Wczoraj po środowych wzrostach nie było już śladu, a inwestorzy przystąpili do realizacji zysków. WIG stracił -1,9%, WIG20 -2,2%, mWIG40 -1,5%, a sWIG80 -1,0%. Ciężko znaleźć jednoznaczny powód spadków, tym bardziej, że po środowych minutes FOMC giełdy w USA kończyły sesję kolejnymi rekordami. Przecena widoczna była na największych rynkach w Europie oraz w USA. DAX spadł -1,7%, CAC -2,0%, a FTSE -1,7%. Z kolei S&P i Nasdaq straciły po odpowiednio -0,9% oraz -0,7%. W Polsce wśród dużych spółek największe spadki zanotowały LPP (-3,9%), Santander (-3,7%), KGHM (-3,6%) oraz Tauron (-3,2%).
Na zielono świeciły tylko trzy spółki: Cyfrowy (1,9%), Orange (1,7%) oraz PGE (0,7%). Po sesji poznaliśmy decyzję RPP, która - zgodnie z oczekiwaniami - postanowiła utrzymać stopy procentowe bez zmian. Jednocześnie w swojej projekcji NBP podwyższył zakres oczekiwanej inflacji zarówno na 2021 r., jak i na 2022 r. Dzisiaj będzie miała miejsce konferencja prezesa Glapińskiego, która może przybliżyć prawdopodobieństwo wzrostu stóp procentowych w Polsce. Z rana NIKKEI traci -1,8%, a kontrakty terminowe na S&P są na -0,3% minusie
SKRÓT INFORMACJI ZE SPÓŁEK
- JSW: W piątek może dojść do zmian w zarządzie - Parkiet;
- Celon Pharma: Spółka zaoferuje 6 mln akcji po cenie 36 PLN/walor;
- Benefit Systems: Cena sprzedaży akcji własnych została ustalona na 800 PLN/szt.;
- ML System: Spółka ma raport potwierdzający skuteczność COVID Detector;
- JSW: Obecny poziom cen węgla koksowego gwarantuje rentowność spółki w 3Q’21;
- Wikana: Wzrost kontraktacji o 220% r/r i przekazań o 326% r/r w 2Q’21 [wykresy BDM];
- Ronson: Wzrost kontraktacji o 67% r/r i przekazań o 20% r/r w 2Q’21 [wykresy BDM];
- Action: Wzrost sprzedaży w czerwcu o 8% r/r [wykres BDM];
- Cavatina, IPO: Cena emisyjna akcji spółki została ustalona na 25 PLN;
- Magna Polonia: Emitel ma zapłacić spółce 163,7 mln PLN wraz z odsetkami;
- Boryszew: Spółka planuje w październiku przedstawić strategię;
- Synektik: Spółka spodziewa się poprawy rentowności w kolejnych kwartałach;
- Skotan: Grupa przewiduje poprawę wyników w kolejnych kwartałach;
- Movie Games (NC): Spółka zaoszczędzi ponad 1,2 mln PLN z tyt. ulg podatkowych;
- TenderHut (NC): Spółka zakład w strategii do ’25 m.in. akwizycje;
- Swissmed Centrum Zdrowia: Lux Med. I B. Hangartner ogłosili wezwanie na 44,6% akcji po 10,94 PLN/walor.
Wartość IPO i transakcji ABB/SPO na rynku głównym GPW [mln PLN]
Dziś zadebiutuje Shoper, a wczoraj zakończyły się zapisy na akcję Cavatina Holding. Łącznie z Onde to 8 debiut na rynku głównym GPW w tym roku (>7 mld PLN), czyli najwięcej od 2016 roku. Duża aktywność panuje też w obszarze ABB/SPO (5,7 mld PLN), gdzie wartość transakcji jest najwyższa od 2014 roku, czyli odkąd zbieramy dane.
