Początek tygodnia zdecydowanie był zdominowany przez stronę podażową. Na GPW WIG20 stracił 2,3% i zbliżył się do psychologicznego poziomu 2200 pkt. Pułap jest o tyle istotny, że jest do wsparcie w trendzie bocznym, w którym poruszaliśmy się od początku czerwca. Jeszcze słabiej wypadły mWIG40 (-2,5%) orz sWIG80 (-3,0%). W słabych nastrojach dzień zakończyli także inwestorzy na większych europejskich giełdach (FTSE spadł o 2,3%, a DAX o 2,6%) oraz w USA (S&P500 obniżył się o 1,6%, a Nasdaq o ok. 1%).
Minorowe nastroje widoczne są także o poranku w Azji, gdzie Nikkei zniżkuje o 0,9%, a SCF o 0,5%. Tak słabe zachowanie indeksów można przypisać obawom o rozprzestrzenianie kolejnej fali zakażeń COVID-19 oraz o perspektywy wzrostu PKB w kolejnych kwartałach. Na rynku surowcowym warto zwrócić uwagę na ropę, która wczoraj straciła ok. 7%. W kalendarium makro czekają nas odczyty dot. Produkcji przemysłowej w kraju i dane z amerykańskiego rynku nieruchomości.
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- Stalexport Autostrady: Zysk netto spółki wyniósł wstępnie 47,1 mln PLN w 1H’21;
- PKO BP: KNF zaleca bankowi niewypłacanie dywidend z zysków ubiegłych lat;
- Tauron: Prezes spółki ustąpi ze stanowiska tydzień później;
- Comarch: Niemiecka spółka Comarchu z umową ramową o maksymalnej wartości 42,3 mln EUR;
- Mercor: Spółka planuje nabycie 50% udziałów Elmech-ASE za 5,2 mln PLN;
- Mennica Polska: Spółka złożyła ofertę zakupu 50% biurowca Mennica Legacy Tower;
- Work Service: Spółka rozpoczęła proces rebrandingu na Gi Group;
- PGE: Nowy blok w Turowie nadal nie pracuje - Dziennik Gazeta Prawna;
- TenderHut (NC): Spółka liczy na 5 akwizycji w br., chce mieć 1 tys. specjalistów do 2025 r.;
- JR Holding(NC): Spółka obejmie 20% udziałów w EDU Games za 1,3 mln PLN.
WYKRES DNIA
Poniedziałek przyniósł bardzo silną przecenę notowań ropy, której wartość spadła o ok. 7%.
Ropa WTI - daily
Źródło: BDM, Bloomberg
|
Surowce | ||||||||
|
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
|
Ropa Brent [USD/bbl] |
68,7 |
-6,7% |
-8,6% |
-8,6% |
32,6% |
58,7% | ||
|
Gaz TTF DA [EUR/MWh] |
36,3 |
3,2% |
3,9% |
2,3% |
89,3% |
639,8% | ||
|
Gaz TTF 1M [EUR/MWh] |
36,1 |
2,9% |
4,5% |
3,4% |
89,0% |
603,4% | ||
|
CO2 [EUR/t] |
52,3 |
-0,9% |
1,3% |
-7,1% |
60,6% |
88,6% | ||
|
Węgiel ARA [USD/t] |
133,2 |
0,4% |
4,9% |
10,3% |
92,3% |
170,2% | ||
|
Miedź LME [USD/t] |
9 188,5 |
-2,2% |
-2,0% |
-1,7% |
18,6% |
42,3% | ||
|
Aluminium LME [USD/t] |
2 405,0 |
-2,5% |
-2,6% |
-4,2% |
21,9% |
47,9% | ||
|
Cynk LME [USD/t] |
2 961,8 |
-0,9% |
1,0% |
-0,2% |
8,5% |
36,3% | ||
|
Ołów LME [USD/t] |
2 281,5 |
-1,3% |
-2,1% |
0,7% |
15,5% |
27,2% | ||
|
Stal HRC [USD/t] |
1 775,0 |
-0,3% |
-0,8% |
-1,9% |
76,6% |
273,7% | ||
|
Ruda żelaza [USD/t] |
218,8 |
-0,4% |
1,2% |
2,0% |
40,4% |
103,2% | ||
|
Węgiel koksujący [USD/t] |
208,2 |
0,9% |
2,4% |
8,2% |
93,2% |
87,7% | ||
|
Złoto [USD/oz] |
1 817,2 |
0,3% |
0,6% |
2,5% |
-4,1% |
0,1% | ||
|
Srebro [USD/oz] |
25,2 |
-1,8% |
-3,7% |
-3,3% |
-4,4% |
27,5% | ||
|
Platyna [USD/oz] |
1 078,9 |
-2,4% |
-4,0% |
0,4% |
0,8% |
28,0% | ||
|
Pallad [USD/oz] |
2 598,0 |
-1,5% |
-9,1% |
-6,5% |
5,9% |
23,2% | ||
|
Bitcoin USD |
29 754,5 |
-7,2% |
-10,2% |
-12,8% |
4,1% |
224,2% | ||
|
Pszenica [USd/bu] |
706,3 |
2,0% |
11,2% |
5,2% |
10,3% |
35,3% | ||
|
Kukurydza [USd/bu] |
561,8 |
1,0% |
-16,1% |
-22,0% |
16,1% |
71,1% | ||
|
Cukier ICE [USD/lb] |
17,1 |
-3,6% |
0,5% |
-4,6% |
21,6% |
42,5% | ||
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
Stalexport Autostrady
Spółka w 1H’21 miała 158,9 mln PLN przychodów, 64,5 mln PLN EBIT oraz 47,1 mln PLN zysku netto – wstępne dane.
