Na rynku telewizyjnym cały czas wzrasta konkurencja o uwagę widza. Dodatkowo od lat widać istotne zmiany w sposobie konsumpcji treści tv przez odbiorców oraz dochodzi do znacznych zmian w zachowaniu widzów w obrębie struktur wiekowych. W Polsce trzy największe grupy telewizyjne odpowiadają za 65-67% całego rynku. Na przestrzeni ostatnich lat łączny udział mniejszych podmiotów ulega powolnemu zwiększeniu (trwa proces defragmentacji oglądalności oraz odczuwalny jest spadek znaczenia czterech głównych anten telewizyjnych).
W Polsce udział największych anten tv, czyli tzw. „wielkiej czwórki” w oglądalności w 3Q 2023 zmalał o 7,6% do poziomu 24,73% (SHR%, All 16- 59, live) vs. 26,78% rok wcześniej.
W 2022 roku i 2023 roku istotny wpływ na poszczególne segmenty biznesowe KPL miały dwa czynniki: refarming oraz szybki rozwój platform streamingowych (kosztem znaczenia telewizji linearnej). Przez refarming rozumiemy wprowadzoną zmianę standardu nadawania telewizji naziemnej z DVB-T na bardziej efektywny technicznie standard DVB-T2 / HEVC.
Przypominamy, że wcześniejszą decyzją organów rządowych z procesu refarmingu do grudnia 2023 roku wyłączono kanały naziemne nadawcy publicznego (TVP) obecne na MUX-3, które przez ostatnie kwartały wciąż były dostępne w dotychczasowym standardzie nadawania. Należy zatem mieć na uwadze, że część potencjalnych widzów nie zaktualizowała sprzętu i oprogramowania odbiorników potrzebnych do odbioru telewizji w standardzie DVB-T2 / HEVC pozostając wyłącznie z dostępem do kanałów TVP. Skutkiem tego kanały prywatne odczuły spadek widowni i negatywne konsekwencje dla osiąganych wpływów reklamowych.
Zobacz także: Strategia spółki Kino Polska – najważniejsze czynniki ryzyka wpływające na działalność spółki
Z badań przeprowadzonych przez Nielsen Media wynika, że w 1H 2023 roku statystyczny widz w Polsce spędził przed telewizorem średnio 3 godziny i 49 minut dziennie, czyli o 13 minut krócej niż w 1H 2022. Najdłuższy czas oglądania telewizji występuje w grupie widzów powyżej 60. roku życia. W 1H 2023 było to ok 6 godzin i 30 minut, co oznacza skrócenie czasu o 1,4% r/r. W pozostałych grupach wiekowych od dłuższego czasu obserwowane są zdecydowanie bardziej odczuwalne dla nadawców telewizyjnych zmiany w sposobie konsumpcji mediów. W omawianym okresie 1H 2023 w grupach wiekowych poza 60+ średni czas oglądania telewizji spadł w przedziale: 6,2-9,2%.
Dla zobrazowania wzrastającej roli streamingu wskazujemy na dane Nielsen, które pokazują zachodzące zmiany w zachowaniu widzów w USA w zakresie sposobu oglądalności treści na kluczowych platformach telewizyjnych. Na podstawie ostatnich odczytów zauważamy, że udział streamingu (jako metody odbioru treści telewizyjnej) w Q3 2023 w USA wzrósł o kolejne 4-5 pkt % w relacji r/r i wyniósł już blisko 38%.
W Polsce widzowie nadal wykorzystują najczęściej trzy tradycyjne kategorie dostępu, czyli telewizję naziemną, kablową i satelitarną. Z szacunkowych danych Nielsen udział telewizji naziemnej w Q3 2023 w Polsce to blisko 23%, a łączny udział telewizji kablowej i satelitarnej był bliski 64%. W Polsce udział streamingu w Q3 2023 stanowił ok 6% oglądalności na telewizorach. Jest to relatywnie mniej niż na innych rynkach ale zwracamy uwagę, że proces wypierania tradycyjnej telewizji linearnej postępuje, zwłaszcza w obrębie młodszych kategorii wiekowych.
W 1-3Q 2023 średni udział kanałów grupy Kino Polska w widowni komercyjnej spadł o 6,6% r/r i wyniósł 2,56% (SHR All 16-59 live). Zwracamy uwagę, że w bieżącym roku spółka kontynuuje wysiłki mające na celu poprawę pozycji Zoom TV. W okresie 1-3Q 2023 antena zanotowała wzrost SHR o 5,4% r/r i średni udział w oglądalności wyniósł 0,64%. Wskaźnik ATS dla Zoom TV w pierwszych trzech kwartałach br. wzrósł o 2,9% r/r i wyniósł niespełna 27 minut. Z drugiej strony w 2023 roku Stopklatka nadal zmagała się z ujemnymi dynamikami ATS i SHR. W okresie 1-3Q 2023 Stopklatka zanotowała wskaźnik SHR na poziomie 1,18% i było to 7,3% mniej r/r. ATS w okresie 1-3Q 2023 dla Stopklatki to prawie 36 minut i oznacza to spadek o 10% r/r. Silna erozja oglądalności dotyczy też Kino Polska. W 1-3QQ 2023 średni udział w oglądalności skurczył się o ponad 19% r/r, a ATS spadł o 11% do niespełna 26 minut.
