Notowania giełdowe. Zobacz wykres dnia: „tak złych nastroi w polskim przemyśle nie było od maja 2020 r”

Początek tygodnia na warszawskim parkiecie był stosunkowo neutralny. WIG20 wzrósł +0,9%, WIG zyskał +0,6%, a sWIG80 umocnił się o +1,3%. Z grona głównych indeksów zniżkował jedynie mWIG40, który zakończył sesję -0,4% poniżej punktu odniesienia. W ujęciu sektorowym traciły jedynie dwa indeksy – energia (-2,95%) i motoryzacja (-1,2%). Najmocniej z kolei rósł segment spożywczy (+1,8%) i media (+1,7%). W gronie blue chipów w notowaniach dalej uczestniczyło 19 spółek. Wczoraj PKN Orlen poinformował o wpisie w rejestrze przedsiębiorców KRS połączenia z Grupą Lotos, a zgodnie z decyzją GPW spółka ta zostanie usunięta z indeksu po dwóch dniach od podania informacji o wpisie do publicznej wiadomości. Spośród notowanych spółek najlepiej radziły sobie akcje Pepco (+7,8%) i Orange (+3,1%). Najsłabszymi walorami były PGE (-1,4%), CD Projekt (-0,5%) i Allegro (-0,3%). Na szerokim rynku 9 spółek odnotowało dwucyfrowe wzrosty, a najbardziej zyskały Invista (+19,5%), OT Logistics (+17,8%) i Bumech (+14,7%), który zamknął się na 52-tygodniowych maksimach.

W Europie panowały mieszane nastroje z przewagą spadków. DAX zakończył sesję w okolicach punktu odniesienia (-0,03%), CAC40 stracił -0,2%, a FTSE100 spadło -0,6%. Za oceanem po najlepszym od 2020 r. miesiącu też mieliśmy do czynienia z niewielkimi spadkami. S&P straciło -0,3%, Nasdaq zniżkował -0,2%, a DJI spadł -0,1%. Wczorajszy dzień obfitował w dane o PMI dla przemysłu. W USA wskaźnik wyniósł 52,2 (vs 52,3 ocz.), z kolei w Europie przeważały wyniki poniżej 50. Polska zanotowała najniższą wartość 42,1 (vs 43,6 ocz.). O poranku w Azji również prym wiodą niedźwiedzie. Nikkei finiszuje w okolicach -1,5%, a Shanghai Composite spada ok -2,9%. Ropa brent znów znajduje się poniżej 100 USD (99,3 USD/bbl), a za baryłkę WTI zapłacimy 93,3 USD. Kontrakty terminowe od rana świecą na czerwono.

 

SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK

• CCC: Spółka miała w 2Q’22/23 224 mln PLN zysku EBITDA i 2,38 mld PLN przychodów – szacunki;
• OT Logistics: Spółka miało szac. ok. 34 mln PLN zysku netto, ok. 43 mln PLN EBITDA w 1H’22;
• PKN Orlen: Bezpośrednim efektem fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos - zwiększenie nakładów na inwestycje;
• Unimot: Spółka szacuje, że dzięki reorganizacji grupy uzyska ok. 30 mln PLN dodatkowej skorygowanej EBITDA;
• Stalexport Autostrady: Spółka miała 45,8 mln PLN zysku netto w 1H’22;
• PGE: Grupa nie złoży w tym roku wniosków o podwyżkę cen energii – Dąbrowski;
• Pekao: Bank podwyższył oprocentowanie na koncie oszczędnościowym w promocji do 7%;
• PKO BP: Bank zrezygnował z emisji obligacji podporządkowanych;
• TIM: Porównywalna sprzedaż w lipcu’22 – neutralne [wykresy BDM];
• Grodno: Szacunkowa sprzedaż w lipcu’22 wyniosła 96,0 mln PLN [wykres BDM];
• Ten Square Games: Portal Sensor Tower szacuje 6 mln USD przychodów z portfela gier spółki w lipcu (podobnie m/m) - neutralne [komentarz BDM];
• Huuuge Games: Portal Sensor Tower szacuje 16 mln USD przychodów z portfela gier spółki w lipcu (wzrost o 1 mln USD m/m) – pozytywne [komentarz BDM];
• PGNiG, Torpol: Konsorcjum Torpolu podpisało z PGNiG umowę o wartości 393 mln PLN brutto;
• PKP Cargo: Akcje PKP Cargo zyskują na wartości. Giełdowi inwestorzy płacą już za walory kolejowej spółki tyle co na początku roku – Parkiet;
• iFirma: Spółka wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 0,20 zł na akcję;
• Wasko: Spółka podpisała z Ministerstwem Finansów kontrakt o wartości 11,2 mln PLN;
• Eurocash: Tomasz Kubiak został nowym dyrektorem finansowym we Frisco.pl;
• Digital Network: Szacunkowe przychody Digital Network wzrosły o 43% r/r do 4,1 mln PLN w czerwcu;
• Shoper: Shoper kupił Selium za 1,65 mln PLN;
• ZUE: Oferta konsorcjum z udziałem ZUE najkorzystniejsza w kolejowym przetargu w Rumunii;
• Rafako, PBG: Rafako, PBG i MS Galleon przedłużyli termin sprzedaży akcji Rafako do 15 września br.;
• Big Cheese Studio: Pełen zwrot kosztów produkcji gry „Cooking Simulator VR” na Oculus VR – pozytywne [komentarz BDM];
• 3R Games, Creepy Jar, Big Cheese Studio: Sprzedaż ok. 40 tys. sztuk gry „Thief Simulator: Greenview Street VR” [komentarz BDM];
• Creepy Jar: Premiera dodatku „Animal Husbandry”;
• Live Motion Games: Spółka ma umowę z Frozen Way na opracowanie gry 'Millennials'.

