W 3q22 wzrost rynku usług informatycznych. Przychody wyższe o 29,2% r/r, co przy wolniej rosnących kosztach +27,8% r/r, przełożyło się na lepszy wynik finansowy (1,23 mld zł vs 0,91 mld zł w 2q22 i 0,80 mld zł w 3q21; wykres). Dobre wyniki wspierają rozwój branży – w 3q22 firmy zwiększyły zatrudnienie o ponad 3 tys. osób.
Ostatnie lata to wzmocnienie i przyspieszenie wielu trendów cyfrowych. Coraz więcej segmentów gospodarki generuje popyt na nowe usługi informatyczne (m.in.: autonomiczne pojazdy, czy inteligentne domy); podobnie jak regulacje prawne, np. powszechny obowiązek raportowania niefinansowego, który obejmie nawet lokalnych przedsiębiorców. Szybko rośnie segment usług chmurowych pozwalających elastycznie reagować na zmieniające się wymagania rynkowe.
Przemysł kontynuuje cyfrową transformację i zwiększa wydatki na usługi IT (w 3q22 wzrost o pond 21% r/r). Mimo, że kryzys gospodarczy zazwyczaj oznacza ograniczanie inwestycji, to akurat w przypadku usług IT spowolnienie jest dobrym czasem na innowacyjność, optymalizację i automatyzację.
Coraz bardziej złożone rozwiązania informatyczne oferowane klientom oraz bardzo wysokiej jakości kadry przekładają się na silną markę polskiego sektora, zarówno w kraju jak i na arenie międzynarodowej; w 3q22 udział sprzedaży eksportowej w przychodach wzrósł do 46,7% (+3,5pp r/r; tabela).
Budżet przewidziany w KPO na reformy cyfrowe to 12,5 mld zł grantów i 9,5 mld zł pożyczek. W ramach transformacji cyfrowej nastąpi m.in.: rozwój e-usług, zapewnienie bezpieczeństwa w Internecie, a także wyposażenie szkół w sale informatyczne i komputery (KE pozwoliła na weryfikację wszystkich planów ze względu na inflację). W 1q23 ruszą też nabory do programu FENG, w którym połowa z prawie 8 mld budżetu zostanie przeznaczona na projekty w zakresie innowacji. W tym m.in. na cyfryzację przedsiębiorstw, jak również na dofinansowanie zielonej gospodarki, obszarów B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji oraz rozwoju kompetencji.
Wysoki popyt na usługi branży IT pozwala na optymistyczną prognozę kontynuacji wzrostu rynku (w 4q22 powinna utrzymać się dwucyfrowa dynamika wzrostu przychodów, co przełoży się na podobnie wysoki wzrost rynku w całym 2022), z szybko rosnącym segmentem rozwiązań BI oraz systemów bezpieczeństwa. Głównymi barierami działalności zgłaszanymi przez firmy informatyczne są rosnące koszty zatrudnienia negatywnie wpływające na marże oraz utrzymujące się problemy z pozyskaniem wykwalifikowanej kadry. Niemniej, spowolnienie gospodarcze osłabi presję płacową, a duże zwolnienia w amerykańskich przedsiębiorstwach technologicznych mogą pozwolić na zmniejszenie luki kadrowej na rynku krajowym.
***Materiał pochodzi z raportu PKO BP: “Kwartalnik Branżowy 3q22. Analizy Sektorowe”, którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk:
