emisję do 212.089 akcji serii N
z zachowaniem prawa poboru. Z emisji spółka chce pozyskać do 2,12 mln PLN, czyli cena emisyjna planowana jest na 10 PLN za akcję.

Remedis (NC)

Spółka złożyła do Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu uproszczony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego.

Aqua (NC)

Spółka zawarła umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na modernizację 44 punktów pomiarowych zamontowanych na magistralach wodociągowych zlokalizowanych na terenie Warszawy. Łączna wartość wynagrodzenia spółki wynosi 0,9 mln PLN netto.

Minutor Energia (NC)

Spółka zawarła z podmiotem prawa handlowego list intencyjny, w którym strony wyraziły intencję określenia warunków przyszłej współpracy oraz prowadzenie w dobrej wierze negocjacji mających doprowadzić do zawarcia umów na realizację inwestycji. Łączna wstępna wartość wynagrodzenia za realizację inwestycji wynosi 6,3 mln PLN. Spółka podpisała umowę na realizację pierwszego etapu za kwotę 0,24 mln PLN.

Bloober Team (NC)

Spółka zawarła umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na dofinansowanie do projektu "Opracowanie innowacyjnego systemu TAS (TestAutomationSystem) - narzędzia optymalizującego proces testowania gier" złożonego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie "Projekty B+R przedsiębiorstw" Konkurs: 1/1.1.1/2021 - Szybka ścieżka. Kwota dofinansowania wyniesie do 6,07 mln PLN.

Biogened (NC)

Spółka zawarła umowę sprzedaży 500 udziałów za cenę 3,5 mln PLN.

genXone (NC)

Spółka podpisała umowę na opracowanie i dostarczenie protokołu do sekwencjonowania nanoporowego Salmonella. Wynagrodzenie z tytułu umowy wynosi 0,2 mln PLN brutto.

Play2Chill (NC)

Spółka zawarła umowę z Ultimate Games na wykonanie portów gry Motorcycle Mechanic Simulator 2021 na platformy: Nintendo Switch, Xbox One oraz PlayStation 4. Wynagrodzenie należne spółce wynosi równowartość 50% przychodu brutto uzyskanego z tytułu komercjalizacji każdego dzieła.

Simple Day (IPO NC)

Działająca w branży e-commerce spółka Simple Day dokonała przydziału 313.728 akcji zwykłych na okaziciela serii B i pozyskała w ramach pierwszej oferty publicznej 4,23 mln PLN. Środki z oferty chce przeznaczyć na zwiększenie rozpoznawalności autorskiej marki, rozbudowę portfolio produktów oraz ekspansję zagraniczną.

e-commerce

Automaty paczkowe są konceptem, który w Polsce cieszy się wyjątkowo dużą popularnością – korzysta z nich aż 97% uczestników ankiety przeprowadzonej przez Colliers pod koniec 2021 r. Ponadto spośród wszystkich państw świata to właśnie w Polsce znajduje się najwięcej automatów paczkowych – na koniec roku 2021 r. było ich łącznie około 18 tys., a wg szacunków do końca przyszłego liczba ta przekroczy 25 tyś. – Colliers

Handel

Dobre dane GUS o sprzedaży detalicznej za listopad ze wzrostem w cenach bieżących aż o 21,2% to zapowiedź udanego sezonu świątecznego. I to niejedyna, a w tym okresie Polacy wydają ponad 20 mld PLN. 1–15 grudnia
w ujęciu rocznym o 23,8 % więcej osób wybrało się na zakupy do centrów handlowych – wynika z danych firmy Selectivv. O 16,5% więcej niż przed rokiem klientów było też w dyskontach. – Rzeczpospolita

Rosnąca inflacja przyspiesza zakupy Polaków – oceniają ekonomiści. – Dziennik Gazeta Prawna

Gaz

Rosja ogranicza dostawy gazu na Zachód. Do Polski są one realizowane bez zakłóceń i w ilościach zamawianych przez PGNiG, ale i tak cierpimy z powodu horrendalnych kosztów zakupów. – Parkiet

Surowce

W Polsce, podobnie jak i na całym świecie, zanosi się na dobre podsumowanie roku dla producentów kukurydzy. Zbiory mają być wyższe niż wcześniej, wysoka pozostanie też cena. - Rzeczpospolita

Nieruchomości

Rosnące ceny mieszkań pchają w górę średnią wartość i sprzedaż nowych kredytów. Liczba chętnych na finansowanie ostatnio jednak systematycznie maleje. Czy to koniec hipotecznej hossy? – Parkiet

Budownictwo

Dane GUS pokazują, że branża budowlana ma za sobą bardzo dobry okres. Wizja chłodzenia gospodarki tonuje jednak nastroje. – Dziennik Gazeta Prawna