W 2021 r. wartość wypłat nowych kredytów mieszkaniowych w Polsce była wyższa od wypłat kredytów w tym samym okresie 2020 r. Wartość nowych umów na złotowe kredyty mieszkaniowe[1] (bez umów renegocjowanych) według danych NBP[2] wyniosła w IV kwartale br. 23,1 mld zł, tj. była niższa o ok. 0,5 mld zł (2,3%) wobec wielkości z poprzedniego kwartału oraz wyższa o ok. 6,9 mld zł (42,6%) względem IV kw. 2020 r. W całym 2021 r. wartość nowych kredytów na nieruchomości mieszkaniowe wyniosła 86,3 mld zł, tj. była wyższa o 49% r/r.
Wyniki ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym w I kwartale 2022 r.1 wskazują, że większość banków w ostatnim kwartale 2021 r. kolejny raz zaostrzyła kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych uzasadniając to wzrostem stóp procentowych i pogorszeniem się prognoz sytuacji gospodarczej. Na I kwartał 2022 r. ankietowane banki przewidują dalsze zaostrzanie kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych oraz pogłębienie spadku popytu na te kredyty
Szacowana stopa zwrotu z kapitału własnego deweloperów mieszkaniowych z projektów inwestycyjnych utrzymała się na poziomie ok. 22%. Było to skutkiem wzrostu cen transakcyjnych, pokrywających z nadwyżką wzrost kosztów producentów mieszkań. Zgodnie z raportem Coface[3] liczba niewypłacalności w budownictwie wzrosła odpowiednio ze 137 do 205, a działalności związanej z obsługą nieruchomości odpowiednio z 28 do 69 (por. wykres 36). W 2021 r. wzrosły opóźnienia w płatnościach w sektorze budowlanym z 79 do 84 dni na koniec 2021 r., przy przeciętnej dla innych branż 57 dni. Wskaźniki giełdowe firm budowlanych i deweloperskich wykazywały spadki (por. wykres 35).
***Materiał pochodzi z raportu NBP: “Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w IV kwartale 2021 r”, którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk:
-
Według danych BIK, banki i SKOK-i w IV kw. 2021 r. udzieliły klientom indywidualnym ok. 63,2 tys. kredytów mieszkaniowych na kwotę ok. 21,6 mld zł (w IV kw. 2020 r. odpowiednio 56,6 tys. sztuk, 17,0 mld zł). W całym 2021 r. zaciągnięto ok. 268,5 tys. (wzrost r/r o 23,7%) kredytów mieszkaniowych na kwotę 87,4 mld zł (wzrost r/r 38,1%). Notowane w IV kw. 2021 r. ujemne dynamiki r/r sprzedaży kredytów mieszkaniowych dotyczyły grupy kredytów do 200 tys. zł, natomiast wzrosły kredyty o większych wartościach (zwłaszcza wzrosły kredyty powyżej 350 tys. zł, zwiększyły r/r się o 63% wartościowo i 56% liczbowo). ↑
-
Dane dot. oprocentowania i wartości nowych kredytów na podstawie danych NBP dostępne w zakładce „4 OPN2PLN”, na stronie internetowej NBP: https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/oprocentowanie.html. Według danych NBP w końcu grudnia 2021 r. stan kredytu mieszkaniowego udzielonego przez banki dla gospodarstw domowych wyniósł 511,8 mld zł, tj. był wyższy o 10,9 mld zł względem poprzedniego kwartału oraz wyższy o ok. 35,2 mld zł względem końca grudnia 2020 r. (wzrost r/r o 7,4%, wobec 7,5% w IV kw. 2020 r.). ↑
-
Według opinii ekspertów Coface (Raport Coface – Niewypłacalności firm w Polsce w 2021 roku), mimo, że wzrosła liczba niewypłacalności w budownictwie w 2021 r., kondycja finansowa branży jest stabilna na tle całej gospodarki. Branża budowlana nadal szybko się rozwija, ale stoi też przed dużymi wyzwaniami związanymi z rosnącymi cenami materiałów budowlanych oraz kosztami pracowniczymi. Obserwowany wzrost cen w gospodarce wywołuje presję na mechanizm waloryzacyjny, utrudniony w przypadku kontraktów publicznych. ↑
