ORLEN S.A.: Podsumowanie oferty obligacji serii E (2018-06-27). Komunikaty ESPI z dnia 27-06-2018

Udostępnij

RB 87:Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii E oraz programu publicznych emisji obligacji

Firma: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2018

Data sporządzenia:

2018-06-27

Skrócona nazwa emitenta

PKNORLEN

Temat

Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii E oraz programu publicznych emisji obligacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje o wynikach oferty obligacji serii E ("Obligacje"), emitowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku („Program”) oraz o szacunkowej wysokości kosztów poniesionych dla całego Programu.

Zapisy na oferowanych 2 000 000 Obligacji prowadzono od 18 czerwca 2018 roku do 25 czerwca 2018 roku. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano 27 czerwca 2018 roku.

W okresie subskrypcji 1 245 inwestorów złożyło zapisy na 2 102 907 sztuk Obligacji. Spółka przydzieliła 2 000 000 Obligacji 1 230 inwestorom. Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego Spółka dokonała redukcji zapisów złożonych od 22 czerwca 2018 roku (włącznie) do 25 czerwca 2018 roku (włącznie). Średnia stopa redukcji wyniosła 68,42%.

Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100,00 PLN do 100,06 PLN w zależności od dnia złożenia zapisu.

Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 200 010 423,85 PLN.

Koszty Programu, w ramach którego zostało przeprowadzonych pięć emisji obejmujących 2 000 000 obligacji Serii A, 2 000 000 obligacji Serii B, 2 000 000 obligacji Serii C, 2 000 000 obligacji Serii D, oraz 2 000 000 obligacji Serii E, szacowane są na około 14 gr na jedną sztukę obligacji p.a. lub około 5,5 mln PLN łącznie na cały program.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów Programu do dnia przekazania niniejszego raportu, łączne koszty Programu zostały oszacowane zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów Programu, w tym kosztów według ich tytułów wraz z metodami ich wyliczenia i sposobami ujęcia w sprawozdaniu finansowym oraz średniego kosztu przeprowadzenia ofert przypadającego na jedną oferowaną obligację, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Programu.

Koszty Spółki związane z oferowaniem obciążają koszty działalności Spółki.

Patrz także: raport bieżący nr 78/2018 z 25 czerwca 2018 roku, raport bieżący nr 71/2018 z 13 czerwca 2018 roku, raport bieżący nr 70/2018 z 12 czerwca 2018 roku.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	Summary of PKN ORLEN Series E bond offer and the public bond issue programme Regulatory announcement no 87/2018 dated 27 June 2018 PKN ORLEN S.A. ("PKN ORLEN") hereby informs about the results of series E bonds offer (“Bonds”), issued within the public bond issue programme (“Programme”), included in the prospectus approved by the Polish Financial Supervision Authority on 20 July 2017, as well as about the estimated costs of the Programme. The subscriptions of 2 000 000 offered Bonds were conducted from 18 June 2018 to 25 June 2018. The offer was not divided into tranches. The allocation of the Bonds was made on 27 June 2018. During the subscription period 1 245 investors made subscriptions on 2 102 907 Bonds. PKN ORLEN allocated 2 000 000 Bonds to 1 230 investors. In accordance with the provisions of the prospectus PKN ORLEN reduced subscriptions made between 22 June 2018 (inclusive) and 25 June 2018 (inclusive). The average reduction rate amounted to 68,42%. The Bonds were acquired at issue price amounted from PLN 100,00 to PLN 100,06 depending on the day of subscription. No underwriting agreement was signed by PKN ORLEN in connection with the offer of the Bonds. The value of the issue, defined as the number of Bonds which were offered multiplied by the issue price, amounted to PLN 200 010 423,85. The costs of the Programme are estimated at ca. PLN 0,14 per bond p.a. or ca. PLN 5,5 m in total for the entire Programme. Under the Programme five issues including 2 000 000 of Series A bonds, 2 000 000 of Series B bonds, 2 000 000 of Series C bonds, 2 000 000 of Series D bonds, and 2 000 000 of Series E bonds were conducted. Due to lack of final settlement of the costs of the Programme as of the date of this report, the total costs of the Programme were estimated according to the best knowledge of the Company. PKN ORLEN will prepare and publish a regulatory announcement regarding the final costs of the Programme, including costs by type, together with the methods of calculation and presentation in the financial statement as well as average cost of the offer per one offered bond, after receipt and acceptance of all invoices from the entities involved in preparing and conduction of the Programme. PKN ORLEN costs related to the bonds offer will be charged to PKN ORLEN operating costs. See also: regulatory announcement no 78/2018 dated 25 June 2018, regulatory announcement no 71/2018 dated 13 June 2018 and regulatory announcement no 70/2018 dated 12 June 2018.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-06-27	Wiesław Protasewicz	Członek Zarządu
2018-06-27	Iwona Waksmundzka-Olejniczak	Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich

Cena akcji Pknorlen

Cena akcji Pknorlen w momencie publikacji komunikatu to 82.3 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pknorlen aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pknorlen.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Tematy

ESPI/EBI komunikat ESPI ESPI EBI PKN ESPI Pknorlen raport espi PKNORLEN Pknorlen ESPI 27-06-2018 PKN ESPI 27-06-2018 ESPI komunikat spółki ESPI Pknorlen 27-06-2018 ESPI EBI PKNORLEN komunikat ESPI GPW Pknorlen ESPI EBI Pknorlen akcje prognoza wiadomości ESPI PKN biznes ESPI 27-06-2018

RB 87:Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii E oraz programu publicznych emisji obligacji

Cena akcji Pknorlen

Komunikaty ESPI

Tematy

Czytaj dalej