Bank Polska Kasa Opieki S.A.: Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu zielonych euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (2023-11-24). Komunikaty ESPI z dnia 24-11-2023

Udostępnij

RB 28:Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu zielonych euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR

Firma: BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA
Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2023

Data sporządzenia:

2023-11-24

Skrócona nazwa emitenta

BANK PEKAO S.A.

Temat

Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu zielonych euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2023 z dnia 16 listopada 2023 r., informuje, że 23 listopada 2023 r. zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji („Program EMTN”) czteroletnie euroobligacje nieuprzywilejowane (Senior Non-Preferred).

Bank przekazuje następujące informacje wymagane § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim:
a) data dopuszczenia euroobligacji do obrotu i data pierwszego notowania: 23 listopada 2023 r.,
b) liczba dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 5.000 sztuk,
c) seria dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 1.
Ponadto, Bank przekazuje następujące informacje dotyczące euroobligacji:
a) łączna wartość nominalna: 500.000.000 EUR, co stanowi równowartość 2.182.900.000 PLN według średniego kursu NBP z 23 listopada 2023 r.,
b) kupon: (i) przez okres trzech lat od daty emisji - stały, wynoszący 5,500% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres czwartego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 2,4%, płatny co trzy miesiące,
c) data emisji: 23 listopada 2023 r.,
d) data wykupu euroobligacji: 23 listopada 2027 r.,
e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 23 listopada 2026 r.,
f) wartość nominalna jednej euroobligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 436.580 PLN według średniego kursu NBP z 23 listopada 2023 r.,
g) kod ISIN: XS2724428193.

Wskazana powyżej seria euroobligacji otrzymała rating na poziomie BBB od agencji ratingowej S&P Global Ratings Europe Limited.

Euroobligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu euroobligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.

Podstawa prawna: § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)
	UNOFFICIAL TRANSLATION 24.11.2023 - Report 28/2023: Admission to trading on the Luxembourg Stock Exchange of Senior Non-Preferred Eurobond with a total nominal value of EUR 500,000,000 With reference to current report no. 27/2023 of 16 November 2023, Bank Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") announces that on 23 November 2023, four-year Senior Non-Preferred eurobonds issued under the Euro Medium Term Note Programme ("EMTN Programme") were admitted to trading on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange. The Bank provides the following information as required by § 17(1) of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for recognising as equivalent the information required by the laws of a non-member state: a) the date of admission of eurobonds to trading and the date of first listing: 23 November 2023, b) the number of eurobonds admitted to trading: 5,000 bonds, c) the series of eurobonds admitted to trading: 1. In addition, the Bank provides the following information on the eurobonds: a) total nominal value: EUR 500,000,000, being equivalent to PLN 2,182,900,000 at the mid exchange rate of the National Bank of Poland as at 23 November 2023, b) coupon: (i) for a period of three years from the date of issue, fixed at 5.500% per annum, payable annually, (ii) for the fourth year, variable, based on EURIBOR 3M plus a margin of 2.4%, payable every three months, c) issue date: 23 November 2023, d) eurobonds redemption date: 23 November 2027, e) optional early redemption date at the issuer's request: 23 November 2026, f) eurobond nominal value: EUR 100,000 being equivalent to PLN 436,580 at the mid exchange rate of the National Bank of Poland as at 23 November 2023, g) ISIN code: XS2724428193. The rating agency S&P Global Ratings Europe Limited has assigned a rating of BBB to the issued series of bonds. Eurobonds are governed by English law, subject to the status of the eurobonds, waiver of set-off and the clause relating to acknowledgement of a decision of the compulsory restructuring authority as to a bail-in or conversion of the instrument, which are governed by Polish law. Legal basis: § 17 of the Regulation of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and the conditions for recognising as equivalent the information required by the laws of a non-member state.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-11-24	Leszek Skiba	Prezes Zarządu Banku
2023-11-24	Marcin Jabłczyński	Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i ESG

Cena akcji Pekao

Cena akcji Pekao w momencie publikacji komunikatu to 136.45 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Pekao aktualnie.

W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Pekao.

Jesteś dziennikarzem i szukasz pracy? Napisz do nas

Masz lekkie pióro? Interesujesz się gospodarką i finansami? Możliwe, że szukamy właśnie Ciebie.

Zgłoś swoją kandydaturę

Komunikaty ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Tematy

ESPI/EBI komunikat spółki ESPI Pekao 24-11-2023 komunikat ESPI ESPI Pekao raport ESPI Pekao ESPI EBI peo komunikat ESPI GPW Pekao ESPI EBI Pekao akcje prognoza wiadomości ESPI PEO ESPI biznes ESPI 24-11-2023 ESPI EBI Pekao Pekao ESPI 24-11-2023 PEO ESPI 24-11-2023

RB 28:Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu zielonych euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR

Cena akcji Pekao

Komunikaty ESPI

Tematy

Czytaj dalej