RB 87:Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii E oraz programu publicznych emisji obligacji
Firma: POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 87 | / | 2018 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2018-06-27 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
PKNORLEN | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Podsumowanie oferty obligacji PKN ORLEN S.A. serii E oraz programu publicznych emisji obligacji | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje o wynikach oferty obligacji serii E ("Obligacje"), emitowanych w ramach programu publicznych emisji obligacji, objętego prospektem emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 lipca 2017 roku („Program”) oraz o szacunkowej wysokości kosztów poniesionych dla całego Programu. Zapisy na oferowanych 2 000 000 Obligacji prowadzono od 18 czerwca 2018 roku do 25 czerwca 2018 roku. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano 27 czerwca 2018 roku. W okresie subskrypcji 1 245 inwestorów złożyło zapisy na 2 102 907 sztuk Obligacji. Spółka przydzieliła 2 000 000 Obligacji 1 230 inwestorom. Zgodnie z zapisami prospektu emisyjnego Spółka dokonała redukcji zapisów złożonych od 22 czerwca 2018 roku (włącznie) do 25 czerwca 2018 roku (włącznie). Średnia stopa redukcji wyniosła 68,42%. Obligacje były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100,00 PLN do 100,06 PLN w zależności od dnia złożenia zapisu. Spółka nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji. Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 200 010 423,85 PLN. Koszty Programu, w ramach którego zostało przeprowadzonych pięć emisji obejmujących 2 000 000 obligacji Serii A, 2 000 000 obligacji Serii B, 2 000 000 obligacji Serii C, 2 000 000 obligacji Serii D, oraz 2 000 000 obligacji Serii E, szacowane są na około 14 gr na jedną sztukę obligacji p.a. lub około 5,5 mln PLN łącznie na cały program. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów Programu do dnia przekazania niniejszego raportu, łączne koszty Programu zostały oszacowane zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów Programu, w tym kosztów według ich tytułów wraz z metodami ich wyliczenia i sposobami ujęcia w sprawozdaniu finansowym oraz średniego kosztu przeprowadzenia ofert przypadającego na jedną oferowaną obligację, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Programu. Koszty Spółki związane z oferowaniem obciążają koszty działalności Spółki. Patrz także: raport bieżący nr 78/2018 z 25 czerwca 2018 roku, raport bieżący nr 71/2018 z 13 czerwca 2018 roku, raport bieżący nr 70/2018 z 12 czerwca 2018 roku. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
Summary of PKN ORLEN Series E bond offer and the public bond issue programme |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-06-27 | Wiesław Protasewicz | Członek Zarządu | |||
2018-06-27 | Iwona Waksmundzka-Olejniczak | Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich |
Cena akcji Pknorlen
Cena akcji Pknorlen w momencie publikacji komunikatu to 82.3 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pknorlen aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pknorlen.