PKO BP
KNF zaleca PKO BP niepodejmowanie działań skutkujących obniżeniem bazy kapitałowej, w tym ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych (2019 i wcześniejszych) lub wykupów akcji własnych.
PKO BP, największy bank w Polsce, jako jedyny na masową skalę zaproponuje frankowiczom ugody, żeby ci tłumnie nie ruszyli do sądów. Ale nie wszystkim. - Od kilku miesięcy w banku trwają prace nad konwersją kredytów frankowych dla szerokiej grupy klientów. Priorytetem jest uruchomienie procesu jesienią - informuje bank. – Gazeta Wyborcza
Tauron
Prezes Taurona Paweł Strączyński, który - zgodnie z wcześniejszą deklaracją - miał odejść ze stanowiska szefa firmy 21 lipca, ustąpi tydzień później, z dniem 28 lipca. Obecnie trwa konkurs na stanowiska nowego prezesa spółki i jego trzech zastępców.
PGE
Nowy blok w Turowie nadal nie pracuje. Najnowszy blok w elektrowni PGE w Bogatyni już miesiąc jest na postoju, a do pracy – jak wszystko dobrze pójdzie – wróci 23 lipca. Dziennik Gazeta Prawna
Niepokój wokół postoju w Turowie. Nowy blok na węgiel brunatny w Turowie stoi, ale jego właściciel - PGE - uspokaja, że chodzi tylko o remont. Są głosy, że chodzi o jakość węgla. – Puls Biznesu
Problemy elektrowni Turów. Nowy, wybudowany za ponad 4 mld zł blok energetyczny w Turowie został wyłączony już po miesiącu działalności. Teraz się okazuje, że błędy popełniono i przy projektowaniu, i przy uruchamianiu elektrowni. – Gazeta Wyborcza
PGG
Polska Grupa Górnicza, która w tym roku wyprodukuje ok. 700 tys. ton tzw. ekogroszku, zmieniła politykę internetowej sprzedaży tego produktu, kupowanego przez indywidualnych odbiorców do ogrzewania domów. Po zmianie, odbiorcy mogą kupić nawet jeden worek paliwa, zamiast - jak dotąd - całej tony.
Work Service
Work Service rozpoczął dziś proces rebrandingu, w wyniku którego będzie oferował usługi w obszarze rekrutacji, zatrudnienia tymczasowego i stałego oraz outsourcingu pod marką międzynarodowej agencji zatrudnienia Gi Group.
Comarch
Niemiecka spółka zależna Comarchu podpisała z 450connect umowę ramową na dostarczenie i utrzymanie systemów informatycznych. Maksymalna wartość kontraktu, zakładająca dwudziestoletni okres trwania, to ok. 42,3 mln EUR, czyli równowartość 194 mln PLN.
Mennica Polska
Mennica Polska złożyła ofertę zakupu 50% akcji Mennica Towers GGH MT, wszystkich udziałów jedynego komplementariusza firmy oraz spłaty wyemitowanych przez nią obligacji. Łączna wartość transakcji może sięgnąć 123 mln EUR.
Mercor
Mercor podpisał z Automatic Systems Engineering list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia przez spółkę 50% udziałów w kapitale zakładowym Elmech-ASE z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, rozwijającej technologię inteligentnego zarządzania energią na bazie produkowanych magazynów energii. Mercor planuje potencjalne zaangażowanie środków w spółkę w wysokości 5,2 mln PLN.
Gaming
Wysyp premier gier z Polski. 21 lipca na rynek trafi mobilny „Wiedźmin”, a kilka dni później „Chernobylite”. – Rzeczpospolita
Studia z potencjałem zwyżki. Gry: Wyceny brokerów implikują 9-proc. wzrost branżowego indeksu. Większość studiów tworzących branżowy WIG.GAMES jest teraz wyceniana przez rynek niżej niż w rekomendacjach. - Parkiet
BioMaxima (NC)
Spółka w 2Q’21 miała 14,6 mln PLN przychodów ze sprzedaży – wstępne dane.
TenderHut (NC)
Grupa TenderHut chce mieć 1 tys. specjalistów do 2025, a jeszcze w tym roku dokonać do pięciu kolejnych akwizycji w zależności od tempa realizacji procedur przejścia z NewConnect na rynek główny GPW.
JR Holding (NC)
JR Holding ASI obejmie 20% akcji spółki EDU Games, operatora serwisu dyktanda.pl, za ok. 1,3 mln PLN.
