Bank Polska Kasa Opieki S.A.: Uchwała ws. emisji obligacji podporządkowanych serii B i C (2018-10-04). Komunikaty ESPI z dnia 04-10-2018

Udostępnij

RB 22:Uchwały Zarządu Banku w sprawie emisji obligacji podporządkowanych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Firma: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2018

Data sporządzenia:

2018-10-04

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO SA

Temat

Uchwały Zarządu Banku w sprawie emisji obligacji podporządkowanych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2018 z dnia 11 września 2018 r. dotyczącego wyrażenia zgody na niepubliczną emisję obligacji podporządkowanych Banku Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”), Bank niniejszym informuje, że po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, Zarząd Banku podjął uchwały o emisji dwóch serii (seria B i seria C) obligacji podporządkowanych Banku. Łączna wartość nominalna obu serii emitowanych obligacji wynosi 750.000.000 PLN (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów złotych). Kwota emisji uwzględnia sytuację na rynku obligacji oraz aktualne zapotrzebowanie kapitałowe Banku.

Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, obligacje zostaną zakwalifikowane jako instrumenty w Tier II.

Główne warunki emisji obligacji podporządkowanych serii B Banku są następujące:
1. Rodzaj obligacji: obligacje na okaziciela; obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w dniu emisji w depozycie zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Łączna liczba emitowanych obligacji: 1.100 (słownie: tysiąc sto);
3. Jednostkowa wartość nominalna obligacji: 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych);
4. Łączna wartość nominalna emitowanych obligacji: 550.000.000 PLN (słownie: pięćset pięćdziesiąt milionów złotych);
5. Oprocentowanie: zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR6M powiększoną o marżę w wysokości 1,55 punktu procentowego;
6. Format emisji: 10NC5, tj. obligacje z 10-letnim terminem zapadalności, z zastrzeżoną opcją dającą prawo Bankowi do wcześniejszego wykupu obligacji w terminie 5 lat od dnia emisji lub w innych przypadkach wskazanych w warunkach emisji obligacji (brak zgody KNF za zakwalifikowanie jako instrumentu w Tier II, zmiana regulacyjna klasyfikacji obligacji, zmiana opodatkowania obligacji), pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli taka zgoda będzie wymagana;
7. Cena emisyjna: równa wartości nominalnej;
8. Waluta: złoty polski;
9. Dzień emisji: 15 października 2018 r.;
10. Dzień wykupu: 16 października 2028 r., zastrzeżeniem opcji wcześniejszego wykupu obligacji na zasadach opisanych w pkt 6 bezpośrednio powyżej;
11. Obrót: obligacje mają zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu dłużnymi papierami wartościowymi Catalyst prowadzonego przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
12. Cel emisji: cel emisji, w rozumieniu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, nie został określony.

Główne warunki emisji obligacji podporządkowanych serii C Banku są następujące:
1. Rodzaj obligacji: obligacje na okaziciela; obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w dniu emisji w depozycie zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Łączna liczba emitowanych obligacji: 400 (słownie: czterysta);
3. Jednostkowa wartość nominalna obligacji: 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych);
4. Łączna wartość nominalna emitowanych obligacji: 200.000.000 PLN (słownie: dwieście milionów złotych);
5. Oprocentowanie: zmienne, oparte o stawkę referencyjną WIBOR6M powiększoną o marżę w wysokości 1,80 punktu procentowego;
6. Format emisji: 15NC10, tj. obligacje z 15-letnim terminem zapadalności, z zastrzeżoną opcją dającą prawo Bankowi do wcześniejszego wykupu obligacji w terminie 10 lat od dnia emisji lub w innych przypadkach wskazanych w warunkach emisji obligacji (brak zgody KNF za zakwalifikowanie jako instrumentu w Tier II, zmiana regulacyjna klasyfikacji obligacji, zmiana opodatkowania obligacji), pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli taka zgoda będzie wymagana;
7. Cena emisyjna: równa wartości nominalnej;
8. Waluta: złoty polski;
9. Dzień emisji: 15 października 2018 r.;
10. Dzień wykupu: 14 października 2033 r., zastrzeżeniem opcji wcześniejszego wykupu obligacji na zasadach opisanych w pkt 6 bezpośrednio powyżej;
11. Obrót: obligacje mają zostać wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu dłużnymi papierami wartościowymi Catalyst prowadzonego przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
12.Cel emisji: cel emisji, w rozumieniu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, nie został określony.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacja poufna