 

WYKRES DNIA

Wczoraj podane zostały odczyty PMI dla przemysłu m.in. w Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz USA. Z tych trzech krajów tylko w Polsce odczyt (42,1 pkt.) różnił się znacząco od konsensusu (43,6 pkt.). Tak złych nastroi w polskim przemyśle nie było od maja 2020 r. Przed pandemią ostatni tak zły wynik PMI nasz kraj zanotował pod koniec 2009 r.

PMI w Polsce, Niemczech, USA oraz Wielkiej Brytanii

✕

Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., Bloomberg

WIG20

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

S&P500

✕

Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.

Informacje o spółkach

CCC

Grupa CCC wstępnie szacuje, że w 2Q’22/23, czyli w okresie maj-lipiec, miała 224 mln PLN zysku EBITDA i 79 mln PLN EBI. Przychody grupy wzrosły o 17% do 2,38 mld PLN. Przed rokiem CCC miało 78 mln PLN EBIT, a zysk EBITDA wynosił 226 mln PLN. Według szacunków spółki, marża brutto na sprzedaży w 2Q’22/23 wzrosła o 0,3 pp. r/r do 47,5%.

OT Logistics

Spółka w 1H’22 miała 148 mln PLN przychodów, 43 mln PLN EBITDA oraz 34 mln PLN zysku netto – szacunki.

PKN Orlen

- Bezpośrednim efektem fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos będzie zwiększenie nakładów na inwestycje, przyspieszenie w realizacji najbardziej dochodowych projektów, większa niezależność energetyczna Polski i stabilne dostawy paliw dla wszystkich klientów, podał PKN Orlen. Grupa Orlen sfinalizowała połączenie z Grupą Lotos - ostatnim krokiem była rejestracja połączenia przez Sąd Rejonowy w Łodzi.

- PKN Orlen wraz z partnerami - Saudi Aramco i jej spółką zależną SABIC - przystąpi niedługo do realizacji studium wykonalności budowy kompleksu petrochemicznego w Gdańsku, opartego o kraker parowy.

- PKN Orlen w zaktualizowanej strategii, którą chce przedstawić na przełomie roku, planuje koncentrować się na bezpieczeństwie energetycznym Polski i regionu, transformacji energetycznej i kwestii inwestycji w nowoczesne technologie, petrochemię.

PGE

W 2022 r. PGE nie złoży wniosków o podwyżkę cen energii; klienci będą płacili za energię tak, jak do tej pory.

Stalexport Autostrady

Spółka w 1H’22 miała 187,7 mln PLN przychodów, 68,8 mln PLN EBIT oraz 49,0 mln PLN zysku netto n.j.d.

Eurocash

Tomasz Kubiak od 1 sierpnia obejmuje we Friscio.pl stanowisko dyrektora finansowego i będzie odpowiedzialny za obszary controllingu finansowego, księgowości oraz analiz i zarządzania wartością klienta.

TIM

W 07.22 przychody ze sprzedaży (106,4 mln PLN) wzrosły o +0,4% r/r (YTD +24,3% r/r).