Surowce | ||||||||
Cena |
1D |
1W |
MTD |
YTD |
1R | |||
Ropa Brent [USD/bbl] |
74,2 |
1,1% |
-2,1% |
-1,2% |
43,3% |
75,3% | ||
Gaz TTF DA [EUR/MWh] |
34,0 |
4,1% |
-6,6% |
-4,0% |
77,5% |
538,5% | ||
Gaz TTF 1M [EUR/MWh] |
33,8 |
2,4% |
-5,2% |
-3,0% |
77,2% |
472,9% | ||
CO2 [EUR/t] |
52,3 |
-0,5% |
-9,2% |
-7,1% |
60,4% |
78,5% | ||
Węgiel ARA [USD/t] |
125,6 |
0,8% |
2,7% |
4,0% |
81,3% |
153,4% | ||
Miedź LME [USD/t] |
9 287,5 |
-1,4% |
-0,1% |
-0,7% |
19,9% |
49,1% | ||
Aluminium LME [USD/t] |
2 424,0 |
-2,2% |
-2,9% |
-3,4% |
22,8% |
48,4% | ||
Cynk LME [USD/t] |
2 914,5 |
-0,9% |
-0,3% |
-1,8% |
6,8% |
37,7% | ||
Ołów LME [USD/t] |
2 303,5 |
0,8% |
1,7% |
1,7% |
16,6% |
28,0% | ||
Stal HRC [USD/t] |
1 778,0 |
-0,4% |
-1,7% |
-1,8% |
76,9% |
269,6% | ||
Ruda żelaza [USD/t] |
213,8 |
-1,8% |
0,2% |
-0,4% |
37,2% |
103,1% | ||
Węgiel koksujący [USD/t] |
200,5 |
2,6% |
7,8% |
4,2% |
86,1% |
73,5% | ||
Złoto [USD/oz] |
1 800,7 |
-0,1% |
1,6% |
1,6% |
-4,9% |
0,0% | ||
Srebro [USD/oz] |
25,9 |
-0,7% |
-0,6% |
-0,7% |
-1,9% |
38,9% | ||
Platyna [USD/oz] |
1 078,7 |
-0,7% |
-0,5% |
0,4% |
0,8% |
30,2% | ||
Pallad [USD/oz] |
2 791,0 |
-2,0% |
0,8% |
0,4% |
13,7% |
42,2% | ||
Bitcoin USD |
33 128,6 |
-4,2% |
-0,1% |
-2,9% |
15,9% |
259,3% | ||
Pszenica [USd/bu] |
612,3 |
-0,4% |
-7,0% |
-8,8% |
-4,4% |
18,3% | ||
Kukurydza [USd/bu] |
643,0 |
-1,5% |
-10,7% |
-10,7% |
32,9% |
83,1% | ||
Cukier ICE [USD/lb] |
17,5 |
-1,7% |
-2,7% |
-2,5% |
24,3% |
44,2% |
WIG20
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
S&P500
Źródło: Bloomberg, Dom Maklerski BDM S.A.
Informacje o spółkach
JSW
Posiedzenie rady nadzorczej JSW już w piątek, może dojść nie tylko do odwołania prezes JSW, ale nawet całego zarządu. Decyzje personalne ważyć się będą do ostatniej chwili. - Parkiet
Celon Pharma
Grupa zakończyła budowę księgi popytu. Spółka zaoferuje w ofercie publicznej 6 mln akcji po cenie 36 PLN za akcję. Cena maksymalna w ofercie wynosiła 45 PLN za akcję.
Benefit
Grupa ustaliła cenę sprzedaży 118 tys. akcji własnych w trybie przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) na 800 PLN za sztukę.
ML System
Grupa otrzymała końcowy raport potwierdzający skuteczność urządzenia Covid Detector w wykrywaniu obecności wirusa SARSCoV-2 w wydychanym powietrzu oraz próbkach pobranych z wewnętrznej części policzka oraz z nosogardzieli.
JSW
Obecny poziom światowych cen węgla koksowego, surowca kluczowego do produkcji stali, gwarantuje rentowną działalność spółki w 3Q’21, poinformowała prezes Barbara Piontek.
Od pewnego czasu widoczne jest ożywienie sektora stalowego, po ograniczeniach związanych z COVID-19 przywrócone zostały do pracy pełne zdolności produkcyjne wielkich pieców. Europejscy producenci stali mają pełne portfele zamówień co najmniej do końca roku, a wyroby stalowe notują największe od lat poziomy cen.
Ronson
Deweloper zakontraktował 249 mieszkań (+67% r/r) i wydał 260 lokali (+20% r/r) w 2Q’21.
Ronson – kontraktacja kwartalna [szt.] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka |
Ronson – przekazania kwartalne [szt.] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka |
Wikana
Deweloper zakontraktował 80 mieszkań (+220% r/r) i wydał 81 lokali (+326% r/r) w 2Q’21.
Wikana – kontraktacja kwartalna [szt.] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka |
Wikana – przekazania kwartalne [szt.] Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka |
Action
Spółka wypracowała w czerwcu 180 mln PLN przychodów (+8% r/r). Marża brutto wyniosła 8,1%.
Action – sprzedaż miesięczna [mln PLN]
Źródło: Dom Maklerski BDM S.A., spółka
Cavatina, IPO
Cena emisyjna akcji została ustalona na 25 PLN, czyli połowę mniej niż wynosiła cena maksymalna, a inwestorzy obejmą 7,5 mln akcji, czyli cały oferowany pakiet. Wartość oferty wyniesie 187,5 mln PLN.