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	UNOFFICIAL TRANSLATION 04.10.2018 - Report 22/2018: Management Board resolutions on issuance of subordinated bonds of Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna In reference to the Current Report No. 20/2018 of September 11, 2018 regarding the consent to the non-public issue of subordinated bonds of Bank Polska Kasa Opieki S.A. (“Bank”), the Bank hereby informs that after completion of the book building process, the Bank’s Management Board adopted resolutions regarding the issue of two series (series B and series C) of subordinated bonds of the Bank. The total nominal value of both series of the bonds to be issued is PLN 750,000,000 (in words: seven hundred and fifty million zlotys). The issue amount reflects situation on the bond market and the current capital requirements of the Bank. After obtaining the approval of the Polish Financial Supervision Authority (“PFSA”), the bonds will be classified as Tier 2 instruments. The main conditions for the issue of the series B subordinate bonds of the Bank are as follows: 1. Type of bonds: bearer bonds; the bonds will not have a documentary form and the bonds will be registered on the issue date in the deposit of securities maintained by the National Depository for Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.); 2. Total number of bonds to be issued: 1,100 (in words: one thousand one hundred); 3. The nominal value of one bond: PLN 500,000 (in words: five hundred thousand zlotys); 4. The total nominal value of bonds to be issued: PLN 550,000,000 (in words: five hundred and fifty million zlotys); 5. Interest rate: floating, based on the reference rate of WIBOR for six months deposits (WIBOR 6M) plus a margin of 1.55 percentage points; 6. Format of issue: 10NC5, i.e. bonds with 10- year maturity, with a reserved call option giving the Bank the right to redeem the bonds earlier, after 5 years from the date of issue or in other cases indicated in the terms and conditions of the bonds (no approval by the PFSA for being classified as a Tier 2 instrument, changes in the regulatory classification of bonds, change in taxation of bonds), subject to the approval of the PFSA , if such approval will be required; 7. Issue price: equal to the nominal value; 8. Currency: Polish zloty; 9. Issue date: October 15, 2018; 10. Maturity date: October 16, 2028, subject to the possibility of their early redemption on the terms described in point 6 directly above; 11. Trading: Bonds to be traded on the alternative trading system of debt securities on the Catalyst market maintained by the Bondspot S.A or Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). 12. Purpose of the issue: the purpose of the issue, within the meaning of Article 32 Section 1 of the Act of January 15, 2015 on bonds, has not been specified. The main conditions for the issue of the series C subordinate bonds of the Bank are as follows: 1. Type of bonds: bearer bonds; the bonds will not have a documentary form and the bonds will be registered on the issue date in the deposit of securities maintained by the National Depository for Securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.); 2. Total number of bonds to be issued: 400 (in words: four hundred); 3. The nominal value of one bond: PLN 500,000 (in words: five hundred thousand zlotys); 4. The total nominal value of bonds to be issued: PLN 200,000,000 (in words: two hundred million zlotys); 5. Interest rate: floating, based on the reference rate of WIBOR for six months deposits (WIBOR 6M) plus a margin of 1.80 percentage points; 6. Format of issue: 15NC10, i.e. bonds with 15-year maturity, with a reserved call option giving the Bank the right to redeem the bonds earlier, after 10 years from the date of issue or in other cases indicated in the terms and conditions of the bonds (no approval by the PFSA for being classified as a Tier 2 instrument, changes in the regulatory classification of bonds, change in taxation of bonds), subject to the approval of the PFSA, if such approval will be required; 7. Issue price: equal to the nominal value; 8. Currency: Polish zloty; 9. Issue date: October 15, 2018; 10. Maturity date: October 14, 2033, subject to the possibility of their early redemption on the terms described in point 6 directly above; 11. Trading: Bonds to be traded on the alternative trading system of debt securities on the Catalyst market maintained by the Bondspot S.A or Warsaw Stock Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). 12. Purpose of the issue: the purpose of the issue, within the meaning of Article 32 Section 1 of the Act of January 15, 2015 on bonds, has not been specified. Legal basis: Article 17 (1) MAR – confidential information

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-10-04	Tomasz Kubiak	Wiceprezes Zarządu Banku
2018-10-04	Marek Lusztyn	Wiceprezes Zarządu Banku
2018-10-04	Paweł Rzeźniczak	Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy

Cena akcji Pekao

Cena akcji Pekao w momencie publikacji komunikatu to 106.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pekao aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pekao.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Tematy

ESPI/EBI komunikat ESPI ESPI Pekao raport ESPI Pekao ESPI EBI peo komunikat ESPI GPW Pekao ESPI EBI Pekao akcje prognoza Pekao ESPI 04-10-2018 PEO ESPI 04-10-2018 ESPI komunikat spółki ESPI Pekao 04-10-2018 wiadomości ESPI PEO biznes ESPI 04-10-2018 ESPI EBI Pekao

RB 22:Uchwały Zarządu Banku w sprawie emisji obligacji podporządkowanych Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Cena akcji Pekao

Komunikaty ESPI

Tematy

Czytaj dalej