W 07.22 przychody z e-commerce spadły o -2,5% r/r (YTD +22,2% r/r) i stanowiły 71% przychodów ogółem.

W 07.22 przychody ze sprzedaży w przeliczeniu na dzień roboczy wzrosły o +5,2% r/r do 5,07 mln PLN/dzień.

W kontekście lipca zwracamy uwagę na mniejszą liczbę dni roboczych (21 dni vs 22 rok temu). W sierpniu mamy 22 dni robocze.

Porównując tegoroczny i zeszłoroczny lipiec, warto mieć na uwadze różną liczbę dni roboczych, co ma duże znaczenie w przypadku e-commerce B2B. Jednak tak czy inaczej, spowolnienie w gospodarce staje się faktem – stwierdza Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA. – Symptomy tego było widać już po czerwcu, gdy w naszych szacunkach dotyczących całkowitej sprzedaży zanotowaliśmy jednocyfrowy wzrost rok do roku – po raz pierwszy od stycznia 2021 roku. Cykle w gospodarce są czymś naturalnym, a zatem prędzej czy później czeka nas ożywienie. Nie zamierzamy jednak czekać biernie na ten czas. Staramy się każde zawirowania na rynku postrzegać w kategorii szansy dla naszej firmy. Gdy inni stawiają mury, my stawiamy żagle. Jestem przekonany, że zaprezentowana przez nas w maju długoterminowa strategia rozwoju pozwoli spółce dobrze wykorzystać także okres słabszej koniunktury – dodaje Krzysztof Folta.

Digital Network

Skonsolidowane przychody Digital Network wyniosły 4,1 mln PLN w czerwcu br. i były wyższe o 43% r/r - szacunkowe dane. Po 1H’22 szacunkowe przychody grupy wyniosły 21,1 mln PLN i były o 56% wyższe r/r.

Ten Square Games

Według portalu Sensor Tower, w lipcu spółka wygenerowała 6 mln USD (vs 6 mln USD czerwcu). „Fishing Clash” wygenerował 4 mln USD (vs 5 mln USD w czerwcu) pobrany 1,2 mln razy, „Hunting Clash” 1,6 mln USD (vs 1,3 mln USD w czerwcu), pobrany 0,6 mln razy + inne (>0,2 mln USD). Spółka Rortos wypracowała 0,4 mln USD (vs 0,4 mln USD w czerwcu). „Fishing Clash” w Chinach (iOS) wypracował 0,2 mln USD (vs 0,3 mln USD w czerwcu).

Komentarz BDM: neutralna informacja.

Huuuge Games

Według portalu Sensor Tower, w lipcu spółka wygenerowała 16 mln USD przychodów (vs 15 USD w czerwcu). Najbardziej dochodową i aplikacją w poprzednim miesiącu było „Huuuge Casino Slots” (10 mln USD vs 10 mln USD w czerwcu, 130 tys. pobrań). Drugi największy tytuł, "Billionaire Casino", osiągnął ok. 5 mln USD przychodów (vs 5 mln USD w czerwcu), 80 tys. pobrań. Gra "Traffic Puzzle" wypracowała 1,0 mln USD przychodów (vs 1,1 mln USD w czerwcu, 270 tys. pobrań) + inne (>0,2 mln USD).

Komentarz BDM: pozytywna informacja, pomimo oczekiwanego spadku m/m TP spółce udało się wypracować wzrost m/m o 1 mln USD.

Big Cheese Studio

Spółka otrzymała wiadomość od Gameboom VR, że poniesione przez spółkę koszty produkcji portu gry „Cooking Simulator VR” na platformę Oculus VR zwróciły się w całości po pięciu godzinach od premiery gry na tej platformie.
Zgodnie z zawartą z Gameboom VR S.A. umową na port gry na ww. platformę spółce przysługuje 50 % przychodu ze sprzedaży Gry do kwoty 8 mln PLN oraz 60% przychodu po przekroczeniu tej kwoty.

Komentarz BDM: pozytywna informacja. Koszty produkcji portu gry „Cooking Simulator VR” na platformę Oculus VR zwróciły się w całości po pięciu godzinach od premiery gry na tej platformie, dla porównania zwrot kosztów gry „Green Hell VR” na tej platformie nastąpił 7 dnia sprzedaży (+ 7 dni przedsprzedaży), a gry „Thief Simulator: Greenview Street VR” po 21 dniach.