Budimex
Spółka podpisała umowę na modernizację zabytkowego budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku,. Koszt budowy wynosi 31,8 mln PLN. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to początek 2023 roku.
Magna Polonia
Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 2 lipca zasądził od spółki Emitel na rzecz spółki kwotę 163,7 mln PLN wraz z odsetkami ustawowymi, które na dzień wydania wyroku wynoszą 99,7 mln PLN.
CD Projekt
Spółka podpisała umowę nabycia Digital Scapes, studia deweloperskiego z siedzibą w Vancouver.
Boryszew
Grupa w październiku planuje przedstawić strategię rozwoju do 2026 roku, w której działalność grupy może być poszerzona m.in. o utylizację odpadów poprzemysłowych, medycznych, komunalnych - poinformował PAP Biznes w wywiadzie p.o. prezesa Boryszewa Wojciech Kowalczyk.
Synektik
Spółka obserwuje ożywienie koniunktury rynkowej, zakłada dalszą poprawę rentowności w kolejnych kwartałach - poinformował PAP Biznes wiceprezes Dariusz Korecki. Celem spółki jest istotny wzrost zysku operacyjnego i netto r/r.
Votum
Grupa wysłała w 1H’21 do sądów ponad 6 tys. pozwów w sprawach frankowych, co oznacza, że plan 8 tys. pozwów w całym 2021 roku powinien zostać przekroczony - poinformował PAP Biznes prezes Votum Robin Lawyers, Kacper Jankowski.
Erbud
Konsorcjum Erbud Industry i Erbud podpisało z Tauron Ciepło umowę o wartości 51,8 mln PLN netto na "Budowę w formule 'pod klucz' kotłowni szczytowo-rezerwowej w Tauron Ciepło Sp. z o.o., Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała Elektrociepłownia Bielsko - Północ EC-2".
PGE
Koncern chce dysponować magazynami energii o mocy 800 MW do 2030 roku, poinformował prezes Wojciech Dąbrowski.
Movie Games (NC)
Spółka uzyska zwrot z tytułu nadpłaconego podatku dochodowego w wysokości ponad 1,2 mln PLN. Istotny wpływ na tę kwotę miało zastosowanie ulgi IP BOX, z której spółka korzysta od ubiegłego roku.
TenderHut (NC)
Spółka zakłada w strategii na lata 2021 - 2025 dalszą ekspansję zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych oraz akwizycje podmiotów działających w szeroko pojętym sektorze IT.
TenderHut planuje przeprowadzić publiczną emisję 180 tys. nowych akcji w ramach kapitału docelowego.
Skotan
Grupa przewiduje poprawę wyników w kolejnych kwartałach 2021 roku, w przyszłości chce rozszerzyć portfolio produktów o kosmetyki - poinformował podczas czatu inwestorskiego prezes spółki Jacek Kostrzewa.
Tauron
W pierwszym półroczu 2021 roku Tauron przyłączył do sieci blisko 44 tys. mikroinstalacji o łącznej mocy ok. 317 MW.
Alumetal
Spółka zmieniła datę publikacji raportu za 2Q’21 z dn. 30.września na 16.sierpnia.
Noobz from Poland, NC
Noobz from Poland, producent strategicznych gier wideo, zadebiutuje na NewConnect 13 lipca.
Krka
Akcjonariusze spółki zdecydowali o wypłaceniu 5 EUR dywidendy na akcję z zysku za 2020 rok, czyli 17,6% więcej niż przed rokiem. Dniem dywidendy będzie 21 lipca, a jej wypłata nastąpi 22 lipca.
Swissmed Centrum Zdrowia
Lux Med i Bruno Hangartner wezwali do sprzedaży 2,7 mln akcji Swissmed Centrum Zdrowia, stanowiących ok. 44,6% ogólnej liczby głosów na WZ, po 10,94 PLN za akcję.
ZE PAK
Zmagająca się z wysokimi cenami za emisję CO2 grupa ZE PAK, która wytwarza energię z węgla brunatnego, rozgląda się za możliwością inwestycji w energetykę jądrową. Na stole leżą dwa rozwiązania: inwestycja w małe reaktory atomowe SMR albo udział w budowie elektrowni jądrowej w Kaliningradzie. - Rzeczpospolita
PKN Orlen
Orlen stawia na rozwój w Chinach. W tym roku sprzedaż petrochemikaliów koncernu ma wzrosnąć w Państwie Środka o ok. 50%. - Parkiet
Vercom
Vercom wydał w dwa dni prawie 40 mln PLN na przejęcia w komunikacji push oraz e-mail. A to dopiero początek – w ciągu roku może wyłożyć na akwizycje jeszcze ponad 200 mln PLN. – Puls Biznesu
Shoper