RB_ASO 17:Podpisanie Listu Intencyjnego o współpracy strategicznej i inwestycji z EUVIC S.A.
Firma: KBJ SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 17 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | ||||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| KBJ S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podpisanie Listu Intencyjnego o współpracy strategicznej i inwestycji z EUVIC S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd KBJ S.A. (Emitent, KBJ) informuje, że w dniu dzisiejszym podpisał List Intencyjny z EUVIC S.A. z siedzibą w Gliwicach (EUVIC) dotyczący nawiązania współpracy strategicznej i wsparcia kapitałowego. EUVIC jest czołową grupą kapitałową w sektorze IT, z ekspozycją na ponad 700 klientów w tym wielu zagranicznych, z ponad 4,5 tys. pracowników w ponad 20 biurach w 8 krajach i 17 lat doświadczenia. Planowane osiągnięcie 10% udziału w kapitale KBJ przez EUVIC oraz wsparcie kapitałowe na poziomie 3 mln PLN umożliwią Emitentowi dalsze przyspieszenie rozwoju. Uzgodniona cena emisyjna akcji Emitenta w ramach planowanej emisji dla EUVIC na poziomie 30 zł za jedną akcję oznaczają wysoką ocenę wartości i potencjału oraz organizacji KBJ przez EUVIC. W podpisanym Liście Intencyjnym Strony deklarują, że: a. KBJ posiada kompetencje i doświadczenie w zakresie technologii informatycznych, dotyczących w szczególności projektowania, budowy, wdrożeń, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych dla średnich i dużych przedsiębiorstw na platformie SAP; b. KBJ posiada kompetencje i doświadczenie w zakresie budowy i sprzedaży oprogramowania, rozwiązań w modelu Software-as-a-Service, rozwiązań Cloud, analityki biznesowej, integracji rozwiązań informatycznych; c. KBJ posiada wiedzę rynkową, metodykę i narzędzia dotyczące komercjalizacji i sprzedaży wspomnianych rozwiązań i technologii IT i jednocześnie dysponuje własną bazą klientów przekraczającą 200 podmiotów oraz związanym z powyższym portfelem projektowym; d. EUVIC planuje rozwinięcie działalności w kierunku zintegrowanych systemów informatycznych ERP oraz sprzedaży oprogramowania i usług z wykorzystaniem chmury obliczeniowej; e. EUVIC poszukuje wsparcia w realizacji powyższego celu na poziomie strategicznym, organizacyjnym, technologicznym pozwalającym na efektywną selekcję, nadzór oraz zapewnienie najlepszych możliwych warunków rozwoju dla rozwoju nowych linii biznesowych; f. EUVIC planuje wzrost Grupy Kapitałowej na rynku polskim i zagranicznym oraz osiągnięcie pozycji lidera w cyfrowej transformacji oferując pełen zakres usług informatycznych dla przedsiębiorstw; g. Know-how i zasoby KBJ oraz cele i strategia EUVIC wykazują istotną wartość dodaną dla Stron wynikającą ze współpracy; Strony postanowiły rozpocząć negocjacje dotyczące nawiązania strategicznej współpracy dotyczącej rozwiązań SAP w Grupie Kapitałowej EUVIC z wykorzystaniem know-how i zasobów KBJ oraz planują zawarcie szczegółowej umowy o współpracę w terminie do 31 stycznia 2023 r. Ramowy zakres strategicznej współpracy oraz zakres szczegółowych uzgodnień Stron w Umowie o współpracy dotyczyć będzie co najmniej: a. Dokapitalizowania KBJ przez EUVIC w ramach emisji prywatnej akcji stanowiącej ok. 5% w kapitale zakładowym KBJ, w liczbie 100.000 (sto tysięcy) akcji, które EUVIC obejmie w zamian za wkład gotówkowy w kwocie 3 mln PLN (trzy miliony), tj. po cenie 30 zł za jedną akcję KBJ w terminie do 30 czerwca 2023 r. b. Przeniesienia w uzgodnionym odrębnie terminie zasobów i projektów dotyczących technologii i oprogramowania SAP obecnie znajdujących się w EUVIC do KBJ. c. Wspólnego rozwoju sprzedaży usług i oprogramowania SAP przez KBJ z wykorzystaniem zasobów EUVIC na terytorium Polski, Unii Europejskiej, Bliskim Wschodzie oraz w Stanach Zjednoczonych. d. Wspólnej budowy centrum kompetencyjnego SAP w Grupie Kapitałowej EUVIC realizującego usługi związane z migracjami środowisk SAP do chmury obliczeniowej (Cloud) w partnerstwie z co najmniej jednym z wiodących dostawców infrastruktury Cloud. e. Optymalizacji struktury Grupy Kapitałowej KBJ. f. KBJ będzie wspierać ponadto inwestycje EUVIC w celu maksymalizacji stopy zwrotu przy akceptowalnym poziomie ryzyka poprzez zapewnienie dostępu do specjalistycznej wiedzy, narzędzi i zasobów, wsparcie w procesie selekcji projektów inwestycyjnych, zapewnienie know-how budowy i rozwoju firm informatycznych, zapewnienie dostępu do kadry menedżerskiej, wspólną promocję projektów inwestycyjnych i ich usług/produktów w grupie klientów KBJ. g. Wzajemnej działalności cross-sell w obsługiwanych bazach klientów grup EUVIC oraz KBJ. Podpisany List Intencyjny, nie zastępuje ani nie zmienia istniejących lub ewentualnych przyszłych umów między Stronami, nie rodzi zobowiązań dla żadnej ze Stron, z wyjątkiem obowiązku ochrony informacji poufnych. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdziły, że na podstawie podpisanego Listu Intencyjnego żadnej ze Stron nie przysługuje roszczenie o zawarcie jakiejkolwiek umowy i nie jest on umową przedwstępną. Przedmiotowa informacja spełnia kryterium istotności, ze względu na znaczący potencjalny pozytywny wpływ planowanej współpracy na perspektywy rozwoju Emitenta. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-12-12 | Artur Jedynak | Prezes Zarządu | |||
Cena akcji Kbj
Cena akcji Kbj w momencie publikacji komunikatu to 15.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Kbj aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Kbj.