3R Games, Creepy Jar, Big Cheese Studio

Informacja o sprzedaży ok. 40 tys. sztuk gry „Thief Simulator: Greenview Street VR” w okresie od 07.07 do 31.07. Tytuł ten wygenerował sprzedaż brutto w wysokości około 761 tys. USD brutto. Wartość sprzedaży podana jest przed potrąceniem prowizji należnych platformie Meta Quest oraz podatków lokalnych.

Komentarz BDM: „Thief Simulator: Greenview Street VR” w 25 dni od premiery sprzedał się w nakładzie ok. 40 tys. sztuk, co przy 550 ocenach daje przelicznik na poziomie ok. 73. Dla porównania gra „Green Hell VR” w 24 dni od premiery + 7 dni przedsprzedaży, sprzedała się w nakładzie 68,9 tys. (przelicznik ok. 61) W kontekście „Cooking Simulator VR” (BCS) pragniemy zauważyć, że w czwartym dniu od premiery gra znajduje się na 4 miejscu najlepiej sprzedających się gier, w tym samym okresie (tj. w czwartym dniu od premiery) gra „Thief Simulator: Greenview Street VR” znajdowała się na 8 miejscu.

Creepy Jar

W dniu wczorajszym zadebiutował nowy darmowy dodatek do gry „Green Hell” – Animal Husbandry.

Trailer dodatku dostępny pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=VIsU5xABRHQ .

Grodno

Szacunkowe skonsolidowane przychody w lipcu’22 wyniosły ok. 96,0 mln PLN (-0,4% r/r).

W lipcu na dynamice przychodów zaważyła niższa r/r sprzedaż mikroinstalacji fotowoltaicznych, związana ze zmianą systemu rozliczeń dla prosumentów i istotnym uspokojeniem boomu w tym segmencie rynku. Uważamy jednak, że jest to sytuacja przejściowa, a branża fotowoltaiczna będzie dalej rosła, co podyktowane będzie rosnącymi rachunkami za energię. Obecnie tendencję taką dostrzegamy głównie w przypadku instalacji dla klientów biznesowych – wyjaśnia Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

Szacunkowe miesięczne przychody [mln PLN]

Źródło: BDM, spółka

PGNiG, Torpol

Konsorcjum Torpolu i Torpol Oil&Gas podpisało z PGNiG umowę na wykonanie robót budowlanych o wartości 393 mln PLN brutto, czyli ok. 319,5 mln PLN netto.

ZUE

Konsorcjum z udziałem ZUE oraz rumuńskiej spółki Drum Asfalt złożyło najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na rynku rumuńskim. Budżet zamawiającego w tym przetargu to, w przeliczeniu, 76 mln PLN.

Unimot

Unimot szacuje, że przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej Unimot Paliwa umożliwi grupie osiągnięcie do 30 czerwca 2024 r. dodatkowej EBITDA skorygowanej na poziomie ok. 30 mln PLN.

ING

PayPo nawiązał współpracę z ING Bankiem Śląskim. Oferowane przez spólkę będzie dostępne dla klientów biznesowych banku poprzez brankę imoje.

PKO BP

PKO BP zdecydował o niekontynuowaniu prac zmierzających do przeprowadzenia emisji obligacji podporządkowanych oraz zrezygnował z wykonania opcji call w odniesieniu do wyemitowanych już obligacji. Decyzja wynika z niesprzyjającej tego typu emisjom sytuacji rynkowej.

Od 1 sierpnia br. PKO Bank Polski podnosi oprocentowanie lokat półrocznych na nowe środki, lokaty mobilnej oraz lokaty dla seniorów 60+.

Pekao

Bank Pekao wprowadził promocję 7% w skali roku na koncie oszczędnościowym obowiązującą przez 6 miesięcy od otwarcia konta. Oferta obowiązuje od 1 sierpnia do 16 października 2022 r.

