W 2022 sprzedaż nowych kredytów mieszkaniowych wg danych Związku Banków Polskich[1] zmalała do 43,6 mld zł (-49,1% r/r), banki udzieliły 126,3 tys. kredytów – o 50,8% mniej niż w 2021. W 4q22 wartość nowo udzielonych kredytów zmalała do 6,1 mld zł (-72,5% r/r; -12% q/q), jest to najniższy poziom w historii monitorowania rynku; w kwartale udzielono 18,9 tys. kredytów (-70,4% r/r; -10,8% q/q). Liczba kredytów o stałym oprocentowaniu, udzielonych w 4q22 wyniosła 19,8 tys. (łącznie umowy nowe i aneksowane), w tym 11,9 tys. to kredyty nowo udzielone (Wyk. 13).
Na koniec 4q22 liczba czynnych umów kredytowych wynosiła 2,36 mln – zmalała o 71,8 tys. kredytów wobec 3q22 (-7,2% q/q). Wartość całkowitego zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych zmalała o prawie 3%.
Załamanie sprzedaży kredytów hipotecznych jest efektem zaostrzonej polityki kredytowej banków w warunkach wysokiej inflacji, wysokich stóp procentowych, restrykcyjnych regulacji nadzoru i gorszych prognoz makroekonomicznych. Na spadek zadłużenia z tytułu kredytów hipotecznych wpłynęły, obok niewielkiej akcji kredytowej, także wcześniejsze spłaty kredytu w sytuacji szybko rosnących odsetek.
Zobacz także: Rynek nieruchomości w Polsce. Słaby popyt na mieszkania przy dużej podaży mieszkań deweloperskich - raport
W 2022 całkowicie spłacono 308,6 tys. kredytów mieszkaniowych (vs przeciętnie rocznie ok. 106 tys. kredytów w ostatnich latach)
Według danych ZBP w 2022 całkowicie spłacono 308,6 tys. kredytów mieszkaniowych (vs przeciętnie ok. 106 tys. kredytów rocznie w ostatnich latach). Spłaty są też częściowe - kredytobiorcy obniżają koszt obsługi kredytu, kwota kapitału pozostałego do spłaty maleje. Średnia wartość kredytu udzielonego w 4q22 zmalała do 325 tys. zł (-7,2% r/r; -1,3% q/q). Przeciętny kredyt denominowany w walutach obcych to 285,9 tys. zł (-7,2% r/r; -9,9% q/q), a udzielony w złotych 326,2 tys. zł (-7,2% r/r; -1,1% q/q).
Według AMRON w 4q22 średnia wartość udzielonego kredytu ogółem zmalała do 325 tys. zł.
Średnia wartość udzielonego kredytu w całym 2022 wyniosła 339,6 tys. zł (+1,8% r/r); przeciętny kredyt denominowany w walutach obcych wynosił 306,2 tys. zł (+5,1% r/r), a udzielony w złotych 339,6 tys. zł (+1,9% r/r).
Wzrost udziału mniejszych kredytów w liczbie nowo udzielonych ogółem
W strukturze wg wysokości kredytu najwyższy jest udział kredytów od 100 do 200 tys. zł (26,4%; +7,2 pp r/r), kolejny przedział to kredyty od 200 do 300 tys. zł (25,4%; +1,4 pp r/r). Jednocześnie zmalał wysoki w ostatnich kwartałach udział kredytów powyżej 400 tys. zł (24,8%; -6,5 pp r/r). Ta zmiana struktury udzielonych kredytów wskazuje na często uzupełniającą rolę kredytu przy zakupie gotówkowym, a także ilustruje mniejszą zdolność kredytową kredytobiorców. W 4q22 kredyty o średniej wartości LTV powyżej 80% stanowiły 17,1% nowo udzielonych kredytów (vs 31,3% w 4q21).
***Materiał pochodzi z raportu PKO BP: Rynek Mieszkaniowy - Analizy Nieruchomości, którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk:
Rynek Mieszkaniowy - Analizy Nieruchomości
-
Bazy AMRON- SARFIN ↑