PKN Orlen, MOL

Wkrótce z rynku zaczną znikać stacje z logo Lotosu. Orlen sfinalizował fuzję z gdańską spółką. Następstwem tego będzie m.in. przemianowanie nazw przejętych stacji na sztandarowe szyldy płockiego koncernu lub węgierskiego MOL. – Rzeczpospolita

Orlen sfinalizował fuzję z Lotosem i bliski jest wchłonięcia PGNiG. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polsce i regionowi, przeprowadzenie transformacji energetycznej oraz inwestycje w nowoczesne technologie i petrochemię będą jednymi z głównych filarów zaktualizowanej strategii multienergetycznego koncernu. - Parkiet

COMP

Grupa Comp zapowiada systematyczny wzrost zysków. Spółka uniezależnia się od tempa fiskalizacji. W tym roku chce wypracować 70–75 mln PLN wyniku EBITDA, a w przyszłym – 95–100 mln PLN. - Parkiet

Cyfrowy Polsat

Cyfrowy Polsat ma za sobą kwartał dużych płatności. Nawet 800 mln PLN podatku od zysku ze sprzedaży infrastruktury komórkowej mogła zapłacić w minionym kwartale grupa Zygmunta Solorza – szacuje analityk Santander Biuro Maklerskie. Jakich wyników kwartalnych spodziewają się po niej maklerzy? - Parkiet

PKP Cargo

Akcje PKP Cargo zyskują na wartości. Giełdowi inwestorzy płacą już za walory kolejowej spółki tyle co na początku roku. To efekt sprzyjającego jej otoczenia i działań podejmowanych przez nowy zarząd. – Parkiet

Przewóz tego surowca to teraz dla nas priorytet. Ale zrywanie kontraktów na transport innych towarów będzie ostatecznością. Jednocześnie poprawiamy wyniki, w 2022 r. chcemy wyjść przynajmniej na zero – mówi Dariusz Seliga, prezes PKP Cargo. – Dziennik Gazet Prawna

iFirma

iFirma wypłaci akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 0,2 PLN na akcję. Wypłata dotyczy 2Q’22. Dzień, według którego ustalono uprawnionych do zaliczki, wyznaczono na 17 sierpnia, natomiast jej wypłata nastąpi 24 sierpnia 2022 roku. Całkowita kwota zaliczki wyniesie 1,3 mln PLN.

Wasko

Wasko podpisało z Ministerstwem Finansów umowę na dostawę macierzy dyskowej o wartości 11,2 mln PLN brutto.

Vivid Games

Vivid Games zawarł aneks do wstępnego porozumienia (term sheet) dotyczącego kluczowych warunków sprzedaży przez spółkę technologii Bidlogic - w związku z wydłużeniem procesu due diligence, strony postanowiły o wydłużeniu okresu poprzedzającego zawarcie umowy zbycia i postanowiły, że umowa może zostać zawarta do końca września.

Shoper

Shoper, w związku ze spełnieniem się warunku zawieszającego z umowy przedwstępnej, nabył agencję omnichannel Selium za 1,7 mln PLN.

Rafako, PBG

Rafako, PBG i MS Galleon (inwestor) zawarli porozumienie, które przedłuża termin na spełnienie się warunków zawieszających zobowiązanie inwestora do nabycia 7 665 999 akcji Rafako należących do PBG i udziałów w kapitale zakładowym Multaros Trading Company Limited, a więc pośrednio 34 800 001 akcji Rafako, do 15 września 2022 r. (poprzednio termin ten został przedłużony do 29 lipca br.).

Izoblok

NWZ Izobloku zdecydowało o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii E i akcji imiennych serii F w trybie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru. Kapitał został podwyższony poprzez emisję łącznie do 991.622 akcji, w tym do 168.869 akcji serii E i do 822.753 akcji serii F. Cena emisyjna jednej akcji nowej emisji ma być nie niższa niż 37,5 PLN oraz nie wyższa niż 50,4 PLN.

Live Motion Games (NC)

- Live Motion Games zawarło z Frozen Way umowę wydawniczą w sprawie opracowania nowej gry komputerowej z gatunku Life Sim pt. "Millennials" w wersji na PC.

- Na podstawie przedmiotowej umowy spółka, w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2023 r., zobowiązała się do stworzenia gry, dla której wydawca będzie prowadził działania promocyjne i sprzedażowe. Z tytułu realizacji przedmiotowej umowy przysługuje jej minimalne wynagrodzenie prowizyjne, które stanowi 20% zysku netto ze sprzedaży gry (powiększone o należny podatek vat). Umowa przewiduje możliwość zwiększenia wynagrodzenia spółki do 40% zysku netto ze sprzedaży gry w przypadku spełnienia określonych warunków.

- Ponadto spółce przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 800 tys. PLN (powiększone o należny podatek od towarów i usług) za wykonanie poszczególnych etapów gry.